ZM Guadalajara
56.0/100
ATRACTIVA
Prioridad · ALTACuadrante · Media
PisosZM GuadalajaraPob. 4,846,910(2,365,292 H / 2,481,618 M)#7 nacionalSNAPSHOT 2026-08-14
TAM
1,751.1 MDP
Mercado total
SAM
437.8 MDP
25.0% del TAM
SOM
13.1 MDP
3.0% del SAM
Atractividad
73
60% del score
Facilidad
30
40% del score
ℹ VENTAJA LOGÍSTICA MARGINAL. A 270 km de planta Cesantoni — métricas razonablemente extrapolables con boost regional pequeño.
| Producto | Score | TAM | SAM | SOM | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisosactual | 56.0 | 1,751.1 MDP | 437.8 MDP | 13.1 MDP | ATRACTIVA |
| Spc | 43.0 | 696.9 MDP | 273.9 MDP | 8.2 MDP | ATRACTIVA |
| Adhesivos | 47.0 | 353.2 MDP | 125.0 MDP | 3.8 MDP | ATRACTIVA |
| Sanitarios | 45.0 | 611.5 MDP | 192.0 MDP | 5.8 MDP | ATRACTIVA |
| Wpc | 51.0 | 194.0 MDP | 53.4 MDP | 1.6 MDP | VIABLE |
TL;DR · ZM Guadalajara · Pisos#7 nacional
EVALUAR ENTRADAATRACTIVAscore 56.0/100· TAM 1,751.1 MDP· SOM 13.1 MDP
▸ Precio de entrada (modelo): $205 /m² · tier Medio (Vivienda media/residencial) · observado en plaza: $355 /m² (mediana de 192 SKUs, mezcla bandas)
▸ Modelo GTM: Distribuidor exclusivo · payback ~18 meses · inversión $2,000,000 – $4,000,000
▸ Top competidor (presencia retail): Independientes · 250 puntos DENUE · Cesantoni: 10 puntos hoy
Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.
▸ Segmento premium (A/B + C+): 23.0% · alineado con posicionamiento premium Cesantoni
Análisis Cesantoni
SNAPSHOT 2026-08-14ZM Guadalajara: Entrada vía distribuidor exclusivo. TAM $1.8B, plaza atractiva.
ZM Guadalajara se posiciona como #7 de 102 plazas con TAM de $1.8B (SAM accesible: 25%) y SOM estimado en $13 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 4% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía distribuidor exclusivo ($2 MDP–$4 MDP), payback estimado 18 meses. Estado Tier 2 con señal HIGH — Solarever EV battery ($1B) como anclas confirmadas. Plaza con ~124 proyectos LEED estimados (12% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · construcción +18.2% anual · Cesantoni Trends +5.8% reciente.
Contexto de mercado
ZM Guadalajara: 4,846,910 habitantes, 1,357,454 hogares. Segmento premium A/B: 9.5%, A/B + C+: 13.6% (4% abajo del promedio nacional).
Posición competitiva
Mercado dominado por tiendas independientes (97% del retail). Interceramic es la marca líder con 7 puntos. Cesantoni presente con 10 puntos (10 distribuidores). Distribuidores externos: 22.
Recomendación de entrada
Modelo: distribuidor exclusivo. Inversión: $2 MDP–$4 MDP, payback: 18 meses. Red de 22 distribuidores externos lista para activar — conversión antes que nueva inversión. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.
Riesgos a vigilar
Alta rivalidad: Interceramic, Vitromex, Daltile compitiendo activamente; Competencia agresiva en precio económico ($<200/m²) — presión en margen; Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo.
Próximo paso
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.
Composición del score
ESTIMACIÓN56.0/100
Atractividad73.0
Facilidad30.0
Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.
Desglose AHP — 13 componentes
Atractivo 60% · Facilidad 40%
Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.
Atractivo del Mercado · 60%reproducido 68.0 · persistido 73.0
- TAM30%81
- Dinamismo18%59
- Poder Adquisitivo15%41
- Señal de Demanda12%95
- Demanda Vivienda10%50
- Fuerza Laboral8%50
- Remesas7%100
Facilidad de Captura · 40%reproducido 39.0 · persistido 30.0
- Gap Competitivo30%5
- Logística20%89
- Fragmentación15%5
- Manejabilidad15%45
- Gap Penetración10%40
- Macro10%80
Score reproducido
56.0/ 100
Persistido / Δ
56.0+0
Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.
Municipios que integran ZM Guadalajara
5 municipios · CONAPO Zona Metropolitana · Censo INEGI 2020
- GuadalajaraAnchor1403928.6% del ZM1,385,629habitantes
- Zapopan1412030.5% del ZM1,476,491habitantes
- Tlajomulco1409715.0% del ZM727,750habitantes
- Tlaquepaque1409814.2% del ZM687,127habitantes
- Tonalá1410111.8% del ZM569,913habitantes
Suma ZM4,846,910
01Precios y producto
Precio mediano · PisosOFICIAL
$355/ m²+23% vs nacional
Ámbito Surtidor (CDMX/Mex/Jal/Nay/NL/QR) · 192 SKUs. Es el precio de esta región, no un promedio nacional. Un solo vendedor observado (El Surtidor): es su lista de precios en la plaza, no la mediana de varios competidores. Corte 2026-08-12.
Costos de construcción por segmento
Pisos · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 6% sobre promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL
popular
Interés Social
$12,393/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $11,736/m²
popular
Interés Medio
$18,045/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $17,088/m²
alto
Semilujo
$26,163/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $24,776/m²
alto
Lujo
$36,448/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $34,515/m²
Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)
· Salario IMSS construcción (45%): $502/día vs nacional $463 → ratio 1.086
· INPP construcción regional Bajio (25%): 154.2 vs nacional 156.5 → ratio 0.985
· SHF índice precio vivienda (20%): 218.3 vs nacional 198.4 → ratio 1.100
· Pemex/CRE diesel logística (10%): $25.75/L vs nacional $25.50 → ratio 1.010
Σ(ratio × peso) = 1.056. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.
Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →
Tendencias de Formato · Pisos
Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano
- 60×60 cm35%
- 60×120 cm28%
- 30×60 cm15%
- 90×90 cm10%
- 120×120 cm8%
- Otros4%
Tendencia
Gran formato (≥60×120) creciendo +12% YoY · driver: arquitectura premium + menos juntas
Fuente: Mordor Intelligence 2025 · catálogos Lamosa / Interceramic
Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼
Precio por producto · Pisos · ZM Guadalajara
192 productos de distribuidores con tienda en este estado, más 2579 de cadena nacional.
Precio local192 productos · $141 a $1,731
| Producto | Marca | Formato | Vendedor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Navia GZ36 | Daltile | 37x37 | surtidor.com | $141 |
| Navia GZ35 | Daltile | 37x37 | surtidor.com | $141 |
| Rioja GRJ3 | Daltile | 37x37 | surtidor.com | $156 |
| Domain Oxford 20x60 | Cesantoni | 20x60 | surtidor.com | $165 |
| Brenato GBT1 | Daltile | 45x45 | surtidor.com | $179 |
| Lumiere ZLM2 | Daltile | 37x37 | surtidor.com | $183 |
| Encanabanu ZCS3 | Daltile | 18x60 | surtidor.com | $183 |
| Zenwood GZW1 | Daltile | 45x45 | surtidor.com | $185 |
| Fort Wood ZFW4 | Daltile | 18x60 | surtidor.com | $188 |
| Alpha Flat ZAA8 | Daltile | 37x37 | surtidor.com | $189 |
| Rockland GRD1 | Daltile | 45x45 | surtidor.com | $201 |
| Sierra 11500 | Daltile | 37x37 | surtidor.com | $201 |
| Stratto ZS37 | Daltile | 60.5x60.5 | surtidor.com | $205 |
| Lake GZF2 | Daltile | 37x37 | surtidor.com | $212 |
| Sunwood ZDM1 | Daltile | 20x90 | surtidor.com | $216 |
| Sunwood ZDM2 | Daltile | 20x90 | surtidor.com | $216 |
| Piso Jaral Vitromex 35.7x35.7 (1.78m²) Miel | Vitromex | pieza | El Surtidor | $224 |
| Rioja GRJ2 | Daltile | 37x37 | surtidor.com | $227 |
| Blanc GZ15 | Daltile | 37x37 | surtidor.com | $227 |
| Muro Urbania ZUR5 | Daltile | 30x45 | surtidor.com | $230 |
| Muro Urbania ZUR3 | Daltile | 30x45 | surtidor.com | $230 |
| Muro Urbania ZUR1 | Daltile | 30x45 | surtidor.com | $230 |
| Finisterra GFT2 Rectificado | Daltile | 45x90 | surtidor.com | $237 |
| Tamesis 55x55 Beige | Cesantoni | 55x55 | surtidor.com | $241 |
| Piso Porcelanite Montañes 33x33cm 1.76m2 Café | Porcelanite | pieza | El Surtidor | $250 |
| Piso Porcelanite Beta 33x33cm 1.76m2 Beige | Porcelanite | pieza | El Surtidor | $251 |
| Piso Vitromex Aspen 35.7x35.7cm 1.78m2 Blanco | Vitromex | pieza | El Surtidor | $254 |
| Piso Vitromex Aspen 35.7x35.7cm 1.78m2 Hueso | Vitromex | pieza | El Surtidor | $254 |
| Piso Vitromex Cosalá 35.7x35.7cm 1.78m2 Haya | Vitromex | pieza | El Surtidor | $254 |
| Madera Nebraska 20x60 | Cesantoni | 20x60 | surtidor.com | $254 |
| Madera Memphis 20x60 | Cesantoni | 20x60 | surtidor.com | $254 |
| Madera Hanover 20x60 | Cesantoni | 20x60 | surtidor.com | $254 |
| Madera Elkwood 20x60 | Cesantoni | 20x60 | surtidor.com | $254 |
| Madera Decker 20x60 | Cesantoni | 20x60 | surtidor.com | $254 |
| Madera Cannon Wood 20x60 | Cesantoni | 20x60 | surtidor.com | $254 |
| Piso Porcelanite Jordania 33x33cm 1.76m2 Café | Porcelanite | pieza | El Surtidor | $257 |
| Piso Vitromex Arteaga 35.7x35.7cm 1.78m2 Crema | Vitromex | pieza | El Surtidor | $261 |
| Piso Vitromex Linares 35.7x35.7cm 1.78m2 Terracota | Vitromex | pieza | El Surtidor | $261 |
| Piso Porcelanite Muse 33x33cm 1.76m2 Beige | Porcelanite | pieza | El Surtidor | $261 |
| Piso Vitromex Chapala 18x60.6cm 1.64m2 Pino | Vitromex | pieza | El Surtidor | $263 |
Se muestran los 40 más baratos de 192. El resto está en el endpoint /data-api/v1/precios-sku-por-plaza.json.
Precio nacional2579 productos · el mismo precio en todo el país
| Producto | Marca | Formato | Vendedor | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cerámica Vintage DC201C 20.3x 20.3 cm, 1 pza | — | — | sodimac | $14.79 |
| Cerámica Vintage Bike 20.3x20.3 cm, 1 pza | — | — | sodimac | $14.79 |
| VAGUETA TIRAPRAC MARMOL SALMON | TIRAPRAC | azulemex-macasa | $59.9 | |
| VAGUETA TIRAPRAC MARMOL MADERA RAIZ | TIRAPRAC | azulemex-macasa | $59.9 | |
| VAGUETA TIRAPRAC MARMOL PERGAMINO | TIRAPRAC | azulemex-macasa | $59.9 | |
| VAGUETA TIRAPRAC MARMOL GRIS | TIRAPRAC | azulemex-macasa | $59.9 | |
| VAGUETA TIRAPRAC MARMOL EBANO | TIRAPRAC | azulemex-macasa | $59.9 | |
| VAGUETA TIRAPRAC MARMOL BLANCO | TIRAPRAC | azulemex-macasa | $59.9 | |
| VAGUETA TIRAPRAC MARMOL AZUL | TIRAPRAC | azulemex-macasa | $59.9 | |
| VAGUETA TIRAPRAC MARMOL ARENA | TIRAPRAC | azulemex-macasa | $59.9 | |
| INSERTO SAL GRIS 20 CM X 30 CM 3D | ALCOBE | 20x30 cm | azulemex-macasa | $74.9 |
| Malla bubble brown 31x29cm | Mohawk | 31x29 | competitor | $79 |
| Malla Vidrio Verde 30 x 30 cm. | Holztek | 30x30 | competitor | $79 |
| Malla bubble brown 31x29cm | MOHAWK | 31x29 | sodimac | $79 |
| Malla Vidrio Verde 30 x 30 cm. | HOLZTEK | 30x30 | sodimac | $79 |
| Neoaider 36 piezas de baldosas de cubierta entrelazadas de plástico de 30 cm x 30 cm, 3,35 | Sin clasificar | sin formato | competitor | $83 |
| INSERTO EN RUFINO GRIS ISABEL 20 CM X 30 CM | ALCOBE | 20x30 cm | azulemex-macasa | $89.9 |
| Piso de Caucho Reciclado 50x50 cm x 7 mm | Paquete de 1 m² con 4 Piezas | Antideslizante y | Sin clasificar | sin formato | competitor | $98 |
| Piso de Caucho Reciclado 50x50 cm x 7 mm | Paquete de 1 m² con 4 Piezas | Antideslizante y | — | — | amazon | $98 |
| CENEFA 16 CM X 33 CM EN CARTAGENA CAFÉ CATALANA AZUL | ALCOBE | 16x33 cm | azulemex-macasa | $99.9 |
Precios competidores · SKUs reales
Benchmark nacional · sin distribuidor verificado en ZM GuadalajaraPrecios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-08-09.
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60x120CESANTONI102 SKUs
rango $279 – $951/m² · Cesantoni $205/m²Cerámico (17)promedio $413/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | ETERNUM 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $279/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Dalgres 60x120cm 1.44 m2 | $342/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | SALENTINO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2 | $359/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | CREATO IVORY 60 X 120 CM BEIGE TIPO CEMENTO CAJA CON 1.44 M2 | $359/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | AURO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $382/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Piso Gres Lucero Blanco 60X120 Mate Rectificado 1.44 | $395/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | LORENTIA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | ELARA 60 X 120 CM SILVER TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | ELARA 60 X 120 CM. BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Adalyn 60X120 cm 1.44 m2 | $400/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | TOPACIO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2 | $403/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | LUMINOVA NERO 60 X 120 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $409/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | DUQUE NIEBLA 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $413/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | CIRDAN 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $413/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| HOLZTEX | Piso Gres Halland Gris 60X120 Mate 1.44M2 | $499/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Milano Brillante Nero 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro) | $584/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Everest Brillo Blanco 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro) | $584/m² | Cerámico | Boxito |
Porcelánico (58)promedio $452/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Nuvem ZVN2 Pulido Rectificado | $284/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Claudel ZDL2 Pulido Rectificado | $284/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Aurora ZA61 Rectificado | $296/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Lamosa | Pompeya 59×119 | $299/m² | Porcelánico | Home Depot | |
| Daltile | Corso ZC33 Rectificado | $310/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Origin GON1 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Ardesia GA11 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Ardesia GA10 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Lamosa | Carrara Alpes | $349/m² | Porcelánico | Azulemex | |
| Lamosa | CARRARA ALPES 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2 | $349/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | MACAEL CARRARA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2 | $349/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | Tempest ZTP4 Rectificado | $372/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Gandia ZGN7 Rectificado | $375/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Ancona 60x120 7mm 2.16 | $379/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | Galastone GGS1 Rectificado | $382/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Mohawk | Piso Gres Porcelanico para exterior Atria Light Gray 60 x 120 cm Mate 1.44 m2 Re | $389/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Benetto 60 x 120 cm 2.16 m2 | $389/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Elara Ivory | $399/m² | Gres brill. | Home Depot | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato 60x120 cm Perla Onix | $399/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Carlo 60X120 Smaltado Brillante | $399/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) |
+ 38 SKUs más
Otro (27)promedio $429/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamosa | PISO LAMOSA ROBLE MADERA APENTE 60 CM X 120 CM | $280/m² | PISOS | Azulemex | |
| Cesantoni-N | PORCELANATO CESANTONI-N LEIGHTON DARK 60 CM X 120 CM | $330/m² | PISOS | Azulemex | |
| Lamosa | Carrara Alpes Bianco | $349/m² | — | Home Depot MX | |
| Castel | Statuario Golden | $350/m² | PISOS | Azulemex | |
| N/D | PORCELANATO CESANTONI SANTORINI PRC RECT PULIDO 60 CM X 120 CM | $350/m² | PISOS | Azulemex | |
| Tendenzza | Greco Esmaltado | $377/m² | PISOS | Azulemex | |
| Cesantoni-N | PORCELANATO CESANTONI-N SAMPERI RECT 60 CM X 120 CM | $379/m² | PISOS | Azulemex | |
| Tendenzza | Greco Esmaltado | $390/m² | — | Azulemex | |
| Tendenzza | Colossale Pulido | $390/m² | — | Azulemex | |
| Tendenzza | Valencia Blanco | $409/m² | — | Home Depot MX | |
| Interceramic | CERÁMICA LUMINOVA PERLATO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $409/m² | Mármol | Home Depot MX (live) | |
| Cesantoni-N | PORCELANATO CESANTONI-N PIATRA RECT DUNA 60 CM X 120 CM | $410/m² | PISOS | Azulemex | |
| Cesantoni-N | PORCELANATO CESANTONI-N MUTINA RECT PERLINO 60 CM X 120 CM | $410/m² | PISOS | Azulemex | |
| Lamosa | Luana Blanco | $413/m² | — | Home Depot MX | |
| N/D | PORCELANATO CESANTONI LIVIA RECT 60 CM X 120 CM | $419/m² | PISOS | Azulemex | |
| Castel | Northstone Black | $429/m² | — | Azulemex | |
| Cesantoni-N | PISO CESANTONI SANTORINI SG RECT 60 CM X 120 CM | $430/m² | PISOS | Azulemex | |
| Lamosa | Maurice Pulido | $450/m² | PISOS | Azulemex | |
| Lamosa | PORCELANATO LAMOSA MAURICE PULIDO NEGRO 60 CM X 120 CM | $450/m² | PISOS | Azulemex | |
| Lamosa | Pulpis Grey | $455/m² | — | Home Depot MX |
+ 7 SKUs más
60x60CESANTONI59 SKUs
rango $130 – $1000/m² · Cesantoni $205/m²Cerámico (24)promedio $240/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamosa | Star 33×33 (ref.) | $130/m² | Cerámico | Home Depot | |
| Vitromex | Piso Condesa Mt Rect Marfil 60X60 (precio por metro) | $167/m² | Cerámico | Boxito | |
| Lamosa | NÓRDICO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.46 M2 | $199/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Nitropiso | Prisma Negro 60X60 1.44 | $205/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Agape Blanco | $215/m² | Cerámico | Home Depot | |
| Interceramic | STELLA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $229/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | LIMA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $235/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | OSLO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $235/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | Piso Manchester Caoba 60X60 1.44 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Prisma Gris 60X60 1.44 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | PATAGONIA 60 X 60 CM MULTICOLOR TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2 | $237/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | CARRARA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2 | $239/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | ALMERIA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2 | $245/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | 60x60 spoleto bte hueso 1.44 | $245/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | AMAIA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.8 M2 | $249/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | ZAGREB 60 X 60 CM NEGRO TIPO RÚSTICO CAJA CON 1.44 M2 | $249/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Piso Adalyn Blanco 60X60 cm Rect 1.8 M2 | $255/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Luna White 60X60cm 1.8m2 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | SOUL AMANPURI 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $269/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | 60x60 bernini gris 1.44 | $269/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
+ 4 SKUs más
Porcelánico (34)promedio $343/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Porcelanico Pulido Microsellado Bobbio Ivory 60x60 Rect 1.44mt (precio por metro) | $185/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico Venezia 60x60 Rect 8mm 1.44mt (precio por metro) | $199/m² | Porcelánico | Boxito | |
| POLOGRES TILES | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Liso Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Travertino Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Nano Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Stella Grigio | $229/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Tendenzza | DORATTA 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2 | $252/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Rectificado Trento Slim 60x60 | $252/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | TURIN 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2 | $253/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | Barcelona Light Grey | $259/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Avorio | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Sabbia | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Grigio | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Berlin Rectificado | $268/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Absolute Super Black | $268/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Materia Bianco | $269/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Daltile | Sandstone Rectificado | $271/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | CARTER 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.80 M2 | $278/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | Antico Mist Grey | $289/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Tendenzza | BIANCO 60 X 60 CM BLANCO TIPO LISO CAJA CON 1.44 M2 | $339/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) |
+ 14 SKUs más
Otro (1)promedio $259/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Peninsula | Piso En Cuadrados 15mm De Espesor 60 X 60 | $259/m² | PISOS | MercadoLibre MX (live) |
20x120CESANTONI20 SKUs
rango $136 – $629/m² · Cesantoni $205/m²Porcelánico (13)promedio $455/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Rovet ZRT1 Rectificado | $332/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Holztek | Piso Porcelanato Patagonia 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $419/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Season Cocoa | $380 – $470/m² | DuraBody | interceramic.com | |
| Holztek | Piso Porcelanato Ceiba 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $439/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Higgings Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Higgings Cafe 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Munnar 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Castelli Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $459/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Home Design MX | Porcelánico madera | $434 – $486/m² | Porcelánico | Web | |
| Interceramic | Botanika Honey | $420 – $510/m² | Porcelánico | interceramic.com | |
| Holztek | Piso Porcelanato Zela 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $469/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Roverello (promo 25%) | $472/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Roverello Foresta | $629/m² | Porc. rect. | interceramic.com |
Otro (7)promedio $271/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Design MX | Noruega Roble (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Noruega Haya (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Noruega Grey (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Irati Deco (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Savage Grey (porcelanico) | $434/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Savage Brown (porcelanico) | $434/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Ebano Haya (porcelanico) | $486/m² | — | Home Design MX |
30x60CESANTONI18 SKUs
rango $159 – $340/m² · Cesantoni $205/m²Cerámico (15)promedio $243/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Piso Condesa Mt Marfil 30x60 2.03mt (precio por metro) | $159/m² | Cerámico | Boxito | |
| Nitropiso | Arce Azul 30X60 1.62 | $185/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Piso Monaco Rojo 30X60 1.62 | $219/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Piso Bremen Beige 30X60 1.62 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | Brest 30X60 Brillante 1.62M2 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Cantera Negro 30X60 1.62m2 | $245/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Mosset 30X60 1.62 | $245/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Arce Café 30X60 1.62 | $255/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Arcata Rojo 30 x 60 cm Mate 1.62 m2 No Rectificado | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Paris Gris 30X60 1.62 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Nagara Beige 30 x 60 Brillante 1.62 m2 No Rectificado | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Arcata Beige 30 x 60 cm Mate 1.62 m2 No Rectificado | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Paris Rojo 30X60 1.62 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Paris Beige 30X60 1.62 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | Prisma Negro 30X60 1.62m2 | $315/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
Porcelánico (1)promedio $269/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Sandstone GSS2 Rectificado | $269/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com |
Otro (2)promedio $330/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Castel | Doha | $320/m² | — | Azulemex | |
| Castel | Doha Decor | $340/m² | — | Azulemex |
45x90CESANTONI17 SKUs
rango $237 – $435/m² · Cesantoni $205/m²Cerámico (10)promedio $330/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcelanite (Lamosa) | 45x90 grafito1.62st | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Thai 45X90cm 1.62 m2 | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Bavoni Hueso 45 x 90 cm Satinado 1.62 m2 No Rectificado | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Tobago Gray 45X90 Cm | $299/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Tobago White 45X90Cm | $299/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Roma Greige 45X90 Cm | $339/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | CERÁMICA SPLIT STONE 45 X 90 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 1.6 M2 | $341/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Holztek | Piso Gres Anatalya 45X90 Rectificado 1.63 m2 | $349/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Calvin Multicolor 45X90Cm | $375/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | spencer gray 45X90 cm 1.6m2 | $435/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
Porcelánico (7)promedio $294/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Finisterra GFT2 Rectificado | $237/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Interceramic | Quartzite Iron | $239/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Daltile | Stone Cave ZSC3 Rectificado | $271/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Pure GPR1 Pulido Rectificado | $274/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Mohawk | Piso Gres Porcelanico para exterior Mareza Negro 45 x 90 cm Mate 1.6 m2 Rectific | $299/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | Pure Black Rectificado | $313/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Interceramic | Líneas varias | $350 – $500/m² | Porcelánico | Estimado |
80x160CESANTONI14 SKUs
rango $480 – $2919/m² · Cesantoni $205/m²Porcelánico (14)promedio $893/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Katalonia ZKT2 Rectificado | $480/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Etereo ZET1 Rectificado | $504/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Botanic Sens ZBS4 Rectificado | $576/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Katalonia Beige Pulido | $689/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Vitromex | ACUARIO 80 X 160 CM GRIS TIPO MÁRMOL PÉTREO CAJA CON 2.56 M2 | $693/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | Marquina Negro | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | Etereo Blanco | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | Etereo Blanco Satinado | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | SNOWFALL 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $703/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | GARDEN SENS 80 X 160 CM VERDE TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $703/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Tendenzza | CALACATTA 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $724/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | 120×240 (referencia) | $800 – $1500/m² | Porc. rect. | Estimado | |
| Interceramic | Marble Slab 90×180 (alt.) | $1039 – $1500/m² | Porc. pul. | interceramic.com | |
| Interceramic | Timeless 120×280 (slab) | $2138 – $3700/m² | Slab porc. | interceramic.com |
20x60CESANTONI12 SKUs
rango $136 – $279/m² · Cesantoni $205/m²Cerámico (8)promedio $210/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Design MX | Noruega | $136/m² | Cerámico | Web | |
| Porcelanite (Lamosa) | Asturias Café Claro 20 x 60 cm Brillante 1.59 m2 | $169/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | SARINA 20 X 60 CM CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2 | $181/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Duelas varias | $170 – $215/m² | Cerámico | Azulemex | |
| Tecnopiso | Natura Beige 20X60 1.44m2 | $195/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | INTERCERAMICPISO GRES ARREBOL NOCE 20 X 60 CM. CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.2 M2 | $259/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| HOLZTEX | Piso Gres Bocaray Gris 20X60 Mate 1.68M2 | $269/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | Iguazu Cafe 20X60 1.44 | $279/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
Porcelánico (4)promedio $249/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Interceramic | Chatel Anthracite | $219/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Interceramic | Arrebol Noce | $259/m² | Gres | Home Depot | |
| Interceramic | Arrebol Natural | $259/m² | Gres | Home Depot | |
| Interceramic | Alpino Lungo | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com |
sin formato109 SKUs
rango $59 – $830/m² · Cesantoni $205/m²Cerámico (48)promedio $274/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Holztek | **Malla Mosaico Travertine Classic 10.5x10.5 | $119/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Artemis | Rin Gris 35.7X35.7 1.78- m2 | $129/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| JUST HOME COLLECTION | Mug 12.5x8.8x14cm limon | $129/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | IZAMAL 40.3 X 40.3 CM BEIGE TIPO PIEDRA CAJA CON 1.62 M2 | $137/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Aldama Crema 35.7x35.7 cm | $139/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| SODIMAC | Servicio de Maniobra Entrega Mercancia 1 Piso Extra | $149/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| VASA | VINÍLICA VASA BLACK CARRARA 45.7 X 45.7 CM 5.85 M2 POR CAJA | $160/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Artemis | Acacia Gris 20.1X30.2 Brillante 1.82 | $165/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | SANTORO 35.7 X 35.7 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.78 M2 | $166/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | FOLK 40.3 X 40.3 CM GRIS TIPO MADERA CAJA CON 1.62 M2 | $182/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| KRONOSPAN | Melamina Rockford 40 | $189/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | MERISI 20.1 X 20.1 CM MIX TIPO ANTIDERRAPANTE CAJA CON 1.53 M2 | $196/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | AGATA OXFORD 55.5 X 55.5 CM GRIS TIPO MÁRMOL | $211/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | SKY BEIGE 60.5X60.5 1.825 SATINADO NO REC | $215/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | CHERT 35.7 X 35.7 CM MULTICOLOR TIPO ANTIDERRAPANTE CAJA CON 1.78 M2 | $215/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| VASA | VINÍLICA VASA MARBLE 45.7 X 45.7 CM 5.43 M2 POR CAJA | $215/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | VETRI 35.7 X 35.7 CM NEGRO TIPO MOSAICO CAJA CON 1.78 M2 | $219/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Artemis | Navarra Marron 60.5X60.5 Mate 1.83 | $226/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | ARIETTA 60.5 X 60.5 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.83 M2 | $235/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| VASA | VINÍLICA VASA PETRA 45.7 X 45.7 CM 4.6 M2 POR CAJA | $239/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) |
+ 28 SKUs más
Porcelánico (28)promedio $348/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Muro Brooklyn Br Olivo 7x25 (precio por caja) | $59/m² | Cerámico/Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Muro Brooklyn Mt Terra 7x25 (precio por caja) | $59/m² | Cerámico/Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Porcelanico Bruni Avorio Mt 59.5 X 59.5 Rect (precio por caja) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico Bruni Cafe Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por caja) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico York Sl Bone Digit Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por metro) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico Terra Fuego Digita Almond Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por metro) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Porcelanico Ink Jet Zenit Grigio 59.6 X 119.4 Rect (precio por caja) | $229/m² | Porcelánico | Boxito | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Marfil Light 60.8X60.8 Ma | $259/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | MURO VITROMEX TRIPOLI VERDE 20.1 CM X 30.19 | $282/m² | Cerámico/Porcelánico | Azulemex | |
| Vitromex | MURO VITROMEX AREL ROSA 20.1 CM X 30.19 | $286/m² | Cerámico/Porcelánico | Azulemex | |
| Porcelanite (Lamosa) | Piso Porcelanato 59.3x59.3 1.41 m2 | $299/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Gris Light 60.8X60.8 Mate | $329/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Ceni Gris 60.8X60.8 Brill | $329/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Mar Gris 60.8X60.8 Brilla | $329/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | MURO VITROMEX HELSINKI BLANCO 20.1 CM C 30.2 CM | $355/m² | Cerámico/Porcelánico | Azulemex | |
| Lamosa | LORENZA 59.3 X 119 CM BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.12 M2 | $359/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | FASIO 59.3 X 119 CM BEIGE TIPO RÚSTICO CAJA CON 2.12 M2 | $359/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | ARDANA 59.3 X 119 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.12 M2 | $389/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| ARKO | Piso Porcelanato Cosmic Bianco 59.6X59.6 Mate 1.78 Rec | $399/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Lamosa | FASIO 59.3 X 119 CM GRIS TIPO RÚSTICO CAJA CON 2.12 M2 | $403/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) |
+ 8 SKUs más
Otro (33)promedio $352/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamosa | PISO LAMOSA TABLÓN SANDER NATURAL 18CM×55 CM | $190/m² | PISOS | Azulemex | |
| Sin clasificar | Simple Wisdom 5㎡ Piso vinilico autoadherible,Paquete de 36 Piso pvc autoadheribles,Piso la | $200/m² | PISOS | Amazon MX (live) | |
| Lamosa | PISO LAMOSA TABLÓN MADERA CONGO GRIS 18CM×55 CM | $210/m² | PISOS | Azulemex | |
| Sin clasificar | 36 Piezas 5㎡ Piso Vinilico Autoadherible, Piso PVC Autoadherible, Piso Laminado de Gruesa | $240/m² | PISOS | Amazon MX (live) | |
| Nuvow | 8 mm Loft Bugday 19.7 x 120.5 cm Mate 2.374 m2 | $265/m² | Laminado | Sodimac MX (live) | |
| Nuvow | 8 mm Loft Gr Ceviz 19.7 x 120.5 cm Mate 2.374 m2 | $265/m² | Laminado | Sodimac MX (live) | |
| Tip | Piso vinilico autoadherible en Rollo Tipo Madera, 2.8 x 60 cm, 1.68m2, Impermeable, Piso d | $271/m² | PISOS | Amazon MX (live) | |
| Terza | CONTEMPO CHERRY FULL 7MM | $289/m² | Laminado | Home Depot MX (live) | |
| Epoxy Master | Porcelanato Líquido Kit Todo Incluido Acabado Flakes 5m2 | $289/m² | PISOS | MercadoLibre MX (live) | |
| Holztek | 8mm OAK 2.13 m2 | $295/m² | Laminado | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Trend Oak 2.13m | $295/m² | Laminado | Sodimac MX (live) | |
| Epoxy Master | Porcelanato Líquido Kit Todo Incluido 5m2 Antiderrapante | $300/m² | PISOS | MercadoLibre MX (live) | |
| Terza | CONTEMPO LIGHT GREY 7MM | $306/m² | Laminado | Home Depot MX (live) | |
| Terza | TREND BROWN 7MM | $306/m² | Laminado | Home Depot MX (live) | |
| Terza | CONTEMPO AUTUMN OAK GREY 7MM | $306/m² | Laminado | Home Depot MX (live) | |
| Epoxy Master | Porcelanato Líquido Kit Todo Incluido 3m2 Antiderrapante | $333/m² | PISOS | MercadoLibre MX (live) | |
| Terza | CASUAL CLASSIC CHERRY 7MM | $339/m² | Laminado | Home Depot MX (live) | |
| Terza | IMPERIAL PLUS OAK NATURE 8MM | $340/m² | Laminado | Home Depot MX (live) | |
| Terza | IMPERIAL PLUS OAK SILVER 8MM | $340/m² | Laminado | Home Depot MX (live) | |
| Nuvow | 7 mm Color Muson 2.849 | $345/m² | Laminado | Sodimac MX (live) |
+ 13 SKUs más
45x4570 SKUs
rango $149 – $449/m² · Cesantoni $205/m²Cerámico (51)promedio $275/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Artemis | Marruecos Gris 45X45 1.62 | $149/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Tiber Gris 45X45 Cm 1.62 M2/Caja (precio por metro) | $149/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Tiber Arena 45X45 Cm 1.62 M2/Caja (precio por metro) | $149/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Pyrgos Marron 45x45 1.62 M2 (precio por metro) | $159/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Cerámico Alaska Vancouver 45X45 Cm Vitromex Cobertura: 1.62 M² Por Caja Pq5711, (Precio Por Metro) | $159/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | ELEGANZA 45 X 45 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2 | $179/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Piso Cerámico Brico Multicolor 45X45 Cm Vitromex Cobertura: 1.62 M² Por Caja Pq6475, (Precio Por Metro) | $179/m² | Cerámico | Boxito | |
| Daltile | Zenwood GZW1 | $185/m² | Cerámico | surtidor.com | |
| Vitromex | JASPE 45 X 45 CM CAFÉ TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2 | $189/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Artemis | Tevere Marfil 45X45cm 1.62m2 | $189/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Novelda Beige 45 X 45 (precio por caja) | $189/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | CANTORAL 45 X 45 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2 | $196/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Piso Saltillo Paja 45X45 1.62 Mt (precio por metro) | $199/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Saltillo Cotto 45X45 1.62Mt (precio por metro) | $199/m² | Cerámico | Boxito | |
| Mohawk | Alía Gris 45X45 Brillante 1.64 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Piso Alicia Bianco 45x45 CM 1.64 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Lino Café 45X45 Mate 1.64 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | ARENISCA 45 X 45 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 1.64 M2 | $209/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | TERRENOVA 45 X 45 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 1.64 M2 | $209/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | para exterior Solero Cotto 45 x 45 cm Mate 1.63 m2 No Rectificado | $209/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
+ 31 SKUs más
Porcelánico (6)promedio $187/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Brenato GBT1 | $179/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Lake Gris Mate | $180/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Lake Beige Mate | $180/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Encino ZD81 Café | $190/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | San Remo Café | $195/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rockland GRD1 | $201/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com |
Otro (13)promedio $184/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Julia | Sabino Cafe | $150/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Corfu Gris | $165/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | PISO VITROMEX NAYARIT TIERRA 45 CM X 45 CM | $166/m² | PISOS | Azulemex | |
| Daltile | Lake Gris/Beige Mate | $180/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Nayarit Tierra | $185/m² | — | Azulemex | |
| Santa Julia | Duela Antique | $190/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Imperio Beige | $190/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Maya Multicolor | $190/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Encino ZD81 Cafe | $190/m² | — | Azulemex | |
| Santa Julia | Tecalli Rojo | $195/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Baeza Jaen Gris | $195/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | San Remo Cafe | $195/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Nolan Miel | $200/m² | — | Azulemex |
37x3748 SKUs
rango $129 – $544/m² · Cesantoni $205/m²Cerámico (23)promedio $269/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Piso Calix Beige 37x37 2.11mt (precio por metro) | $129/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Cerámico Vereda Café 37X37 Cm Vitromex Cobertura: 2.11 M² Por Caja 1572810, (Precio Por Metro) | $149/m² | Cerámico | Boxito | |
| Mohawk | Daena blanco 37x37cm 2.11m2 | $159/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Kasso 37X37cm | $169/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | SORENTIA 37 X 37 CM GRIS TIPO MADERA CAJA CON 2.11 M2 | $179/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | MARSELLA 37 X 37 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 2.11 M2 | $185/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Piso Carly Castaño 37X37 cm 2.11 m2 | $189/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | MONTEMORELOS 37 X 37 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 2.11 M2 | $190/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Isis Gris Regadera 37X37 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Goreto Greige 37X37 Satin 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | para exterior Parco Gris 37 x 37 cm Mate 2.11 m2 No Rectificado | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | para exterior Goreto Cotto 37 x 37 cm Mate 2.11 m2 No Rectificado | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Lumisence Blanco 37X37 Mate 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Piso Badoo Black 37X37 cm 2.11 m2 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Artemis | Laurel Roble 37X37 Mate 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Cerámico Vitromex Aries Café 37X37 Cm 2.11 M² Por Caja 1572806, (Precio Por Metro) | $313/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Cerámico Aries Gris 37X37 Cm Vitromex Cobertura: 2.11 M² Por Caja 1572807, (Precio Por Metro) | $317/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Roma Hueso 37X37 Cm 2.11 Mt.(Precio Por Metro) | $376/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Roma Arena 37X37 Cm 2.11 M2/Caja(Precio Por Metro) | $395/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Cerámico Vereda Cotto 37X37 Cm Vitromex Cobertura: 2.11 M² Por Caja 1572815, (Precio Por Metro) | $431/m² | Cerámico | Boxito |
+ 3 SKUs más
Porcelánico (17)promedio $177/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Navia GZ36 | $141/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Navia GZ35 | $141/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Navia Gris | $150/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Navia Beige | $150/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Lake GZF1 Gris Mate | $155/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rioja GRJ3 | $156/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Kino ZK16 Café | $160/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rioja Café | $165/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rioja GRJ1 Multicolor | $165/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Lumiere ZLM2 | $183/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Alpha Flat ZAA8 | $189/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Cedro Castaño | $190/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Luster ZLS5 Graphite | $195/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Sierra 11500 | $201/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Lake GZF2 | $212/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Rioja GRJ2 | $227/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Blanc GZ15 | $227/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com |
Otro (8)promedio $165/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | CERÁMICA MACAEL 37 X 37 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.11 M2 | $129/m² | Mármol | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | Navia Gris/Beige | $150/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Kino ZK16 Cafe | $160/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Rioja Cafe | $165/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Blanc Blanco | $170/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Quebec Caoba | $190/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Cedro Castano | $190/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | PISO DALTILE LUSTER ZLS5 GRAPHITE 37 CM X 37 CM | cotizar | PISOS | Azulemex |
1,078 SKUs · 7 formatos Cesantoni (priorizados)
Matriz de precios · Pisos · ZM Guadalajara
0 obs139 inferidos · Tier 1
Precios observados = scrapeados live de distribuidores en ZM Guadalajara o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Premium). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.
Cesantoni2 formatos
60x120≈ T1
$609/m²
$579 – $639
base nacional $516
61x61≈ T1
$328/m²
$312 – $344
base nacional $278
Daltile18 formatos
15x66≈ T1
$242/m²
$230 – $254
+18% vs Cesantoni
base nacional $205
18x50≈ T1
$223/m²
$212 – $234
+9% vs Cesantoni
base nacional $189
18x60≈ T1
$221/m²
$210 – $232
+8% vs Cesantoni
base nacional $188
20x120≈ T1
$392/m²
$372 – $412
+91% vs Cesantoni
base nacional $332
20x90≈ T1
$255/m²
$242 – $268
+24% vs Cesantoni
base nacional $216
30x45≈ T1
$259/m²
$246 – $272
+26% vs Cesantoni
base nacional $220
30x60≈ T1
$317/m²
$301 – $333
+55% vs Cesantoni
base nacional $269
34x50≈ T1
$336/m²
$319 – $353
+64% vs Cesantoni
base nacional $285
37x37≈ T1
$211/m²
$200 – $222
+3% vs Cesantoni
base nacional $179
45x45≈ T1
$224/m²
$213 – $235
+9% vs Cesantoni
base nacional $190
45x90≈ T1
$324/m²
$308 – $340
+58% vs Cesantoni
base nacional $274
50x18≈ T1
$207/m²
$197 – $217
+1% vs Cesantoni
base nacional $175
60.5x60.5≈ T1
$254/m²
$241 – $267
+24% vs Cesantoni
base nacional $215
60x120≈ T1
$424/m²
$403 – $445
+107% vs Cesantoni
base nacional $359
60x60≈ T1
$320/m²
$304 – $336
+56% vs Cesantoni
base nacional $271
61x122≈ T1
$332/m²
$315 – $349
+62% vs Cesantoni
base nacional $281
80x160≈ T1
$825/m²
$784 – $866
+302% vs Cesantoni
base nacional $699
sin formato≈ T1
$329/m²
$313 – $345
+60% vs Cesantoni
base nacional $279
Interceramic19 formatos
15x50≈ T1
$294/m²
$279 – $309
+43% vs Cesantoni
base nacional $249
17.5x91≈ T1
$459/m²
$436 – $482
+124% vs Cesantoni
base nacional $389
20x120≈ T1
$557/m²
$529 – $585
+172% vs Cesantoni
base nacional $472
20x160≈ T1
$1,415/m²
$1,344 – $1,486
+590% vs Cesantoni
base nacional $1,199
20x20≈ T1
$388/m²
$369 – $407
+89% vs Cesantoni
base nacional $329
20x60≈ T1
$306/m²
$291 – $321
+49% vs Cesantoni
base nacional $259
22.5x180≈ T1
$1,415/m²
$1,344 – $1,486
+590% vs Cesantoni
base nacional $1,199
25x40≈ T1
$216/m²
$205 – $227
+5% vs Cesantoni
base nacional $183
30x20≈ T1
$218/m²
$207 – $229
+6% vs Cesantoni
base nacional $185
31x61≈ T1
$348/m²
$331 – $365
+70% vs Cesantoni
base nacional $295
40x60≈ T1
$294/m²
$279 – $309
+43% vs Cesantoni
base nacional $249
45x90≈ T1
$502/m²
$477 – $527
+145% vs Cesantoni
base nacional $425
50x50≈ T1
$188/m²
$179 – $197
-8% vs Cesantoni
base nacional $159
60x120≈ T1
$483/m²
$459 – $507
+136% vs Cesantoni
base nacional $409
60x60≈ T1
$329/m²
$313 – $345
+60% vs Cesantoni
base nacional $279
75x150≈ T1
$1,061/m²
$1,008 – $1,114
+418% vs Cesantoni
base nacional $899
80x160≈ T1
$3,444/m²
$3,272 – $3,616
+1580% vs Cesantoni
base nacional $2,919
80x80≈ T1
$867/m²
$824 – $910
+323% vs Cesantoni
base nacional $735
varies≈ T1
$742/m²
$705 – $779
+262% vs Cesantoni
base nacional $629
Lamosa25 formatos
18x55≈ T1
$242/m²
$230 – $254
+18% vs Cesantoni
base nacional $205
18x55 cm≈ T1
$224/m²
$213 – $235
+9% vs Cesantoni
base nacional $190
20.6x30.8≈ T1
$189/m²
$180 – $198
-8% vs Cesantoni
base nacional $160
20.6x30.8 cm≈ T1
$189/m²
$180 – $198
-8% vs Cesantoni
base nacional $160
20x30 cm≈ T1
$195/m²
$185 – $205
-5% vs Cesantoni
base nacional $165
25x40≈ T1
$212/m²
$201 – $223
+3% vs Cesantoni
base nacional $180
25x40 cm≈ T1
$236/m²
$224 – $248
+15% vs Cesantoni
base nacional $200
30x45≈ T1
$277/m²
$263 – $291
+35% vs Cesantoni
base nacional $235
30x45 cm≈ T1
$266/m²
$253 – $279
+30% vs Cesantoni
base nacional $225
30x60 cm≈ T1
$306/m²
$291 – $321
+49% vs Cesantoni
base nacional $259
33x33≈ T1
$170/m²
$162 – $179
-17% vs Cesantoni
base nacional $144
33x33 cm≈ T1
$195/m²
$185 – $205
-5% vs Cesantoni
base nacional $165
36x36≈ T1
$183/m²
$174 – $192
-11% vs Cesantoni
base nacional $155
36x36 cm≈ T1
$185/m²
$176 – $194
-10% vs Cesantoni
base nacional $157
44x44≈ T1
$218/m²
$207 – $229
+6% vs Cesantoni
base nacional $185
44x44 cm≈ T1
$224/m²
$213 – $235
+9% vs Cesantoni
base nacional $190
55x55≈ T1
$242/m²
$230 – $254
+18% vs Cesantoni
base nacional $205
55x55 cm≈ T1
$259/m²
$246 – $272
+26% vs Cesantoni
base nacional $220
59.3x119≈ T1
$377/m²
$358 – $396
+84% vs Cesantoni
base nacional $320
59.3x119 cm≈ T1
$377/m²
$358 – $396
+84% vs Cesantoni
base nacional $320
60x120≈ T1
$487/m²
$463 – $511
+138% vs Cesantoni
base nacional $413
60x120 cm≈ T1
$554/m²
$526 – $582
+170% vs Cesantoni
base nacional $470
60x60≈ T1
$235/m²
$223 – $247
+15% vs Cesantoni
base nacional $199
60x60 cm≈ T1
$265/m²
$252 – $278
+29% vs Cesantoni
base nacional $225
sin formato≈ T1
$424/m²
$403 – $445
+107% vs Cesantoni
base nacional $359
Vitromex39 formatos
18x60≈ T1
$348/m²
$331 – $365
+70% vs Cesantoni
base nacional $295
18x60.6≈ T1
$329/m²
$313 – $345
+60% vs Cesantoni
base nacional $279
19.4x119.4≈ T1
$235/m²
$223 – $247
+15% vs Cesantoni
base nacional $199
19.6x122.6≈ T1
$313/m²
$297 – $329
+53% vs Cesantoni
base nacional $265
20.1x20.1≈ T1
$370/m²
$352 – $389
+80% vs Cesantoni
base nacional $314
20.1x30.19≈ T1
$333/m²
$316 – $350
+62% vs Cesantoni
base nacional $282
20.1x30.2≈ T1
$333/m²
$316 – $350
+62% vs Cesantoni
base nacional $282
20x20≈ T1
$254/m²
$241 – $267
+24% vs Cesantoni
base nacional $215
20x60≈ T1
$227/m²
$216 – $238
+11% vs Cesantoni
base nacional $193
20x90≈ T1
$654/m²
$621 – $687
+219% vs Cesantoni
base nacional $555
22.3x60≈ T1
$554/m²
$526 – $582
+170% vs Cesantoni
base nacional $469
25x100≈ T1
$350/m²
$333 – $368
+71% vs Cesantoni
base nacional $297
30.5x60.6≈ T1
$223/m²
$212 – $234
+9% vs Cesantoni
base nacional $189
30x60≈ T1
$188/m²
$179 – $197
-8% vs Cesantoni
base nacional $159
35.7x35.7≈ T1
$324/m²
$308 – $340
+58% vs Cesantoni
base nacional $275
35.7x50.2≈ T1
$211/m²
$200 – $222
+3% vs Cesantoni
base nacional $179
35x35≈ T1
$176/m²
$167 – $185
-14% vs Cesantoni
base nacional $149
36x50≈ T1
$422/m²
$401 – $443
+106% vs Cesantoni
base nacional $358
37.5x37.5≈ T1
$348/m²
$331 – $365
+70% vs Cesantoni
base nacional $295
37x37≈ T1
$443/m²
$421 – $465
+116% vs Cesantoni
base nacional $376
40.3x40.3≈ T1
$368/m²
$350 – $386
+80% vs Cesantoni
base nacional $312
40x40≈ T1
$221/m²
$210 – $232
+8% vs Cesantoni
base nacional $187
45x45≈ T1
$344/m²
$327 – $361
+68% vs Cesantoni
base nacional $291
50x100≈ T1
$303/m²
$288 – $318
+48% vs Cesantoni
base nacional $257
51x102≈ T1
$642/m²
$610 – $674
+213% vs Cesantoni
base nacional $544
55.5x55.5≈ T1
$381/m²
$362 – $400
+86% vs Cesantoni
base nacional $323
55x55≈ T1
$510/m²
$485 – $536
+149% vs Cesantoni
base nacional $433
59.6x59.6≈ T1
$258/m²
$245 – $271
+26% vs Cesantoni
base nacional $219
60.5x60.1≈ T1
$235/m²
$223 – $247
+15% vs Cesantoni
base nacional $199
60.5x60.5≈ T1
$604/m²
$574 – $634
+195% vs Cesantoni
base nacional $512
60.6x60.6≈ T1
$258/m²
$245 – $271
+26% vs Cesantoni
base nacional $219
60x120≈ T1
$648/m²
$616 – $680
+216% vs Cesantoni
base nacional $549
60x60≈ T1
$235/m²
$223 – $247
+15% vs Cesantoni
base nacional $199
61.20x122.60≈ T1
$342/m²
$325 – $359
+67% vs Cesantoni
base nacional $290
61.2x122.6≈ T1
$682/m²
$648 – $716
+233% vs Cesantoni
base nacional $578
61x61≈ T1
$235/m²
$223 – $247
+15% vs Cesantoni
base nacional $199
62.1x62.1≈ T1
$223/m²
$212 – $234
+9% vs Cesantoni
base nacional $189
80x160≈ T1
$818/m²
$777 – $859
+299% vs Cesantoni
base nacional $693
sin formato≈ T1
$258/m²
$245 – $271
+26% vs Cesantoni
base nacional $219
Tendenzza8 formatos
30x60 cm≈ T1
$333/m²
$316 – $350
+62% vs Cesantoni
base nacional $282
60x120≈ T1
$549/m²
$522 – $576
+168% vs Cesantoni
base nacional $465
60x120 cm≈ T1
$545/m²
$518 – $572
+166% vs Cesantoni
base nacional $461
60x60≈ T1
$424/m²
$403 – $445
+107% vs Cesantoni
base nacional $359
60x60 cm≈ T1
$490/m²
$466 – $515
+139% vs Cesantoni
base nacional $415
80x160≈ T1
$854/m²
$811 – $897
+317% vs Cesantoni
base nacional $724
80x160 cm≈ T1
$659/m²
$626 – $692
+221% vs Cesantoni
base nacional $558
80x80 cm≈ T1
$523/m²
$497 – $549
+155% vs Cesantoni
base nacional $443
Castel3 formatos
30x60≈ T1
$401/m²
$381 – $421
+96% vs Cesantoni
base nacional $340
60x120≈ T1
$506/m²
$481 – $531
+147% vs Cesantoni
base nacional $429
80x80≈ T1
$561/m²
$533 – $589
+174% vs Cesantoni
base nacional $475
Porcelanite (Lamosa)15 formatos
18x55≈ T1
$282/m²
$268 – $296
+38% vs Cesantoni
base nacional $239
20x20≈ T1
$247/m²
$235 – $259
+20% vs Cesantoni
base nacional $209
20x30≈ T1
$199/m²
$189 – $209
-3% vs Cesantoni
base nacional $169
20x60≈ T1
$199/m²
$189 – $209
-3% vs Cesantoni
base nacional $169
25x40≈ T1
$247/m²
$235 – $259
+20% vs Cesantoni
base nacional $209
25x75≈ T1
$388/m²
$369 – $407
+89% vs Cesantoni
base nacional $329
30x45≈ T1
$294/m²
$279 – $309
+43% vs Cesantoni
base nacional $249
30x60≈ T1
$306/m²
$291 – $321
+49% vs Cesantoni
base nacional $259
33x33≈ T1
$171/m²
$162 – $180
-17% vs Cesantoni
base nacional $145
36x36≈ T1
$176/m²
$167 – $185
-14% vs Cesantoni
base nacional $149
44x44≈ T1
$223/m²
$212 – $234
+9% vs Cesantoni
base nacional $189
45x90≈ T1
$341/m²
$324 – $358
+66% vs Cesantoni
base nacional $289
55x55≈ T1
$211/m²
$200 – $222
+3% vs Cesantoni
base nacional $179
60x60≈ T1
$317/m²
$301 – $333
+55% vs Cesantoni
base nacional $269
sin formato≈ T1
$372/m²
$353 – $391
+81% vs Cesantoni
base nacional $315
Mohawk10 formatos
18x60≈ T1
$218/m²
$207 – $229
+6% vs Cesantoni
base nacional $185
20x90≈ T1
$377/m²
$358 – $396
+84% vs Cesantoni
base nacional $319
30x45≈ T1
$282/m²
$268 – $296
+38% vs Cesantoni
base nacional $239
31x29≈ T1
$93/m²
$88 – $98
-55% vs Cesantoni
base nacional $79
37x37≈ T1
$235/m²
$223 – $247
+15% vs Cesantoni
base nacional $199
45x45≈ T1
$254/m²
$241 – $267
+24% vs Cesantoni
base nacional $215
45x90≈ T1
$400/m²
$380 – $420
+95% vs Cesantoni
base nacional $339
60x120≈ T1
$466/m²
$443 – $489
+127% vs Cesantoni
base nacional $395
60x60≈ T1
$305/m²
$290 – $320
+49% vs Cesantoni
base nacional $259
sin formato≈ T1
$282/m²
$268 – $296
+38% vs Cesantoni
base nacional $239
Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología
Catálogos competencia · cobertura, Lamosa, Interceramic, Daltile, Firenze▼
Catálogo competidores · formatos y estilos
PARCIAL · catálogo nacionalLo que cada marca empuja en su catálogo público. No tenemos precios absolutos por plaza — las ceramiqueras MX no publican pesos. Para precios reales en ZM Guadalajara usa Mystery Shopping físico (módulo en /admin/mystery-shopping). El mix de formatos y estilos abajo es brand-level y refleja la estrategia de catálogo nacional.
Porcelanite (Lamosa)
313 SKUsFormatos top
- 44x4414.6%58
- 60x6010.6%42
- 55x5510.3%41
- 33x338.8%35
- 59.3x119.07.3%29
- 60x1205.8%23
Estilos top
- Marmoleado31.0%97
- Rústico25.6%80
- Madera14.4%45
- Geométrico8.6%27
- Piedra4.8%15
Lamosa
67 SKUsFormatos top
- 60x60 CM23.3%21
- 30x60 CM16.7%15
- 43x43 CM8.9%8
- 33x60 CM8.9%8
- 60x120 CM7.8%7
- 20x90 CM7.8%7
Estilos top
- Mármol31.3%21
- Madera23.9%16
- Cemento16.4%11
- Piedras y Rústico14.9%10
- Monocolor13.4%9
Interceramic
59 SKUsFormatos top
- 30x60 CM21.6%16
- 60x60 CM17.6%13
- 60x120 CM13.5%10
- 43x43 CM10.8%8
- 20x90 CM6.8%5
- 20x120 CM6.8%5
Estilos top
- Mármol30.5%18
- Madera23.7%14
- Cemento16.9%10
- Piedras y Rústico15.3%9
- Monocolor13.6%8
Vitromex
173 SKUsFormatos top
- 36x3614.7%32
- 45x4510.6%23
- 50x10010.1%22
- 60x608.7%19
- 55x558.7%19
- 36x507.3%16
Estilos top
- Mármol35.8%62
- Piedras y Rústico23.1%40
- Madera20.2%35
- Decorado6.4%11
- Geométrico5.8%10
Firenze
106 SKUsFormatos top
Estilos top
- Mármol45.3%48
- Piedras y Rústico35.8%38
- Madera7.5%8
- Cemento7.5%8
- Monocolor3.8%4
Cordillera
10 SKUsFormatos top
- 33x3346.2%6
- 20x6015.4%2
- 20x3015.4%2
- 43x437.7%1
- 15x607.7%1
- 45x457.7%1
Estilos top
- Mármol30.0%3
- Madera20.0%2
- Piedras y Rústico20.0%2
- Monocolor20.0%2
- Cemento10.0%1
San Lorenzo
10 SKUsFormatos top
- 45x4538.5%5
- 60x6015.4%2
- 33x607.7%1
- 20x607.7%1
- 20x907.7%1
- 15x607.7%1
Estilos top
- Mármol40.0%4
- Madera20.0%2
- Cemento20.0%2
- Piedras y Rústico20.0%2
Producto: Pisos · datos scrapeados de catálogos públicos · top 6 formatos / top 5 estilos
Grupo Lamosa · catalogo competidor
4 sub-marcas consolidadas860 SKUs totales · 12 tipos de producto · ~35% share nacional
Grupo Lamosa (BMV: LAMOSA) opera 4 marcas de ceramicos en Mexico. Porcelanite (flagship premium) y Vitromex (volumen) tienen catalogos publicos scrapeados. Cordillera y San Lorenzo son subsets representativos — sin sitio publico activo. Precios de distribuidores: $59–$770/m² (rango consolidado Vitromex + Lamosa).
PorcelaniteScrape
667 SKUs · $237–$244/m²Tipos
- Marmoleado22834.2%
- Rústico13219.8%
- Otro10315.4%
- Madera9313.9%
- Geométrico527.8%
Top formatos
- 44x4487
- 60x6067
- 55x5560
- 33x3355
- 59.3x119.048
- 20x3043
Flagship · catálogo real porcelanite.com.mx
VitromexScrape
173 SKUs · $59–$770/m²Tipos
- Mármol6235.8%
- Piedras y Rústico4023.1%
- Madera3520.2%
- Decorado116.4%
- Geométrico105.8%
Top formatos
- 36x3632
- 45x4523
- 50x10022
- 60x6019
- 55x5519
- 36x5016
Volumen / valor · vitromex.com.mx
CordilleraRepresentativo
10 SKUsTipos
- Mármol330%
- Madera220%
- Piedras y Rústico220%
- Monocolor220%
- Cemento110%
Top formatos
- 33x336
- 20x602
- 20x302
- 43x431
- 15x601
- 45x451
Regional / entry-level · sin catálogo público
San LorenzoRepresentativo
10 SKUsTipos
- Mármol440%
- Madera220%
- Cemento220%
- Piedras y Rústico220%
Top formatos
- 45x455
- 60x602
- 33x601
- 20x601
- 20x901
- 15x601
Ex-Etex México (2018) · catálogo offline
Fuente: scrapes porcelanite.com.mx + vitromex.com.mx · precios distribuidores · Mordor 2024
Interceramic · catalogo competidor
Curated · sitemap Demandware59 SKUs activos · 5 tipos de producto
Catálogo extraído del sitemap de interceramic.com (Salesforce Commerce Cloud / Demandware). Pricing parcial de distribuidores: $159–$1199/m² (29 refs). Formatos no disponibles en scrape server-side (JS-rendered).
Distribucion por tipo de producto
- Mármol18 SKUs30.5%
- Madera14 SKUs23.7%
- Cemento10 SKUs16.9%
- Piedras y Rústico9 SKUs15.3%
- Monocolor8 SKUs13.6%
Top formatos por # de productos
- 30x60 CM16
- 60x60 CM13
- 60x120 CM10
- 43x43 CM8
- 20x90 CM5
- 20x120 CM5
- 20x30 CM4
- 15x90 CM3
Fuente: scrape sitemap interceramic.com · precios de distribuidores (parcial)
Daltile · catalogo competidor
Parcial · precios distribuidor74 refs con precio · 14 formatos detectados
Daltile MX (Mohawk Industries) — sin scrape de catalogo propio (daltile.com.mx es WordPress sin sitemap publico). Datos de 74 productos con precios de distribuidores (Azulemex, Surtidor, Home Depot MX). Rango: $141–$699/m².
Distribucion por segmento de precio
- Mid ($200–$350)36 refs48.6%
- Economy (<$200)26 refs35.1%
- Premium ($350–$600)8 refs10.8%
- Luxury (>$600)4 refs5.4%
Top formatos por # de productos
- 37x3719
- 60x12011
- 30x4510
- 45x457
- 80x1607
- 61x1225
- 45x904
- 60.5x60.52
Fuente: precios distribuidores (azulemex, surtidor, home depot) · sin scrape catalogo propio
Firenze · catálogo competidor
Scraped 2026-03-01106 SKUs activos · 5 tipos de producto
Catálogo público de productos.firenzeworld.com. Sin pricing público — útil para benchmark de breadth de SKU, formato dominante y estrategia color/acabado.
Distribución por tipo de producto
- Mármol48 SKUs45.3%
- Piedras y Rústico38 SKUs35.8%
- Madera8 SKUs7.5%
- Cemento8 SKUs7.5%
- Monocolor4 SKUs3.8%
Top formatos por # de productos
- 59.3 x 119 CM56
- 79.3 x159.3 CM20
- 59.3 x 59.3 CM13
- 80 x 160 CM13
- 60 x 120 CM9
- 19.3 x 119 CM8
- 30 x 60 CM2
- 7.5 x 30.5 cm1
Fuente: scrape público productos.firenzeworld.com · sin pricing
Inventario SKUs competencia
6,752 de 14,112 SKUs · filtrable por marca, categoría, segmento y búsqueda libre
| Marca | Nombre | Formato | $/m² | Categoría | Segmento | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerámica Vintage DC201C 20.3x 20.3 cm, 1 pza | — | $15 | Pisos | — | sodimac-prices-live.json | |
| Cerámica Vintage Bike 20.3x20.3 cm, 1 pza | — | $15 | Pisos | — | sodimac-prices-live.json | |
| (sin marca) | Piso PVC Autoadherible 5m² por Caja | Fácil de instalar, Impermeable | Textura Simulación | — | $166 | Pisos | — | amazon-prices-live.json |
| (sin marca) | MORCART Azulejos de Piso de Despegar y Pegar - 20 PIEZAS, 30 cm x 30 cm de Vinilo para Pis | — | $407 | Pisos | — | amazon-prices-live.json |
| (sin marca) | Ipetboom Pasta Reparadora Epóxica para Baldosas Cerámicas y Porcelanato, Kit de 2 Piezas A | — | — | Pisos | — | amazon-prices-live.json |
| (sin marca) | Kit De Reparación De Cerámica Kit De Reparación Dorado Para Cerámica Japonesa De Reparació | — | — | Pisos | — | amazon-prices-live.json |
| (sin marca) | TEHAUX 2piezas Kit De Reparación De Baldosas Cerámicas Pasta Adhesiva Para Rellenar Grieta | — | — | Pisos | — | amazon-prices-live.json |
| (sin marca) | Kit De Reparación De Cerámica | Kit De Reparación Dorado Kintsugi Para Cerámica Japonesa | | — | — | Pisos | — | amazon-prices-live.json |
| (sin marca) | BRING IT ON CLEANER - Quita Gotas Limpia Vidrio Cromo Azulejo Aluminio Acero Sarro Óxido y | — | — | Pisos | — | amazon-prices-live.json |
| (sin marca) | 10 Bloques de Piso de, Baldosas de Pino Alcanfor para Exteriores, Bloques de Piso con Text | — | — | Pisos | — | amazon-prices-live.json |
| (sin marca) | Piso de Caucho Reciclado 50x50 cm x 7 mm | Paquete de 1 m² con 4 Piezas | Antideslizante y | — | $98 | Pisos | — | amazon-prices-live.json |
| (sin marca) | Piso de Barco, Piso para Varco de EVA Hoja de Teca Piso para Yate,Barco (Gris claro) | — | — | Pisos | — | amazon-prices-live.json |
| (sin marca) | Triana Marble Silver 59.3×119 | 59.3x119 | $609 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Sorrento Stone Terre Cepillado 59.3×119 | 59.3x119 | $609 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Sorrento Stone Gris Cepillado 59.3×119 | 59.3x119 | $609 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Roca de Quars Taupe 59.3×119 | 59.3x119 | $639 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Novus White 19.3×119 | 19.3x119 | $679 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Tectonique Powder 59.3×59.3 | 59.3x59.3 | $489 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Giola Silver Cepillado 59.3×119 | 59.3x119 | $609 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Silvergrit Cinzento 59.3×119 | 59.3x119 | $639 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Tectonique Platino 59.3×119 | 59.3x119 | $639 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Tectonique Platino Martelinado 59.3×119 | 59.3x119 | $689 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Park Grey Martelinado 59.3×119 | 59.3x119 | $689 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Habitat Brumma 19.3×119 | 19.3x119 | $679 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Borghini Ivory Out 59.3×119 | 59.3x119 | $689 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Borghini Light Grey Out 59.3×119 | 59.3x119 | $689 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Auren Light Grey Out 59.3×119 | 59.3x119 | $689 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Corfu Crema 59.3×119 | 59.3x119 | $709 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Brezza Marble Gold Estructurado 59.3×119 | 59.3x119 | $709 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Calcite Shadow 59.3×119 | 59.3x119 | $559 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Calcite Artic 59.3×119 | 59.3x119 | $559 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Carriere Dark 59.3×119 | 59.3x119 | $639 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Ebony Velvet Graphite 59.3×119 | 59.3x119 | $639 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Ambra Gold Cream 59.3×119 | 59.3x119 | $639 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Auren Ivory Out 59.3×119 | 59.3x119 | $689 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Emerald Terra 59.3×119 | 59.3x119 | $609 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Eurus Nuvola 59.3×119 | 59.3x119 | $609 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Corallo Stone Ivory Cepillado 59.3×119 | 59.3x119 | $609 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Artigiano Terre 59.3×119 | 59.3x119 | $639 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Auren Ivory 59.3×119 | 59.3x119 | $639 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Auren Light Grey 59.3×119 | 59.3x119 | $639 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Borghini Ivory 59.3×119 | 59.3x119 | $639 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Boreas Bianco 59.3×119 | 59.3x119 | $554 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Bronze Venato 59.3×119 | 59.3x119 | $554 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Adria Bone 59.3×119 | 59.3x119 | $554 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Adria Light Grey 59.3×119 | 59.3x119 | $554 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Brezza Marble Gold 59.3×119 | 59.3x119 | $554 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Cantera Sand Grey 59.3×119 | 59.3x119 | $554 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Cauri Stone Sand Cepillado 59.3×119 | 59.3x119 | $554 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
| (sin marca) | Adria Bone 59.3×59.3 | 59.3x59.3 | $374 | Pisos | medio | minos-all-prices.json |
Página 1 de 136
Objetivo de ingresos
Anual
$62,548,260
Mensual
$5,212,355
Presencia Cesantoni · Jalisco
Tiendas propias
0
Distribuidores
14
Puntos multimarca que venden Cesantoni
Rivales
148
Tiendas de marca rival
Desglose distribuidores
Home Depot 7Decori Guadalupe 1Decori Marina 1Decori Punto 1Decori Casa 1Garo Galo 1Limsa 1Decori Aviación 1
Competencia detectada
Lamosa 59Daltile 46Interceramic 27Porcelanite 7Tecnopiso 6Firenze 1Porcelanosa 1Marazzi 1
Red total · 162 pdv en Jalisco
MXN/USD 17.33 · ref Banxico SIE · 2026-07-31ref
02Hallazgos y análisis general
Demografía
Jalisco · INEGI Censo 2020
Población total
4,846,910
habitantes
48.8% H
2,365,292
51.2% M
2,481,618
Edad mediana: 29 años
Hogares en ZM Guadalajara · ciudad
1,357,454
tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento ZM Guadalajara 1.4% anual(estatal 1.3%)
Estado · Jalisco 2,338,032 hogares
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
OFICIAL67.8%
vs nac. 68.2%
Zona urbana · estatal
OFICIAL87.1%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
OFICIAL$224K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
OFICIAL97.2%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
24.5%
24.2%
22.0%
16.0%
13.3%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
PARCIALJalisco · AMAI 2024 (Regla NSE)
A/B9.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+13.5%
$46-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C15.8%
$28-46K/mes — volumen económico
C-15.2%
$17-28K/mes — distribuidores masivos
D+15.0%
$11-17K/mes — popular
D23.5%
$7-11K/mes — vivienda social
E7.5%
<$7K/mes — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
23.0%
Target core (C+ + C)
29.3%
Universo total (A/B + C+ + C)
38.8%
El target ampliado de Cesantoni representa 38.8% de los hogares en Jalisco — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022
Producción de Vivienda Nueva · ZM GuadalajaraSNIIV OFICIAL
Producción registrada 2025,2026 — viviendas nuevas (no incluye usadas)
Viviendas nuevas11,409
Horizontal: 2,968 (26%)Vertical: 8,441 (74%)
Segmento de valor (UMA mensual)
Económica261(2%)
Media1,590(14%)
Residencial544(5%)
Residencial Plus527(5%)
Premium (190+ UMA)8,322(74%)
2 recámaras: 9,776Más de 2: 1,625
Registro total (nueva + usada): 16,876Verificación física: 13,241
Fuente: SNIIV SEDATU · CuboAPI Producción · 2025,2026
Demanda de producto · PisosINFONAVIT + BANCA
INFONAVIT vivienda nueva + CNBV banca · m² ponderado por segmento
INFONAVIT 48%CNBV Banca 52%
13,458 créditos14,584 créditos · 96% media+
m² obra nueva/año
3,097,455
1,143,930 INFONAVIT + 1,953,525 CNBV · cap 100%
Valor MXN/año
635.0 MDP
m² × precio MXN/m²
subset del TAM total · fuente INFONAVIT 2024 + CNBV SNIIV
TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL
Demanda residencial · Jalisco
Hogares Renovando/Año
44,796
de 895,920 candidatos
Superficie/Año
2.91M m²
65 m²/casa promedio
Valor MXN/Año
596.9 MDP
tasa 0.1%
Distribución de Vivienda por Antigüedad
- 0-5 años11.2%baja
- 6-15 años22.8%media
- 16-25 años24.5%media
- 26-40 años22.1%media
- 40+ años19.4%media
563,343 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 895,920 candidatos potenciales (16+ años)
Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware
Financiamiento hipotecario · ZM GuadalajaraDATOS OFICIALES
SNIIV SEDATU · INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2025,2026
SNIIV Registro · 2025,2026
Nueva + usada · todos los organismos
Total registradas
16,876
Horizontal
3,212
Vertical
13,664
Producción nueva registrada
11,409
Total nueva
2,968
Horizontal
8,441
Vertical
SNIIV producción (11,409) vs INFONAVIT nueva (13,458) — diferencia = banca privada o compra directa
Segmento de valor (UMAs mensuales)
Económica (60–136 UMA)261(2.3%)
Media (136–158 UMA)1,590(14.1%)
Residencial (158–175)544(4.8%)
Residencial+ (175–190)527(4.7%)
Premium (190+ UMA)8,322(74.0%)
Target Cesantoni: 8,849 viviendas residencial+ y premium (78.7% del total)
CNBV · Banca privada
Hipotecas bancarias (Banorte, BBVA, Santander, HSBC)
Créditos
14,584
Monto total
$36,914,457,152
Segmento · créditos · precio promedio
Residencial· premium
6,098(41.8%)
Ticket prom.: $2,336,464
Media· premium
4,731(32.4%)
Ticket prom.: $1,346,473
Residencial plus· premium
3,112(21.3%)
Ticket prom.: $5,092,520
Tradicional
563(3.9%)
Ticket prom.: $734,224
Popular
65(0.4%)
Ticket prom.: $496,854
Económica
15(0.1%)
Ticket prom.: $196,590
▲ Demanda premium CNBV detectada: 13,941 créditos media+ — target directo Cesantoni
Financiamiento total · todos los organismos
Acciones
34,059
Inversión total
$49,274,435,531
Desglose por organismo
INFONAVIT18,741(55.0%)
BANCA (CNBV)14,572(42.8%)
FOVISSSTE588(1.7%)
SHF (FONDEO)95(0.3%)
BANJERCITO55(0.2%)
INSUS8(0.0%)
Recámaras
9,776
2 recámaras
1,625
3+ recámaras
Verificación física
13,241
Viviendas verificadas in situ por SEDATU
INFONAVIT 2024
39,234
créditos totales (Nueva + Existente)
Monto: $17,366,262,398
Ticket prom.: $442,633
Vivienda Nueva vs Existente
13,458
vivienda nueva INFONAVIT
Nueva 34%Existente 66% (25,776)
Subsidios + FOVISSSTE
CONAVI subsidios
17
$9,862,683
FOVISSSTE (estatal)
953
Lectura comercial: 11,409 viviendas nuevas registradas (SNIIV) — pipeline completo (no solo INFONAVIT). Cada vivienda promedio requiere ~50-80 m² de pisos. Segmento premium (190+ UMA): 8,322 viviendas — target directo Cesantoni.
Fuente: SNIIV SEDATU + INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx
Inventario de vivienda · ZM GuadalajaraSNIIV
SNIIV SEDATU · 2025,2026
Total en pipeline
11,409
viviendas en construcción o registradas
Horizontal
2,968
26%
Vertical
8,441
74%
Segmento de mercado
Económica261(2.3%)
Media1,590(14.1%)
Residencial9,393(83.5%)
Fuente: SNIIV SEDATU · datos abiertos gob.mx
Rezago habitacional · ZM Guadalajara
Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.
Empleo construcción IMSS · ZM Guadalajara
Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.
03Segmentación de mercado
Mapa de competidores · ZM Guadalajara
413/413 tiendas
Tipo
Segmento
Cargando mapa…
Cesantoni
Premium
Medio-alto
Medio-bajo
Economico
Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap
Distribucion del mercado · ZM Guadalajara
262 puntos de ventaPremium
1 · 0.4%DAM BOUTIQUE DALTILE (1)
Medio-alto
11 · 4.2%TIENDA DE PISOS Y AZULEJOS DISTRIBUIDORA CASTEL (1)TECNOPISO SUCURSALES (1)INTERCERAMIC SUC CIRCUNVALACION (1)INTERCERAMIC SUC AZULEJERA (1)
Medio-bajo
6 · 2.3%Home Depot (3)Decori (1)GRUPO AZULEJERO JONES (1)DECORI PISOS (1)
Economico
244 · 93.1%EXPO CERAMICAS JALISCO MX (8)LUNZEN (5)BODEGA DE AZULEJOS (4)AZULEJOS AZANO (4)
NSE target marketAMAI
23.0%
Premium
A/B + C+
29.3%
Core
C+ + C
38.8%
Total
A/B+C++C
Indicadores de mapa
Zona de oportunidad — baja presencia Cesantoni
Zona saturada — alta concentracion competidores
Donut NSE — distribucion socioeconmica zona
262
Competidores
0
Cesantoni
Composicion competitiva
0.4%
4.2%
2.3%
93.1%
Fuente · Google Places + DENUE INEGI · NSE: AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022
Distribución del mercado · ZM Guadalajara
262 puntos de ventaCesantoni0
medio-alto12
medio-bajo250
Ver tabla detallada ▸
| Categoría | Tiendas | % |
|---|---|---|
Distribuidores Cesantoni | 0 | 0% |
Competencia medio-alto | 12 | 5% |
Competencia medio-bajo | 250 | 95% |
| Total | 262 | 100% |
Desglose por segmento
Cesantoni
00%
Premium
10%
Medio-alto
114%
Medio-bajo
62%
Economico
24493%
Directorio de tiendas · ZM Guadalajara
262 tiendasCada tienda enlaza a Google Maps y Street View para ver fachada y ubicación real.
Competencia Premium· 1
DAM BOUTIQUE DALTILE
DAM BOUTIQUE DALTILE
AVENIDA NIÑOS HÉROES 2365 MODERNA
Premium
Distribuidores Medio-Alto· 11
TIENDA DE PISOS Y AZULEJOS DISTRIBUIDORA CASTEL
TIENDA DE PISOS Y AZULEJOS DISTRIBUIDORA CASTEL
AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR 174 ARCOS VALLARTA
Medio-alto
TECNOPISO SUCURSALES
TECNOPISO SUCURSALES
CALZADA GONZÁLEZ GALLO 383 QUINTA VELARDE
Medio-alto
INTERCERAMIC SUC CIRCUNVALACION
INTERCERAMIC SUC CIRCUNVALACION
AVENIDA CIRCUNVALACION 0 CIRCUNVALACION OBLATOS
Medio-alto
INTERCERAMIC SUC AZULEJERA
INTERCERAMIC SUC AZULEJERA
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1416 MODERNA
Medio-alto
INTERCERAMIC SUC PERIFERICO
INTERCERAMIC SUC PERIFERICO
PERIFERICO ANILLO PERIFERICO 5300 SAN JUAN DE OCOTAN
Medio-alto
INTERCERAMIC SUC NIÑOS HEROES
INTERCERAMIC SUC NIÑOS HEROES
AVENIDA NIÑOS HÉROES 2239 BARRERA
Medio-alto
INTERCERAMIC SUC AVE MEXICO
INTERCERAMIC SUC AVE MEXICO
AVENIDA MÉXICO 2545 LADRON DE GUEVARA
Medio-alto
INTERCERAMIC SUC. JARDINES
INTERCERAMIC SUC. JARDINES
AVENIDA NIÑOS HÉROES 2926 JARDINES DEL BOSQUE
Medio-alto
INTERCERAMIC SUC REVOLUCION
INTERCERAMIC SUC REVOLUCION
AVENIDA REVOLUCIÓN 2517 LA NOPALERA
Medio-alto
FIRENZE STONE COMERCIALIZADORA DE PIEDRAS
FIRENZE STONE COMERCIALIZADORA DE PIEDRAS
CALLE EJIDO 785 OLIMPICA
Medio-alto
Distribuidores Medio-Bajo· 6
Home Depot Circunvalación
Home Depot
Av. José María Iglesias #3150 y Calle Cairo, Col. Lomas de San Eugenio, Guadalajara, C.P. 44720
Medio-bajo
Home Depot Independencia
Home Depot
Periférico Norte 40, Esq. Calzada Independencia, Col. Lomas del Paraíso, Guadalajara, C.P. 44250
Medio-bajo
Home Depot Lázaro Cárdenas
Home Depot
Calzada Lázaro Cárdenas # 2297, Colonia Las Torres, Guadalajara, C.P. 44920
Medio-bajo
Decori Casa Cesantoni
Decori
Av. México 2813, Col. Vallarta Norte CP. 44690
Medio-bajo
GRUPO AZULEJERO JONES
GRUPO AZULEJERO JONES
CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2576 ARCOS VALLARTA
Medio-bajo
Canal Económico· 244
PIZOS Y AZULEJOS GALY
PIZOS Y AZULEJOS GALY
AVENIDA NIÑOS HEROES 994 CENTRO
Economico
AZULEJOS Y FERRETERIA AZANO
AZULEJOS Y FERRETERIA AZANO
CALZADA GONZÁLEZ GALLO 258 SAN CARLOS
Economico
BAÑOS Y AZULEJOS YULI
BAÑOS Y AZULEJOS YULI
AVENIDA NIÑOS HEROES 1066 CENTRO
Economico
BODEGA AZULEJOS Y FERRETERIAS AZANO
BODEGA AZULEJOS Y FERRETERIAS AZANO
AVENIDA CHAPULTEPEC 597 AMERICANA
Economico
AZULEJOS EL VARATERO
AZULEJOS EL VARATERO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1061 LA MODERNA
Economico
AZULEJOS Y RECUBRIMIENTOS
AZULEJOS Y RECUBRIMIENTOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1076 CENTRO
Economico
PISOS Y AZULEJOS GALY
PISOS Y AZULEJOS GALY
AVENIDA NIÑOS HEROES 1069 LA MODERNA
Economico
PISOS Y AZULEJOS RUDY
PISOS Y AZULEJOS RUDY
AVENIDA NIÑOS HEROES 1097 LA MODERNA
Economico
BODEGA DE AZULEJOS
BODEGA DE AZULEJOS
AVENIDA 8 DE JULIO 875 LA MODERNA
Economico
PISOS Y AZULEJOS HURTADO
PISOS Y AZULEJOS HURTADO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1114 CENTRO
Economico
LUNZEN AZULEJOS Y RECUBRIMIENTOS
LUNZEN AZULEJOS Y RECUBRIMIENTOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1103 LA MODERNA
Economico
LUNZEN AZULEJOS YRECUBRIMIENTOS
LUNZEN AZULEJOS YRECUBRIMIENTOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1107 LA MODERNA
Economico
LA BODEGA DE AZULEJOS
LA BODEGA DE AZULEJOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1136 CENTRO
Economico
PISOS Y AZULEJOS FER
PISOS Y AZULEJOS FER
AVENIDA NIÑOS HEROES 1145 LA MODERNA
Economico
PISOS Y AZULEJO YUYU
PISOS Y AZULEJO YUYU
AVENIDA NIÑOS HEROES 1154 CENTRO
Economico
AZULEJOS Y MUEBLES PARA BAÑO
AZULEJOS Y MUEBLES PARA BAÑO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1229 LA MODERNA
Economico
BAÑOS Y AZULEJOS JUNIOR
BAÑOS Y AZULEJOS JUNIOR
AVENIDA NIÑOS HEROES 1236 CENTRO
Economico
BODEGA AZULEJOS Y FERRETERIAS AZANO
BODEGA AZULEJOS Y FERRETERIAS AZANO
CALLE PAVO 1258 SAN CARLOS
Economico
BAÑOS Y AZULEJOS JUNIOR
BAÑOS Y AZULEJOS JUNIOR
AVENIDA NIÑOS HEROES 1285 LA MODERNA
Economico
AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SUCURSAL NIÑOS HEROES
AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SUCURSAL NIÑOS HEROES
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1321 MODERNA
Economico
AZULEJOS Y PISOS NIÑOS HARO
AZULEJOS Y PISOS NIÑOS HARO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1331 CENTRO
Economico
BODEGA DE AZULEJOS
BODEGA DE AZULEJOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1423 MODERNA CENTRO
Economico
PISOS Y AZULEJOS RAMIREZ
PISOS Y AZULEJOS RAMIREZ
AVENIDA NIÑOS HEROES 1471 MODERNA CENTRO
Economico
AZULEJOS Y FERRETARIAS AZANO
AZULEJOS Y FERRETARIAS AZANO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1466 CENTRO
Economico
AZULEJOS Y COMPLEMENTOS
AZULEJOS Y COMPLEMENTOS
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1601 MODERNA
Economico
AZULEJOS Y COMPLEMENTOS
AZULEJOS Y COMPLEMENTOS
CALLE BELGICA 619 MODERNA
Economico
BAÑOS Y AZULEJOS MEXICALTZINGO
BAÑOS Y AZULEJOS MEXICALTZINGO
CALLE MEXICALTZINGO 1675 AMERICANA
Economico
CASA TALLER AZULEJOS ESCUELA DE PINTURA
CASA TALLER AZULEJOS ESCUELA DE PINTURA
CALLE GENERAL CORONADO 145 SANTA TERESITA
Economico
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES
CALLE GARIBALDI 1171 SANTA TERESITA
Economico
AZULEJOS AZANO
AZULEJOS AZANO
CALZADA GONZÁLEZ GALLO (20) 2225 EL ROSARIO
Economico
PROVEEDORA DE BAÑOS Y AZULEJOS PORTILLO
PROVEEDORA DE BAÑOS Y AZULEJOS PORTILLO
AVENIDA FRAY ANDRES DE URDANETA 1995 CRUZ DEL SUR
Economico
SALA DE EXHIBICION DE PISOS Y AZULEJOS
SALA DE EXHIBICION DE PISOS Y AZULEJOS
CALLE Luis Pérez Verdia 13 LADRON DE GUEVARA
Economico
CREACION EN CONCRETO
CREACION EN CONCRETO
CALLE RÍO JUÁREZ 1720 EL ROSARIO
Economico
PISOS Y AZULEJOS LOS COMPAS
PISOS Y AZULEJOS LOS COMPAS
AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ 1241 INDEPENDENCIA ORIENTE
Economico
AZULEJOS PISOS Y PLOMERIA LA 56
AZULEJOS PISOS Y PLOMERIA LA 56
CALLE JUAN DE DIOS ROBLEDO 477 SAN JUAN BOSCO
Economico
BAÑOS Y AZULEJOS IL PAVIMENTI
BAÑOS Y AZULEJOS IL PAVIMENTI
CALLE FERNANDO DE CELADA 2842 VALLARTA NORTE
Economico
EMPRESAS CANTU
EMPRESAS CANTU
CALLE FRANCISCO DE MIRANDA 60 BARRIO DE SANTA MARIA
Economico
AZULEJOS SIN NOMBRE
AZULEJOS SIN NOMBRE
CALZADA JUAN PABLO II 1318 SANTA MARIA
Economico
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
CALZADA CALZADA DEL CAMPESINO 1189 MODERNA
Economico
MUEBLES Y BAÑOS RUDY
MUEBLES Y BAÑOS RUDY
AVENIDA NIÑOS HEROES 1007 LA MODERNA
Economico
VITRO HOGAR NIÑOS HEROES
VITRO HOGAR NIÑOS HEROES
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1033 CENTRO
Economico
GUADALAJARA 7 MAYOREO SUC 78
GUADALAJARA 7 MAYOREO SUC 78
CALLE COLÓN 814 MODERNA
Economico
BOILERS BAÑOS Y EQUIPOS DE COCINA RUDY
BOILERS BAÑOS Y EQUIPOS DE COCINA RUDY
AVENIDA NIÑOS HEROES 1065 LA MODERNA
Economico
MUEBLES PARA BAÑO GERSA
MUEBLES PARA BAÑO GERSA
AVENIDA NIÑOS HEROES 1078 CENTRO
Economico
LLAVES Y REFACCIONESY BAÑOS
LLAVES Y REFACCIONESY BAÑOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1075 LA MODERNA
Economico
GRIFERIAS Y EQUIPO ROGA
GRIFERIAS Y EQUIPO ROGA
AVENIDA NIÑOS HEROES 1081 LA MODERNA
Economico
LLAVES Y REFACCIONES Y BAÑOS
LLAVES Y REFACCIONES Y BAÑOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1090 CENTRO
Economico
VITRO CERAMICA HABITAT
VITRO CERAMICA HABITAT
AVENIDA NIÑOS HEROES 1102 CENTRO
Economico
BODEGA DE MERCANCIAS DE COCINAS MODERNAS
BODEGA DE MERCANCIAS DE COCINAS MODERNAS
CALLE DONATO GUERRA CENTRO
Economico
ACCESORIOS Y REFACCIONES ROCA
ACCESORIOS Y REFACCIONES ROCA
AVENIDA NIÑOS HEROES 1138 CENTRO
Economico
GERSA 805 GUADALAJARA IV
GERSA 805 GUADALAJARA IV
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1078 MEXICALCINGO
Economico
DAM GONZALEZ GALLO 290
DAM GONZALEZ GALLO 290
CALZADA GONZÁLEZ GALLO 290 SAN CARLOS
Economico
GABINETES Y BAÑOS YUYU
GABINETES Y BAÑOS YUYU
AVENIDA NIÑOS HEROES 1142 CENTRO
Economico
BAÑOS PISOS Y ACCESORIOS YUYU
BAÑOS PISOS Y ACCESORIOS YUYU
AVENIDA NIÑOS HEROES 1158 CENTRO
Economico
GUADALAJARA 6 MENUDEO SUC 77
GUADALAJARA 6 MENUDEO SUC 77
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1184 CENTRO
Economico
TEJAS PISOS Y RECUBRIMIENTOS
TEJAS PISOS Y RECUBRIMIENTOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1205 LA MODERNA
Economico
MUEBLES Y BAÑOS JUNIOR
MUEBLES Y BAÑOS JUNIOR
AVENIDA NIÑOS HEROES 1204 CENTRO
Economico
LLAVES REFACCIONES Y BAÑOS
LLAVES REFACCIONES Y BAÑOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1215 LA MODERNA
Economico
LLAVES REFACCIONES Y BAÑOS
LLAVES REFACCIONES Y BAÑOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1209 LA MODERNA
Economico
MUEBLES Y COMPLEMENTOS
MUEBLES Y COMPLEMENTOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1219 LA MODERNA
Economico
MUEBLES Y COMPLEMENTOS
MUEBLES Y COMPLEMENTOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1225 LA MODERNA
Economico
CRISTALES ESPECIALES
CRISTALES ESPECIALES
AVENIDA NIÑOS HEROES 1231 LA MODERNA
Economico
FABRICA DE MUEBLES
FABRICA DE MUEBLES
AVENIDA NIÑOS HEROES 1235 LA MODERNA
Economico
DECORADOS ARTISTICOS EN CERAMICA
DECORADOS ARTISTICOS EN CERAMICA
AVENIDA NIÑOS HEROES 1230 CENTRO
Economico
SILVERMOON COSINAS
SILVERMOON COSINAS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1249 LA MODERNA
Economico
MUEBLESY SANITARIOS GABO
MUEBLESY SANITARIOS GABO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1251 LA MODERNA
Economico
LUNA ACCESORIOS PARA EL HOGAR
LUNA ACCESORIOS PARA EL HOGAR
CALLE PAVO 745 CENTRO
Economico
EQUIPOS PARA BAÑOS Y COCINAS ROMAN
EQUIPOS PARA BAÑOS Y COCINAS ROMAN
AVENIDA NIÑOS HEROES 1259 LA MODERNA
Economico
GRIFERIA Y SANITARIOS YUGAFEM
GRIFERIA Y SANITARIOS YUGAFEM
AVENIDA Niños Héroes 1266 MODERNA CENTRO
Economico
GRIFERIAS Y SANITARIOS YULS
GRIFERIAS Y SANITARIOS YULS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1289 LA MODERNA
Economico
GUADALAJARA 11 MENUDEO SUC 138
GUADALAJARA 11 MENUDEO SUC 138
CALZADA CALZADA DEL FEDERALISMO SUR (LAGOS DE MORENO - GUADALAJARA) 690 MODERNA
Economico
GUADALAJARA 10 MENUDEO SUC 134
GUADALAJARA 10 MENUDEO SUC 134
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1137 MODERNA
Economico
GUADALAJARA 12 MENUDEO SUC 139
GUADALAJARA 12 MENUDEO SUC 139
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1330 MODERNA
Economico
HARO RECUBRIMIENTOS
HARO RECUBRIMIENTOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1335 CENTRO
Economico
ROMAN BAÑOS Y COCINAS
ROMAN BAÑOS Y COCINAS
CALLE PENITENCIARIA 727 CENTRO
Economico
ROMAN BAÑOS Y COCINAS
ROMAN BAÑOS Y COCINAS
CALLE PENITENCIARIA 722 CENTRO
Economico
PISOS E ILUMINAVION FER
PISOS E ILUMINAVION FER
AVENIDA NIÑOS HEROES 1345 CENTRO
Economico
ROMAN BAÑOS Y COCINAS
ROMAN BAÑOS Y COCINAS
CALLE PENITENCIARIA 725 CENTRO
Economico
MUEBLES Y SANOTARIOS GABO
MUEBLES Y SANOTARIOS GABO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1349 CENTRO
Economico
ARTE EN MARMOL Y GRANITO
ARTE EN MARMOL Y GRANITO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1351 CENTRO
Economico
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1400 MODERNA
Economico
FLOORAND WALL MEXICO
FLOORAND WALL MEXICO
AVENIDA RAMON CORONA 612 CENTRO
Economico
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1398 MODERNA
Economico
FARIAS PISOS Y MARMOL
FARIAS PISOS Y MARMOL
AVENIDA NIÑOS HEROES 1364 CENTRO
Economico
LA PALOMA PERIFERICO
LA PALOMA PERIFERICO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1391 CENTRO
Economico
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1380 MODERNA
Economico
MUEBLES PARA BAÑO AVE
MUEBLES PARA BAÑO AVE
AVENIDA NIÑOS HEROES 1378 CENTRO
Economico
EXPO CERAMICA JALISCO
EXPO CERAMICA JALISCO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1400 CENTRO
Economico
MUEBLES LARISSA
MUEBLES LARISSA
AVENIDA NIÑOS HEROES 1427 MODERNA CENTRO
Economico
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
AVENIDA NIÑOS HÉROES (PERIFERICO SUR) 1415 MODERNA
Economico
LUCORT RECUBRIMIENTOS CERAMICOS
LUCORT RECUBRIMIENTOS CERAMICOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1433 MODERNA CENTRO
Economico
DISTRIBUIDORA INTERCONTINENTAL MEXICANA
DISTRIBUIDORA INTERCONTINENTAL MEXICANA
CALLE RAYON 658 CENTRO
Economico
LUCORT RECUBRIMIENTOS CERAMICOS
LUCORT RECUBRIMIENTOS CERAMICOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1439 MODERNA CENTRO
Economico
GUADALAJARA 9 MENUDEO SUC 125
GUADALAJARA 9 MENUDEO SUC 125
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1440 MODERNA
Economico
DAIMON BAÑOS Y COCINAS
DAIMON BAÑOS Y COCINAS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1445 MODERNA CENTRO
Economico
AKER COMERCIALIZADORA
AKER COMERCIALIZADORA
AVENIDA NIÑOS HEROES 1448 CENTRO
Economico
MUEBLES Y BAÑOS SAN ANTONIO
MUEBLES Y BAÑOS SAN ANTONIO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1457 MODERNA CENTRO
Economico
COMERCIO AL POR MENOR DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS
COMERCIO AL POR MENOR DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1463 MODERNA CENTRO
Economico
EXPO CERAMICAS JALISCO MEXICO
EXPO CERAMICAS JALISCO MEXICO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1467 MODERNA CENTRO
Economico
TINAS HIDROHOME
TINAS HIDROHOME
AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON SUR 712 MODERNA CENTRO
Economico
SAMARA ROMAN ROMERO
SAMARA ROMAN ROMERO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1470 CENTRO
Economico
BAÑOS Y ACCESORIOS ALISON
BAÑOS Y ACCESORIOS ALISON
AVENIDA NIÑOS HEROES 1491 MODERNA CENTRO
Economico
ACCESORIOS PARA BAÑO Y COCINA
ACCESORIOS PARA BAÑO Y COCINA
AVENIDA NIÑOS HEROES 1478 CENTRO
Economico
MODULMART TOLSA
MODULMART TOLSA
AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON SUR 633 CENTRO
Economico
RECCE RECUBRIMIENTOS CERAMICOS
RECCE RECUBRIMIENTOS CERAMICOS
CALLE LAZARO PEREZ 1503 MODERNA CENTRO
Economico
KLEBEN DE OCCIDENTE
KLEBEN DE OCCIDENTE
CALZADA GONZALEZ GALLO 591 SAN CARLOS
Economico
VITRO HOGAR GONZALEZ GALLO
VITRO HOGAR GONZALEZ GALLO
CALZADA GONZÁLEZ GALLO 987 SAN CARLOS
Economico
LA PALOMA PERIFERICO
LA PALOMA PERIFERICO
AVENIDA NIÑOS HEROES 1609 MODERNA
Economico
DAM BOUTIQUE GONZALEZ GALLO
DAM BOUTIQUE GONZALEZ GALLO
CALZADA GONZÁLEZ GALLO 619 QUINTA VELARDE
Economico
ROMAN BAÑOS Y COCINAS
ROMAN BAÑOS Y COCINAS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1615 MODERNA
Economico
TODO DE BARRO DE LA PAZ
TODO DE BARRO DE LA PAZ
AVENIDA AVENIDA DE LA PAZ 1439 CENTRO
Economico
DECORACIONES TALAVERA
DECORACIONES TALAVERA
AVENIDA NIÑOS HEROES 1692 AMERICANA
Economico
GUADALAJARA 4 MENUDEO SUC 76
GUADALAJARA 4 MENUDEO SUC 76
CALZADA OLÍMPICA 1061 REFORMA
Economico
INTERIORES Y EXTERIORES DECI
INTERIORES Y EXTERIORES DECI
CALLE ZENZONTLE 929 MORELOS
Economico
GERSA 804 GUADALAJARA III
GERSA 804 GUADALAJARA III
AVENIDA NIÑOS HÉROES 1763 MODERNA
Economico
DAM GONZALEZ GALLO
DAM GONZALEZ GALLO
CALZADA GONZÁLEZ GALLO 1174 ATLAS
Economico
HUO SOLUCIONES EN ACABADOS
HUO SOLUCIONES EN ACABADOS
AVENIDA NIÑOS HEROES 1880 AMERICANA
Economico
CERAMICA UNIVERSAL
CERAMICA UNIVERSAL
AVENIDA NIÑOS HEROES 1915 MODERNA
Economico
CERAMICA UNIVERSAL DE OCIDENTE
CERAMICA UNIVERSAL DE OCIDENTE
CALLE MARSELLA 564 MODERNA
Economico
BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS DE OCCIDENTE SACDE CV
BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS DE OCCIDENTE SACDE CV
CALLE MEXICALTZINGO 2122 AMERICANA
Economico
CORPORACION COMERCIAL UNION
CORPORACION COMERCIAL UNION
AVENIDA UNION 327 AMERICANA
Economico
COMERCIALIZADORA FRIESSEN
COMERCIALIZADORA FRIESSEN
CALLE 6 2538 ZONA INDUSTRIAL
Economico
BODEGA DEL CORPORATIVO COMERCIAL UNION
BODEGA DEL CORPORATIVO COMERCIAL UNION
CALLE 5 728 LA INDUSTRIA
Economico
DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ ACCESORIOS PARA BAÑO Y COCINA
DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ ACCESORIOS PARA BAÑO Y COCINA
CALLE AQUILES SERDAN 348 OBLATOS
Economico
COORPORATIVO AZULEJERO
COORPORATIVO AZULEJERO
CALZADA LAZARO CARDENAS 2324 DEL FRESNO
Economico
LA PALOMA PERIFERICO
LA PALOMA PERIFERICO
CALLE EL DIA 720 JARDINES DEL BOSQUE
Economico
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
AVENIDA 8 DE JULIO 2750 ZONA INDUSTRIAL
Economico
CLASSIK MUEBLES Y DECORACION
CLASSIK MUEBLES Y DECORACION
CALLE JAIME NUNO 1330 SANTA TERESITA DE JESUS
Economico
BODEGA DAM MAYOREO GUADALAJARA
BODEGA DAM MAYOREO GUADALAJARA
CALZADA GONZÁLEZ GALLO 2459 EL ROSARIO
Economico
DAM 1 GONZALEZ GALLO
DAM 1 GONZALEZ GALLO
CALZADA GONZÁLEZ GALLO 2501 EL ROSARIO
Economico
COMPAÑIA HERCON Y DISEÑO
COMPAÑIA HERCON Y DISEÑO
AVENIDA NIÑOS HEROES 2592 JARDINES DEL BOSQUE
Economico
FRANCISCO ROSAS CONTRERAS
FRANCISCO ROSAS CONTRERAS
CALLE HOSPITAL 1603 VILLASEÑOR
Economico
PUNTO CERAMICO
PUNTO CERAMICO
AVENIDA NIÑOS HEROES 2612 JARDINES DEL BOSQUE
Economico
FERREMATERIALES RIO TAJO
FERREMATERIALES RIO TAJO
CALLE RIO TAJO 2472 ATLAS
Economico
ESPACIO EN RECUBRIMIENTOS
ESPACIO EN RECUBRIMIENTOS
AVENIDA MEXICO 2430 LADRON DE GUEVARA
Economico
SUN VENTA DE MUEBLES PARA BAÑO
SUN VENTA DE MUEBLES PARA BAÑO
CALLE BERNARDO DE BALBUENA 517 HIDALGO
Economico
TIENDA DE. ARTESANIA DECORATIVA EN BARRO Y CERAMICA
TIENDA DE. ARTESANIA DECORATIVA EN BARRO Y CERAMICA
CALLE BERNARDO DE BALBUENA 514 HIDALGO
Economico
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
AVENIDA MEXICO 2462 LADRON DE GUEVARA
Economico
DAM JUAN PABLO II
DAM JUAN PABLO II
CALZADA JUAN PABLO II 905 LOMAS DE INEPENDENCIA
Economico
OIKOS DESIGN
OIKOS DESIGN
AVENIDA NIÑOS HEROES 2732 JARDINES DEL BOSQUE
Economico
CERAMICA UNIVERSAL DE OCCIDENTE
CERAMICA UNIVERSAL DE OCCIDENTE
AVENIDA MEXICO 2534 LADRON DE GUEVARA
Economico
ASIA ABOYE DECORATIVOS
ASIA ABOYE DECORATIVOS
CALLE RIO JUAREZ 579 RANCHO BLANCO
Economico
FERREPISOS BELISARIO
FERREPISOS BELISARIO
AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ 1092 LOMAS DE INDEPENDENCIA
Economico
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
EXPO CERAMICAS JALISCO MX
AVENIDA MÉXICO (RINCONADA DE LOS SAUCES) 2623 LADRON DE GUEVARA
Economico
TIENDA DE ROPA SIN NOMBRE
TIENDA DE ROPA SIN NOMBRE
CALLE LONGINOS CADENA 1871 LOMAS DE POLANCO
Economico
DELONIX VENTA DE ACCESORIOS DE BAÑO
DELONIX VENTA DE ACCESORIOS DE BAÑO
OTRO(ESPECIFIQUE) Sin Referencia 563 SAN ANTONIO
Economico
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD
AVENIDA JAVIER MINA 1847 PROGRESO
Economico
QUATTROCHENTO PORCELANATO ITALIANO
QUATTROCHENTO PORCELANATO ITALIANO
AVENIDA RUBEN DARIO 425 CIRCUNVALACION VALLARTA
Economico
COMEDOR O SALA DE JUNTAS DE ARKOS
COMEDOR O SALA DE JUNTAS DE ARKOS
AVENIDA JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO Z 1082 AYUNTAMIENTO
Economico
INTERIUM INTERIORISMO CONCEPTUAL
INTERIUM INTERIORISMO CONCEPTUAL
CALLE GENERAL EULOGIO PARRA 2807 PRADOS PROVIDENCIA
Economico
Links abren Google Maps en nueva pestaña · Street View disponible donde Google tenga cobertura
Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467112 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share
Densidad de canal · DENUE INEGI
Jalisco · 6,639 establecimientosEstablecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.
- Tiendas mat. construcción5,118(8.5% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
- Tiendas de pisos cerámicos694(14.4% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
- Servicios de arquitectura345(11.8% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
- Servicios de ingeniería201(8.8% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
- Mayoristas mat. construcción163(11.9% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional
- Construcción vivienda118(8.8% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional
Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)
Detección satelital de construcción · Sentinel-2
2026-03 → 2026-04 · 98.1% coberturaImágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.
ZM Guadalajara · imagery activa
- Baseline · marzo
- 3 imgs · 2026-03-29
- Actual · abril
- 14 imgs · 2026-04-26
- Δ Construcción
- +11
- Coordenadas
- 20.660, -103.350
Ciudades cubiertas
106
Total tracked
108
Período
2026-04
Change-detection activa
Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.
Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A
Mapa de actividad constructiva · Sentinel-2
Detección de cambio 2026-03 → 2026-04 · 106 ciudades con imagery · Tamaño y color proporcionales al delta de imágenes
Cargando mapa satelital…
Google Places · Pisos · ZM Guadalajara
fixtureLocations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.
413locations detectadas
Cesantoni1Rivales150Canal aliado27Independientes235
Fuente: fixture · Actualizado 04 May 2026
Presencia de marcas — Pisos
La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Vitromex (57 puntos detectados).
- 1CesantoniCesantoni0.2% del total
- 57VitromexRival13.8% del total
- 38DaltileRival9.2% del total
- 22InterceramicRival5.3% del total
- 11Home DepotCanal aliado2.7% del total
- 8Expo Ceramicas Jalisco MxIndependiente1.9% del total
- 7PorcelaniteRival1.7% del total
- 6DecoriCanal aliado1.5% del total
04Análisis de mercado
Funnel · Mercado
Pisos · ZM GuadalajaraTAM → SAM → SOM → captura Y1
TAM1,751.1 MDP
100%
Total addressable market — gasto anual del segmento
SAM437.8 MDP
25.0% vs top
Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-75.0% vs nivel previo
SOM13.1 MDP
0.7% vs top
Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-97.0% vs nivel previo
Captura Y13.9 MDP
0.2% vs top
Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo
Niveles
4
Caída total
99.8%
Final / inicial
0.22%
05Zonas de oportunidad
Resumen de zonas de interés · ZM Guadalajara
| Zona | Cesantoni | Competencia | Densidad Comercial | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidor | Sucursales | Competidores | Sucursales | Negocios zona | Negocios giro | |
| Zona Poniente — ZM Guadalajara | — | 0 | 1 | 158 | 7,110Bueno | 553Bueno |
| Zona Poniente Alta — ZM Guadalajara | — | 0 | 1 | 17 | 765Regular | 60Bueno |
| Zona Norponiente — ZM Guadalajara | — | 0 | 3 | 13 | 585Regular | 46Bueno |
| Zona Poniente Baja — ZM Guadalajara | — | 0 | 2 | 12 | 540Regular | 42Bueno |
| Zona Poniente Interior — ZM Guadalajara | — | 0 | 4 | 10 | 450Bajo | 35Bueno |
Umbrales:>1,000 negocios / >30 giro500–1,000 / 15–30<500 / <15
1
Zona Poniente — ZM Guadalajara
Presencia de INTERCERAMIC SUC AZULEJERA en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial alta con estimado de 7,110 negocios en el área.
Competidores presentes
INTERCERAMIC SUC AZULEJERA
Medio-Alto
1 marcas
Cargando mapa…
Cesantoni0
Competidores158
Negocios zona7,110
Negocios giro553
2
Zona Poniente Alta — ZM Guadalajara
Presencia de INTERCERAMIC SUC NIÑOS HEROES en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial moderada con estimado de 765 negocios en el área.
Competidores presentes
INTERCERAMIC SUC NIÑOS HEROES
Medio-Alto
1 marcas
Cargando mapa…
Cesantoni0
Competidores17
Negocios zona765
Negocios giro60
3
Zona Norponiente — ZM Guadalajara
Presencia de TIENDA DE PISOS Y AZULEJOS DISTRIBUIDORA CASTEL, INTERCERAMIC SUC AVE MEXICO, DECORI PISOS en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial moderada con estimado de 585 negocios en el área.
Competidores presentes
TIENDA DE PISOS Y AZULEJOS DISTRIBUIDORA CASTELINTERCERAMIC SUC AVE MEXICODECORI PISOS
Medio-Alto
2 marcas
Medio-Bajo
1 marcas
Cargando mapa…
Cesantoni0
Competidores13
Negocios zona585
Negocios giro46
4
Zona Poniente Baja — ZM Guadalajara
Presencia de TECNOPISO SUCURSALES, INTERCERAMIC SUC CIRCUNVALACION en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial moderada con estimado de 540 negocios en el área.
Competidores presentes
TECNOPISO SUCURSALESINTERCERAMIC SUC CIRCUNVALACION
Medio-Alto
2 marcas
Cargando mapa…
Cesantoni0
Competidores12
Negocios zona540
Negocios giro42
5
Zona Poniente Interior — ZM Guadalajara
Presencia de CASTEL, DAM BOUTIQUE DALTILE, INTERCERAMIC SUC NIÑOS HEROES en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 450 negocios en el área.
Competidores presentes
CASTELDAM BOUTIQUE DALTILEINTERCERAMIC SUC NIÑOS HEROESGRUPO AZULEJERO JONES
Medio-Alto
3 marcas
Medio-Bajo
1 marcas
Cargando mapa…
Cesantoni0
Competidores10
Negocios zona450
Negocios giro35
05Zonas de oportunidad
Modelo de entrada recomendado
Distribuidor Exclusivo
Plaza media-grande con potencial. Socio local con territorio protegido, enfocado en portafolio premium y líneas exclusivas.
Inversión estimada
$2,000,000 – $4,000,000
Payback estimado
12 meses
Margen estimado
30.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Revenue sizing · McKinsey-style
Pisos · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años
¿De dónde sale el revenue anual?
TAM1,751.1 MDP×SAM%25.0%=437.8 MDP·×SOM%3.0%=13.1 MDP·×Captura Y1476%=62.5 MDP/ año
TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos 62.5 MDP requeriría capturar > 476% del SOM en Y1, no es realista.
Proyectado 2030:TAM2,329.0 MDP·SOM17.5 MDP·Captura Y1 al mismo 476%83.2 MDP/ año (CAGR 5.87% Mordor 2026)
Revenue anual objetivo
62.5 MDP
Floor: 10 puntos × $521K/mes (Distribuidor exclusivo × pop)
Revenue mensual
5.2 MDP
$521K/mes por punto · Distribuidor exclusivo
Margen
30.0%
≈ 18.8 MDP / año
Inversión
2.0 MDP – 4.0 MDP
Distribuidor exclusivo
Payback
12 meses
ROI 3 años
+1120%
sobre inversión (punto medio)
Ver tabla detallada ▸
| Año | Revenue | Margen $ | Neto acumulado |
|---|---|---|---|
| Año 1 | 18.8 MDP | 5.6 MDP | +2.6 MDP |
| Año 2 | 40.7 MDP | 12.2 MDP | +14.8 MDP |
| Año 3 | 62.5 MDP | 18.8 MDP | +33.6 MDP |
Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio 3.0 MDP (rango 2.0 MDP–4.0 MDP)
DCF 3y (r=12%)TIR:649.2%|VPN:26.6 MDP|Payback:7 meses
Metodología de revenue sizing
Fuentes de datos
- DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
- SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
- CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
- GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
- BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
- ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)
Fórmulas
TAM — Total Addressable Market
Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE
El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.
SAM — Serviceable Addressable Market
TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)
Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.
SOM — Serviceable Obtainable Market
SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)
Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).
Targets por tienda
Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas
Anual = SOM / tiendas estimadas
Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).
Piso de revenue (Floor)
Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)
Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12
Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))
Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.
Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.
Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.
Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).
Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.
Nota: estimación direccional
A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.
La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.
Canibalización entre plazas
Plazas Cesantoni dentro de 150 km — overlap estimado por distancia
| Plaza | Distancia | Overlap | Impacto |
|---|---|---|---|
| Jalpa | 115 km | 5% | −$657K |
| La Piedad | 143 km | 5% | −$657K |
Canibalización
9.8%
riesgo bajo
Impacto
−1.3 MDP
revenue at risk
SOM neto
11.9 MDP
post-canibalización
Modelo: overlap acumulativo con rendimientos decrecientes (cap 50%). Cada plaza adicional se descuenta por (1 − acumulado). Distancia Haversine.
Inteligencia de Distribución · Jalisco
401 puntos de venta de 7 marcas detectadas
Helvex106
Grupo Lamosa102
Vitromex67
Daltile48
Construrama41
Interceramic24
CesantoniNOSOTROS13
Cesantoni
13pdv
3.2% share
Top rival
106pdv
Helvex
Gap
−93
por debajo
Location Strategy · Jalisco
Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces
Mercado mixto. Analizar micro-zonas antes de decidir.
Saturación
BAJA
1.9/100k hab
Cesantoni
0pdv
0.00/100k
Rivales
162pdv
1.7/100k
Ratio
1:167
ces:rival
OPORTUNIDAD
Zona cerca de Decori Guadalupe — 7 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni
White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan
Guadalajara
porcelanitevitromexinterceramicdaltilefirenzeporcelanosamarazzitecnopisolamosa
Puerto Vallarta
interceramictecnopisodaltile
Zapopan
interceramicdaltile
Lagos de Moreno
tecnopisodaltile
Lagos De Moreno
interceramic
San Juan De Los Lagos
interceramic
Tepatitlán De Morelos
interceramic
Arandas
interceramic
Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.
Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.
Waterfall financiero · 3 años
Pisos · ZM GuadalajaraInversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 30% · Modelo Distribuidor exclusivo.
Inversión
3.0 MDP
Neto 3y
+4.7 MDP
ROI 3y
+156%
Payback real
Año 2
Metodología waterfall
Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.
Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).
Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).
ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.
Estimación direccional
A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.
Contexto estratégico
ALTACorredor
Pac-Bajío· grado B+
Manufactura automotriz/aeronáutica, crecimiento ejecutivo, puertos.
Nearshoring
PARCIAL70/100 · alto
Plusvalía anual
PARCIAL8.2%alto
SHF Market Reports 2025
Megaproyecto activo
OFICIALFIFA 2026 — GDL Estadio Akron
Remodelación Akron, boom hotelero.
Fuente: FIFA.com · vigente hasta 2026-12-31
Boost
+8
Razón estratégica
FIFA 2026 — GDL Estadio Akron
Indicador de actividad · Cesantoni · Pisos
TIBIO66de 100
Δ Construcción (satélite)+11 img
+18.3/25
NearshoringT2 · HIGH
+15.4/20
LEED · share estatal12.0%
+5.5/15
Construcción YoY18.2%
+6.1/15
Densidad canal (DENUE)6,157
+7.7/10
Búsquedas Cesantoni+5.8%
+3.0/5
TAM plaza$1.75B
+10.0/10
Plaza TIBIO: Δ construcción (+18pts) y nearshoring (+15pts) son los principales motores del score 66/100.
Metodología del indicador
Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.
- /25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
- /20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
- /15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
- /15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
- /10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
- /5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
- /10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado
Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.
Score compuesto vs benchmarks
Pisos · ZM GuadalajaraTu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.
Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%
Atractividad (60%)
73.0 / 100
Facilidad (40%)
30.0 / 100
Score compuesto
56.0 / 100
vs nacional
+11.9 pts
06Riesgos y estrategia
Análisis SWOT
Fortalezas
- Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
- Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
- Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
- Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)
Debilidades
- Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
- Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
- Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales
Oportunidades
- FIFA 2026 — GDL Estadio Akron — Remodelación Akron, boom hotelero.
- Mercado total estimado: $1751M MXN — espacio significativo de crecimiento
- Crecimiento del canal digital y marketplace para llegar a consumidor final
- Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en pisos cerámicos
Amenazas
- Alta rivalidad: Interceramic, Vitromex, Daltile compitiendo activamente
- Competencia agresiva en precio económico ($<200/m²) — presión en margen
- Materiales sustitutos (SPC/vinílico, microcemento, porcelanato importado) ganando participación
- Desaceleración potencial en sector construcción por ciclo económico
Implicaciones estratégicas
Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad
Aprovechar posicionamiento premium y portafolio diversificado para capturar mercado de renovación y nueva construcción.
Estrategia DA · Debilidad × Amenaza
Cerrar brecha digital antes de que Interceramic/Lamosa dominen el canal online. Fortalecer e-commerce + marketplace.
5 Fuerzas de Porter
Atractividad de la industria
Moderada
Score promedio
3.4/5
Rivalidad Competitiva
Muy Alta
- 6+ marcas activas (Interceramic, Vitromex, Daltile, Porcelanite, Lamosa, Cesantoni)
- Competidores con presencia fragmentada y precios muy competidos
- Diferenciación limitada en producto básico (cerámica estándar 33×33)
Poder del Comprador
Moderada
- NSE medio-alto (A/B + C+ + C ~32%) — menor sensibilidad al precio
- Múltiples opciones de marca fácilmente sustituibles
- Constructor/instalador influye fuertemente en decisión de marca
Poder del Proveedor
Moderada
- Materia prima (arcilla, esmaltes) disponible localmente en México
- Gas natural como insumo crítico — precio regulado pero volátil
- Plantas cerámicas requieren alta inversión (barrera de salida)
Nuevos Entrantes
Baja
- Alta inversión de capital para planta cerámica ($50M+ USD)
- Economías de escala necesarias para competir en precio
- Red de distribución toma años construir
- Mercado saturado desincentiva nuevos participantes
Sustitutos
Alta
- SPC y vinilo creciendo a doble dígito como alternativa a cerámica
- Porcelanato importado (España, Italia, China) compite en premium
- Microcemento y pisos epóxicos ganando tracción en comercial
Lectura estratégica
- Alta rivalidad exige diferenciación clara — competir solo en precio erosiona margen.
- Porcelanato +12% anual; sustitutos crecientes (SPC, vinilo) requieren diversificar portafolio.
- Acción: fortalecer barreras vía cobertura de distribución, relación con constructores y portafolio premium.
PESTLE · Bajío
6 dimensiones
P · Político
positivoGobiernos estatales pro-negocio, concesiones rápidas.
E · Económico
positivoManufactura automotriz/aeroespacial atrae inversión USD.
S · Social
positivoClase media en expansión, NSE C+ creciente.
T · Tecnológico
positivoCluster de software Guadalajara — penetración digital alta.
L · Legal
negativoProcuraduría laboral activa, riesgo demandas obreros.
En · Entorno
negativoSequía recurrente, presión sobre concretos y morteros.
Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025
Roadmap de entrada · 12 meses
1
Quick Wins & Diagnóstico
0-3 meses
Inversión
$300K – $600K
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza | $360K MXN pipeline | Alta |
| Programa de visitas a constructoras top 10 | Pipeline B2B | Alta |
| Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%) | $180K MXN | Media |
| Capacitación de vendedores en portafolio premium | Mix elevado | Media |
2
Penetración & Cobertura
3-6 meses
Inversión
$900K – $1.8M
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Cerrar distribuidor exclusivo con territorio protegido | $1.5M MXN/año | Alta |
| Inventario consignado + reposición semanal | Disponibilidad inmediata | Alta |
| Programa de instaladores certificados | Lealtad | Media |
| Co-marketing con distribuidor (locales + digital) | Leads | Media |
3
Consolidación & Scale
6-12 meses
Inversión
$800K – $1.6M
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Expandir a ciudades satélite del estado | $720K MXN nuevo TAM | Media |
| Showroom experiencial (VR + muestras gran formato 60×120) | Brand premium | Media |
| Programa de lealtad para arquitectos recurrentes | Retención | Media |
| Negociar exclusividad con Home Depot local | $360K MXN | Alta |
Revenue target — Rule 9
SOM total
$22,326,525
Captura objetivo · año 3
75%
del SOM total
Revenue año 1 · ramp-up
$6,697,958
30% del SOM
Payback
12-18 meses
Inversión recomendada: $2,000,000 – $4,000,000
Perfil de inversionista
Especialista de Nicho
Investor Score
59.0/100
Crecimiento + poder medio-alto. Ventana abierta para un distribuidor con exclusividad territorial.
Acción recomendada
Distribuidor exclusivo con territorio protegido y marketing digital agresivo.
- Poder adquisitivo alto (92/100)
- Dinamismo alto (score 56)
- Potencial premium fuerte (52/100)
- Metrópoli · entrada selectiva por zona (pop. 4847K)
- Líder dominante: Construrama (77.3% del top-4 detectado)
Factores
Poder Adq.92.0
Dinamismo56.0
Premium52.0
Gap Comp.30.0
Manejabilidad45.0
Fragmentación38.0
Personas compradoras
El Constructor Profesional
35-55 años
C+, C (29.3% en Jalisco)
Maestro de obra en ZM Guadalajara. Compra pisos cerámicos para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.
Presupuesto$80-$180/m²
VolumenAlto (200-500 m²/mes)
CanalFerretería local, distribuidores
MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación
PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta
El Arquitecto Especificador
28-45 años
A/B, C+ (23.0% en Jalisco)
Especifica materiales en proyectos en ZM Guadalajara. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.
Presupuesto$200-$600/m²
VolumenMedio-Alto (100-300 m²/proyecto)
CanalShowroom de marca, representante comercial
MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital
PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado
La Familia que Remodela
30-50 años
C+, C (29.3% en Jalisco)
Renueva pisos cerámicos de su hogar en ZM Guadalajara. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.
Presupuesto$120-$250/m²
VolumenBajo (20-60 m² una vez)
CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online
MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación
PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos
El Desarrollador Inmobiliario
40-60 años
A/B
Compra volumen para fraccionamientos en ZM Guadalajara. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.
Presupuesto$60-$150/m²
VolumenMuy alto (2,000-20,000 m²/proyecto)
CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas
MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega
PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio
Customer Journey
1
Necesidad
100%
Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita pisos cerámicos.
Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar
Oportunidad Cesantoni
Presencia en obras activas, relación con constructores
2
Investigación
85%
Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de pisos cerámicos y precios.
Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot
Oportunidad Cesantoni
SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers
3
Comparación
60%
Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/m², formatos (60×60, 60×120), colores y absorción. Pide cotización.
Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas
Oportunidad Cesantoni
Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio
4
Compra
40%
Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.
Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega
Oportunidad Cesantoni
Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h
5
Instalación
35%
Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.
Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta
Oportunidad Cesantoni
Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp
6
Recomendación
15%
Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten pisos cerámicos.
Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales
Oportunidad Cesantoni
Programa de referidos, seguimiento post-venta
Análisis de sensibilidad · diagrama tornado
Pisos · Impacto sobre TAM base 1,751.1 MDP · Elasticidades sectoriales públicas
Permisos de construcción
SNIIV/CONAVI
-14%
+14%
1,505.9 MDP1,996.3 MDPPrecio promedio $/m²
Monitoreo TERRA
-10%
+15%
1,576.0 MDP2,013.8 MDPTasa hipotecaria
Banxico/CNBV
+8%
-10%
1,891.2 MDP1,576.0 MDPTipo de cambio USD/MXN
Banxico
+5%
-8%
1,838.7 MDP1,611.0 MDPPIB nacional
INEGI/Banxico
-6%
+6%
1,646.0 MDP1,856.2 MDPCréditos INFONAVIT
INFONAVIT
-5%
+7%
1,663.5 MDP1,873.7 MDPPrecio gas natural
CRE/PEMEX
+3%
-7%
1,803.6 MDP1,628.5 MDPImportaciones cerámica China
SIAVI/SAT
+4%
-5%
1,821.1 MDP1,663.5 MDPEscenario negativoBase: 1,751.1 MDPEscenario positivo
Lectura estratégica
Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 1,505.9 MDP y 1,996.3 MDP.
Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.
Metodología sensibilidad
Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.
Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.
Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.
Estimación direccional
Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.
Quejas PROFECO · reputación digital
Pisos · Jalisco · volumen formal de quejas por marca
Aviso de alcance
PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.
Total sector
2,611
quejas formales
Más quejas
1,847
Home Depot (MDD)
Cesantoni
42
85% conciliadas · 10d promedio
Rating
4.4
mejor del sector
- Home Depot (MDD)Canal aliado1,84772% res · 18dProducto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
- InterceramicRival23468% res · 22dDiferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
- LamosaRival18971% res · 15dProducto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
- VitromexRival15665% res · 20dManchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
- DaltileRival9878% res · 12dPrecio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
- PorcelanosaRival4582% res · 25dProducto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
- CesantoniCesantoni4285% res · 10dDisponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados
Insights competitivos
OPORTUNIDADCesantoni tiene la menor tasa de quejas y mejor resolución del sector — usar como argumento de venta vs competencia
RIESGOPrincipal queja Cesantoni: "disponibilidad limitada fuera de Zacatecas" — confirma necesidad de expandir distribución
COMPETITIVOHome Depot concentra 60% de quejas del sector — oportunidad de posicionar canal directo como alternativa de mejor servicio
PRODUCTO"Diferencia de tono entre lotes" es queja común en toda la industria — control de calidad es diferenciador clave
Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas
Señales de marketplace · competitivo
Jalisco · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot
PROFECO · quejas formales (12 meses)
2,611
- Home Depot (MDD)Canal aliado1,847
- InterceramicRival234
- LamosaRival189
- VitromexRival156
- DaltileRival98
Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.
07Cierre y recomendación
Posición competitiva
Nacional
#7de 102
En Jalisco
#1de 4
Percentil 94
Matriz cross-producto
ZM Guadalajara · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank
Ver tabla completa ▸
| Producto | TAM | SAM | SOM | Score | Atract. | Facil. | Verdict | Rank Nac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisos | 1,751.1 MDP | 437.8 MDP | 13.1 MDP | 56.0 | 73 | 30 | ATRACTIVA | #7 |
| SPC | 696.9 MDP | 273.9 MDP | 8.2 MDP | 43.0 | 57 | 26 | ATRACTIVA | #17 |
| Adhesivos | 353.2 MDP | 125.0 MDP | 3.8 MDP | 47.0 | 61 | 29 | ATRACTIVA | #10 |
| Sanitarios | 611.5 MDP | 192.0 MDP | 5.8 MDP | 45.0 | 56 | 29 | ATRACTIVA | #11 |
| WPC | 194.0 MDP | 53.4 MDP | 1.6 MDP | 51.0 | 58 | 35 | VIABLE | #6 |
Barras = Score · ZM Guadalajara · Producto activo resaltado
Mercado de Renovación · Pisos
Desglose por caso de uso · base: 612.9 MDP (35% del TAM)
- Cocina32%Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomeríaTicket promedio $35,000196.1 MDP/año
- Baño28%Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, muebleTicket promedio $25,000171.6 MDP/año
- Recámaras18%Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closetsTicket promedio $18,000110.3 MDP/año
- Sala / comedor14%Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminaciónTicket promedio $20,00085.8 MDP/año
- Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPCTicket promedio $30,00049.0 MDP/año
Tendencia 5 años
Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb
Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno
Plazas similares
Marcas competidoras top-2 · no incluye Cesantoni
PARCIALCuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.
Solo 2 competidores detectados en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
Independientes concentra el 97% del top-2 detectado (250/257 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.
- 1250IndependientesDENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
- 27InterceramicDENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
Resumen ciudad
Hogares en ZM Guadalajara1,357,454
NSE ponderado (% premium)13.6%
AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.
Evolución histórica
2026-08-12 → 2026-08-14 · deltas vs snapshot previo
TAM
1,751.1 MDP
1,751.1 MDP
+0.0%
SAM
437.8 MDP
437.8 MDP
+0.0%
SOM
13.1 MDP
13.1 MDP
+0.0%
Score
56.0
56.0
+0.0%
Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente
TAM · Modelo probabilístico
Bull 40% · Base 45% · Bear 15%
× 1.35
Optimista
2,364.0 MDP
SAM 1,004.7 MDP
SOM 30.1 MDP
Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada
× 1.00
Base
1,751.1 MDP
SAM 744.2 MDP
SOM 22.3 MDP
Tendencias actuales de construcción y renovación
× 0.75
Pesimista
1,313.3 MDP
SAM 558.2 MDP
SOM 16.7 MDP
Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar
Comparación visual · TAM / SAM / SOM
Escala relativa al escenario Bull
TAM esperado · Σ TAM × probabilidad
1,930.6 MDP
Suma ponderada por probabilidad de escenario
TAM · Desglose por uso final
Distribución del TAM total (1,751.1 MDP) en pisos por segmento
- 700.4 MDPVivienda nueva40%Vivienda nueva — desarrollos residenciales y obra blanca
- 612.9 MDPRenovación35%Renovación — remodelación, sustitución, mejoras hogar
- 437.8 MDPComercial25%Comercial — hoteles, restaurantes, oficinas, retail
Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · Pisos 25% comercial calibrado Mordor 2025
Estructura de costos · Pisos cerámicos
% sobre costo unitario
- Materia prima (arcillas, fritas)38%
- Energía / horneado22%
- Labor18%
- Logística12%
- Empaque / marketing6%
- Margen distribuidor4%
Palanca clave
Energía 22% es el factor más volátil: contratos de gas natural a tarifa fija reducen 3-5 puntos.
Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks
Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.
Calculadora ROI · Pisos
Cesantoni vs benchmarksEstimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.
Medio · MXN/m² · típico
Porcelanato 60×60, imitación madera
Target: Vivienda media/residencial
Cesantoni · posición de mercado
150–250 MXN/m²
$150K – $250K
Competencia nacional (mid–high del segmento)
Interceramic · Daltile · Porcelanite
$250K – $350K
↓ 29% ahorro vs tope competencia
Imports HomeDepot US (porcelain)
Ref USD→MXN 17.5 · 2 SKUs sample
$356K – $375K
↓ 33% ahorro vs tope HomeDepot
Densidad de competencia local · top 3 SCIAN
467111Tiendas mat. construcción5,118467112Tiendas de pisos cerámicos694541310Servicios de arquitectura345
Densidad alta (6,157 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑
Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno
Google Trends · Marcas y Formatos MX
Snapshot 2026-03Cesantoni · interés de búsqueda
5.5↑ +5.8%
Marcas competidoras · interés (avg)
- interceramic66.7→ -0.7%
- daltile8.5↓ -8.2%
- vitromex7.7↓ -15.6%
- porcelanite6.5↓ -10.8%
- cesantoni5.2↑ +5.8%
Formatos al alza
- Azulejo+3.1%
- Porcelanato+3.7%
Marcas en declive
- daltile-8.2%
- vitromex-15.6%
- porcelanite-10.8%
Estacionalidad mensual · interés "azulejo"
Pico: Nov · valle: Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos
Sobre los datos
● Oficial
INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.
● Parcial
Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.
● Estimación
TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.
Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).
Snapshot 2026-08-14 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab
Presencia digital de Cesantoni vs competidores nacionales + distribuidores físicos en ZM Guadalajara. Re-verificar trimestralmente — métricas sociales son volátiles.
Presencia digital nacional (followers, benchmark, inversión) → /competitive