Saltillo
42.0/100
ATAQUE
Prioridad · MEDIACuadrante · Media
SPCStandalonePob. 879,958(438,219 H / 441,739 M)#34 nacionalSNAPSHOT 2026-05-10
TAM
90.2 MDP
Mercado total
SAM
36.1 MDP
40.0% del TAM
SOM
1.2 MDP
3.4% del SAM
Atractividad
51
60% del score
Facilidad
31
40% del score
| Producto | Score | TAM | SAM | SOM | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisos | 46.0 | 278.0 MDP | 111.2 MDP | 4.0 MDP | ATAQUE |
| Spcactual | 42.0 | 90.2 MDP | 36.1 MDP | 1.2 MDP | OPORTUNIDAD |
| Adhesivos | 45.0 | 54.7 MDP | 21.9 MDP | $658K | VIABLE |
| Sanitarios | 44.0 | 121.5 MDP | 43.4 MDP | 1.3 MDP | VIABLE |
| Wpc | 48.0 | 26.9 MDP | 8.4 MDP | $252K | VIABLE |
TL;DR · Saltillo · SPC#34 nacional
ATACARATAQUEscore 42.0/100· TAM 90.2 MDP· SOM 1.2 MDP
▸ Precio referencia plaza: $350 /m² · tier Económico (Remodelación básica, departamentos)
▸ Modelo GTM: B2B institucional · payback ~6 años · inversión $1,000,000 – $2,500,000
▸ Top competidor (presencia retail): Independientes · 25 puntos DENUE · Cesantoni: 1 punto hoy
Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.
▸ Segmento premium (A/B + C+): 18.8% · alineado con posicionamiento premium Cesantoni
Análisis Cesantoni
SNAPSHOT 2026-05-10Saltillo: Entrada vía venta institucional B2B. TAM $90 MDP, plaza prioritaria para expansión.
Saltillo se posiciona como #34 de 109 plazas con TAM de $90 MDP (SAM accesible: 40%) y SOM estimado en $1 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 5% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía venta institucional B2B ($1 MDP–$3 MDP), payback estimado 6 años. Estado Tier 1 con señal CRITICAL — Stellantis (Saltillo · Ram 1500 + electrification ramp) como anclas confirmadas. Plaza con ~20 proyectos LEED estimados (2% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · construcción +8.7% anual · Cesantoni Trends +5.8% reciente.
Contexto de mercado
Saltillo: 879,958 habitantes, 242,872 hogares. Segmento premium A/B: 7.5%, A/B + C+: 12.4% (5% abajo del promedio nacional).
Posición competitiva
Mercado fragmentado entre 3 jugadores — ninguno supera 3% del retail. Oportunidad para posicionamiento premium. Cesantoni presente con 1 punto (1 distribuidor). Distribuidores externos: 1.
Recomendación de entrada
Modelo: venta institucional B2B. Inversión: $1 MDP–$3 MDP. Payback real: 6 años — el modelo template (6 años) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.
Riesgos a vigilar
NSE premium 5% por debajo del promedio nacional — mercado mass-market, producto premium puede no resonar. Payback 6 años: el SOM de la plaza requiere paciencia. Validar con sell-out real antes de comprometer inversión. Importadoras de China con precio agresivo y plazos cortos; Tekno-Step y Pergo como players consolidados con red de distribución; Líder dominante en canal — Home Depot (TrafficMaster) controla 100% de los puntos de venta DENUE detectados (no es share de mercado, es densidad de retail), abrir tienda propia compite frontalmente.
Próximo paso
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.
Composición del score
ESTIMACIÓN42.0/100
Atractividad51.0
Facilidad31.0
Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.
Desglose AHP — 13 componentes
Atractivo 60% · Facilidad 40%
Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.
Δ atribuible a penaltiestop 3 más bajos / 100
- Gap Competitivo19top_competitors + HHI overlay
- Fragmentación24100 − HHI/100
- Remesas34Banxico SIE remesas familiares 2024
Δ persistido vs reproducido — los boosts no modelados (megaproyecto, BIE, ECI, DENUE realtime) explican el resto.
Atractivo del Mercado · 60%reproducido 52.0 · persistido 51.0
- TAM30%45
- Dinamismo18%59
- Poder Adquisitivo15%49
- Señal de Demanda12%80
- Demanda Vivienda10%50
- Fuerza Laboral8%50
- Remesas7%34
Facilidad de Captura · 40%reproducido 49.0 · persistido 31.0
- Gap Competitivo30%19
- Logística20%68
- Fragmentación15%24
- Manejabilidad15%70
- Gap Penetración10%76
- Macro10%80
Score reproducido
51.0/ 100
Persistido / Δ ↓ penalty
42.0-9
Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.
01Precios y producto
Costos de construcción por segmento
SPC · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 1% bajo promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL
popular
Interés Social
$11,666/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $11,736/m²
popular
Interés Medio
$16,985/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $17,088/m²
alto
Semilujo
$24,627/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $24,776/m²
alto
Lujo
$34,308/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $34,515/m²
Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)
· Salario IMSS construcción (45%): $459/día vs nacional $463 → ratio 0.992
· INPP construcción regional Norte (25%): 158.4 vs nacional 156.5 → ratio 1.012
· SHF índice precio vivienda (20%): 192.1 vs nacional 198.4 → ratio 0.968
· Pemex/CRE diesel logística (10%): $25.80/L vs nacional $25.50 → ratio 1.012
Σ(ratio × peso) = 0.994. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.
Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →
Tendencias de Formato · SPC
Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano
- 23×121 cm click45%
- 18×122 cm28%
- 30×60 cm15%
- Otros12%
Tendencia
Espesor 4–6 mm dominante · click-lock sin pegamento desplaza al laminado tradicional
Fuente: ANAFAPYT 2025 · catálogos importadores SPC México
Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼
Precios competidores · SKUs reales
552 SKUs en distribuidores de Saltillo + nacionalPrecios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-05-04.
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60x120CESANTONI148 SKUs
rango $279 – $1537/m² · Cesantoni $350/m²Cerámico (19)promedio $406/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | ETERNUM 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $279/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | color gris formato 60X120, modelo Lumberton. | $296/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Mohawk | Dalgres 60x120cm 1.44 m2 | $342/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | SALENTINO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2 | $359/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | CREATO IVORY 60 X 120 CM BEIGE TIPO CEMENTO CAJA CON 1.44 M2 | $359/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | AURO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $382/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Piso Gres Lucero Blanco 60X120 Mate Rectificado 1.44 | $395/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Castel | Piso Carrara Gold 60x120 | $399/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Daltile | LORENTIA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | ELARA 60 X 120 CM SILVER TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | ELARA 60 X 120 CM. BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Adalyn 60X120 cm 1.44 m2 | $400/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | TOPACIO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2 | $403/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | LUMINOVA NERO 60 X 120 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $409/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | DUQUE NIEBLA 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $413/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | CIRDAN 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $413/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| HOLZTEX | Piso Gres Halland Gris 60X120 Mate 1.44M2 | $499/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Milano Brillante Nero 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro) | $584/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Everest Brillo Blanco 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro) | $584/m² | Cerámico | Boxito |
Porcelánico (115)promedio $470/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Nuvem ZVN2 Pulido Rectificado | $284/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Claudel ZDL2 Pulido Rectificado | $284/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Aurora ZA61 Rectificado | $296/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Lamosa | Pompeya 59×119 | $299/m² | Porcelánico | Home Depot | |
| Daltile | Corso ZC33 Rectificado | $310/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Spazio crema rectificado | $316/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Spazio gris rectificado | $316/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Origin GON1 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Ardesia GA11 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Ardesia GA10 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Tendenzza | brillante color mármol beige formato 60 x 120, modelo Fiore. | $347/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Castel | rectificado color blanco formato 60x120, modelo Amani. | $349/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Castel | rectificado color blanco formato 60x120, modelo Carrara Polaris. | $349/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Castel | rectificado color gris formato 60x120, modelo Amani. | $349/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Lamosa | Carrara Alpes | $349/m² | Porcelánico | Azulemex | |
| Lamosa | CARRARA ALPES 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2 | $349/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | MACAEL CARRARA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2 | $349/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | rectificado color blanco formato 60x120, modelo Calacatta Spark. | $369/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Lamosa | rectificado color blanco formato 60x120, modelo Crystal. | $369/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Lamosa | rectificado color blanco formato 60x120, modelo Marble. | $369/m² | Porcelánico | Plomería García (live) |
+ 95 SKUs más
Otro (14)promedio $529/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamosa | Carrara Alpes Bianco | $349/m² | — | Home Depot MX | |
| Tendenzza | Greco Esmaltado | $390/m² | — | Azulemex | |
| Tendenzza | Colossale Pulido | $390/m² | — | Azulemex | |
| Tendenzza | Valencia Blanco | $409/m² | — | Home Depot MX | |
| Interceramic | CERÁMICA LUMINOVA PERLATO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $409/m² | Mármol | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | Luana Blanco | $413/m² | — | Home Depot MX | |
| Castel | Northstone Black | $429/m² | — | Azulemex | |
| Lamosa | Pulpis Grey | $455/m² | — | Home Depot MX | |
| Tendenzza | Tolentino Blanco | $481/m² | — | Home Depot MX | |
| Tendenzza | Milan Nero | $550/m² | — | Azulemex | |
| Interceramic | Novaterra Grigio | $738/m² | — | Home Depot MX | |
| Niüten | Cos Bone | $799/m² | SPC | Gilsa (live) | |
| Niüten | Astra Concret | $799/m² | SPC | Gilsa (live) | |
| Niüten | SPC Moncler | $799/m² | SPC | Gilsa (live) |
60x60CESANTONI98 SKUs
rango $130 – $1000/m² · Cesantoni $350/m²Cerámico (44)promedio $250/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamosa | Star 33×33 (ref.) | $130/m² | Cerámico | Home Depot | |
| Vitromex | Piso Condesa Mt Rect Marfil 60X60 (precio por metro) | $167/m² | Cerámico | Boxito | |
| Lamosa | NÓRDICO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.46 M2 | $199/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Castel | color roble formato 60x60, modelo Caledonia. | $200/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Nitropiso | Prisma Negro 60X60 1.44 | $205/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Lamosa | color beige formato 60x60, modelo Tilden | $214/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Interceramic | Agape Blanco | $215/m² | Cerámico | Home Depot | |
| Interceramic | STELLA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $229/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | LIMA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $235/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | OSLO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $235/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | Piso Manchester Caoba 60X60 1.44 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Prisma Gris 60X60 1.44 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | PATAGONIA 60 X 60 CM MULTICOLOR TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2 | $237/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | CARRARA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2 | $239/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | semibrillante color blanco formato 60x60, modelo Mármol Kodi. | $242/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Lamosa | color blanco formato 60×60, modelo Lauren Stone | $244/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | color arena formato 60x60, modelo Slanne. | $244/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | color beige formato 60x60, modelo Marttel | $244/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Daltile | ALMERIA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2 | $245/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | 60x60 spoleto bte hueso 1.44 | $245/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
+ 24 SKUs más
Porcelánico (53)promedio $344/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Porcelanico Pulido Microsellado Bobbio Ivory 60x60 Rect 1.44mt (precio por metro) | $185/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico Venezia 60x60 Rect 8mm 1.44mt (precio por metro) | $199/m² | Porcelánico | Boxito | |
| POLOGRES TILES | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Liso Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Travertino Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Nano Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Stella Grigio | $229/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Castel | 60×60 porcelánico | $233/m² | Porcelánico | Plom. García | |
| Porcelanite (Lamosa) | Fulton gris | $240/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Weisi gris claro | $242/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Tendenzza | DORATTA 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2 | $252/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Rectificado Trento Slim 60x60 | $252/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | TURIN 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2 | $253/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Castel | rectificado color beige formato 60x60, modelo Baveno. | $259/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Castel | rectificado color beige formato 60x60, modelo Genova. | $259/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Interceramic | Barcelona Light Grey | $259/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Avorio | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Sabbia | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Grigio | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Berlin Rectificado | $268/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Absolute Super Black | $268/m² | Porc. rect. | interceramic.com |
+ 33 SKUs más
Otro (1)promedio $259/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Peninsula | Piso En Cuadrados 15mm De Espesor 60 X 60 | $259/m² | PISOS | MercadoLibre MX (live) |
45x90CESANTONI35 SKUs
rango $237 – $469/m² · Cesantoni $350/m²Cerámico (16)promedio $330/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcelanite (Lamosa) | 45x90 grafito1.62st | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Thai 45X90cm 1.62 m2 | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Bavoni Hueso 45 x 90 cm Satinado 1.62 m2 No Rectificado | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Lamosa | color beige formato 45x90, modelo Piedra Garrison | $295/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Lamosa | color gris formato 45x90, modelo Piedra Garrison | $295/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Mohawk | Tobago Gray 45X90 Cm | $299/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Tobago White 45X90Cm | $299/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Roma Greige 45X90 Cm | $339/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | CERÁMICA SPLIT STONE 45 X 90 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 1.6 M2 | $341/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| American Olean | color gris claro formato 45x90, modelo Concept. | $348/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| American Olean | color blanco formato 45x90, modelo Quartz. | $348/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| American Olean | color gris formato 45x90, modelo Quartz. | $348/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| American Olean | multicolor formato 45x90, modelo Quartz. | $348/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Holztek | Piso Gres Anatalya 45X90 Rectificado 1.63 m2 | $349/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Calvin Multicolor 45X90Cm | $375/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | spencer gray 45X90 cm 1.6m2 | $435/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
Porcelánico (19)promedio $365/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Finisterra GFT2 Rectificado | $237/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Interceramic | Quartzite Iron | $239/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Daltile | Stone Cave ZSC3 Rectificado | $271/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Pure GPR1 Pulido Rectificado | $274/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Mohawk | Piso Gres Porcelanico para exterior Mareza Negro 45 x 90 cm Mate 1.6 m2 Rectific | $299/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | Pure Black Rectificado | $313/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Kalos greige | $341/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Avenza bianco | $360/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Aurora bianco brillante | $360/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Castel | Líneas varias | $300 – $450/m² | Porcelánico | Plom. García | |
| Cesantoni | Veleta mate | $391/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Cesantoni | Astor miel | $406/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Cesantoni | Gaudi caf | $406/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Interceramic | Líneas varias | $350 – $500/m² | Porcelánico | Estimado | |
| Daltile | Tempo white | $426/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Cesantoni | Britton light | $435/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Pure white liso | $450/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Tempo gray rectificado | $454/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Pure black liso rectificado | $469/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) |
80x160CESANTONI30 SKUs
rango $480 – $2919/m² · Cesantoni $350/m²Porcelánico (30)promedio $902/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Katalonia ZKT2 Rectificado | $480/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Etereo ZET1 Rectificado | $504/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Castel | esmaltado color blanco formato 80x160, modelo Statuario Emelard. | $564/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Daltile | Botanic Sens ZBS4 Rectificado | $576/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Castel | 80×160 porcelánico | $626/m² | Porcelánico | Plom. García | |
| Daltile | Katalonia Beige Pulido | $689/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Vitromex | ACUARIO 80 X 160 CM GRIS TIPO MÁRMOL PÉTREO CAJA CON 2.56 M2 | $693/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | Marquina Negro | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | Etereo Blanco | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | Etereo Blanco Satinado | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Castel | rectificado color gris formato 80x160, modelo Denali. | $702/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Daltile | SNOWFALL 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $703/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | GARDEN SENS 80 X 160 CM VERDE TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $703/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Tendenzza | CALACATTA 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $724/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Cesantoni | Mutina perlino | $749/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Cesantoni | Casablanca mate | $749/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Dynasty white | $780/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Cesantoni | Belmonte | $801/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Cesantoni | Kingston bone | $801/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Cesantoni | Kingston grey | $801/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) |
+ 10 SKUs más
20x120CESANTONI25 SKUs
rango $136 – $629/m² · Cesantoni $350/m²Cerámico (1)promedio $335/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcelanite (Lamosa) | tipo madera color gris formato 20x120, modelo Madera Montalvo. | $335/m² | Cerámico | Plomería García (live) |
Porcelánico (17)promedio $466/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Rovet ZRT1 Rectificado | $332/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Holztek | Piso Porcelanato Patagonia 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $419/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Season Cocoa | $380 – $470/m² | DuraBody | interceramic.com | |
| Daltile | Royal walnut natural rectificado | $438/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Ceiba 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $439/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Higgings Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Higgings Cafe 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Munnar 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Castelli Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $459/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Home Design MX | Porcelánico madera | $434 – $486/m² | Porcelánico | Web | |
| Interceramic | Botanika Honey | $420 – $510/m² | Porcelánico | interceramic.com | |
| Cesantoni | Blendwood Fummo | $467/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Zela 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $469/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Roverello (promo 25%) | $472/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Castel | esmaltado color haya formato 20x120 | $541/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Castel | rectificado color nuez formato 20x120, modelo Ebano. | $555/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| Interceramic | Roverello Foresta | $629/m² | Porc. rect. | interceramic.com |
Otro (7)promedio $271/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Design MX | Noruega Roble (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Noruega Haya (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Noruega Grey (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Irati Deco (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Savage Grey (porcelanico) | $434/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Savage Brown (porcelanico) | $434/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Ebano Haya (porcelanico) | $486/m² | — | Home Design MX |
30x60CESANTONI21 SKUs
rango $159 – $420/m² · Cesantoni $350/m²Cerámico (15)promedio $243/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Piso Condesa Mt Marfil 30x60 2.03mt (precio por metro) | $159/m² | Cerámico | Boxito | |
| Nitropiso | Arce Azul 30X60 1.62 | $185/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Piso Monaco Rojo 30X60 1.62 | $219/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Piso Bremen Beige 30X60 1.62 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | Brest 30X60 Brillante 1.62M2 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Cantera Negro 30X60 1.62m2 | $245/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Mosset 30X60 1.62 | $245/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Arce Café 30X60 1.62 | $255/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Arcata Rojo 30 x 60 cm Mate 1.62 m2 No Rectificado | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Paris Gris 30X60 1.62 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Nagara Beige 30 x 60 Brillante 1.62 m2 No Rectificado | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Arcata Beige 30 x 60 cm Mate 1.62 m2 No Rectificado | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Paris Rojo 30X60 1.62 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Paris Beige 30X60 1.62 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | Prisma Negro 30X60 1.62m2 | $315/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
Porcelánico (4)promedio $345/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Sandstone GSS2 Rectificado | $269/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Frondella Carrara blanco | $331/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Cesantoni | Mylo | $359/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Polaris blanco brillante | $420/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) |
Otro (2)promedio $330/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Castel | Doha | $320/m² | — | Azulemex | |
| Castel | Doha Decor | $340/m² | — | Azulemex |
20x60CESANTONI14 SKUs
rango $136 – $330/m² · Cesantoni $350/m²Cerámico (8)promedio $210/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Design MX | Noruega | $136/m² | Cerámico | Web | |
| Porcelanite (Lamosa) | Asturias Café Claro 20 x 60 cm Brillante 1.59 m2 | $169/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | SARINA 20 X 60 CM CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2 | $181/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Duelas varias | $170 – $215/m² | Cerámico | Azulemex | |
| Tecnopiso | Natura Beige 20X60 1.44m2 | $195/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | INTERCERAMICPISO GRES ARREBOL NOCE 20 X 60 CM. CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.2 M2 | $259/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| HOLZTEX | Piso Gres Bocaray Gris 20X60 Mate 1.68M2 | $269/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | Iguazu Cafe 20X60 1.44 | $279/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
Porcelánico (6)promedio $268/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Interceramic | Chatel Anthracite | $219/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Interceramic | Arrebol Noce | $259/m² | Gres | Home Depot | |
| Interceramic | Arrebol Natural | $259/m² | Gres | Home Depot | |
| Interceramic | Alpino Lungo | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Cesantoni | Kampala | $285/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Cesantoni | Madera Decker | $330/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) |
sin formato449 SKUs
rango $43 – $3118/m² · Cesantoni $350/m²Cerámico (59)promedio $268/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCK | Letra D bold 4" cromo satinada | $69/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | **Malla Mosaico Travertine Classic 10.5x10.5 | $119/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Artemis | Rin Gris 35.7X35.7 1.78- m2 | $129/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| JUST HOME COLLECTION | Mug 12.5x8.8x14cm limon | $129/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | IZAMAL 40.3 X 40.3 CM BEIGE TIPO PIEDRA CAJA CON 1.62 M2 | $137/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Aldama Crema 35.7x35.7 cm | $139/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| SODIMAC | Servicio de Maniobra Entrega Mercancia 1 Piso Extra | $149/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| VASA | VINÍLICA VASA BLACK CARRARA 45.7 X 45.7 CM 5.85 M2 POR CAJA | $160/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Artemis | Acacia Gris 20.1X30.2 Brillante 1.82 | $165/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | SANTORO 35.7 X 35.7 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.78 M2 | $166/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | FOLK 40.3 X 40.3 CM GRIS TIPO MADERA CAJA CON 1.62 M2 | $182/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | tipo madera color gris formato 22.3x60, modelo Carranza. | $187/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Vitromex | tipo madera color grafito formato 22.3x60, modelo Robur. | $187/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Vitromex | tipo madera color encino formato 22.3x60, modelo Robur. | $187/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| KRONOSPAN | Melamina Rockford 40 | $189/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | MERISI 20.1 X 20.1 CM MIX TIPO ANTIDERRAPANTE CAJA CON 1.53 M2 | $196/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | AGATA OXFORD 55.5 X 55.5 CM GRIS TIPO MÁRMOL | $211/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | SKY BEIGE 60.5X60.5 1.825 SATINADO NO REC | $215/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | CHERT 35.7 X 35.7 CM MULTICOLOR TIPO ANTIDERRAPANTE CAJA CON 1.78 M2 | $215/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| VASA | VINÍLICA VASA MARBLE 45.7 X 45.7 CM 5.43 M2 POR CAJA | $215/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) |
+ 39 SKUs más
Porcelánico (51)promedio $658/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Muro Brooklyn Br Olivo 7x25 (precio por caja) | $59/m² | Cerámico/Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Muro Brooklyn Mt Terra 7x25 (precio por caja) | $59/m² | Cerámico/Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Porcelanico Bruni Avorio Mt 59.5 X 59.5 Rect (precio por caja) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico Bruni Cafe Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por caja) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico York Sl Bone Digit Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por metro) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico Terra Fuego Digita Almond Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por metro) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Daltile | Spazio crema | $212/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Vitromex | Piso Porcelanico Ink Jet Zenit Grigio 59.6 X 119.4 Rect (precio por caja) | $229/m² | Porcelánico | Boxito | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Marfil Light 60.8X60.8 Ma | $259/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | MURO VITROMEX TRIPOLI VERDE 20.1 CM X 30.19 | $282/m² | Cerámico/Porcelánico | Azulemex | |
| Vitromex | MURO VITROMEX AREL ROSA 20.1 CM X 30.19 | $286/m² | Cerámico/Porcelánico | Azulemex | |
| Porcelanite (Lamosa) | Piso Porcelanato 59.3x59.3 1.41 m2 | $299/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | Marfl imperial crema brillante | $307/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Stratto gray | $309/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Monark gray | $318/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Lamosa | rectificado color gris formato 59.3x119, modelo Gongora. | $326/m² | Porcelánico | Plomería García (live) | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Gris Light 60.8X60.8 Mate | $329/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Ceni Gris 60.8X60.8 Brill | $329/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Mar Gris 60.8X60.8 Brilla | $329/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Lamosa | rectificado color blanco formato 59.3×119, modelo Lord. | $339/m² | Porcelánico | Plomería García (live) |
+ 31 SKUs más
Otro (339)promedio $522/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin clasificar | 18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina | $43/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Neoaider 36 piezas de baldosas de cubierta entrelazadas de plástico de 30 cm x 30 cm, 3,35 | $83/m² | WPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso de Caucho Reciclado 50x50 cm x 7 mm | Paquete de 1 m² con 4 Piezas | Antideslizante y | $98/m² | WPC | Amazon MX (live) | |
| Woodart | Piso Vinilico Spc 5mm Multicapa Woodart Lawson | $111/m² | SPC | MercadoLibre MX (live) | |
| Durapiso | PISO VINÍLICO 30.5 X 30.5 CM CAJA CON 10.03 M2 | $115/m² | Vinílico SPC | Home Depot MX (live) | |
| Richmond | Duela Spc Calidad Premium 5mm | $133/m² | SPC | MercadoLibre MX (live) | |
| Sin clasificar | Tira de transición de PVC autoadhesiva for suelos - Borde impermeable for alfombras y suel | $137/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso Vinilico Autoadherible, Piso Pvc, Caja Con 7.2 m² (52 Losetas), 2 mm De Espesor, Impe | $150/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | 5m²Piso Vinilico Autoadherible, 36Pzs Pisos PVC Autoadherible, Azulejo Piso Laminado de Ti | $160/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso PVC Autoadherible 5m² por Caja | Fácil de instalar, Impermeable | Textura Simulación | $166/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso Vinilico Autoadherible, Piso Pvc,Caja Con 5 m² (36 Losetas), 2 mm De Espesor, Imperme | $172/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Lobus | Piso Vinílico Spc 4mm Lobus (2.17mt2) Polvo De Piedra | $184/m² | SPC | MercadoLibre MX (live) | |
| TrafficMaster | PISO VINÍLICO GUNSTOCK AUTOADHERIBLE CAFÉ | $199/m² | Vinílico SPC | Home Depot MX (live) | |
| VASA | VASAPISO VINILICO LVT CEREZO CAJA CON 4.18 M2 | $199/m² | Vinílico SPC | Home Depot MX (live) | |
| Sin clasificar | Simple Wisdom 5㎡ Piso vinilico autoadherible,Paquete de pvc autoadheribles,Piso laminado d | $200/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Simple Wisdom 5㎡ Piso vinilico autoadherible,Paquete de 36 Piso pvc autoadheribles,Piso la | $200/m² | PISOS | Amazon MX (live) | |
| Holztek | Piso Vinílico Cerezo 15.7 x 94.2 cm | $205/m² | Vinílico SPC | Sodimac MX (live) | |
| VASA | VASAPISO VINILICO LVT GREY NUT CAJA CON 3.9 M2 | $215/m² | Vinílico SPC | Home Depot MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Impermeable Sistema Click | $216/m² | SPC | MercadoLibre MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Pack De 22 M2 Sistema Click | $216/m² | SPC | MercadoLibre MX (live) |
+ 319 SKUs más
45x4584 SKUs
rango $149 – $449/m² · Cesantoni $350/m²Cerámico (63)promedio $264/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Artemis | Marruecos Gris 45X45 1.62 | $149/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Tiber Gris 45X45 Cm 1.62 M2/Caja (precio por metro) | $149/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Tiber Arena 45X45 Cm 1.62 M2/Caja (precio por metro) | $149/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Pyrgos Marron 45x45 1.62 M2 (precio por metro) | $159/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Cerámico Alaska Vancouver 45X45 Cm Vitromex Cobertura: 1.62 M² Por Caja Pq5711, (Precio Por Metro) | $159/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | ELEGANZA 45 X 45 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2 | $179/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Piso Cerámico Brico Multicolor 45X45 Cm Vitromex Cobertura: 1.62 M² Por Caja Pq6475, (Precio Por Metro) | $179/m² | Cerámico | Boxito | |
| Daltile | Zenwood GZW1 | $185/m² | Cerámico | surtidor.com | |
| Vitromex | JASPE 45 X 45 CM CAFÉ TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2 | $189/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Artemis | Tevere Marfil 45X45cm 1.62m2 | $189/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Novelda Beige 45 X 45 (precio por caja) | $189/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | CANTORAL 45 X 45 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2 | $196/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | color beige formato 45x45, modelo Corfu. | $197/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Vitromex | color grafito formato 45x45, modelo Corfu. | $197/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Vitromex | color marrón formato 45x45, modelo Canea. | $197/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Vitromex | Piso Saltillo Paja 45X45 1.62 Mt (precio por metro) | $199/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Saltillo Cotto 45X45 1.62Mt (precio por metro) | $199/m² | Cerámico | Boxito | |
| Mohawk | Alía Gris 45X45 Brillante 1.64 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Piso Alicia Bianco 45x45 CM 1.64 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Lino Café 45X45 Mate 1.64 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
+ 43 SKUs más
Porcelánico (9)promedio $219/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Brenato GBT1 | $179/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Lake Gris Mate | $180/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Lake Beige Mate | $180/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Encino ZD81 Café | $190/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | San Remo Café | $195/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rockland GRD1 | $201/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Cantera Chocolate | $277/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Cantera Cafe | $284/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Cantera negro | $284/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) |
Otro (12)promedio $185/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Julia | Sabino Cafe | $150/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Corfu Gris | $165/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Lake Gris/Beige Mate | $180/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Nayarit Tierra | $185/m² | — | Azulemex | |
| Santa Julia | Duela Antique | $190/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Imperio Beige | $190/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Maya Multicolor | $190/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Encino ZD81 Cafe | $190/m² | — | Azulemex | |
| Santa Julia | Tecalli Rojo | $195/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Baeza Jaen Gris | $195/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | San Remo Cafe | $195/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Nolan Miel | $200/m² | — | Azulemex |
37x3760 SKUs
rango $129 – $544/m² · Cesantoni $350/m²Cerámico (27)promedio $256/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Piso Calix Beige 37x37 2.11mt (precio por metro) | $129/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Cerámico Vereda Café 37X37 Cm Vitromex Cobertura: 2.11 M² Por Caja 1572810, (Precio Por Metro) | $149/m² | Cerámico | Boxito | |
| Mohawk | Daena blanco 37x37cm 2.11m2 | $159/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| American Olean | color beige formato 37x37, modelo Zenith. | $165/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Mohawk | Kasso 37X37cm | $169/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | color gris formato 37x37, modelo Aries. | $170/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Daltile | SORENTIA 37 X 37 CM GRIS TIPO MADERA CAJA CON 2.11 M2 | $179/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | MARSELLA 37 X 37 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 2.11 M2 | $185/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Piso Carly Castaño 37X37 cm 2.11 m2 | $189/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | MONTEMORELOS 37 X 37 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 2.11 M2 | $190/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| American Olean | color beige formato 37x37, modelo Marmary. | $191/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| American Olean | color gris formato 37x37, modelo Marmary. | $191/m² | Cerámico | Plomería García (live) | |
| Mohawk | Isis Gris Regadera 37X37 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Goreto Greige 37X37 Satin 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | para exterior Parco Gris 37 x 37 cm Mate 2.11 m2 No Rectificado | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | para exterior Goreto Cotto 37 x 37 cm Mate 2.11 m2 No Rectificado | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Lumisence Blanco 37X37 Mate 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Piso Badoo Black 37X37 cm 2.11 m2 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Artemis | Laurel Roble 37X37 Mate 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Cerámico Vitromex Aries Café 37X37 Cm 2.11 M² Por Caja 1572806, (Precio Por Metro) | $313/m² | Cerámico | Boxito |
+ 7 SKUs más
Porcelánico (26)promedio $198/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Navia GZ36 | $141/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Navia GZ35 | $141/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Navia Gris | $150/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Navia Beige | $150/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Lake GZF1 Gris Mate | $155/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rioja GRJ3 | $156/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Kino ZK16 Café | $160/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rioja Café | $165/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rioja GRJ1 Multicolor | $165/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Lumiere ZLM2 | $183/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Alpha Flat ZAA8 | $189/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Cedro Castaño | $190/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Luster ZLS5 Graphite | $195/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Sierra 11500 | $201/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Lake GZF2 | $212/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Irina crema | $223/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Rioja GRJ2 | $227/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Blanc GZ15 | $227/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Nature gris claro | $228/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) | |
| Daltile | Sayul beige | $230/m² | Cerámico/Porcelánico | Gilsa (live) |
+ 6 SKUs más
Otro (7)promedio $165/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | CERÁMICA MACAEL 37 X 37 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.11 M2 | $129/m² | Mármol | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | Navia Gris/Beige | $150/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Kino ZK16 Cafe | $160/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Rioja Cafe | $165/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Blanc Blanco | $170/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Quebec Caoba | $190/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Cedro Castano | $190/m² | — | Azulemex |
1,730 SKUs · 7 formatos Cesantoni (priorizados)
Matriz de precios · SPC · Saltillo
8 obs8 inferidos · Tier 2
Precios observados = scrapeados live de distribuidores en Saltillo o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Mid-Premium). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.
Decokasa1 formato
sin formato≈ T2
$514/m²
$488 – $540
+47% vs Cesantoni
base nacional $476
Uhome1 formato
sin formato≈ T2
$297/m²
$282 – $312
-15% vs Cesantoni
base nacional $275
Lobus1 formato
sin formato≈ T2
$199/m²
$189 – $209
-43% vs Cesantoni
base nacional $184
Dune1 formato
sin formatoobs
$843/m²
$630 – $982
+141% vs Cesantoni
Gilsa (live)
Niüten6 formatos
110x280obs
$1,041/m²
$1,041 – $1,041
+197% vs Cesantoni
Gilsa (live)
15x75obs
$772/m²
$772 – $772
+121% vs Cesantoni
Gilsa (live)
22x150obs
$772/m²
$772 – $772
+121% vs Cesantoni
Gilsa (live)
23x226obs
$899/m²
$899 – $899
+157% vs Cesantoni
Gilsa (live)
60x120obs
$799/m²
$799 – $799
+128% vs Cesantoni
Gilsa (live)
90x260obs
$899/m²
$899 – $899
+157% vs Cesantoni
Gilsa (live)
Lantic Colonial1 formato
sin formatoobs
$1,796/m²
$1,495 – $1,796
+413% vs Cesantoni
Gilsa (live)
Mila Pro1 formato
sin formato≈ T2
$242/m²
$230 – $254
-31% vs Cesantoni
base nacional $224
Sangni1 formato
sin formato≈ T2
$441/m²
$419 – $463
+26% vs Cesantoni
base nacional $408
Valmex1 formato
sin formato≈ T2
$434/m²
$412 – $456
+24% vs Cesantoni
base nacional $402
Woodart1 formato
sin formato≈ T2
$120/m²
$114 – $126
-66% vs Cesantoni
base nacional $111
Richmond1 formato
sin formato≈ T2
$144/m²
$137 – $151
-59% vs Cesantoni
base nacional $133
Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología
Catálogos competencia · cobertura, Lamosa, Interceramic, Daltile, Firenze▼
Catálogo competidores · formatos y estilos
PARCIAL · catálogo nacionalLo que cada marca empuja en su catálogo público. No tenemos precios absolutos por plaza — las ceramiqueras MX no publican pesos. Para precios reales en Saltillo usa Mystery Shopping físico (módulo en /admin/mystery-shopping). El mix de formatos y estilos abajo es brand-level y refleja la estrategia de catálogo nacional.
Porcelanite (Lamosa)
313 SKUsFormatos top
- 44x4414.6%58
- 60x6010.6%42
- 55x5510.3%41
- 33x338.8%35
- 59.3x119.07.3%29
- 60x1205.8%23
Estilos top
- Marmoleado31.0%97
- Rústico25.6%80
- Madera14.4%45
- Geométrico8.6%27
- Piedra4.8%15
Lamosa
67 SKUsFormatos top
- 60x60 CM23.3%21
- 30x60 CM16.7%15
- 43x43 CM8.9%8
- 33x60 CM8.9%8
- 60x120 CM7.8%7
- 20x90 CM7.8%7
Estilos top
- Mármol31.3%21
- Madera23.9%16
- Cemento16.4%11
- Piedras y Rústico14.9%10
- Monocolor13.4%9
Interceramic
269 SKUsFormatos top
Estilos top
- Mármol29.0%78
- Piedras y Rústico24.9%67
- Madera17.8%48
- Monocolor9.7%26
- Slabs7.8%21
Vitromex
173 SKUsFormatos top
- 36x3614.7%32
- 45x4510.6%23
- 50x10010.1%22
- 60x608.7%19
- 55x558.7%19
- 36x507.3%16
Estilos top
- Mármol35.8%62
- Piedras y Rústico23.1%40
- Madera20.2%35
- Decorado6.4%11
- Geométrico5.8%10
Firenze
106 SKUsFormatos top
Estilos top
- Mármol45.3%48
- Piedras y Rústico35.8%38
- Madera7.5%8
- Cemento7.5%8
- Monocolor3.8%4
Cordillera
10 SKUsFormatos top
- 33x3346.2%6
- 20x6015.4%2
- 20x3015.4%2
- 43x437.7%1
- 15x607.7%1
- 45x457.7%1
Estilos top
- Mármol30.0%3
- Madera20.0%2
- Piedras y Rústico20.0%2
- Monocolor20.0%2
- Cemento10.0%1
San Lorenzo
10 SKUsFormatos top
- 45x4538.5%5
- 60x6015.4%2
- 33x607.7%1
- 20x607.7%1
- 20x907.7%1
- 15x607.7%1
Estilos top
- Mármol40.0%4
- Madera20.0%2
- Cemento20.0%2
- Piedras y Rústico20.0%2
Producto: SPC · datos scrapeados de catálogos públicos · top 6 formatos / top 5 estilos
Grupo Lamosa · catalogo competidor
4 sub-marcas consolidadas860 SKUs totales · 12 tipos de producto · ~35% share nacional
Grupo Lamosa (BMV: LAMOSA) opera 4 marcas de ceramicos en Mexico. Porcelanite (flagship premium) y Vitromex (volumen) tienen catalogos publicos scrapeados. Cordillera y San Lorenzo son subsets representativos — sin sitio publico activo. Precios de distribuidores: $59–$770/m² (rango consolidado Vitromex + Lamosa).
PorcelaniteScrape
667 SKUs · $237–$244/m²Tipos
- Marmoleado22834.2%
- Rústico13219.8%
- Otro10315.4%
- Madera9313.9%
- Geométrico527.8%
Top formatos
- 44x4487
- 60x6067
- 55x5560
- 33x3355
- 59.3x119.048
- 20x3043
Flagship · catálogo real porcelanite.com.mx
VitromexScrape
173 SKUs · $59–$770/m²Tipos
- Mármol6235.8%
- Piedras y Rústico4023.1%
- Madera3520.2%
- Decorado116.4%
- Geométrico105.8%
Top formatos
- 36x3632
- 45x4523
- 50x10022
- 60x6019
- 55x5519
- 36x5016
Volumen / valor · vitromex.com.mx
CordilleraRepresentativo
10 SKUsTipos
- Mármol330%
- Madera220%
- Piedras y Rústico220%
- Monocolor220%
- Cemento110%
Top formatos
- 33x336
- 20x602
- 20x302
- 43x431
- 15x601
- 45x451
Regional / entry-level · sin catálogo público
San LorenzoRepresentativo
10 SKUsTipos
- Mármol440%
- Madera220%
- Cemento220%
- Piedras y Rústico220%
Top formatos
- 45x455
- 60x602
- 33x601
- 20x601
- 20x901
- 15x601
Ex-Etex México (2018) · catálogo offline
Fuente: scrapes porcelanite.com.mx + vitromex.com.mx · precios distribuidores · Mordor 2024
Interceramic · catalogo competidor
Scraped · sitemap Demandware269 SKUs activos · 9 tipos de producto
Catálogo extraído del sitemap de interceramic.com (Salesforce Commerce Cloud / Demandware). Pricing parcial de distribuidores: $159–$1199/m² (29 refs). Formatos no disponibles en scrape server-side (JS-rendered).
Distribucion por tipo de producto
- Mármol78 SKUs29%
- Piedras y Rústico67 SKUs24.9%
- Madera48 SKUs17.8%
- Monocolor26 SKUs9.7%
- Slabs21 SKUs7.8%
- Cemento12 SKUs4.5%
- Decorado9 SKUs3.3%
- Granito6 SKUs2.2%
- Textil2 SKUs0.7%
Top formatos por # de productos
Fuente: scrape sitemap interceramic.com · precios de distribuidores (parcial)
Daltile · catalogo competidor
Parcial · precios distribuidor74 refs con precio · 14 formatos detectados
Daltile MX (Mohawk Industries) — sin scrape de catalogo propio (daltile.com.mx es WordPress sin sitemap publico). Datos de 74 productos con precios de distribuidores (Azulemex, Surtidor, Home Depot MX). Rango: $141–$699/m².
Distribucion por segmento de precio
- Mid ($200–$350)36 refs48.6%
- Economy (<$200)26 refs35.1%
- Premium ($350–$600)8 refs10.8%
- Luxury (>$600)4 refs5.4%
Top formatos por # de productos
- 37x3719
- 60x12011
- 30x4510
- 45x457
- 80x1607
- 61x1225
- 45x904
- 60.5x60.52
Fuente: precios distribuidores (azulemex, surtidor, home depot) · sin scrape catalogo propio
Firenze · catálogo competidor
Scraped 2026-03-01106 SKUs activos · 5 tipos de producto
Catálogo público de productos.firenzeworld.com. Sin pricing público — útil para benchmark de breadth de SKU, formato dominante y estrategia color/acabado.
Distribución por tipo de producto
- Mármol48 SKUs45.3%
- Piedras y Rústico38 SKUs35.8%
- Madera8 SKUs7.5%
- Cemento8 SKUs7.5%
- Monocolor4 SKUs3.8%
Top formatos por # de productos
- 59.3 x 119 CM56
- 79.3 x159.3 CM20
- 59.3 x 59.3 CM13
- 80 x 160 CM13
- 60 x 120 CM9
- 19.3 x 119 CM8
- 30 x 60 CM2
- 7.5 x 30.5 cm1
Fuente: scrape público productos.firenzeworld.com · sin pricing
Inventario SKUs competencia
10,738 de 10,738 SKUs · filtrable por marca, categoría, segmento y búsqueda libre
| Marca | Nombre | Formato | $/m² | Categoría | Segmento | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHAWK | — | $729 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| Cerámica Vintage DC201C 20.3x 20.3 cm, 1 pza | — | $15 | Pisos | — | sodimac-prices-live.json | |
| MOHAWK | — | $699 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| HOLZTEK | — | $368 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| HOLZTEK | — | $408 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| HOLZTEK | — | $369 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| LA NUEVA AVENIDA | — | $265 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| NUVOW | — | $426 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| NUVOW | — | $426 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| NUVOW | — | $426 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| SENS FLOORS | — | $265 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| SENS FLOORS | — | $265 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| SENS FLOORS | — | $389 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| UNIDEKOR | — | $469 | SPC | — | sodimac-prices-live.json | |
| UNIDEKOR | — | $469 | SPC | — | sodimac-prices-live.json | |
| UNIDEKOR | — | $599 | SPC | — | sodimac-prices-live.json | |
| Cerámica Vintage Bike 20.3x20.3 cm, 1 pza | — | $15 | Pisos | — | sodimac-prices-live.json | |
| COVINTEC | — | $1,890 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| JUST HOME COLLECTION | — | $1,499 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| DECOHOME | — | $2,379 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| Piso Spc 123×24cm | Caja 8 Piezas / 2.4m2 | 123x24 | $295 | SPC | — | mercadolibre-prices-live.json | |
| Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Impermeable Sistema Click | — | $216 | SPC | — | mercadolibre-prices-live.json | |
| Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Pack De 22 M2 Sistema Click | — | $216 | SPC | — | mercadolibre-prices-live.json | |
| Piso Spc Herringone 60x12.5cm|caja 32 Piezas/2.4m2 | 60x12 | $279 | SPC | — | mercadolibre-prices-live.json | |
| Piso Spc 123×24cm | Caja 8 Piezas / 2.4m2 | 123x24 | $295 | SPC | premium | v1-hardcoded-prices.json (MercadoLibre MX (Scraper Live)) | |
| Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Impermeable Sistema Click | — | $216 | SPC | premium | v1-hardcoded-prices.json (MercadoLibre MX (Scraper Live)) | |
| Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Pack De 22 M2 Sistema Click | — | $216 | SPC | premium | v1-hardcoded-prices.json (MercadoLibre MX (Scraper Live)) | |
| Piso Spc Herringone 60x12.5cm|caja 32 Piezas/2.4m2 | 60x12 | $279 | SPC | premium | v1-hardcoded-prices.json (MercadoLibre MX (Scraper Live)) | |
| Belmonte | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Aelsia | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Bulgaria Dark | — | $605 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Camus | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Bari | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Bianco Quartz | — | $582 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Carrara Bianco | — | $582 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Carrara Gold | — | $671 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Casablanca | — | $555 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Dorado | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Celestia | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Cotto Loreto | 5x30 cm | $645 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Florence | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Husen Madera | — | $311 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Livorno | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Nice Ivory Madera | — | $639 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Marquis | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Kingston | — | $524 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Marseille | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Michelino | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Monaco Madera | — | $311 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Oslo | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json |
Página 1 de 215
Objetivo de ingresos
Anual
$3,442,423
Mensual
$286,869
Presencia Cesantoni · Coahuila
Tiendas propias
1
Distribuidores
13
Puntos multimarca que venden Cesantoni
Rivales
3
Tiendas de marca rival
Desglose distribuidores
Home Depot 5Elysa Express 1Elysa Acuña 1Karsa Monclova 1Karsa Múzquiz 1Karsa Nueva 1Elysa Matriz 1Karsa Sabina 1Gilsa Saltillo 1
Competencia detectada
Interceramic 2Lamosa 1
Red total · 23 pdv en Coahuila
MXN/USD 17.35 · ref Banxico SIE · 22/06/2026ref
02Hallazgos y análisis general
Demografía
Coahuila · INEGI Censo 2020
Población total
879,958
habitantes
49.8% H
438,219
50.2% M
441,739
Edad mediana: 28 años
Hogares en Saltillo · ciudad
242,872
tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento estatal 1.2% anual
Estado · Coahuila 868,522 hogares
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
OFICIAL72.8%
vs nac. 68.2%
Zona urbana · estatal
OFICIAL90.6%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
OFICIAL$253K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
OFICIAL97.9%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
25.2%
24.1%
21.9%
16.0%
12.8%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
PARCIALCoahuila · AMAI 2024 (Regla NSE)
A/B7.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+11.3%
$46-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C14.2%
$28-46K/mes — volumen económico
C-15.5%
$17-28K/mes — distribuidores masivos
D+16.4%
$11-17K/mes — popular
D27.0%
$7-11K/mes — vivienda social
E8.1%
<$7K/mes — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
18.8%
Target core (C+ + C)
25.5%
Universo total (A/B + C+ + C)
33.0%
El target ampliado de Cesantoni representa 33.0% de los hogares en Coahuila — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
Producción de Vivienda Nueva · StandaloneSNIIV OFICIAL
Producción registrada 2025,2026 — viviendas nuevas (no incluye usadas)
Viviendas nuevas2,131
Horizontal: 1,356 (64%)Vertical: 775 (36%)
Segmento de valor (UMA mensual)
Premium (190+ UMA)2,131(100%)
2 recámaras: 1,042Más de 2: 1,089
Registro total (nueva + usada): 2,593Verificación física: 2,663
Fuente: SNIIV SEDATU · CuboAPI Producción · 2025,2026
Demanda de producto · SPCINFONAVIT + BANCA
INFONAVIT vivienda nueva + CNBV banca · m² ponderado por segmento
INFONAVIT 65%CNBV Banca 35%
2,983 créditos1,637 créditos · 97% media+
m² obra nueva/año
141,917
76,067 INFONAVIT + 65,850 CNBV · cap 30%
Valor MXN/año
49.7 MDP
m² × precio MXN/m²
subset del TAM total · fuente INFONAVIT 2024 + CNBV SNIIV
TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL
Demanda residencial · Coahuila
Hogares Renovando/Año
8,015
de 160,296 candidatos
Superficie/Año
521.0K m²
65 m²/casa promedio
Valor MXN/Año
182.3 MDP
tasa 0.1%
Distribución de Vivienda por Antigüedad
- 0-5 años11.2%baja
- 6-15 años22.8%media
- 16-25 años24.5%media
- 26-40 años22.1%media
- 40+ años19.4%media
100,792 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 160,296 candidatos potenciales (16+ años)
Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware
Financiamiento hipotecario · SaltilloDATOS OFICIALES
SNIIV SEDATU · INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2025,2026
SNIIV Registro · 2025,2026
Nueva + usada · todos los organismos
Total registradas
2,593
Horizontal
1,605
Vertical
988
Producción nueva registrada
2,131
Total nueva
1,356
Horizontal
775
Vertical
SNIIV producción (2,131) vs INFONAVIT nueva (2,983) — diferencia = banca privada o compra directa
Segmento de valor (UMAs mensuales)
Económica (60–136 UMA)0(0.0%)
Media (136–158 UMA)0(0.0%)
Residencial (158–175)0(0.0%)
Residencial+ (175–190)0(0.0%)
Premium (190+ UMA)2,131(100.0%)
Target Cesantoni: 2,131 viviendas residencial+ y premium (100.0% del total)
CNBV · Banca privada
Hipotecas bancarias (Banorte, BBVA, Santander, HSBC)
Créditos
1,637
Monto total
$3,888,527,019
Segmento · créditos · precio promedio
Media· premium
652(39.8%)
Ticket prom.: $1,438,639
Residencial· premium
643(39.3%)
Ticket prom.: $2,402,865
Residencial plus· premium
288(17.6%)
Ticket prom.: $4,750,694
Tradicional
42(2.6%)
Ticket prom.: $815,714
Económica
8(0.5%)
Ticket prom.: $126,350
Popular
4(0.2%)
Ticket prom.: $505,389
▲ Demanda premium CNBV detectada: 1,583 créditos media+ — target directo Cesantoni
Financiamiento total · todos los organismos
Acciones
3,992
Inversión total
$5,220,843,497
Desglose por organismo
INFONAVIT2,134(53.5%)
BANCA (CNBV)1,636(41.0%)
FOVISSSTE205(5.1%)
SHF (FONDEO)16(0.4%)
BANJERCITO1(0.0%)
Recámaras
1,042
2 recámaras
1,089
3+ recámaras
Verificación física
2,663
Viviendas verificadas in situ por SEDATU
INFONAVIT 2024
8,725
créditos totales (Nueva + Existente)
Monto: $5,007,431,750
Ticket prom.: $573,918
Vivienda Nueva vs Existente
2,983
vivienda nueva INFONAVIT
Nueva 34%Existente 66% (5,742)
Subsidios + FOVISSSTE
CONAVI subsidios
0
FOVISSSTE (estatal)
1,043
Lectura comercial: 2,131 viviendas nuevas registradas (SNIIV) — pipeline completo (no solo INFONAVIT). Cada vivienda promedio requiere ~50-80 m² de pisos. Segmento premium (190+ UMA): 2,131 viviendas — target directo Cesantoni.
Fuente: SNIIV SEDATU + INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx
Inventario de vivienda · SaltilloSNIIV
SNIIV SEDATU · 2025,2026
Total en pipeline
2,131
viviendas en construcción o registradas
Horizontal
1,356
64%
Vertical
775
36%
Segmento de mercado
Residencial2,131(100.0%)
Fuente: SNIIV SEDATU · datos abiertos gob.mx
Rezago habitacional · Saltillo
Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.
Empleo construcción IMSS · Saltillo
Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.
03Segmentación de mercado
Mapa de competidores · Saltillo
42/42 tiendas
Tipo
Segmento
Cargando mapa…
Cesantoni
Premium
Medio-alto
Medio-bajo
Económico
Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap
Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467112 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share
Densidad de canal · DENUE INEGI
Coahuila · 2,232 establecimientosEstablecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.
- Tiendas mat. construcción1,858(3.1% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
- Tiendas de pisos cerámicos111(2.3% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
- Construcción vivienda92(6.9% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional
- Servicios de ingeniería78(3.4% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
- Servicios de arquitectura66(2.3% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
- Mayoristas mat. construcción27(2.0% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional
Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)
Detección satelital de construcción · Sentinel-2
2026-03 → 2026-04 · 98.1% coberturaImágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.
Saltillo · imagery activa
- Baseline · marzo
- 3 imgs · 2026-03-29
- Actual · abril
- 9 imgs · 2026-04-28
- Δ Construcción
- +6
- Coordenadas
- 25.423, -100.992
Ciudades cubiertas
106
Total tracked
108
Período
2026-04
Change-detection activa
Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.
Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A
Mapa de actividad constructiva · Sentinel-2
Detección de cambio 2026-03 → 2026-04 · 106 ciudades con imagery · Tamaño y color proporcionales al delta de imágenes
Cargando mapa satelital…
Google Places · SPC · Saltillo
fixtureLocations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.
42locations detectadas
Cesantoni2Rivales6Canal aliado13Independientes21
Fuente: fixture · Actualizado 08 Jun 2026
Presencia de marcas — SPC
La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Independientes (15 puntos detectados).
- 2CesantoniCesantoni4.8% del total
- 15IndependientesIndependiente35.7% del total
- 6Independiente14.3% del total
- 5InterceramicRival11.9% del total
- 5Home DepotCanal aliado11.9% del total
- 4KarsaCanal aliado9.5% del total
- 3ElysaCanal aliado7.1% del total
- 1GilsaCanal aliado2.4% del total
04Análisis de mercado
Funnel · Mercado
SPC · SaltilloTAM → SAM → SOM → captura Y1
TAM90.2 MDP
100%
Total addressable market — gasto anual del segmento
SAM36.1 MDP
40.0% vs top
Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-60.0% vs nivel previo
SOM1.2 MDP
1.3% vs top
Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-96.7% vs nivel previo
Captura Y1$362K
0.4% vs top
Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo
Niveles
4
Caída total
99.6%
Final / inicial
0.40%
05Zonas de oportunidad
Override por concentración
Home Depot (TrafficMaster) domina los puntos de venta DENUE detectados con 100% (densidad de retail, no share de mercado). Estrategia: B2B institucional (constructoras, licitaciones), evitando el canal saturado.
Top entity: Home Depot (TrafficMaster) (canal multi-marca)
Override basado en densidad retail (conteo de tiendas SCIAN 467112); revenue share no medido directamente.
Recomendación base sin override: Alianza Ferreterías / Construrama
Modelo de entrada recomendado
B2B Institucional
Plaza con líder dominante en canal retail. Estrategia: ventas directas a constructoras y proyectos corporativos — posicionar líneas premium en especificación de obra.
Inversión estimada
$1,000,000 – $2,500,000
Payback estimado
6 años
Margen estimado
28.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Revenue sizing · McKinsey-style
SPC · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años
¿De dónde sale el revenue anual?
TAM90.2 MDP×SAM%40.0%=36.1 MDP·×SOM%3.3%=1.2 MDP·×Captura Y1285%=3.4 MDP/ año
TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos 3.4 MDP requeriría capturar > 285% del SOM en Y1, no es realista.
Proyectado 2030:TAM141.3 MDP·SOM1.9 MDP·Captura Y1 al mismo 285%5.4 MDP/ año (CAGR 9.4% Mordor 2026)
Revenue anual objetivo
3.4 MDP
Floor: 1 punto × $287K/mes (B2B institucional × pop)
Revenue mensual
$287K
$287K/mes por punto · B2B institucional
Margen
28.0%
≈ $964K / año
Inversión
1.0 MDP – 2.5 MDP
B2B institucional
Payback
6 años
ROI 3 años
+7%
sobre inversión (punto medio)
Ver tabla detallada ▸
| Año | Revenue | Margen $ | Neto acumulado |
|---|---|---|---|
| Año 1 | 1.0 MDP | $289K | -1.5 MDP |
| Año 2 | 2.2 MDP | $627K | -0.8 MDP |
| Año 3 | 3.4 MDP | $964K | +$130K |
Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio 1.8 MDP (rango 1.0 MDP–2.5 MDP)
DCF 3y (r=12%)TIR:3.9%|VPN:-0.2 MDP|Payback:35 meses
Metodología de revenue sizing
Fuentes de datos
- DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
- SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
- CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
- GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
- BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
- ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)
Fórmulas
TAM — Total Addressable Market
Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE
El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.
SAM — Serviceable Addressable Market
TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)
Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.
SOM — Serviceable Obtainable Market
SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)
Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).
Targets por tienda
Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas
Anual = SOM / tiendas estimadas
Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).
Piso de revenue (Floor)
Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)
Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12
Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))
Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.
Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.
Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.
Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).
Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.
Nota: estimación direccional
A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.
La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.
Canibalización entre plazas
Plazas Cesantoni dentro de 150 km — overlap estimado por distancia
| Plaza | Distancia | Overlap | Impacto |
|---|---|---|---|
| ZM Monterrey | 72 km | 15% | −$604K |
Canibalización
15.0%
riesgo moderado
Impacto
−$604K
revenue at risk
SOM neto
3.4 MDP
post-canibalización
Modelo: overlap acumulativo con rendimientos decrecientes (cap 50%). Cada plaza adicional se descuenta por (1 − acumulado). Distancia Haversine.
Inteligencia de Distribución · Coahuila
185 puntos de venta de 7 marcas detectadas
Helvex68
Grupo Lamosa38
Daltile28
Vitromex23
Construrama12
CesantoniNOSOTROS9
Interceramic7
Cesantoni
9pdv
4.9% share
Top rival
68pdv
Helvex
Gap
−59
por debajo
Location Strategy · Coahuila
Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces
Mercado mixto. Analizar micro-zonas antes de decidir.
Saturación
BAJA
0.7/100k hab
Cesantoni
1pdv
0.03/100k
Rivales
21pdv
0.1/100k
Ratio
1:3
ces:rival
Co-location · Tiendas Cesantoni
Cesantoni Laguna Diagonal50/100
OPORTUNIDAD
Zona cerca de Elysa Express — 3 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni
White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan
Saltillo
interceramicvitromex
Torreón
interceramic
Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.
Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.
Waterfall financiero · 3 años
SPC · SaltilloInversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 28% · Modelo B2B institucional.
Inversión
1.8 MDP
Neto 3y
-1.1 MDP
ROI 3y
-62%
Payback real
no recuperado en 3y
Metodología waterfall
Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.
Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).
Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).
ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.
Estimación direccional
A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.
Contexto estratégico
ALTACorredor
Nearshoring· grado A
Relocalización manufacturera. NL exporta $935M USD en cerámicos. MTY +12.5% espacio industrial.
Nearshoring
PARCIAL85/100 · alto
Plusvalía anual
PARCIAL6.8%medio
SHF Market Reports 2025
Razón estratégica
Corredor Industrial Nearshoring — nearshoring activo (índice 85)
Indicador de actividad · Cesantoni · SPC
TIBIO40de 100
Δ Construcción (satélite)+6 img
+10.0/25
NearshoringT1 · CRITICAL
+20.0/20
LEED · share estatal2.0%
+0.9/15
Construcción YoY8.7%
+2.9/15
Densidad canal (DENUE)2,061
+2.6/10
Búsquedas Cesantoni+5.8%
+3.0/5
TAM plaza$90M
+0.6/10
Plaza TIBIO: nearshoring (+20pts) y Δ construcción (+10pts) son los principales motores del score 40/100.
Metodología del indicador
Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.
- /25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
- /20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
- /15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
- /15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
- /10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
- /5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
- /10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado
Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.
Score compuesto vs benchmarks
SPC · SaltilloTu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.
Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%
Atractividad (60%)
51.0 / 100
Facilidad (40%)
31.0 / 100
Score compuesto
42.0 / 100
vs nacional
+3.5 pts
06Riesgos y estrategia
Análisis SWOT
Fortalezas
- Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
- Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
- Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
- Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)
Debilidades
- Líder dominante en canal — Home Depot (TrafficMaster) controla 100% de los puntos de venta DENUE detectados (no es share de mercado, es densidad de retail), abrir tienda propia compite frontalmente
- Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
- Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
- Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales
Oportunidades
- Corredor Industrial Nearshoring — segmento con dinámica favorable para entrada selectiva
- Mercado total estimado: $90M MXN — espacio significativo de crecimiento
- Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en pisos SPC/vinílico
Amenazas
- Importadoras de China con precio agresivo y plazos cortos
- Tekno-Step y Pergo como players consolidados con red de distribución
- Cambios arancelarios (T-MEC review 2026) pueden afectar costos de importación
- Sustitutos: pisos de madera ingenierizada en segmento premium
Implicaciones estratégicas
Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad
Capitalizar reconocimiento de marca para entrar vía distribuidores antes de que competidores consoliden.
Estrategia DA · Debilidad × Amenaza
Defender margen con servicio + relación con maestros antes de competir en precio. Vigilar entrada de sustitutos.
5 Fuerzas de Porter
Atractividad de la industria
Baja
Score promedio
3.6/5
Rivalidad Competitiva
Alta
- Tekno-Step líder con 35%, importadoras chinas con 30%
- Mohawk/Pergo y Tarkett con producto premium
- Innovación constante en patrones y resistencia
Poder del Comprador
Moderada
- Cliente final compara online — alta transparencia de precios
- Sensible a tiempos de entrega vs cerámica tradicional
Poder del Proveedor
Alta
- Dependencia de PVC y resinas (commodities globales)
- Plantas concentradas en Asia, MX importa >60%
- Tipo de cambio impacta directamente costo
Nuevos Entrantes
Alta
- Entrada como importador con bajo capital
- Marcas asiáticas con private label se multiplicaron desde 2022
- Barrera principal: red de distribución y servicio post-venta
Sustitutos
Moderada
- Cerámica tradicional sigue siendo dominante en MX
- Madera ingenierizada en segmento alto
- Laminados HPL en oficinas y comercial
Lectura estratégica
- Mercado en crecimiento pero altamente competido por importadoras.
- Diferenciación clave: garantía, instalación profesional, post-venta.
- Acción: posicionar Cesantoni SPC como premium con respaldo de marca cerámica establecida.
PESTLE · Norte
6 dimensiones
P · Político
positivoCercanía EUA define agenda — T-MEC + nearshoring.
E · Económico
positivoFDI más alto del país, sueldos por encima del promedio.
S · Social
positivoMovilidad migratoria sostenida, demanda renta + remesas.
T · Tecnológico
positivoAdopción digital alta, B2B online consolidado.
L · Legal
neutralAduanas y comercio internacional regulación intensa.
En · Entorno
negativoFrontera con sequía severa NL/Coah, restricciones de agua.
Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025
Roadmap de entrada · 12 meses
1
Quick Wins & Diagnóstico
0-3 meses
Inversión
$150K – $375K
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza | $360K MXN pipeline | Alta |
| Programa de visitas a constructoras top 10 | Pipeline B2B | Alta |
| Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%) | $180K MXN | Media |
| Capacitación de vendedores en portafolio premium | Mix elevado | Media |
2
Penetración & Cobertura
3-6 meses
Inversión
$450K – $1.1M
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Mapear 30 constructoras tier-1 + arquitectos de hospitalidad | Pipeline B2B $1.5M MXN | Alta |
| Cerrar 3 contratos pilot con desarrolladoras de hotelería | $900K MXN proyectos | Alta |
| Setup equipo ventas B2B (1 KAM + 1 specifier) | Cobertura institucional | Alta |
| Pipeline licitaciones gobierno (SECTUR, FONATUR, IMSS) | $600K MXN procura | Media |
3
Consolidación & Scale
6-12 meses
Inversión
$400K – $1M
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Cerrar 2 cuentas institucionales tier-1 (cadena hotelera o desarrolladora nacional) | $1.8M MXN/año recurrente | Alta |
| Especificación con cadenas hoteleras (Posadas, City Express, IHG MX) | Brand institucional | Alta |
| Programa Cesantoni Pro — descuento institucional para arquitectos | Retención + referidos B2B | Media |
| Acuerdo marco con FONATUR / SECTUR para Tren Maya / Plan México | Procura federal | Media |
Revenue target — Rule 9
SOM total
$1,206,876
Captura objetivo · año 3
75%
del SOM total
Revenue año 1 · ramp-up
$362,063
30% del SOM
Payback
no rentable (>5 años)
Inversión recomendada: $1,000,000 – $2,500,000
Perfil de inversionista
Especialista de Nicho
Investor Score
47.0/100
Demanda institucional fuerte (construcción + licitaciones). Ataque B2B en lugar de retail abierto.
Acción recomendada
Foco B2B: constructoras, hoteleras, licitaciones gubernamentales.
- Poder adquisitivo alto (75/100)
- Plaza grande · canal escalonado (pop. 880K)
- Líder dominante: Home Depot (TrafficMaster) (100% del top-1 de tiendas DENUE detectadas; densidad de retail, no share de mercado)
Factores
Poder Adq.75.0
Dinamismo42.0
Premium32.0
Gap Comp.31.0
Manejabilidad70.0
Fragmentación0.0
Personas compradoras
El Constructor Profesional
35-55 años
C+, C (25.5% en Coahuila)
Maestro de obra en Saltillo. Compra pisos SPC/vinílico para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.
Presupuesto$400-$700/m²
VolumenAlto (200-500 m²/mes)
CanalFerretería local, distribuidores
MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación
PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta
El Arquitecto Especificador
28-45 años
A/B, C+ (18.8% en Coahuila)
Especifica materiales en proyectos en Saltillo. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.
Presupuesto$700-$1,400/m²
VolumenMedio-Alto (100-300 m²/proyecto)
CanalShowroom de marca, representante comercial
MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital
PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado
La Familia que Remodela
30-50 años
C+, C (25.5% en Coahuila)
Renueva pisos SPC/vinílico de su hogar en Saltillo. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.
Presupuesto$500-$900/m²
VolumenBajo (20-60 m² una vez)
CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online
MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación
PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos
El Desarrollador Inmobiliario
40-60 años
A/B
Compra volumen para fraccionamientos en Saltillo. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.
Presupuesto$350-$650/m²
VolumenMuy alto (2,000-20,000 m²/proyecto)
CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas
MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega
PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio
Customer Journey
1
Necesidad
100%
Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita pisos SPC/vinílico.
Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar
Oportunidad Cesantoni
Presencia en obras activas, relación con constructores
2
Investigación
85%
Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de pisos SPC/vinílico y precios.
Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot
Oportunidad Cesantoni
SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers
3
Comparación
60%
Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/m², espesor (4-8mm), capa de desgaste, sistema click. Pide cotización.
Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas
Oportunidad Cesantoni
Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio
4
Compra
40%
Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.
Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega
Oportunidad Cesantoni
Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h
5
Instalación
35%
Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.
Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta
Oportunidad Cesantoni
Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp
6
Recomendación
15%
Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten pisos SPC/vinílico.
Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales
Oportunidad Cesantoni
Programa de referidos, seguimiento post-venta
Análisis de sensibilidad · diagrama tornado
SPC · Impacto sobre TAM base 90.2 MDP · Elasticidades sectoriales públicas
Permisos de construcción
SNIIV/CONAVI
-14%
+14%
77.6 MDP102.8 MDPPrecio promedio $/m²
Monitoreo TERRA
-10%
+15%
81.2 MDP103.7 MDPTasa hipotecaria
Banxico/CNBV
+8%
-10%
97.4 MDP81.2 MDPTipo de cambio USD/MXN
Banxico
+5%
-8%
94.7 MDP83.0 MDPPIB nacional
INEGI/Banxico
-6%
+6%
84.8 MDP95.6 MDPCréditos INFONAVIT
INFONAVIT
-5%
+7%
85.7 MDP96.5 MDPPrecio gas natural
CRE/PEMEX
+3%
-7%
92.9 MDP83.9 MDPImportaciones cerámica China
SIAVI/SAT
+4%
-5%
93.8 MDP85.7 MDPEscenario negativoBase: 90.2 MDPEscenario positivo
Lectura estratégica
Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 77.6 MDP y 102.8 MDP.
Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.
Metodología sensibilidad
Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.
Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.
Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.
Estimación direccional
Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.
Quejas PROFECO · reputación digital
SPC · Coahuila · volumen formal de quejas por marca
Aviso de alcance
PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.
Total sector
2,611
quejas formales
Más quejas
1,847
Home Depot (MDD)
Cesantoni
42
85% conciliadas · 10d promedio
Rating
4.4
mejor del sector
- Home Depot (MDD)Canal aliado1,84772% res · 18dProducto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
- InterceramicRival23468% res · 22dDiferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
- LamosaRival18971% res · 15dProducto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
- VitromexRival15665% res · 20dManchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
- DaltileRival9878% res · 12dPrecio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
- PorcelanosaRival4582% res · 25dProducto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
- CesantoniCesantoni4285% res · 10dDisponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados
Insights competitivos
OPORTUNIDADCesantoni tiene la menor tasa de quejas y mejor resolución del sector — usar como argumento de venta vs competencia
RIESGOPrincipal queja Cesantoni: "disponibilidad limitada fuera de Zacatecas" — confirma necesidad de expandir distribución
COMPETITIVOHome Depot concentra 60% de quejas del sector — oportunidad de posicionar canal directo como alternativa de mejor servicio
PRODUCTO"Diferencia de tono entre lotes" es queja común en toda la industria — control de calidad es diferenciador clave
Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas
Señales de marketplace · competitivo
Coahuila · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot
PROFECO · quejas formales (12 meses)
2,611
- Home Depot (MDD)Canal aliado1,847
- InterceramicRival234
- LamosaRival189
- VitromexRival156
- DaltileRival98
Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.
07Cierre y recomendación
Posición competitiva
Nacional
#34de 109
En Coahuila
#3de 4
Percentil 70
Matriz cross-producto
Saltillo · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank
Ver tabla completa ▸
| Producto | TAM | SAM | SOM | Score | Atract. | Facil. | Verdict | Rank Nac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisos | 278.0 MDP | 111.2 MDP | 4.0 MDP | 46.0 | 53 | 36 | ATAQUE | #36 |
| SPC | 90.2 MDP | 36.1 MDP | 1.2 MDP | 42.0 | 51 | 31 | OPORTUNIDAD | #34 |
| Adhesivos | 54.7 MDP | 21.9 MDP | $658K | 45.0 | 54 | 33 | VIABLE | #14 |
| Sanitarios | 121.5 MDP | 43.4 MDP | 1.3 MDP | 44.0 | 51 | 33 | VIABLE | #11 |
| WPC | 26.9 MDP | 8.4 MDP | $252K | 48.0 | 51 | 42 | VIABLE | #11 |
Barras = Score · Saltillo · Producto activo resaltado
Mercado de Renovación · SPC
Desglose por caso de uso · base: 31.6 MDP (35% del TAM)
- Cocina32%Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomeríaTicket promedio $35,00010.1 MDP/año
- Baño28%Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, muebleTicket promedio $25,0008.8 MDP/año
- Recámaras18%Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closetsTicket promedio $18,0005.7 MDP/año
- Sala / comedor14%Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminaciónTicket promedio $20,0004.4 MDP/año
- Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPCTicket promedio $30,0002.5 MDP/año
Tendencia 5 años
Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb
Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno
Plazas similares
Marcas competidoras top-3 · no incluye Cesantoni
PARCIALCuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.
Independientes concentra el 86% del top-3 detectado (25/29 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.
- 125IndependientesDENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
- 23InterceramicDENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
- 31Cesantonicesantoni-true-presence-by-plaza.json + DB reconcile
Resumen ciudad
Hogares en Saltillo242,872
NSE ponderado (% premium)12.4%
AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.
Evolución histórica
2026-05-09 → 2026-05-10 · deltas vs snapshot previo
TAM
90.2 MDP
90.2 MDP
+0.0%
SAM
36.1 MDP
36.1 MDP
+0.0%
SOM
1.2 MDP
1.2 MDP
+0.0%
Score
42.0
42.0
+0.0%
Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente
TAM · Modelo probabilístico
Bull 40% · Base 45% · Bear 15%
× 1.35
Optimista
121.8 MDP
SAM 54.3 MDP
SOM 1.6 MDP
Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada
× 1.00
Base
90.2 MDP
SAM 40.2 MDP
SOM 1.2 MDP
Tendencias actuales de construcción y renovación
× 0.75
Pesimista
67.7 MDP
SAM 30.2 MDP
SOM $905K
Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar
Comparación visual · TAM / SAM / SOM
Escala relativa al escenario Bull
TAM esperado · Σ TAM × probabilidad
99.4 MDP
Suma ponderada por probabilidad de escenario
TAM · Desglose por uso final
Distribución del TAM total (90.2 MDP) en spc por segmento
- 36.1 MDPVivienda nueva40%Vivienda nueva — instalación rápida sobre losa
- 40.6 MDPRenovación45%Renovación — sobre piso existente sin obra
- 13.5 MDPComercial15%Comercial — oficinas, retail con tráfico medio
Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · SPC 15% comercial calibrado Mordor 2025
Estructura de costos · SPC
% sobre costo unitario
- PVC + estabilizantes45%
- Procesamiento18%
- Labor15%
- Logística14%
- Marketing4%
- Margen4%
Palanca clave
PVC 45% domina la estructura: hedge sobre petroquímicos protege margen ante volatilidad de crudo.
Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks
Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.
Calculadora ROI · SPC
Cesantoni vs benchmarksEstimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.
Medio · MXN/m² · típico
5mm con IXPE, HD print
Target: Residencial medio, oficinas
Cesantoni · posición de mercado
550–725 MXN/m²
$550K – $725K
Competencia nacional (mid–high del segmento)
Tekno-Step Futura · Kolay · CasaMia
$725K – $900K
↓ 19% ahorro vs tope competencia
Imports HomeDepot US (vinyl_lvt)
Ref USD→MXN 17.5 · 7 SKUs sample
$281K – $638K
Densidad de competencia local · top 3 SCIAN
467111Tiendas mat. construcción1,858467112Tiendas de pisos cerámicos111236211Construcción vivienda92
Densidad alta (2,061 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑
Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno
Google Trends · Marcas y Formatos MX
Snapshot 2026-03Cesantoni · interés de búsqueda
5.5↑ +5.8%
Marcas competidoras · interés (avg)
- interceramic66.7→ -0.7%
- daltile8.5↓ -8.2%
- vitromex7.7↓ -15.6%
- porcelanite6.5↓ -10.8%
- cesantoni5.2↑ +5.8%
Formatos al alza
- Azulejo+3.1%
- Porcelanato+3.7%
Marcas en declive
- daltile-8.2%
- vitromex-15.6%
- porcelanite-10.8%
Estacionalidad mensual · interés "azulejo"
Pico: Nov · valle: Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos
Sobre los datos
● Oficial
INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.
● Parcial
Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.
● Estimación
TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.
Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).
Snapshot 2026-05-10 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab
Presencia digital de Cesantoni vs competidores nacionales + distribuidores físicos en Saltillo. Re-verificar trimestralmente — métricas sociales son volátiles.
Distribuidores en Saltillo
Presencia digital nacional (followers, benchmark, inversión) → /competitive