Nogales
45.0/100
OPORTUNIDAD
Prioridad · BAJACuadrante · OPORTUNISTA
SPCStandalonePob. 264,782(132,391 H / 132,391 M)#17 nacionalSNAPSHOT 2026-05-10
TAM
32.3 MDP
Mercado total
SAM
12.9 MDP
40.0% del TAM
SOM
$464K
3.6% del SAM
Atractividad
49
60% del score
Facilidad
41
40% del score
| Producto | Score | TAM | SAM | SOM | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisos | 48.0 | 95.6 MDP | 38.2 MDP | 1.5 MDP | OPORTUNIDAD |
| Spcactual | 45.0 | 32.3 MDP | 12.9 MDP | $464K | OPORTUNIDAD |
| Adhesivos | 39.0 | 18.4 MDP | 7.4 MDP | $238K | OPORTUNIDAD |
| Sanitarios | 29.0 | 36.5 MDP | 14.0 MDP | $419K | VIABLE |
| Wpc | 16.0 | 8.9 MDP | 3.0 MDP | $89K | VIABLE |
TL;DR · Nogales · SPC#17 nacional
PROBAROPORTUNIDADscore 45.0/100· TAM 32.3 MDP· SOM $464K
▸ Precio referencia plaza: $390 /m² · tier Económico (Remodelación básica, departamentos)
▸ Modelo GTM: Alianza ferretería · payback ~9 años · inversión $500,000 – $1,500,000
▸ Top competidor (presencia retail): Cesantoni · 1 puntos DENUE · Cesantoni: 1 punto hoy
Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.
▸ Segmento premium (A/B + C+): 23.4% · alineado con posicionamiento premium Cesantoni
Análisis Cesantoni
SNAPSHOT 2026-05-10Nogales: Entrada vía alianza con ferreterías. TAM $32 MDP, plaza oportunidad.
Nogales se posiciona como #17 de 109 plazas con TAM de $32 MDP (SAM accesible: 40%) y SOM estimado en $0 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 4% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía alianza con ferreterías ($1 MDP–$2 MDP), payback estimado 9 años. Estado Tier 3 con señal MODERATE-HIGH — Mexico Pacific LNG ($15B), Semiconductors como anclas confirmadas. Plaza con ~9 proyectos LEED estimados (0.9% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · construcción +14.6% anual · Cesantoni Trends +5.8% reciente.
Contexto de mercado
Nogales: 264,782 habitantes, 75,722 hogares. Segmento premium A/B: 9.8%, A/B + C+: 13.4% (4% abajo del promedio nacional).
Posición competitiva
Cesantoni domina el retail con 100% de los puntos de venta detectados — entrar requiere diferenciación fuerte. Cesantoni presente con 1 punto (1 distribuidor).
Recomendación de entrada
Modelo: alianza con ferreterías. Inversión: $1 MDP–$2 MDP. Payback real: 9 años — el modelo template (9 años) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.
Riesgos a vigilar
Payback 9 años: el SOM de la plaza requiere paciencia. Validar con sell-out real antes de comprometer inversión. Importadoras de China con precio agresivo y plazos cortos; Tekno-Step y Pergo como players consolidados con red de distribución; Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo.
Próximo paso
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.
Composición del score
ESTIMACIÓN45.0/100
Atractividad49.0
Facilidad41.0
Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.
Desglose AHP — 13 componentes
Atractivo 60% · Facilidad 40%
Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.
Δ atribuible a penaltiestop 3 más bajos / 100
- Fragmentación0100 − HHI/100
- TAM32Mordor MX 2024 + INEGI Censo 2020
- Remesas45Banxico SIE remesas familiares 2024
Δ persistido vs reproducido — los boosts no modelados (megaproyecto, BIE, ECI, DENUE realtime) explican el resto.
Atractivo del Mercado · 60%reproducido 48.0 · persistido 49.0
- TAM30%32
- Dinamismo18%59
- Poder Adquisitivo15%46
- Señal de Demanda12%70
- Demanda Vivienda10%50
- Fuerza Laboral8%50
- Remesas7%45
Facilidad de Captura · 40%reproducido 63.0 · persistido 41.0
- Gap Competitivo30%85
- Logística20%48
- Fragmentación15%0
- Manejabilidad15%85
- Gap Penetración10%76
- Macro10%75
Score reproducido
54.0/ 100
Persistido / Δ ↓ penalty
45.0-9
Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.
01Precios y producto
Costos de construcción por segmento
SPC · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 5% sobre promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL
popular
Interés Social
$12,299/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $11,736/m²
popular
Interés Medio
$17,908/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $17,088/m²
alto
Semilujo
$25,965/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $24,776/m²
alto
Lujo
$36,172/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $34,515/m²
Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)
· Salario IMSS construcción (45%): $479/día vs nacional $463 → ratio 1.035
· INPP construcción regional Norte (25%): 158.4 vs nacional 156.5 → ratio 1.012
· SHF índice precio vivienda (20%): 224.7 vs nacional 198.4 → ratio 1.133
· Pemex/CRE diesel logística (10%): $26.15/L vs nacional $25.50 → ratio 1.025
Σ(ratio × peso) = 1.048. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.
Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →
Tendencias de Formato · SPC
Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano
- 23×121 cm click45%
- 18×122 cm28%
- 30×60 cm15%
- Otros12%
Tendencia
Espesor 4–6 mm dominante · click-lock sin pegamento desplaza al laminado tradicional
Fuente: ANAFAPYT 2025 · catálogos importadores SPC México
Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼
Precios competidores · SKUs reales
Benchmark nacional · sin distribuidor verificado en NogalesPrecios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-05-04.
Filtros
Marca+73 más
Ordenar
60x120CESANTONI86 SKUs
rango $279 – $951/m² · Cesantoni $390/m²Cerámico (17)promedio $413/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | ETERNUM 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $279/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Dalgres 60x120cm 1.44 m2 | $342/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | SALENTINO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2 | $359/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | CREATO IVORY 60 X 120 CM BEIGE TIPO CEMENTO CAJA CON 1.44 M2 | $359/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | AURO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $382/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Piso Gres Lucero Blanco 60X120 Mate Rectificado 1.44 | $395/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | LORENTIA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | ELARA 60 X 120 CM SILVER TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | ELARA 60 X 120 CM. BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Adalyn 60X120 cm 1.44 m2 | $400/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | TOPACIO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2 | $403/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | LUMINOVA NERO 60 X 120 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $409/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | DUQUE NIEBLA 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $413/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | CIRDAN 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $413/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| HOLZTEX | Piso Gres Halland Gris 60X120 Mate 1.44M2 | $499/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Milano Brillante Nero 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro) | $584/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Everest Brillo Blanco 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro) | $584/m² | Cerámico | Boxito |
Porcelánico (58)promedio $452/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Nuvem ZVN2 Pulido Rectificado | $284/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Claudel ZDL2 Pulido Rectificado | $284/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Aurora ZA61 Rectificado | $296/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Lamosa | Pompeya 59×119 | $299/m² | Porcelánico | Home Depot | |
| Daltile | Corso ZC33 Rectificado | $310/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Origin GON1 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Ardesia GA11 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Ardesia GA10 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Lamosa | Carrara Alpes | $349/m² | Porcelánico | Azulemex | |
| Lamosa | CARRARA ALPES 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2 | $349/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | MACAEL CARRARA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2 | $349/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | Tempest ZTP4 Rectificado | $372/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Gandia ZGN7 Rectificado | $375/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Ancona 60x120 7mm 2.16 | $379/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | Galastone GGS1 Rectificado | $382/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Mohawk | Piso Gres Porcelanico para exterior Atria Light Gray 60 x 120 cm Mate 1.44 m2 Re | $389/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Benetto 60 x 120 cm 2.16 m2 | $389/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Elara Ivory | $399/m² | Gres brill. | Home Depot | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato 60x120 cm Perla Onix | $399/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Carlo 60X120 Smaltado Brillante | $399/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) |
+ 38 SKUs más
Otro (11)promedio $456/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamosa | Carrara Alpes Bianco | $349/m² | — | Home Depot MX | |
| Tendenzza | Greco Esmaltado | $390/m² | — | Azulemex | |
| Tendenzza | Colossale Pulido | $390/m² | — | Azulemex | |
| Tendenzza | Valencia Blanco | $409/m² | — | Home Depot MX | |
| Interceramic | CERÁMICA LUMINOVA PERLATO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $409/m² | Mármol | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | Luana Blanco | $413/m² | — | Home Depot MX | |
| Castel | Northstone Black | $429/m² | — | Azulemex | |
| Lamosa | Pulpis Grey | $455/m² | — | Home Depot MX | |
| Tendenzza | Tolentino Blanco | $481/m² | — | Home Depot MX | |
| Tendenzza | Milan Nero | $550/m² | — | Azulemex | |
| Interceramic | Novaterra Grigio | $738/m² | — | Home Depot MX |
60x60CESANTONI59 SKUs
rango $130 – $1000/m² · Cesantoni $390/m²Cerámico (24)promedio $240/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamosa | Star 33×33 (ref.) | $130/m² | Cerámico | Home Depot | |
| Vitromex | Piso Condesa Mt Rect Marfil 60X60 (precio por metro) | $167/m² | Cerámico | Boxito | |
| Lamosa | NÓRDICO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.46 M2 | $199/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Nitropiso | Prisma Negro 60X60 1.44 | $205/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Agape Blanco | $215/m² | Cerámico | Home Depot | |
| Interceramic | STELLA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $229/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | LIMA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $235/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | OSLO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $235/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | Piso Manchester Caoba 60X60 1.44 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Prisma Gris 60X60 1.44 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | PATAGONIA 60 X 60 CM MULTICOLOR TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2 | $237/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | CARRARA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2 | $239/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | ALMERIA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2 | $245/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | 60x60 spoleto bte hueso 1.44 | $245/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | AMAIA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.8 M2 | $249/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | ZAGREB 60 X 60 CM NEGRO TIPO RÚSTICO CAJA CON 1.44 M2 | $249/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Piso Adalyn Blanco 60X60 cm Rect 1.8 M2 | $255/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Luna White 60X60cm 1.8m2 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | SOUL AMANPURI 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $269/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | 60x60 bernini gris 1.44 | $269/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
+ 4 SKUs más
Porcelánico (34)promedio $343/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Porcelanico Pulido Microsellado Bobbio Ivory 60x60 Rect 1.44mt (precio por metro) | $185/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico Venezia 60x60 Rect 8mm 1.44mt (precio por metro) | $199/m² | Porcelánico | Boxito | |
| POLOGRES TILES | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Liso Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Travertino Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Nano Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Stella Grigio | $229/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Tendenzza | DORATTA 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2 | $252/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Rectificado Trento Slim 60x60 | $252/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | TURIN 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2 | $253/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | Barcelona Light Grey | $259/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Avorio | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Sabbia | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Grigio | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Berlin Rectificado | $268/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Absolute Super Black | $268/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Materia Bianco | $269/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Daltile | Sandstone Rectificado | $271/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | CARTER 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.80 M2 | $278/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | Antico Mist Grey | $289/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Tendenzza | BIANCO 60 X 60 CM BLANCO TIPO LISO CAJA CON 1.44 M2 | $339/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) |
+ 14 SKUs más
Otro (1)promedio $259/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Peninsula | Piso En Cuadrados 15mm De Espesor 60 X 60 | $259/m² | PISOS | MercadoLibre MX (live) |
20x120CESANTONI20 SKUs
rango $136 – $629/m² · Cesantoni $390/m²Porcelánico (13)promedio $455/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Rovet ZRT1 Rectificado | $332/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Holztek | Piso Porcelanato Patagonia 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $419/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Season Cocoa | $380 – $470/m² | DuraBody | interceramic.com | |
| Holztek | Piso Porcelanato Ceiba 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $439/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Higgings Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Higgings Cafe 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Munnar 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Castelli Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $459/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Home Design MX | Porcelánico madera | $434 – $486/m² | Porcelánico | Web | |
| Interceramic | Botanika Honey | $420 – $510/m² | Porcelánico | interceramic.com | |
| Holztek | Piso Porcelanato Zela 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $469/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Roverello (promo 25%) | $472/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Roverello Foresta | $629/m² | Porc. rect. | interceramic.com |
Otro (7)promedio $271/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Design MX | Noruega Roble (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Noruega Haya (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Noruega Grey (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Irati Deco (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Savage Grey (porcelanico) | $434/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Savage Brown (porcelanico) | $434/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Ebano Haya (porcelanico) | $486/m² | — | Home Design MX |
30x60CESANTONI18 SKUs
rango $159 – $340/m² · Cesantoni $390/m²Cerámico (15)promedio $243/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Piso Condesa Mt Marfil 30x60 2.03mt (precio por metro) | $159/m² | Cerámico | Boxito | |
| Nitropiso | Arce Azul 30X60 1.62 | $185/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Piso Monaco Rojo 30X60 1.62 | $219/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Piso Bremen Beige 30X60 1.62 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | Brest 30X60 Brillante 1.62M2 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Cantera Negro 30X60 1.62m2 | $245/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Mosset 30X60 1.62 | $245/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Arce Café 30X60 1.62 | $255/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Arcata Rojo 30 x 60 cm Mate 1.62 m2 No Rectificado | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Paris Gris 30X60 1.62 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Nagara Beige 30 x 60 Brillante 1.62 m2 No Rectificado | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Arcata Beige 30 x 60 cm Mate 1.62 m2 No Rectificado | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Paris Rojo 30X60 1.62 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Paris Beige 30X60 1.62 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | Prisma Negro 30X60 1.62m2 | $315/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
Porcelánico (1)promedio $269/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Sandstone GSS2 Rectificado | $269/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com |
Otro (2)promedio $330/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Castel | Doha | $320/m² | — | Azulemex | |
| Castel | Doha Decor | $340/m² | — | Azulemex |
45x90CESANTONI17 SKUs
rango $237 – $435/m² · Cesantoni $390/m²Cerámico (10)promedio $330/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcelanite (Lamosa) | 45x90 grafito1.62st | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Thai 45X90cm 1.62 m2 | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Bavoni Hueso 45 x 90 cm Satinado 1.62 m2 No Rectificado | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Tobago Gray 45X90 Cm | $299/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Tobago White 45X90Cm | $299/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Roma Greige 45X90 Cm | $339/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | CERÁMICA SPLIT STONE 45 X 90 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 1.6 M2 | $341/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Holztek | Piso Gres Anatalya 45X90 Rectificado 1.63 m2 | $349/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Calvin Multicolor 45X90Cm | $375/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | spencer gray 45X90 cm 1.6m2 | $435/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
Porcelánico (7)promedio $294/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Finisterra GFT2 Rectificado | $237/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Interceramic | Quartzite Iron | $239/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Daltile | Stone Cave ZSC3 Rectificado | $271/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Pure GPR1 Pulido Rectificado | $274/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Mohawk | Piso Gres Porcelanico para exterior Mareza Negro 45 x 90 cm Mate 1.6 m2 Rectific | $299/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | Pure Black Rectificado | $313/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Interceramic | Líneas varias | $350 – $500/m² | Porcelánico | Estimado |
80x160CESANTONI14 SKUs
rango $480 – $2919/m² · Cesantoni $390/m²Porcelánico (14)promedio $893/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Katalonia ZKT2 Rectificado | $480/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Etereo ZET1 Rectificado | $504/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Botanic Sens ZBS4 Rectificado | $576/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Katalonia Beige Pulido | $689/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Vitromex | ACUARIO 80 X 160 CM GRIS TIPO MÁRMOL PÉTREO CAJA CON 2.56 M2 | $693/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | Marquina Negro | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | Etereo Blanco | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | Etereo Blanco Satinado | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | SNOWFALL 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $703/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | GARDEN SENS 80 X 160 CM VERDE TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $703/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Tendenzza | CALACATTA 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $724/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | 120×240 (referencia) | $800 – $1500/m² | Porc. rect. | Estimado | |
| Interceramic | Marble Slab 90×180 (alt.) | $1039 – $1500/m² | Porc. pul. | interceramic.com | |
| Interceramic | Timeless 120×280 (slab) | $2138 – $3700/m² | Slab porc. | interceramic.com |
20x60CESANTONI12 SKUs
rango $136 – $279/m² · Cesantoni $390/m²Cerámico (8)promedio $210/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Design MX | Noruega | $136/m² | Cerámico | Web | |
| Porcelanite (Lamosa) | Asturias Café Claro 20 x 60 cm Brillante 1.59 m2 | $169/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | SARINA 20 X 60 CM CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2 | $181/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Duelas varias | $170 – $215/m² | Cerámico | Azulemex | |
| Tecnopiso | Natura Beige 20X60 1.44m2 | $195/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | INTERCERAMICPISO GRES ARREBOL NOCE 20 X 60 CM. CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.2 M2 | $259/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| HOLZTEX | Piso Gres Bocaray Gris 20X60 Mate 1.68M2 | $269/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | Iguazu Cafe 20X60 1.44 | $279/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
Porcelánico (4)promedio $249/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Interceramic | Chatel Anthracite | $219/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Interceramic | Arrebol Noce | $259/m² | Gres | Home Depot | |
| Interceramic | Arrebol Natural | $259/m² | Gres | Home Depot | |
| Interceramic | Alpino Lungo | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com |
sin formato228 SKUs
rango $43 – $3118/m² · Cesantoni $390/m²Cerámico (49)promedio $270/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCK | Letra D bold 4" cromo satinada | $69/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | **Malla Mosaico Travertine Classic 10.5x10.5 | $119/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Artemis | Rin Gris 35.7X35.7 1.78- m2 | $129/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| JUST HOME COLLECTION | Mug 12.5x8.8x14cm limon | $129/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | IZAMAL 40.3 X 40.3 CM BEIGE TIPO PIEDRA CAJA CON 1.62 M2 | $137/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Aldama Crema 35.7x35.7 cm | $139/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| SODIMAC | Servicio de Maniobra Entrega Mercancia 1 Piso Extra | $149/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| VASA | VINÍLICA VASA BLACK CARRARA 45.7 X 45.7 CM 5.85 M2 POR CAJA | $160/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Artemis | Acacia Gris 20.1X30.2 Brillante 1.82 | $165/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | SANTORO 35.7 X 35.7 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.78 M2 | $166/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | FOLK 40.3 X 40.3 CM GRIS TIPO MADERA CAJA CON 1.62 M2 | $182/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| KRONOSPAN | Melamina Rockford 40 | $189/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | MERISI 20.1 X 20.1 CM MIX TIPO ANTIDERRAPANTE CAJA CON 1.53 M2 | $196/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | AGATA OXFORD 55.5 X 55.5 CM GRIS TIPO MÁRMOL | $211/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | SKY BEIGE 60.5X60.5 1.825 SATINADO NO REC | $215/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | CHERT 35.7 X 35.7 CM MULTICOLOR TIPO ANTIDERRAPANTE CAJA CON 1.78 M2 | $215/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| VASA | VINÍLICA VASA MARBLE 45.7 X 45.7 CM 5.43 M2 POR CAJA | $215/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | VETRI 35.7 X 35.7 CM NEGRO TIPO MOSAICO CAJA CON 1.78 M2 | $219/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Artemis | Navarra Marron 60.5X60.5 Mate 1.83 | $226/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | ARIETTA 60.5 X 60.5 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.83 M2 | $235/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) |
+ 29 SKUs más
Porcelánico (28)promedio $348/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Muro Brooklyn Br Olivo 7x25 (precio por caja) | $59/m² | Cerámico/Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Muro Brooklyn Mt Terra 7x25 (precio por caja) | $59/m² | Cerámico/Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Porcelanico Bruni Avorio Mt 59.5 X 59.5 Rect (precio por caja) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico Bruni Cafe Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por caja) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico York Sl Bone Digit Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por metro) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico Terra Fuego Digita Almond Mt 59.6 X 59.6 Rect (precio por metro) | $189/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Porcelanico Ink Jet Zenit Grigio 59.6 X 119.4 Rect (precio por caja) | $229/m² | Porcelánico | Boxito | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Marfil Light 60.8X60.8 Ma | $259/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | MURO VITROMEX TRIPOLI VERDE 20.1 CM X 30.19 | $282/m² | Cerámico/Porcelánico | Azulemex | |
| Vitromex | MURO VITROMEX AREL ROSA 20.1 CM X 30.19 | $286/m² | Cerámico/Porcelánico | Azulemex | |
| Porcelanite (Lamosa) | Piso Porcelanato 59.3x59.3 1.41 m2 | $299/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Gris Light 60.8X60.8 Mate | $329/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Ceni Gris 60.8X60.8 Brill | $329/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| PAMESA | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Cemento Liso Brite Mar Gris 60.8X60.8 Brilla | $329/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | MURO VITROMEX HELSINKI BLANCO 20.1 CM C 30.2 CM | $355/m² | Cerámico/Porcelánico | Azulemex | |
| Lamosa | LORENZA 59.3 X 119 CM BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.12 M2 | $359/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | FASIO 59.3 X 119 CM BEIGE TIPO RÚSTICO CAJA CON 2.12 M2 | $359/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | ARDANA 59.3 X 119 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.12 M2 | $389/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| ARKO | Piso Porcelanato Cosmic Bianco 59.6X59.6 Mate 1.78 Rec | $399/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Lamosa | FASIO 59.3 X 119 CM GRIS TIPO RÚSTICO CAJA CON 2.12 M2 | $403/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) |
+ 8 SKUs más
Otro (151)promedio $449/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin clasificar | 18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina | $43/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Neoaider 36 piezas de baldosas de cubierta entrelazadas de plástico de 30 cm x 30 cm, 3,35 | $83/m² | WPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso de Caucho Reciclado 50x50 cm x 7 mm | Paquete de 1 m² con 4 Piezas | Antideslizante y | $98/m² | WPC | Amazon MX (live) | |
| Woodart | Piso Vinilico Spc 5mm Multicapa Woodart Lawson | $111/m² | SPC | MercadoLibre MX (live) | |
| Durapiso | PISO VINÍLICO 30.5 X 30.5 CM CAJA CON 10.03 M2 | $115/m² | Vinílico SPC | Home Depot MX (live) | |
| Richmond | Duela Spc Calidad Premium 5mm | $133/m² | SPC | MercadoLibre MX (live) | |
| Sin clasificar | Tira de transición de PVC autoadhesiva for suelos - Borde impermeable for alfombras y suel | $137/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso Vinilico Autoadherible, Piso Pvc, Caja Con 7.2 m² (52 Losetas), 2 mm De Espesor, Impe | $150/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | 5m²Piso Vinilico Autoadherible, 36Pzs Pisos PVC Autoadherible, Azulejo Piso Laminado de Ti | $160/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso PVC Autoadherible 5m² por Caja | Fácil de instalar, Impermeable | Textura Simulación | $166/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso Vinilico Autoadherible, Piso Pvc,Caja Con 5 m² (36 Losetas), 2 mm De Espesor, Imperme | $172/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Lobus | Piso Vinílico Spc 4mm Lobus (2.17mt2) Polvo De Piedra | $184/m² | SPC | MercadoLibre MX (live) | |
| TrafficMaster | PISO VINÍLICO GUNSTOCK AUTOADHERIBLE CAFÉ | $199/m² | Vinílico SPC | Home Depot MX (live) | |
| VASA | VASAPISO VINILICO LVT CEREZO CAJA CON 4.18 M2 | $199/m² | Vinílico SPC | Home Depot MX (live) | |
| Sin clasificar | Simple Wisdom 5㎡ Piso vinilico autoadherible,Paquete de pvc autoadheribles,Piso laminado d | $200/m² | SPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Simple Wisdom 5㎡ Piso vinilico autoadherible,Paquete de 36 Piso pvc autoadheribles,Piso la | $200/m² | PISOS | Amazon MX (live) | |
| Holztek | Piso Vinílico Cerezo 15.7 x 94.2 cm | $205/m² | Vinílico SPC | Sodimac MX (live) | |
| VASA | VASAPISO VINILICO LVT GREY NUT CAJA CON 3.9 M2 | $215/m² | Vinílico SPC | Home Depot MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Impermeable Sistema Click | $216/m² | SPC | MercadoLibre MX (live) | |
| Sin clasificar | Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Pack De 22 M2 Sistema Click | $216/m² | SPC | MercadoLibre MX (live) |
+ 131 SKUs más
45x4570 SKUs
rango $149 – $449/m² · Cesantoni $390/m²Cerámico (52)promedio $275/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Artemis | Marruecos Gris 45X45 1.62 | $149/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Tiber Gris 45X45 Cm 1.62 M2/Caja (precio por metro) | $149/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Tiber Arena 45X45 Cm 1.62 M2/Caja (precio por metro) | $149/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Pyrgos Marron 45x45 1.62 M2 (precio por metro) | $159/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Cerámico Alaska Vancouver 45X45 Cm Vitromex Cobertura: 1.62 M² Por Caja Pq5711, (Precio Por Metro) | $159/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | ELEGANZA 45 X 45 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2 | $179/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Piso Cerámico Brico Multicolor 45X45 Cm Vitromex Cobertura: 1.62 M² Por Caja Pq6475, (Precio Por Metro) | $179/m² | Cerámico | Boxito | |
| Daltile | Zenwood GZW1 | $185/m² | Cerámico | surtidor.com | |
| Vitromex | JASPE 45 X 45 CM CAFÉ TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2 | $189/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Artemis | Tevere Marfil 45X45cm 1.62m2 | $189/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Novelda Beige 45 X 45 (precio por caja) | $189/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | CANTORAL 45 X 45 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.62 M2 | $196/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Piso Saltillo Paja 45X45 1.62 Mt (precio por metro) | $199/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Saltillo Cotto 45X45 1.62Mt (precio por metro) | $199/m² | Cerámico | Boxito | |
| Mohawk | Alía Gris 45X45 Brillante 1.64 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Piso Alicia Bianco 45x45 CM 1.64 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Lino Café 45X45 Mate 1.64 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | ARENISCA 45 X 45 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 1.64 M2 | $209/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | TERRENOVA 45 X 45 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 1.64 M2 | $209/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | para exterior Solero Cotto 45 x 45 cm Mate 1.63 m2 No Rectificado | $209/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
+ 32 SKUs más
Porcelánico (6)promedio $187/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Brenato GBT1 | $179/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Lake Gris Mate | $180/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Lake Beige Mate | $180/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Encino ZD81 Café | $190/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | San Remo Café | $195/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rockland GRD1 | $201/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com |
Otro (12)promedio $185/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Julia | Sabino Cafe | $150/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Corfu Gris | $165/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Lake Gris/Beige Mate | $180/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Nayarit Tierra | $185/m² | — | Azulemex | |
| Santa Julia | Duela Antique | $190/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Imperio Beige | $190/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Maya Multicolor | $190/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Encino ZD81 Cafe | $190/m² | — | Azulemex | |
| Santa Julia | Tecalli Rojo | $195/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Baeza Jaen Gris | $195/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | San Remo Cafe | $195/m² | — | Azulemex | |
| Vitromex | Nolan Miel | $200/m² | — | Azulemex |
37x3747 SKUs
rango $129 – $544/m² · Cesantoni $390/m²Cerámico (23)promedio $269/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Piso Calix Beige 37x37 2.11mt (precio por metro) | $129/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Cerámico Vereda Café 37X37 Cm Vitromex Cobertura: 2.11 M² Por Caja 1572810, (Precio Por Metro) | $149/m² | Cerámico | Boxito | |
| Mohawk | Daena blanco 37x37cm 2.11m2 | $159/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Kasso 37X37cm | $169/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | SORENTIA 37 X 37 CM GRIS TIPO MADERA CAJA CON 2.11 M2 | $179/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | MARSELLA 37 X 37 CM GRIS TIPO PIEDRA CAJA CON 2.11 M2 | $185/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Piso Carly Castaño 37X37 cm 2.11 m2 | $189/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | MONTEMORELOS 37 X 37 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 2.11 M2 | $190/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Isis Gris Regadera 37X37 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Goreto Greige 37X37 Satin 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | para exterior Parco Gris 37 x 37 cm Mate 2.11 m2 No Rectificado | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | para exterior Goreto Cotto 37 x 37 cm Mate 2.11 m2 No Rectificado | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Lumisence Blanco 37X37 Mate 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Piso Badoo Black 37X37 cm 2.11 m2 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Artemis | Laurel Roble 37X37 Mate 2.11 | $199/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Cerámico Vitromex Aries Café 37X37 Cm 2.11 M² Por Caja 1572806, (Precio Por Metro) | $313/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Cerámico Aries Gris 37X37 Cm Vitromex Cobertura: 2.11 M² Por Caja 1572807, (Precio Por Metro) | $317/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Roma Hueso 37X37 Cm 2.11 Mt.(Precio Por Metro) | $376/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Roma Arena 37X37 Cm 2.11 M2/Caja(Precio Por Metro) | $395/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Cerámico Vereda Cotto 37X37 Cm Vitromex Cobertura: 2.11 M² Por Caja 1572815, (Precio Por Metro) | $431/m² | Cerámico | Boxito |
+ 3 SKUs más
Porcelánico (17)promedio $177/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Navia GZ36 | $141/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Navia GZ35 | $141/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Navia Gris | $150/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Navia Beige | $150/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Lake GZF1 Gris Mate | $155/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rioja GRJ3 | $156/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Kino ZK16 Café | $160/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rioja Café | $165/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Rioja GRJ1 Multicolor | $165/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Lumiere ZLM2 | $183/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Alpha Flat ZAA8 | $189/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Cedro Castaño | $190/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Luster ZLS5 Graphite | $195/m² | Cerámico/Porcelánico | azulemex.com | |
| Daltile | Sierra 11500 | $201/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Lake GZF2 | $212/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Rioja GRJ2 | $227/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Blanc GZ15 | $227/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com |
Otro (7)promedio $165/m²
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | CERÁMICA MACAEL 37 X 37 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.11 M2 | $129/m² | Mármol | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | Navia Gris/Beige | $150/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Kino ZK16 Cafe | $160/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Rioja Cafe | $165/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Blanc Blanco | $170/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Quebec Caoba | $190/m² | — | Azulemex | |
| Daltile | Cedro Castano | $190/m² | — | Azulemex |
1,178 SKUs · 7 formatos Cesantoni (priorizados)
Matriz de precios · SPC · Nogales
0 obs8 inferidos · Tier 3
Precios observados = scrapeados live de distribuidores en Nogales o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Mediano). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.
Decokasa1 formato
sin formato≈ T3
$476/m²
$452 – $500
+22% vs Cesantoni
base nacional $476
Uhome1 formato
sin formato≈ T3
$275/m²
$261 – $289
-29% vs Cesantoni
base nacional $275
Lobus1 formato
sin formato≈ T3
$184/m²
$175 – $193
-53% vs Cesantoni
base nacional $184
Mila Pro1 formato
sin formato≈ T3
$224/m²
$213 – $235
-43% vs Cesantoni
base nacional $224
Sangni1 formato
sin formato≈ T3
$408/m²
$388 – $428
+5% vs Cesantoni
base nacional $408
Valmex1 formato
sin formato≈ T3
$402/m²
$382 – $422
+3% vs Cesantoni
base nacional $402
Woodart1 formato
sin formato≈ T3
$111/m²
$105 – $117
-72% vs Cesantoni
base nacional $111
Richmond1 formato
sin formato≈ T3
$133/m²
$126 – $140
-66% vs Cesantoni
base nacional $133
Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología
Catálogos competencia · cobertura, Lamosa, Interceramic, Daltile, Firenze▼
Catálogo competidores · formatos y estilos
PARCIAL · catálogo nacionalLo que cada marca empuja en su catálogo público. No tenemos precios absolutos por plaza — las ceramiqueras MX no publican pesos. Para precios reales en Nogales usa Mystery Shopping físico (módulo en /admin/mystery-shopping). El mix de formatos y estilos abajo es brand-level y refleja la estrategia de catálogo nacional.
Porcelanite (Lamosa)
313 SKUsFormatos top
- 44x4414.6%58
- 60x6010.6%42
- 55x5510.3%41
- 33x338.8%35
- 59.3x119.07.3%29
- 60x1205.8%23
Estilos top
- Marmoleado31.0%97
- Rústico25.6%80
- Madera14.4%45
- Geométrico8.6%27
- Piedra4.8%15
Lamosa
67 SKUsFormatos top
- 60x60 CM23.3%21
- 30x60 CM16.7%15
- 43x43 CM8.9%8
- 33x60 CM8.9%8
- 60x120 CM7.8%7
- 20x90 CM7.8%7
Estilos top
- Mármol31.3%21
- Madera23.9%16
- Cemento16.4%11
- Piedras y Rústico14.9%10
- Monocolor13.4%9
Interceramic
269 SKUsFormatos top
Estilos top
- Mármol29.0%78
- Piedras y Rústico24.9%67
- Madera17.8%48
- Monocolor9.7%26
- Slabs7.8%21
Vitromex
173 SKUsFormatos top
- 36x3614.7%32
- 45x4510.6%23
- 50x10010.1%22
- 60x608.7%19
- 55x558.7%19
- 36x507.3%16
Estilos top
- Mármol35.8%62
- Piedras y Rústico23.1%40
- Madera20.2%35
- Decorado6.4%11
- Geométrico5.8%10
Firenze
106 SKUsFormatos top
Estilos top
- Mármol45.3%48
- Piedras y Rústico35.8%38
- Madera7.5%8
- Cemento7.5%8
- Monocolor3.8%4
Cordillera
10 SKUsFormatos top
- 33x3346.2%6
- 20x6015.4%2
- 20x3015.4%2
- 43x437.7%1
- 15x607.7%1
- 45x457.7%1
Estilos top
- Mármol30.0%3
- Madera20.0%2
- Piedras y Rústico20.0%2
- Monocolor20.0%2
- Cemento10.0%1
San Lorenzo
10 SKUsFormatos top
- 45x4538.5%5
- 60x6015.4%2
- 33x607.7%1
- 20x607.7%1
- 20x907.7%1
- 15x607.7%1
Estilos top
- Mármol40.0%4
- Madera20.0%2
- Cemento20.0%2
- Piedras y Rústico20.0%2
Producto: SPC · datos scrapeados de catálogos públicos · top 6 formatos / top 5 estilos
Grupo Lamosa · catalogo competidor
4 sub-marcas consolidadas860 SKUs totales · 12 tipos de producto · ~35% share nacional
Grupo Lamosa (BMV: LAMOSA) opera 4 marcas de ceramicos en Mexico. Porcelanite (flagship premium) y Vitromex (volumen) tienen catalogos publicos scrapeados. Cordillera y San Lorenzo son subsets representativos — sin sitio publico activo. Precios de distribuidores: $59–$770/m² (rango consolidado Vitromex + Lamosa).
PorcelaniteScrape
667 SKUs · $237–$244/m²Tipos
- Marmoleado22834.2%
- Rústico13219.8%
- Otro10315.4%
- Madera9313.9%
- Geométrico527.8%
Top formatos
- 44x4487
- 60x6067
- 55x5560
- 33x3355
- 59.3x119.048
- 20x3043
Flagship · catálogo real porcelanite.com.mx
VitromexScrape
173 SKUs · $59–$770/m²Tipos
- Mármol6235.8%
- Piedras y Rústico4023.1%
- Madera3520.2%
- Decorado116.4%
- Geométrico105.8%
Top formatos
- 36x3632
- 45x4523
- 50x10022
- 60x6019
- 55x5519
- 36x5016
Volumen / valor · vitromex.com.mx
CordilleraRepresentativo
10 SKUsTipos
- Mármol330%
- Madera220%
- Piedras y Rústico220%
- Monocolor220%
- Cemento110%
Top formatos
- 33x336
- 20x602
- 20x302
- 43x431
- 15x601
- 45x451
Regional / entry-level · sin catálogo público
San LorenzoRepresentativo
10 SKUsTipos
- Mármol440%
- Madera220%
- Cemento220%
- Piedras y Rústico220%
Top formatos
- 45x455
- 60x602
- 33x601
- 20x601
- 20x901
- 15x601
Ex-Etex México (2018) · catálogo offline
Fuente: scrapes porcelanite.com.mx + vitromex.com.mx · precios distribuidores · Mordor 2024
Interceramic · catalogo competidor
Scraped · sitemap Demandware269 SKUs activos · 9 tipos de producto
Catálogo extraído del sitemap de interceramic.com (Salesforce Commerce Cloud / Demandware). Pricing parcial de distribuidores: $159–$1199/m² (29 refs). Formatos no disponibles en scrape server-side (JS-rendered).
Distribucion por tipo de producto
- Mármol78 SKUs29%
- Piedras y Rústico67 SKUs24.9%
- Madera48 SKUs17.8%
- Monocolor26 SKUs9.7%
- Slabs21 SKUs7.8%
- Cemento12 SKUs4.5%
- Decorado9 SKUs3.3%
- Granito6 SKUs2.2%
- Textil2 SKUs0.7%
Top formatos por # de productos
Fuente: scrape sitemap interceramic.com · precios de distribuidores (parcial)
Daltile · catalogo competidor
Parcial · precios distribuidor74 refs con precio · 14 formatos detectados
Daltile MX (Mohawk Industries) — sin scrape de catalogo propio (daltile.com.mx es WordPress sin sitemap publico). Datos de 74 productos con precios de distribuidores (Azulemex, Surtidor, Home Depot MX). Rango: $141–$699/m².
Distribucion por segmento de precio
- Mid ($200–$350)36 refs48.6%
- Economy (<$200)26 refs35.1%
- Premium ($350–$600)8 refs10.8%
- Luxury (>$600)4 refs5.4%
Top formatos por # de productos
- 37x3719
- 60x12011
- 30x4510
- 45x457
- 80x1607
- 61x1225
- 45x904
- 60.5x60.52
Fuente: precios distribuidores (azulemex, surtidor, home depot) · sin scrape catalogo propio
Firenze · catálogo competidor
Scraped 2026-03-01106 SKUs activos · 5 tipos de producto
Catálogo público de productos.firenzeworld.com. Sin pricing público — útil para benchmark de breadth de SKU, formato dominante y estrategia color/acabado.
Distribución por tipo de producto
- Mármol48 SKUs45.3%
- Piedras y Rústico38 SKUs35.8%
- Madera8 SKUs7.5%
- Cemento8 SKUs7.5%
- Monocolor4 SKUs3.8%
Top formatos por # de productos
- 59.3 x 119 CM56
- 79.3 x159.3 CM20
- 59.3 x 59.3 CM13
- 80 x 160 CM13
- 60 x 120 CM9
- 19.3 x 119 CM8
- 30 x 60 CM2
- 7.5 x 30.5 cm1
Fuente: scrape público productos.firenzeworld.com · sin pricing
Inventario SKUs competencia
10,738 de 10,738 SKUs · filtrable por marca, categoría, segmento y búsqueda libre
| Marca | Nombre | Formato | $/m² | Categoría | Segmento | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHAWK | — | $729 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| Cerámica Vintage DC201C 20.3x 20.3 cm, 1 pza | — | $15 | Pisos | — | sodimac-prices-live.json | |
| MOHAWK | — | $699 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| HOLZTEK | — | $368 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| HOLZTEK | — | $408 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| HOLZTEK | — | $369 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| LA NUEVA AVENIDA | — | $265 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| NUVOW | — | $426 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| NUVOW | — | $426 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| NUVOW | — | $426 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| SENS FLOORS | — | $265 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| SENS FLOORS | — | $265 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| SENS FLOORS | — | $389 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| UNIDEKOR | — | $469 | SPC | — | sodimac-prices-live.json | |
| UNIDEKOR | — | $469 | SPC | — | sodimac-prices-live.json | |
| UNIDEKOR | — | $599 | SPC | — | sodimac-prices-live.json | |
| Cerámica Vintage Bike 20.3x20.3 cm, 1 pza | — | $15 | Pisos | — | sodimac-prices-live.json | |
| COVINTEC | — | $1,890 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| JUST HOME COLLECTION | — | $1,499 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| DECOHOME | — | $2,379 | Otros | — | sodimac-prices-live.json | |
| Piso Spc 123×24cm | Caja 8 Piezas / 2.4m2 | 123x24 | $295 | SPC | — | mercadolibre-prices-live.json | |
| Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Impermeable Sistema Click | — | $216 | SPC | — | mercadolibre-prices-live.json | |
| Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Pack De 22 M2 Sistema Click | — | $216 | SPC | — | mercadolibre-prices-live.json | |
| Piso Spc Herringone 60x12.5cm|caja 32 Piezas/2.4m2 | 60x12 | $279 | SPC | — | mercadolibre-prices-live.json | |
| Piso Spc 123×24cm | Caja 8 Piezas / 2.4m2 | 123x24 | $295 | SPC | premium | v1-hardcoded-prices.json (MercadoLibre MX (Scraper Live)) | |
| Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Impermeable Sistema Click | — | $216 | SPC | premium | v1-hardcoded-prices.json (MercadoLibre MX (Scraper Live)) | |
| Piso Spc 4mm Piedra Caliza Y Pvc Pack De 22 M2 Sistema Click | — | $216 | SPC | premium | v1-hardcoded-prices.json (MercadoLibre MX (Scraper Live)) | |
| Piso Spc Herringone 60x12.5cm|caja 32 Piezas/2.4m2 | 60x12 | $279 | SPC | premium | v1-hardcoded-prices.json (MercadoLibre MX (Scraper Live)) | |
| Belmonte | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Aelsia | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Bulgaria Dark | — | $605 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Camus | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Bari | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Bianco Quartz | — | $582 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Carrara Bianco | — | $582 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Carrara Gold | — | $671 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Casablanca | — | $555 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Dorado | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Celestia | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Cotto Loreto | 5x30 cm | $645 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Florence | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Husen Madera | — | $311 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Livorno | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Nice Ivory Madera | — | $639 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Marquis | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Kingston | — | $524 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Marseille | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Michelino | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Monaco Madera | — | $311 | Otros | premium | macere-catalog.json | |
| Oslo | — | — | Otros | premium | macere-catalog.json |
Página 1 de 215
Objetivo de ingresos
Anual
$791,374
Mensual
$65,948
Presencia Cesantoni · Sonora
Tiendas propias
0
Distribuidores
11
Puntos multimarca que venden Cesantoni
Rivales
1
Tiendas de marca rival
Desglose distribuidores
Home Depot 4Mathasa Rio 1Mirsa Agua 1Mirsa Caborca 1Mirsa Cananea 1Kuroda Hermosillo 1Mirsa Nogales 1Mirsa Puerto 1
Competencia detectada
Interceramic 1
Red total · 25 pdv en Sonora
MXN/USD 17.35 · ref Banxico SIE · 22/06/2026ref
02Hallazgos y análisis general
Demografía
Sonora · INEGI Censo 2020
Población total
264,782
habitantes
50% H
132,391
50% M
132,391
Edad mediana: 28 años
Hogares en Nogales · ciudad
75,722
tamaño medio: 3.4 personas · crecimiento estatal 1.3% anual
Estado · Sonora 842,158 hogares
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
OFICIAL73.8%
vs nac. 68.2%
Zona urbana · estatal
OFICIAL86.2%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
OFICIAL$221K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
OFICIAL97.8%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
25.2%
24.5%
22.0%
16.0%
12.3%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
PARCIALSonora · AMAI 2024 (Regla NSE)
A/B9.8%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+13.6%
$46-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C17.7%
$28-46K/mes — volumen económico
C-15.0%
$17-28K/mes — distribuidores masivos
D+14.8%
$11-17K/mes — popular
D22.5%
$7-11K/mes — vivienda social
E6.6%
<$7K/mes — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
23.4%
Target core (C+ + C)
31.3%
Universo total (A/B + C+ + C)
41.1%
El target ampliado de Cesantoni representa 41.1% de los hogares en Sonora — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
Producción de Vivienda Nueva · StandaloneSNIIV OFICIAL
Producción registrada 2025,2026 — viviendas nuevas (no incluye usadas)
Viviendas nuevas721
Horizontal: 496 (69%)Vertical: 225 (31%)
Segmento de valor (UMA mensual)
Residencial1(0%)
Residencial Plus9(1%)
Premium (190+ UMA)710(99%)
2 recámaras: 639Más de 2: 82
Registro total (nueva + usada): 559Verificación física: 614
Fuente: SNIIV SEDATU · CuboAPI Producción · 2025,2026
Demanda de producto · SPCINFONAVIT + BANCA
INFONAVIT vivienda nueva + CNBV banca · m² ponderado por segmento
INFONAVIT 83%CNBV Banca 17%
879 créditos185 créditos · 94% media+
m² obra nueva/año
30,347
22,415 INFONAVIT + 7,932 CNBV · cap 30%
Valor MXN/año
11.8 MDP
m² × precio MXN/m²
subset del TAM total · fuente INFONAVIT 2024 + CNBV SNIIV
TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL
Demanda residencial · Sonora
Hogares Renovando/Año
2,499
de 49,977 candidatos
Superficie/Año
162.4K m²
65 m²/casa promedio
Valor MXN/Año
63.3 MDP
tasa 0.1%
Distribución de Vivienda por Antigüedad
- 0-5 años11.2%baja
- 6-15 años22.8%media
- 16-25 años24.5%media
- 26-40 años22.1%media
- 40+ años19.4%media
31,425 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 49,977 candidatos potenciales (16+ años)
Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware
Financiamiento hipotecario · NogalesDATOS OFICIALES
SNIIV SEDATU · INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2025,2026
SNIIV Registro · 2025,2026
Nueva + usada · todos los organismos
Total registradas
559
Horizontal
441
Vertical
118
Producción nueva registrada
721
Total nueva
496
Horizontal
225
Vertical
SNIIV producción (721) vs INFONAVIT nueva (879) — diferencia = banca privada o compra directa
Segmento de valor (UMAs mensuales)
Económica (60–136 UMA)0(0.0%)
Media (136–158 UMA)0(0.0%)
Residencial (158–175)1(0.1%)
Residencial+ (175–190)9(1.3%)
Premium (190+ UMA)710(98.6%)
Target Cesantoni: 719 viviendas residencial+ y premium (99.9% del total)
CNBV · Banca privada
Hipotecas bancarias (Banorte, BBVA, Santander, HSBC)
Créditos
185
Monto total
$395,179,505
Segmento · créditos · precio promedio
Residencial· premium
101(54.6%)
Ticket prom.: $2,355,930
Media· premium
56(30.3%)
Ticket prom.: $1,399,578
Residencial plus· premium
17(9.2%)
Ticket prom.: $4,080,188
Tradicional
11(5.9%)
Ticket prom.: $862,817
▲ Demanda premium CNBV detectada: 174 créditos media+ — target directo Cesantoni
Financiamiento total · todos los organismos
Acciones
1,678
Inversión total
$1,042,746,212
Desglose por organismo
CONAVI772(46.0%)
INFONAVIT659(39.3%)
BANCA (CNBV)184(11.0%)
FOVISSSTE49(2.9%)
SHF (FONDEO)14(0.8%)
Recámaras
639
2 recámaras
82
3+ recámaras
Verificación física
614
Viviendas verificadas in situ por SEDATU
INFONAVIT 2024
2,694
créditos totales (Nueva + Existente)
Monto: $1,126,897,698
Ticket prom.: $418,299
Vivienda Nueva vs Existente
879
vivienda nueva INFONAVIT
Nueva 33%Existente 67% (1,815)
Subsidios + FOVISSSTE
CONAVI subsidios
0
FOVISSSTE (estatal)
888
Lectura comercial: 721 viviendas nuevas registradas (SNIIV) — pipeline completo (no solo INFONAVIT). Cada vivienda promedio requiere ~50-80 m² de pisos. Segmento premium (190+ UMA): 710 viviendas — target directo Cesantoni.
Fuente: SNIIV SEDATU + INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx
Inventario de vivienda · NogalesSNIIV
SNIIV SEDATU · 2025,2026
Total en pipeline
721
viviendas en construcción o registradas
Horizontal
496
69%
Vertical
225
31%
Segmento de mercado
Residencial720(100.0%)
Fuente: SNIIV SEDATU · datos abiertos gob.mx
Rezago habitacional · Nogales
Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.
Empleo construcción IMSS · Nogales
Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.
03Segmentación de mercado
Mapa de competidores · Nogales
26/26 tiendas
Tipo
Segmento
Cargando mapa…
Cesantoni
Premium
Medio-alto
Medio-bajo
Económico
Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap
Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467112 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share
Densidad de canal · DENUE INEGI
Sonora · 1,874 establecimientosEstablecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.
- Tiendas mat. construcción1,446(2.4% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
- Servicios de ingeniería115(5.0% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
- Servicios de arquitectura108(3.7% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
- Tiendas de pisos cerámicos100(2.1% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
- Construcción vivienda75(5.6% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional
- Mayoristas mat. construcción30(2.2% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional
Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)
Detección satelital de construcción · Sentinel-2
2026-03 → 2026-04 · 98.1% coberturaImágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.
Nogales · imagery activa
- Baseline · marzo
- 3 imgs · 2026-03-26
- Actual · abril
- 12 imgs · 2026-04-27
- Δ Construcción
- +9
- Coordenadas
- 27.072, -109.442
Ciudades cubiertas
106
Total tracked
108
Período
2026-04
Change-detection activa
Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.
Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A
Mapa de actividad constructiva · Sentinel-2
Detección de cambio 2026-03 → 2026-04 · 106 ciudades con imagery · Tamaño y color proporcionales al delta de imágenes
Cargando mapa satelital…
Google Places · SPC · Nogales
fixtureLocations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.
26locations detectadas
Cesantoni1Rivales1Canal aliado11Independientes13
Fuente: fixture · Actualizado 08 Jun 2026
Presencia de marcas — SPC
La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es (13 puntos detectados).
- 1CesantoniCesantoni3.8% del total
- 13Independiente50.0% del total
- 5MirsaCanal aliado19.2% del total
- 4Home DepotCanal aliado15.4% del total
- 1MathasaCanal aliado3.8% del total
- 1Kuroda HermosilloCanal aliado3.8% del total
- 1InterceramicRival3.8% del total
04Análisis de mercado
Funnel · Mercado
SPC · NogalesTAM → SAM → SOM → captura Y1
TAM32.3 MDP
100%
Total addressable market — gasto anual del segmento
SAM12.9 MDP
40.0% vs top
Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-60.0% vs nivel previo
SOM$464K
1.4% vs top
Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-96.4% vs nivel previo
Captura Y1$139K
0.4% vs top
Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo
Niveles
4
Caída total
99.6%
Final / inicial
0.43%
05Zonas de oportunidad
Modelo de entrada recomendado
Alianza Ferreterías / Construrama
Plaza media, penetración inicial vía red existente. Curar exhibición hacia líneas de mayor valor — evitar commoditización.
Inversión estimada
$500,000 – $1,500,000
Payback estimado
9 años
Margen estimado
20.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Revenue sizing · McKinsey-style
⚠ PLAZA BAJA VIABILIDADSPC · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años— Floor/punto $66K/mes < $200K mínimo. Cesantoni espera $500K–$1M/mo por plaza.
¿De dónde sale el revenue anual?
TAM32.3 MDP×SAM%40.0%=12.9 MDP·×SOM%3.6%=$464K·×Captura Y1170%=$791K/ año
TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos $791K requeriría capturar > 170% del SOM en Y1, no es realista.
Proyectado 2030:TAM50.6 MDP·SOM$727K·Captura Y1 al mismo 170%1.2 MDP/ año (CAGR 9.4% Mordor 2026)
Revenue anual objetivo
$791K
Floor: 1 punto × $66K/mes (Alianza ferretería × pop)
Revenue mensual
$66K
$66K/mes por punto · Alianza ferretería
Margen
20.0%
≈ $158K / año
Inversión
$500K – 1.5 MDP
Alianza ferretería
Payback
9 años
ROI 3 años
-69%
Ver tabla detallada ▸
| Año | Revenue | Margen $ | Neto acumulado |
|---|---|---|---|
| Año 1 | $237K | $47K | -1.0 MDP |
| Año 2 | $514K | $103K | -0.8 MDP |
| Año 3 | $791K | $158K | -0.7 MDP |
Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio 1.0 MDP (rango $500K–1.5 MDP)
DCF 3y (r=12%)TIR:-43.5%|VPN:-0.8 MDP|Payback:—
Metodología de revenue sizing
Fuentes de datos
- DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
- SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
- CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
- GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
- BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
- ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)
Fórmulas
TAM — Total Addressable Market
Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE
El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.
SAM — Serviceable Addressable Market
TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)
Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.
SOM — Serviceable Obtainable Market
SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)
Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).
Targets por tienda
Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas
Anual = SOM / tiendas estimadas
Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).
Piso de revenue (Floor)
Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)
Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12
Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))
Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.
Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.
Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.
Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).
Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.
Nota: estimación direccional
A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.
La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.
Canibalización
RIESGO BAJOSin plazas Cesantoni activas dentro del radio de 150 km
Metodología
Modelo de distance-decay con 3 bandas de riesgo:
<50 km → 30%
overlap alto
50–100 km → 15%
overlap moderado
100–150 km → 5%
overlap bajo
Se compara contra todas las plazas donde Cesantoni tiene presencia activa (distribuidores o tiendas propias). El overlap se aplica al SOM de ambas plazas para estimar el revenue at risk.
Inteligencia de Distribución · Sonora
220 puntos de venta de 7 marcas detectadas
Helvex62
Daltile43
Vitromex41
Grupo Lamosa41
Interceramic13
CesantoniNOSOTROS12
Construrama8
Cesantoni
12pdv
5.5% share
Top rival
62pdv
Helvex
Gap
−50
por debajo
Location Strategy · Sonora
Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces
Mercado mixto. Analizar micro-zonas antes de decidir.
Saturación
BAJA
0.8/100k hab
Cesantoni
0pdv
0.00/100k
Rivales
25pdv
0.0/100k
Ratio
1:3
ces:rival
OPORTUNIDAD
Zona cerca de Home Depot Hermosillo — 10 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni
White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan
Hermosillo
interceramic
Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.
Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.
Waterfall financiero · 3 años
SPC · NogalesInversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 20% · Modelo Alianza ferretería.
Inversión
1.0 MDP
Neto 3y
-0.8 MDP
ROI 3y
-82%
Payback real
no recuperado en 3y
Metodología waterfall
Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.
Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).
Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).
ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.
Estimación direccional
A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.
Contexto estratégico
BAJACorredor
Frontera· grado B
Maquiladoras, turismo médico, comercio transfronterizo.
Nearshoring
PARCIAL45/100 · medio
Plusvalía anual
PARCIAL6.5%medio
SHF Market Reports 2025
Razón estratégica
Corredor Fronterizo — Maquiladoras, turismo médico, comercio transfronterizo.
Indicador de actividad · Cesantoni · SPC
FRIO36de 100
Δ Construcción (satélite)+9 img
+15.0/25
NearshoringT3 · MODERATE-HIGH
+10.8/20
LEED · share estatal0.9%
+0.4/15
Construcción YoY14.6%
+4.9/15
Densidad canal (DENUE)1,669
+2.1/10
Búsquedas Cesantoni+5.8%
+3.0/5
TAM plaza$32M
+0.2/10
Plaza FRIO: Δ construcción (+15pts) y nearshoring (+11pts) son los principales motores del score 36/100.
Metodología del indicador
Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.
- /25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
- /20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
- /15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
- /15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
- /10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
- /5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
- /10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado
Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.
Score compuesto vs benchmarks
SPC · NogalesTu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.
Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%
Atractividad (60%)
49.0 / 100
Facilidad (40%)
41.0 / 100
Score compuesto
45.0 / 100
vs nacional
+6.5 pts
06Riesgos y estrategia
Análisis SWOT
Fortalezas
- Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
- Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
- Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
- Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)
Debilidades
- Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
- Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
- Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales
Oportunidades
- Corredor Fronterizo — segmento con dinámica favorable para entrada selectiva
- Mercado total estimado: $32M MXN — espacio significativo de crecimiento
- Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en pisos SPC/vinílico
Amenazas
- Importadoras de China con precio agresivo y plazos cortos
- Tekno-Step y Pergo como players consolidados con red de distribución
- Cambios arancelarios (T-MEC review 2026) pueden afectar costos de importación
- Sustitutos: pisos de madera ingenierizada en segmento premium
Implicaciones estratégicas
Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad
Capitalizar reconocimiento de marca para entrar vía distribuidores antes de que competidores consoliden.
Estrategia DA · Debilidad × Amenaza
Defender margen con servicio + relación con maestros antes de competir en precio. Vigilar entrada de sustitutos.
5 Fuerzas de Porter
Atractividad de la industria
Baja
Score promedio
3.6/5
Rivalidad Competitiva
Alta
- Tekno-Step líder con 35%, importadoras chinas con 30%
- Mohawk/Pergo y Tarkett con producto premium
- Innovación constante en patrones y resistencia
Poder del Comprador
Moderada
- Cliente final compara online — alta transparencia de precios
- Sensible a tiempos de entrega vs cerámica tradicional
Poder del Proveedor
Alta
- Dependencia de PVC y resinas (commodities globales)
- Plantas concentradas en Asia, MX importa >60%
- Tipo de cambio impacta directamente costo
Nuevos Entrantes
Alta
- Entrada como importador con bajo capital
- Marcas asiáticas con private label se multiplicaron desde 2022
- Barrera principal: red de distribución y servicio post-venta
Sustitutos
Moderada
- Cerámica tradicional sigue siendo dominante en MX
- Madera ingenierizada en segmento alto
- Laminados HPL en oficinas y comercial
Lectura estratégica
- Mercado en crecimiento pero altamente competido por importadoras.
- Diferenciación clave: garantía, instalación profesional, post-venta.
- Acción: posicionar Cesantoni SPC como premium con respaldo de marca cerámica establecida.
PESTLE · Norte
6 dimensiones
P · Político
positivoCercanía EUA define agenda — T-MEC + nearshoring.
E · Económico
positivoFDI más alto del país, sueldos por encima del promedio.
S · Social
positivoMovilidad migratoria sostenida, demanda renta + remesas.
T · Tecnológico
positivoAdopción digital alta, B2B online consolidado.
L · Legal
neutralAduanas y comercio internacional regulación intensa.
En · Entorno
negativoFrontera con sequía severa NL/Coah, restricciones de agua.
Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025
Roadmap de entrada · 12 meses
1
Quick Wins & Diagnóstico
0-3 meses
Inversión
$75K – $225K
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza | $360K MXN pipeline | Alta |
| Programa de visitas a constructoras top 10 | Pipeline B2B | Alta |
| Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%) | $180K MXN | Media |
| Capacitación de vendedores en portafolio premium | Mix elevado | Media |
2
Penetración & Cobertura
3-6 meses
Inversión
$225K – $675K
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Activar 3-5 ferreterías como puntos de venta Cesantoni | $540K MXN/año | Alta |
| Exhibidores en tiendas de mayor volumen local | Visibilidad | Alta |
| Capacitación a personal de mostrador | Conversión en piso | Media |
| Material POP product-aware | Awareness | Baja |
3
Consolidación & Scale
6-12 meses
Inversión
$200K – $600K
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Escalar a 2do punto de venta | $240K MXN incremental | Media |
| Programa de referidos (constructor + arquitecto) | CAC bajo | Baja |
| Validar línea premium a partir del año 2 | Upgrade mix | Baja |
Revenue target — Rule 9
SOM total
$464,151
Captura objetivo · año 3
75%
del SOM total
Revenue año 1 · ramp-up
$139,245
30% del SOM
Payback
no rentable (>5 años)
Inversión recomendada: $500,000 – $1,500,000
Perfil de inversionista
Distribuidor Regional
Investor Score
62.0/100
Ciudad manejable, mercado fragmentado. Alianza con ferreterías + Construrama.
Acción recomendada
Alianza con ferreterías + Construrama. Inversión moderada, payback rápido.
- Poder adquisitivo alto (94/100)
- Plaza media · entrada manejable (pop. 265K)
Factores
Poder Adq.94.0
Dinamismo41.0
Premium38.0
Gap Comp.41.0
Manejabilidad85.0
Fragmentación50.0
Personas compradoras
El Constructor Profesional
35-55 años
C+, C (31.3% en Sonora)
Maestro de obra en Nogales. Compra pisos SPC/vinílico para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.
Presupuesto$400-$700/m²
VolumenAlto (200-500 m²/mes)
CanalFerretería local, distribuidores
MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación
PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta
El Arquitecto Especificador
28-45 años
A/B, C+ (23.4% en Sonora)
Especifica materiales en proyectos en Nogales. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.
Presupuesto$700-$1,400/m²
VolumenMedio-Alto (100-300 m²/proyecto)
CanalShowroom de marca, representante comercial
MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital
PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado
La Familia que Remodela
30-50 años
C+, C (31.3% en Sonora)
Renueva pisos SPC/vinílico de su hogar en Nogales. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.
Presupuesto$500-$900/m²
VolumenBajo (20-60 m² una vez)
CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online
MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación
PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos
El Desarrollador Inmobiliario
40-60 años
A/B
Compra volumen para fraccionamientos en Nogales. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.
Presupuesto$350-$650/m²
VolumenMuy alto (2,000-20,000 m²/proyecto)
CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas
MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega
PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio
Customer Journey
1
Necesidad
100%
Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita pisos SPC/vinílico.
Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar
Oportunidad Cesantoni
Presencia en obras activas, relación con constructores
2
Investigación
85%
Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de pisos SPC/vinílico y precios.
Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot
Oportunidad Cesantoni
SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers
3
Comparación
60%
Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/m², espesor (4-8mm), capa de desgaste, sistema click. Pide cotización.
Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas
Oportunidad Cesantoni
Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio
4
Compra
40%
Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.
Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega
Oportunidad Cesantoni
Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h
5
Instalación
35%
Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.
Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta
Oportunidad Cesantoni
Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp
6
Recomendación
15%
Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten pisos SPC/vinílico.
Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales
Oportunidad Cesantoni
Programa de referidos, seguimiento post-venta
Análisis de sensibilidad · diagrama tornado
SPC · Impacto sobre TAM base 32.3 MDP · Elasticidades sectoriales públicas
Permisos de construcción
SNIIV/CONAVI
-14%
+14%
27.8 MDP36.8 MDPPrecio promedio $/m²
Monitoreo TERRA
-10%
+15%
29.1 MDP37.1 MDPTasa hipotecaria
Banxico/CNBV
+8%
-10%
34.9 MDP29.1 MDPTipo de cambio USD/MXN
Banxico
+5%
-8%
33.9 MDP29.7 MDPPIB nacional
INEGI/Banxico
-6%
+6%
30.4 MDP34.2 MDPCréditos INFONAVIT
INFONAVIT
-5%
+7%
30.7 MDP34.6 MDPPrecio gas natural
CRE/PEMEX
+3%
-7%
33.3 MDP30.0 MDPImportaciones cerámica China
SIAVI/SAT
+4%
-5%
33.6 MDP30.7 MDPEscenario negativoBase: 32.3 MDPEscenario positivo
Lectura estratégica
Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 27.8 MDP y 36.8 MDP.
Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.
Metodología sensibilidad
Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.
Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.
Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.
Estimación direccional
Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.
Quejas PROFECO · reputación digital
SPC · Sonora · volumen formal de quejas por marca
Aviso de alcance
PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.
Total sector
2,611
quejas formales
Más quejas
1,847
Home Depot (MDD)
Cesantoni
42
85% conciliadas · 10d promedio
Rating
4.4
mejor del sector
- Home Depot (MDD)Canal aliado1,84772% res · 18dProducto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
- InterceramicRival23468% res · 22dDiferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
- LamosaRival18971% res · 15dProducto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
- VitromexRival15665% res · 20dManchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
- DaltileRival9878% res · 12dPrecio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
- PorcelanosaRival4582% res · 25dProducto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
- CesantoniCesantoni4285% res · 10dDisponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados
Insights competitivos
OPORTUNIDADCesantoni tiene la menor tasa de quejas y mejor resolución del sector — usar como argumento de venta vs competencia
RIESGOPrincipal queja Cesantoni: "disponibilidad limitada fuera de Zacatecas" — confirma necesidad de expandir distribución
COMPETITIVOHome Depot concentra 60% de quejas del sector — oportunidad de posicionar canal directo como alternativa de mejor servicio
PRODUCTO"Diferencia de tono entre lotes" es queja común en toda la industria — control de calidad es diferenciador clave
Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas
Señales de marketplace · competitivo
Sonora · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot
PROFECO · quejas formales (12 meses)
2,611
- Home Depot (MDD)Canal aliado1,847
- InterceramicRival234
- LamosaRival189
- VitromexRival156
- DaltileRival98
Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.
07Cierre y recomendación
Posición competitiva
Nacional
#17de 109
En Sonora
#3de 4
Percentil 85
Matriz cross-producto
Nogales · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank
Ver tabla completa ▸
| Producto | TAM | SAM | SOM | Score | Atract. | Facil. | Verdict | Rank Nac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisos | 95.6 MDP | 38.2 MDP | 1.5 MDP | 48.0 | 50 | 44 | OPORTUNIDAD | #27 |
| SPC | 32.3 MDP | 12.9 MDP | $464K | 45.0 | 49 | 41 | OPORTUNIDAD | #17 |
| Adhesivos | 18.4 MDP | 7.4 MDP | $238K | 39.0 | 50 | 41 | OPORTUNIDAD | #33 |
| Sanitarios | 36.5 MDP | 14.0 MDP | $419K | 29.0 | 48 | 41 | VIABLE | #40 |
| WPC | 8.9 MDP | 3.0 MDP | $89K | 16.0 | 49 | 48 | VIABLE | #60 |
Barras = Score · Nogales · Producto activo resaltado
Mercado de Renovación · SPC
Desglose por caso de uso · base: 11.3 MDP (35% del TAM)
- Cocina32%Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomeríaTicket promedio $35,0003.6 MDP/año
- Baño28%Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, muebleTicket promedio $25,0003.2 MDP/año
- Recámaras18%Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closetsTicket promedio $18,0002.0 MDP/año
- Sala / comedor14%Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminaciónTicket promedio $20,0001.6 MDP/año
- Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPCTicket promedio $30,000$904K/año
Tendencia 5 años
Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb
Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno
Plazas similares
Marcas competidoras top-1 · no incluye Cesantoni
PARCIALCuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.
Solo 1 competidor detectado en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
Cesantoni concentra el 100% del top-1 detectado (1/1 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.
- 11Cesantonicesantoni-true-presence-by-plaza.json + DB reconcile
Resumen ciudad
Hogares en Nogales75,722
NSE ponderado (% premium)13.4%
AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.
Evolución histórica
2026-05-09 → 2026-05-10 · deltas vs snapshot previo
TAM
32.3 MDP
32.3 MDP
+0.0%
SAM
12.9 MDP
12.9 MDP
+0.0%
SOM
$464K
$464K
+0.0%
Score
45.0
45.0
+0.0%
Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente
TAM · Modelo probabilístico
Bull 40% · Base 45% · Bear 15%
× 1.35
Optimista
43.6 MDP
SAM 20.9 MDP
SOM $627K
Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada
× 1.00
Base
32.3 MDP
SAM 15.5 MDP
SOM $464K
Tendencias actuales de construcción y renovación
× 0.75
Pesimista
24.2 MDP
SAM 11.6 MDP
SOM $348K
Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar
Comparación visual · TAM / SAM / SOM
Escala relativa al escenario Bull
TAM esperado · Σ TAM × probabilidad
35.6 MDP
Suma ponderada por probabilidad de escenario
TAM · Desglose por uso final
Distribución del TAM total (32.3 MDP) en spc por segmento
- 12.9 MDPVivienda nueva40%Vivienda nueva — instalación rápida sobre losa
- 14.5 MDPRenovación45%Renovación — sobre piso existente sin obra
- 4.8 MDPComercial15%Comercial — oficinas, retail con tráfico medio
Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · SPC 15% comercial calibrado Mordor 2025
Estructura de costos · SPC
% sobre costo unitario
- PVC + estabilizantes45%
- Procesamiento18%
- Labor15%
- Logística14%
- Marketing4%
- Margen4%
Palanca clave
PVC 45% domina la estructura: hedge sobre petroquímicos protege margen ante volatilidad de crudo.
Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks
Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.
Calculadora ROI · SPC
Cesantoni vs benchmarksEstimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.
Medio · MXN/m² · típico
5mm con IXPE, HD print
Target: Residencial medio, oficinas
Cesantoni · posición de mercado
550–725 MXN/m²
$550K – $725K
Competencia nacional (mid–high del segmento)
Tekno-Step Futura · Kolay · CasaMia
$725K – $900K
↓ 19% ahorro vs tope competencia
Imports HomeDepot US (vinyl_lvt)
Ref USD→MXN 17.5 · 7 SKUs sample
$281K – $638K
Densidad de competencia local · top 3 SCIAN
467111Tiendas mat. construcción1,446541330Servicios de ingeniería115541310Servicios de arquitectura108
Densidad alta (1,669 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑
Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno
Google Trends · Marcas y Formatos MX
Snapshot 2026-03Cesantoni · interés de búsqueda
5.5↑ +5.8%
Marcas competidoras · interés (avg)
- interceramic66.7→ -0.7%
- daltile8.5↓ -8.2%
- vitromex7.7↓ -15.6%
- porcelanite6.5↓ -10.8%
- cesantoni5.2↑ +5.8%
Formatos al alza
- Azulejo+3.1%
- Porcelanato+3.7%
Marcas en declive
- daltile-8.2%
- vitromex-15.6%
- porcelanite-10.8%
Estacionalidad mensual · interés "azulejo"
Pico: Nov · valle: Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos
Sobre los datos
● Oficial
INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.
● Parcial
Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.
● Estimación
TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.
Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).
Snapshot 2026-05-10 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab
Presencia digital de Cesantoni vs competidores nacionales + distribuidores físicos en Nogales. Re-verificar trimestralmente — métricas sociales son volátiles.
Presencia digital nacional (followers, benchmark, inversión) → /competitive