Competitive hub · Cesantoni intelligence
Vista consolidada: brand battle por plaza · 18 moves M&A/capex · matriz 2×2 TAM × fuerza · 102 plazas de estrategia · opportunity map · coverage gap.
Líderes nacionales por producto
Bandas de share nacional por producto compiladas de Mordor 2024 LatAm Tile + IBISWorld 2024 + 10-Ks públicos (Lamosa, Mohawk, Henkel, Sika, PPG, AZEK, Trex, Roca, Kohler, LIXIL) y UN Comtrade HS6907/6908/3918. Distinto de la densidad retail per-plaza (columnas top_entidad) — un líder nacional puede estar ausente en plazas específicas y viceversa.
Líderes nacionales · Pisos cerámicos / porcelánicos
Mordor 2024 + reportes anuales
| Marca | Grupo | Presencia nacional | Categoría | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Porcelanite | Lamosa | 18–22% | Fabricante | Mordor 2024 + Lamosa 10K |
| Interceramic | — | 13–17% | Fabricante | Mordor 2024 + IBISWorld 2024 |
| Vitromex | Lamosa | 8–12% | Fabricante | Mordor 2024 + Lamosa reportes anuales |
| Cesantoni | — | 2–4% | Fabricante | Cesantoni Intelligence interno · estimación direccional 2026 |
| Daltile | Mohawk Industries | 3–6% | Fabricante | Mohawk 10K · imports MX |
| Firenze | — | 2–4% | Fabricante | Cesantoni Intelligence interno · estimación direccional 2026 |
| Imports + Otros | — | 35–46% | Fabricante | Calculado por diferencia (100% − marcas nombradas) · no es fuente primaria |
Bandas de presencia nacional (puntos de venta DENUE, no revenue). Per-plaza puede variar significativamente. Para densidad retail per-plaza ver columnas top_entidad.
Líderes nacionales · Adhesivos y boquillas
Mordor 2024 + reportes anuales
| Marca | Grupo | Presencia nacional | Categoría | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Crest | Henkel | 35–40% | Fabricante | Henkel MX 10K · Mordor 2024 |
| Sika | — | 13–17% | Fabricante | Sika annual · Mordor |
| Comex | PPG | 8–12% | Fabricante | PPG MX · trade press |
| Lamosa Adhesivos (Adhesivo Maestro) | Lamosa | 8–12% | Fabricante | Lamosa 10K |
| Otros + regionales | — | 19–30% | Fabricante | Calculado por diferencia (100% − marcas nombradas) · no es fuente primaria |
Bandas de presencia nacional (puntos de venta DENUE, no revenue). Per-plaza puede variar significativamente. Para densidad retail per-plaza ver columnas top_entidad.
Líderes nacionales · Sanitarios y grifería
Mordor 2024 + reportes anuales
| Marca | Grupo | Presencia nacional | Categoría | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| DICA / Vortex | Lamosa | 13–17% | Fabricante | Lamosa 10K · Mordor |
| Kohler México | Kohler Co. | 10–14% | Fabricante | Kohler MX · IBISWorld |
| Helvex | — | 8–12% | Fabricante | Helvex public statements |
| Roca | Roca Group | 6–10% | Fabricante | Roca Group annual |
| American Standard / Briggs | LIXIL | 4–7% | Fabricante | LIXIL Group |
| Imports + Otros | — | 40–55% | Fabricante | Calculado por diferencia (100% − marcas nombradas) · no es fuente primaria |
Bandas de presencia nacional (puntos de venta DENUE, no revenue). Per-plaza puede variar significativamente. Para densidad retail per-plaza ver columnas top_entidad.
Líderes nacionales · SPC (Stone Polymer Composite)
Mordor 2024 + reportes anuales
| Marca | Grupo | Presencia nacional | Categoría | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Mohawk (TrafficMaster, Pergo) | Mohawk Industries | 25–35% | Fabricante | Mohawk 10K + import data UN Comtrade |
| Tarkett | — | 10–15% | Fabricante | Tarkett annual |
| Castell / Lamosa SPC | Lamosa | 5–10% | Fabricante | Lamosa 10K |
| Otros imports (Asia) | — | 25–40% | Fabricante | UN Comtrade HS3918 |
| Local distribuidores no-marca | — | 5–10% | Distribuidor | Calculado por diferencia (100% − marcas nombradas) · no es fuente primaria |
Bandas de presencia nacional (puntos de venta DENUE, no revenue). Per-plaza puede variar significativamente. Para densidad retail per-plaza ver columnas top_entidad.
Líderes nacionales · WPC (Wood Plastic Composite)
Mordor 2024 + reportes anuales
| Marca | Grupo | Presencia nacional | Categoría | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| NewTechWood | — | 15–25% | Fabricante | NewTechWood MX · imports |
| Trex | — | 8–13% | Fabricante | Trex 10K · imports |
| TimberTech / AZEK | AZEK | 5–10% | Fabricante | AZEK 10K |
| Asian imports (varios) | — | 25–40% | Fabricante | UN Comtrade HS3918 |
| Local distribuidores | — | 8–15% | Distribuidor | Calculado por diferencia (100% − marcas nombradas) · no es fuente primaria |
Bandas de presencia nacional (puntos de venta DENUE, no revenue). Per-plaza puede variar significativamente. Para densidad retail per-plaza ver columnas top_entidad.
Brand Battle Map
Marca dominante por plaza (más SKUs en la matriz observed+inferred). Color del marker = brand dominante. Toca → top 5 brands de la plaza + ranking Cesantoni.
Cargando mapa…
Plazas ganadas por marca
- Vitromex114
Ranking Cesantoni en plazas analizadas
- #6+ (rezagado)114
Cómo se calcula la dominancia
- Dominante = la marca con más entradas (brand × formato) en la matriz price observed + inferred de la plaza.
- Las marcas premium (Daltile, Cesantoni) tienen muchos formatos por plaza si la cubren bien · las nichos sólo aparecen en algunos.
- Tamaño del círculo: total SKUs en la matriz de la plaza (5px small → 16px large).
Competitor moves tracker · 18 eventos 2024-2026
Eventos M&A, capex, restructuring, margin de Mohawk/Lamosa/GISSA/Kohler/LIXIL + signals macro Banxico/CMIC/CANACEM/Sheinbaum.
Eventos críticos para estrategia Cesantoni
- 2025-Q1Sheinbaum: 1.1M Vivienda + $18.5B MXN CONAVI 2025 (+4.3x)
- 2024-FYLamosa: CapEx Lamosa cae -86% YoY ($8.95B → $1.28B MXN)
- 2024-FYCANACEM: Cemento +2% 2024 → demanda cerámicos lag 6-12m → Q3-Q4 2026 alza
- 2024Vinte+Javer: Vinte y Casas Javer fusión → 30% del addressable Cesantoni B2B
Distribución
Por compañía
Mohawk3
Lamosa3
LIXIL2
CMIC industria1
Sector1
Sheinbaum1
CANACEM1
Vivienda usada1
Aguascalientes1
Vinte+Javer1
Kohler1
GISSA1
Helvex1
Por tipo
sector_data3
M&A3
restructuring2
capex2
policy1
margin_pressure1
capex_cut1
revenue1
margin1
market1
plaza1
growth1
Por impacto
high10
critical4
medium4
Timeline completo (18)
2025-Q1 sector_data · impact high
CMIC industria: Construcción GDP -2.5% (BBVA) a -3.4% (S&P) 2025
Fuente: BBVA Real Estate Outlook
2025-Q1 sector_data · impact high
Sector: Hipotecas -9% YoY 2025, década-low
Fuente: BBVA
2025-Q1 policy · impact critical
Sheinbaum: 1.1M Vivienda + $18.5B MXN CONAVI 2025 (+4.3x)
Fuente: CONAVI
2025-03 restructuring · impact high
Mohawk: Mohawk anuncia restructuring + consolidación plantas Norteamérica
Fuente: Mohawk 10-K 2024
2025 restructuring · impact medium
LIXIL: LIXIL divests Monterrey plant 2025
Fuente: LIXIL IR
2024-Q4 margin_pressure · impact high
Mohawk: Global Ceramic margin -1.4 pp YoY (6.9% vs 8.3% prior)
Fuente: Mohawk 10-K 2024
2024-FY capex_cut · impact critical
Lamosa: CapEx Lamosa cae -86% YoY ($8.95B → $1.28B MXN)
Fuente: Lamosa BMV reporte 2024
2024-FY revenue · impact high
Lamosa: Revenue $33.9B MXN +8% YoY (vs Cesantoni +1.2%)
Fuente: Lamosa BMV
2024-FY margin · impact medium
Lamosa: EBITDA margin flat 18.3%, deuda 2.7x EBITDA limita guerra de precios
Fuente: Lamosa BMV
2024-FY sector_data · impact critical
CANACEM: Cemento +2% 2024 → demanda cerámicos lag 6-12m → Q3-Q4 2026 alza
Fuente: CANACEM
2024 capex · impact medium
LIXIL: LIXIL expands Aguascalientes plant +$20.5M USD
Fuente: mexico-now.com
2024 market · impact high
Vivienda usada: Vivienda usada 58% del mercado (primera vez >50%) → renovación signal
Fuente: BBVA
2024 plaza · impact high
Aguascalientes: Aguascalientes #5 fastest house-price appreciation +9.7% YoY (Cesantoni HQ tailwind)
Fuente: SHF
2024 M&A · impact critical
Vinte+Javer: Vinte y Casas Javer fusión → 30% del addressable Cesantoni B2B
Fuente: BMV
2023-2024 capex · impact high
Kohler: Kohler invierte $381.2M USD en MX (4 plantas: Monterrey×2, Saltillo, Guanajuato)
Fuente: Kohler press releases
2023-03 M&A · impact high
Mohawk: Mohawk acquires Vitromex from GISSA for $317.27M USD
Fuente: Mohawk 10-K 2023
2023-03 M&A · impact high
GISSA: GISSA divests Vitromex to Mohawk → exit cerámicos
Fuente: GISSA reporte 2023
2020-2021 growth · impact medium
Helvex: Helvex revenue +19.8% growth, 65% market share griferia (self-claim 2010)
Fuente: Expansion + El Financiero
Matriz 2×2 — TAM × Fuerza Cesantoni (pisos)
Cada plaza posicionada por tam_total_corrected_mdp (eje Y, log) y cesa_pts (eje X, 0–15). Umbrales: medianas del set pisos.
n = 102TAM mediana = 80 MDPcesa_pts mediana = 1.0
PROTEGER fortaleza
alta TAM × alto cesa_pts
- ZM Cancún792 MDP15 ptsATRACTIVA
- ZM Querétaro653 MDP14 ptsATRACTIVA
- ZM Monterrey1.6k MDP10 ptsATRACTIVA
- ZM Guadalajara1.8k MDP10 ptsATRACTIVA
- ZM Mérida480 MDP17 ptsATRACTIVA
- ZM La Laguna388 MDP4 ptsATRACTIVA
- ZM León472 MDP1 ptsATAQUE
- ZM San Luis Potosí323 MDP4 ptsALTA PRIORIDAD
- ZMVM (Valle de México)4.0k MDP17 ptsATRACTIVA
- Puerto Vallarta105 MDP2 ptsALTA PRIORIDAD
- ZM Reynosa-Río Bravo163 MDP1 ptsATAQUE
- Centro (Villahermosa)190 MDP6 ptsATRACTIVA
- San Juan del Río131 MDP1 ptsALTA PRIORIDAD
- ZM Matamoros120 MDP1 ptsATAQUE
- Tapachula85 MDP4 ptsALTA PRIORIDAD
- ZM Toluca386 MDP4 ptsALTA PRIORIDAD
- Los Cabos250 MDP1 ptsATRACTIVA
- La Paz180 MDP1 ptsATRACTIVA
- Othón P. Blanco (Chetumal)135 MDP5 ptsATRACTIVA
- Irapuato186 MDP5 ptsALTA PRIORIDAD
- Cajeme (Cd. Obregón)156 MDP6 ptsALTA PRIORIDAD
- Nogales96 MDP2 ptsALTA PRIORIDAD
- ZM Aguascalientes397 MDP3 ptsATRACTIVA
- Celaya161 MDP3 ptsALTA PRIORIDAD
- Tehuacán92 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Ensenada174 MDP2 ptsALTA PRIORIDAD
- Saltillo278 MDP3 ptsATRACTIVA
- Hermosillo338 MDP2 ptsATRACTIVA
- ZM Tijuana803 MDP7 ptsATRACTIVA
- ZM Pachuca209 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- Mexicali411 MDP5 ptsATRACTIVA
- Chihuahua285 MDP7 ptsATRACTIVA
- Durango206 MDP4 ptsOPORTUNIDAD
- ZM Puebla558 MDP12 ptsATRACTIVA
- Juárez460 MDP3 ptsATRACTIVA
- ZM Cuernavaca199 MDP3 ptsOPORTUNIDAD
- Tepic131 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- ZM Tampico206 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- Morelia228 MDP5 ptsOPORTUNIDAD
- Uruapan94 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- Culiacán295 MDP4 ptsVIABLE
- Los Mochis (Ahome)135 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Mazatlán147 MDP3 ptsOPORTUNIDAD
- ZM Veracruz-Boca del Río180 MDP5 ptsOPORTUNIDAD
- Ciudad Victoria102 MDP2 ptsVIABLE
- Nuevo Laredo116 MDP1 ptsVIABLE
- Xalapa117 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- Tuxtla Gutiérrez145 MDP5 ptsOPORTUNIDAD
- Acapulco181 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- ZM Zacatecas-Guadalupe82 MDP6 ptsOPORTUNIDAD
PENETRAR ahora
alta TAM × bajo cesa_pts
- Chalco134 MDP0 ptsALTA PRIORIDAD
COSECHAR (ROI rápido)
baja TAM × alto cesa_pts
- Tulum27 MDP1 ptsALTA PRIORIDAD
- Coatzacoalcos74 MDP1 ptsALTA PRIORIDAD
- Salina Cruz21 MDP1 ptsALTA PRIORIDAD
- Carmen66 MDP2 ptsATRACTIVA
- Juchitán28 MDP1 ptsALTA PRIORIDAD
- Piedras Negras55 MDP3 ptsOPORTUNIDAD
- Guanajuato61 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Monclova75 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Silao62 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Bahía de Banderas57 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- San Luis de la Paz40 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Campeche78 MDP4 ptsVIABLE
- Manzanillo57 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Delicias45 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Cuautla53 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Cárdenas68 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Comalcalco60 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Valladolid32 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Apatzingán33 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- La Piedad27 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Fresnillo55 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- San Cristóbal de las Casas52 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Oaxaca de Juárez66 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- Tlaxcala27 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- Córdoba49 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Poza Rica45 MDP1 ptsOPORTUNIDAD
- Colima47 MDP2 ptsOPORTUNIDAD
- Jerez13 MDP2 ptsVIABLE
- Calera11 MDP1 ptsVIABLE
- Huatulco13 MDP1 ptsEMERGENTE
- Ojocaliente9 MDP1 ptsEMERGENTE
- Jalpa5 MDP1 ptsEMERGENTE
EVITAR / REDUCIR
baja TAM × bajo cesa_pts
- San Miguel de Allende58 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Navojoa59 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Tulancingo de Bravo51 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Zamora55 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Lázaro Cárdenas53 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Atlixco40 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Tecate43 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Hidalgo del Parral35 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Chilpancingo de los Bravo66 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Huamantla27 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Ciudad Valles48 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Arandas20 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Tuxtepec39 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Apizaco22 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Iguala36 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Zihuatanejo de Azueta29 MDP0 ptsOPORTUNIDAD
- Huajuapan de León19 MDP0 ptsEMERGENTE
- Colotlán7 MDP0 ptsEMERGENTE
- Tetla de la Solidaridad8 MDP0 ptsEMERGENTE
Estrategia de mercado · 102 plazas
Recomendación accionable por plaza basada en score de atractivo, presencia Cesantoni (cesa_pts) y TAM corregido. Producto ancla: pisos. Mediana TAM como umbral de tamaño de mercado.
Resumen por estrategia
ENTRAR
0
Mercado atractivo sin presencia Cesantoni — abrir cabeza de playa.
EXPANDIR
4
Presencia incipiente en mercado atractivo — duplicar cobertura.
PROTEGER
0
Fortaleza Cesantoni en mercado atractivo — defender presencia retail.
COSECHAR
11
Posición fuerte en mercado declinante/chico — maximizar margen.
MANTENER
81
Presencia y atractivo medio — sostener sin invertir más.
ABANDONAR
6
Mercado débil + presencia débil — salir ordenadamente.
Top 10 prioridades de entrada
Sin plazas en bucket ENTRAR.
Top 10 a proteger
Sin plazas en bucket PROTEGER.
Plazas por estrategia
EXPANDIR4 plazas
Presencia incipiente en mercado atractivo — duplicar cobertura.ZM La Laguna
Coahuila
score 54cesa 4tam 388 MDPATRACTIVA
Presencia incipiente (4 pts) en mercado con score 54. Crecer cobertura.
ZM San Luis Potosí
San Luis Potosí
score 53cesa 4tam 323 MDPALTA PRIORIDAD
Presencia incipiente (4 pts) en mercado con score 53. Crecer cobertura.
Carmen
Campeche
score 52cesa 2tam 66 MDPATRACTIVA
Presencia incipiente (2 pts) en mercado con score 52. Crecer cobertura.
Puerto Vallarta
Jalisco
score 52cesa 2tam 105 MDPALTA PRIORIDAD
Presencia incipiente (2 pts) en mercado con score 52. Crecer cobertura.
COSECHAR11 plazas
Posición fuerte en mercado declinante/chico — maximizar margen.Othón P. Blanco (Chetumal)
Quintana Roo
score 49cesa 5tam 135 MDPATRACTIVA
5 pts en mercado de score 49 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
Irapuato
Guanajuato
score 48cesa 5tam 186 MDPALTA PRIORIDAD
5 pts en mercado de score 48 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
Cajeme (Cd. Obregón)
Sonora
score 48cesa 6tam 156 MDPALTA PRIORIDAD
6 pts en mercado de score 48 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
ZM Tijuana
Baja California
score 45cesa 7tam 803 MDPATRACTIVA
7 pts en mercado de score 45 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
Mexicali
Baja California
score 44cesa 5tam 411 MDPATRACTIVA
5 pts en mercado de score 44 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
Chihuahua
Chihuahua
score 44cesa 7tam 285 MDPATRACTIVA
7 pts en mercado de score 44 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
ZM Puebla
Puebla
score 44cesa 12tam 558 MDPATRACTIVA
12 pts en mercado de score 44 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
Morelia
Michoacán
score 42cesa 5tam 228 MDPOPORTUNIDAD
5 pts en mercado de score 42 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
ZM Veracruz-Boca del Río
Veracruz
score 42cesa 5tam 180 MDPOPORTUNIDAD
5 pts en mercado de score 42 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
Tuxtla Gutiérrez
Chiapas
score 39cesa 5tam 145 MDPOPORTUNIDAD
5 pts en mercado de score 39 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
ZM Zacatecas-Guadalupe
Zacatecas
score 37cesa 6tam 82 MDPOPORTUNIDAD
6 pts en mercado de score 37 (bajo). Maximizar margen sin reinvertir.
MANTENER81 plazas
Presencia y atractivo medio — sostener sin invertir más.Tulum
Quintana Roo
score 66cesa 1tam 27 MDPALTA PRIORIDAD
Score 66, 1 pts Cesantoni, TAM 27 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Cancún
Quintana Roo
score 64cesa 15tam 792 MDPATRACTIVA
Score 64, 15 pts Cesantoni, TAM 792 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Querétaro
Querétaro
score 62cesa 14tam 653 MDPATRACTIVA
Score 62, 14 pts Cesantoni, TAM 653 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Coatzacoalcos
Veracruz
score 62cesa 1tam 74 MDPALTA PRIORIDAD
Score 62, 1 pts Cesantoni, TAM 74 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Salina Cruz
Oaxaca
score 61cesa 1tam 21 MDPALTA PRIORIDAD
Score 61, 1 pts Cesantoni, TAM 21 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Monterrey
Nuevo León
score 58cesa 10tam 1.6 mil MDPATRACTIVA
Score 58, 10 pts Cesantoni, TAM 1.6 mil MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Guadalajara
Jalisco
score 56cesa 10tam 1.8 mil MDPATRACTIVA
Score 56, 10 pts Cesantoni, TAM 1.8 mil MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Mérida
Yucatán
score 56cesa 17tam 480 MDPATRACTIVA
Score 56, 17 pts Cesantoni, TAM 480 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM León
Guanajuato
score 54cesa 1tam 472 MDPATAQUE
Score 54, 1 pts Cesantoni, TAM 472 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZMVM (Valle de México)
Ciudad de México
score 52cesa 17tam 4.0 mil MDPATRACTIVA
Score 52, 17 pts Cesantoni, TAM 4.0 mil MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Juchitán
Oaxaca
score 52cesa 1tam 28 MDPALTA PRIORIDAD
Score 52, 1 pts Cesantoni, TAM 28 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Reynosa-Río Bravo
Tamaulipas
score 52cesa 1tam 163 MDPATAQUE
Score 52, 1 pts Cesantoni, TAM 163 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Centro (Villahermosa)
Tabasco
score 51cesa 6tam 190 MDPATRACTIVA
Score 51, 6 pts Cesantoni, TAM 190 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Piedras Negras
Coahuila
score 50cesa 3tam 55 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (3 pts, score 50). Sostener.
Guanajuato
Guanajuato
score 50cesa 1tam 61 MDPOPORTUNIDAD
Score 50, 1 pts Cesantoni, TAM 61 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Chalco
Estado de México
score 50cesa 0tam 134 MDPALTA PRIORIDAD
Score 50, 0 pts Cesantoni, TAM 134 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
San Juan del Río
Querétaro
score 50cesa 1tam 131 MDPALTA PRIORIDAD
Score 50, 1 pts Cesantoni, TAM 131 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Matamoros
Tamaulipas
score 50cesa 1tam 120 MDPATAQUE
Score 50, 1 pts Cesantoni, TAM 120 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tapachula
Chiapas
score 49cesa 4tam 85 MDPALTA PRIORIDAD
Presencia y atractivo medios (4 pts, score 49). Sostener.
ZM Toluca
Estado de México
score 49cesa 4tam 386 MDPALTA PRIORIDAD
Presencia y atractivo medios (4 pts, score 49). Sostener.
Los Cabos
Baja California Sur
score 49cesa 1tam 250 MDPATRACTIVA
Score 49, 1 pts Cesantoni, TAM 250 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
La Paz
Baja California Sur
score 49cesa 1tam 180 MDPATRACTIVA
Score 49, 1 pts Cesantoni, TAM 180 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Nogales
Sonora
score 48cesa 2tam 96 MDPALTA PRIORIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 48). Sostener.
ZM Aguascalientes
Aguascalientes
score 47cesa 3tam 397 MDPATRACTIVA
Presencia y atractivo medios (3 pts, score 47). Sostener.
Monclova
Coahuila
score 47cesa 1tam 75 MDPOPORTUNIDAD
Score 47, 1 pts Cesantoni, TAM 75 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
San Miguel de Allende
Guanajuato
score 47cesa 0tam 58 MDPOPORTUNIDAD
Score 47, 0 pts Cesantoni, TAM 58 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Celaya
Guanajuato
score 47cesa 3tam 161 MDPALTA PRIORIDAD
Presencia y atractivo medios (3 pts, score 47). Sostener.
Silao
Guanajuato
score 47cesa 1tam 62 MDPOPORTUNIDAD
Score 47, 1 pts Cesantoni, TAM 62 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tehuacán
Puebla
score 47cesa 1tam 92 MDPOPORTUNIDAD
Score 47, 1 pts Cesantoni, TAM 92 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Navojoa
Sonora
score 47cesa 0tam 59 MDPOPORTUNIDAD
Score 47, 0 pts Cesantoni, TAM 59 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Ensenada
Baja California
score 46cesa 2tam 174 MDPALTA PRIORIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 46). Sostener.
Saltillo
Coahuila
score 46cesa 3tam 278 MDPATRACTIVA
Presencia y atractivo medios (3 pts, score 46). Sostener.
Tulancingo de Bravo
Hidalgo
score 46cesa 0tam 51 MDPOPORTUNIDAD
Score 46, 0 pts Cesantoni, TAM 51 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Hermosillo
Sonora
score 46cesa 2tam 338 MDPATRACTIVA
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 46). Sostener.
ZM Pachuca
Hidalgo
score 45cesa 2tam 209 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 45). Sostener.
Bahía de Banderas
Nayarit
score 45cesa 2tam 57 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 45). Sostener.
Zamora
Michoacán
score 44cesa 0tam 55 MDPOPORTUNIDAD
Score 44, 0 pts Cesantoni, TAM 55 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Lázaro Cárdenas
Michoacán
score 44cesa 0tam 53 MDPOPORTUNIDAD
Score 44, 0 pts Cesantoni, TAM 53 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Durango
Durango
score 44cesa 4tam 206 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (4 pts, score 44). Sostener.
San Luis de la Paz
Guanajuato
score 43cesa 1tam 40 MDPOPORTUNIDAD
Score 43, 1 pts Cesantoni, TAM 40 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Juárez
Chihuahua
score 43cesa 3tam 460 MDPATRACTIVA
Presencia y atractivo medios (3 pts, score 43). Sostener.
ZM Cuernavaca
Morelos
score 43cesa 3tam 199 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (3 pts, score 43). Sostener.
Tepic
Nayarit
score 43cesa 2tam 131 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 43). Sostener.
Atlixco
Puebla
score 43cesa 0tam 40 MDPOPORTUNIDAD
Score 43, 0 pts Cesantoni, TAM 40 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ZM Tampico
Tamaulipas
score 42cesa 2tam 206 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 42). Sostener.
Tecate
Baja California
score 42cesa 0tam 43 MDPOPORTUNIDAD
Score 42, 0 pts Cesantoni, TAM 43 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Campeche
Campeche
score 42cesa 4tam 78 MDPVIABLE
Presencia y atractivo medios (4 pts, score 42). Sostener.
Manzanillo
Colima
score 42cesa 1tam 57 MDPOPORTUNIDAD
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 57 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Delicias
Chihuahua
score 42cesa 1tam 45 MDPOPORTUNIDAD
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 45 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Hidalgo del Parral
Chihuahua
score 42cesa 0tam 35 MDPOPORTUNIDAD
Score 42, 0 pts Cesantoni, TAM 35 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Uruapan
Michoacán
score 42cesa 2tam 94 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 42). Sostener.
Cuautla
Morelos
score 42cesa 1tam 53 MDPOPORTUNIDAD
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 53 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Culiacán
Sinaloa
score 42cesa 4tam 295 MDPVIABLE
Presencia y atractivo medios (4 pts, score 42). Sostener.
Los Mochis (Ahome)
Sinaloa
score 42cesa 1tam 135 MDPOPORTUNIDAD
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 135 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Mazatlán
Sinaloa
score 42cesa 3tam 147 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (3 pts, score 42). Sostener.
Cárdenas
Tabasco
score 42cesa 1tam 68 MDPOPORTUNIDAD
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 68 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Ciudad Victoria
Tamaulipas
score 42cesa 2tam 102 MDPVIABLE
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 42). Sostener.
Nuevo Laredo
Tamaulipas
score 42cesa 1tam 116 MDPVIABLE
Score 42, 1 pts Cesantoni, TAM 116 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Xalapa
Veracruz
score 42cesa 2tam 117 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 42). Sostener.
Comalcalco
Tabasco
score 41cesa 1tam 60 MDPOPORTUNIDAD
Score 41, 1 pts Cesantoni, TAM 60 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Valladolid
Yucatán
score 41cesa 1tam 32 MDPOPORTUNIDAD
Score 41, 1 pts Cesantoni, TAM 32 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Apatzingán
Michoacán
score 40cesa 1tam 33 MDPOPORTUNIDAD
Score 40, 1 pts Cesantoni, TAM 33 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
La Piedad
Michoacán
score 40cesa 1tam 27 MDPOPORTUNIDAD
Score 40, 1 pts Cesantoni, TAM 27 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Chilpancingo de los Bravo
Guerrero
score 40cesa 0tam 66 MDPOPORTUNIDAD
Score 40, 0 pts Cesantoni, TAM 66 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Huamantla
Tlaxcala
score 40cesa 0tam 27 MDPOPORTUNIDAD
Score 40, 0 pts Cesantoni, TAM 27 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Fresnillo
Zacatecas
score 40cesa 2tam 55 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 40). Sostener.
San Cristóbal de las Casas
Chiapas
score 39cesa 1tam 52 MDPOPORTUNIDAD
Score 39, 1 pts Cesantoni, TAM 52 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Acapulco
Guerrero
score 39cesa 2tam 181 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 39). Sostener.
Oaxaca de Juárez
Oaxaca
score 39cesa 2tam 66 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 39). Sostener.
Ciudad Valles
San Luis Potosí
score 39cesa 0tam 48 MDPOPORTUNIDAD
Score 39, 0 pts Cesantoni, TAM 48 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tlaxcala
Tlaxcala
score 39cesa 2tam 27 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 39). Sostener.
Córdoba
Veracruz
score 39cesa 1tam 49 MDPOPORTUNIDAD
Score 39, 1 pts Cesantoni, TAM 49 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Poza Rica
Veracruz
score 39cesa 1tam 45 MDPOPORTUNIDAD
Score 39, 1 pts Cesantoni, TAM 45 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Colima
Colima
score 38cesa 2tam 47 MDPOPORTUNIDAD
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 38). Sostener.
Arandas
Jalisco
score 38cesa 0tam 20 MDPOPORTUNIDAD
Score 38, 0 pts Cesantoni, TAM 20 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Tuxtepec
Oaxaca
score 37cesa 0tam 39 MDPOPORTUNIDAD
Score 37, 0 pts Cesantoni, TAM 39 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Apizaco
Tlaxcala
score 37cesa 0tam 22 MDPOPORTUNIDAD
Score 37, 0 pts Cesantoni, TAM 22 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Iguala
Guerrero
score 36cesa 0tam 36 MDPOPORTUNIDAD
Score 36, 0 pts Cesantoni, TAM 36 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Zihuatanejo de Azueta
Guerrero
score 36cesa 0tam 29 MDPOPORTUNIDAD
Score 36, 0 pts Cesantoni, TAM 29 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
Jerez
Zacatecas
score 34cesa 2tam 13 MDPVIABLE
Presencia y atractivo medios (2 pts, score 34). Sostener.
Calera
Zacatecas
score 30cesa 1tam 11 MDPVIABLE
Score 30, 1 pts Cesantoni, TAM 11 MDP — sin tesis fuerte. Monitorear.
ABANDONAR6 plazas
Mercado débil + presencia débil — salir ordenadamente.Huajuapan de León
Oaxaca
score 29cesa 0tam 19 MDPEMERGENTE
Mercado débil (score 29) y sin presencia (0 pts). Salir.
Huatulco
Oaxaca
score 27cesa 1tam 13 MDPEMERGENTE
Mercado débil (score 27) y sin presencia (1 pts). Salir.
Colotlán
Jalisco
score 26cesa 0tam 7 MDPEMERGENTE
Mercado débil (score 26) y sin presencia (0 pts). Salir.
Tetla de la Solidaridad
Tlaxcala
score 22cesa 0tam 8 MDPEMERGENTE
Mercado débil (score 22) y sin presencia (0 pts). Salir.
Ojocaliente
Zacatecas
score 22cesa 1tam 9 MDPEMERGENTE
Mercado débil (score 22) y sin presencia (1 pts). Salir.
Jalpa
Zacatecas
score 22cesa 1tam 5 MDPEMERGENTE
Mercado débil (score 22) y sin presencia (1 pts). Salir.
Mapa de oportunidades
TAM × (1 − penetración Cesantoni). Plazas grandes con poca presencia Cesantoni = mayor opportunity score. Tamaño del círculo proporcional a TAM. Color: verde = sin saturar → naranja = saturada.
Cargando mapa…
Top 10 oportunidades
Sobre el factor de penetración: el denominador (tiendas por plaza) sale de un scrape DENUE que no cubrió todas las plazas — 60 concentran el 96% del censo. Donde la columna Comp. muestra 1 o 2 tiendas, la penetración no mide posición competitiva sino censo faltante, y el score queda inflado. Léelo junto a esa columna. Auditoría 2026-08-05.
| # | Plaza | Tier | TAM MDP | Población | Cesantoni | Comp. | Penet. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZMVM (Valle de México) | T1 | $4,011 | 12,504k | 17 | 71 | 19.3% | 3,236 |
| 2 | ZM Guadalajara | T1 | $1,751 | 4,847k | 10 | 260 | 3.7% | 1,686 |
| 3 | ZM Monterrey | T1 | $1,575 | 3,690k | 10 | 46 | 17.9% | 1,294 |
| 4 | ZM Tijuana | T2 | $803 | 2,049k | 7 | 32 | 17.9% | 659 |
| 5 | ZM Puebla | T2 | $558 | 1,985k | 12 | 154 | 7.2% | 517 |
| 6 | ZM Querétaro | T1 | $653 | 1,490k | 14 | 42 | 25.0% | 490 |
| 7 | León | T2 | $472 | 2,199k | 1 | 80 | 1.2% | 466 |
| 8 | Juárez | T2 | $460 | 1,512k | 3 | 16 | 15.8% | 387 |
| 9 | ZM Toluca | T2 | $386 | 1,153k | 4 | 71 | 5.3% | 366 |
| 10 | ZM Aguascalientes | T2 | $397 | 1,093k | 3 | 27 | 10.0% | 358 |
Metodología
- Opportunity score = TAM_mdp × (1 − cesantoni_count / total_stores). Plazas grandes con poca presencia Cesantoni = mayor opportunity.
- TAM: pre-computed por terra_snapshots (pisos product, INEGI population × per-capita spend).
- Penetración: # sucursales Cesantoni / # total stores en plaza (Cesantoni + competidores DENUE).
- Bubble size: TAM en MDP. Color: score ratio (verde alta opp → naranja saturada).
Coverage Gap Map
Mapa de "data deserts" — plazas con poca o nula cobertura de precios observados.Rojo = sin observaciones reales (puro modelo) ·naranja = parcial ·verde = sólida. Use este mapa para priorizar Mystery Shopping físico.
Plazas analizadas
114
Data deserts (0 obs)
108
Cobertura parcial (<20%)
1
Cobertura sólida (>=20%)
5
Cargando mapa…
Top 15 plazas con menor cobertura (priorizar Mystery Shopping)
| Plaza | Pisos | SPC | Sanitarios | Adhesivos | WPC | Total obs | % cov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ZM Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mexicali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ensenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Los Cabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Monclova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Manzanillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tapachula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Presencia digital · nacional
Followers y benchmark de inversión digital de Cesantoni vs competidores nacionales. Datos verificados Mayo 2026. Re-verificar trimestralmente.
* Spend y CPC son estimaciones basadas en benchmarks de industria y presencia publicitaria observada. No representan datos financieros oficiales.
Benchmark: terra-saas Mar 2026 · FB verificado May 2026 · Actualizar trimestralmente