Executive Summary
Cesantoni · Market Intelligence · Mapa Nacional · 2026-06-19
1,216 prices · 555 observed · 114 plazas · 5 productos
Headline metrics
Mediana Cesantoni
$510/m²
retail observado (n=33 SKUs)
Plazas analizadas
114
ZMs/cities en BD · 109 con TAM
Data points
17,139
313 obs + 16,826 inf
Tier 1 plazas
10
+18% vs nacional · premium
Distribución plazas por pricing tier
T1 (10)10.0%
T2 (26)26.0%
T3 (72)72.0%
Top 5 oportunidades de expansión
Score = TAM mdp × (1 − densidad Cesantoni). Densidad = tiendas Cesantoni / total tiendas DENUE en la plaza. NO es market share (revenue) — para market share real se requiere el sales feed ERP de Cesantoni.
ZM Valle de México$0.0B9.0% densidad
ZM Guadalajara$0.0B1.1% densidad
ZM Monterrey$0.0B14.8% densidad
ZM Tijuana746.33142857142858.6% densidad
ZM Puebla645.15345911949693.1% densidad
| # | Plaza | TAM MDP | Cesantoni | Comp. | Densidad | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZM Valle de México | $4,773 | 7 | 71 | 9.0% | 4,344 |
| 2 | ZM Guadalajara | $1,825 | 3 | 260 | 1.1% | 1,805 |
| 3 | ZM Monterrey | $1,394 | 8 | 46 | 14.8% | 1,187 |
| 4 | ZM Tijuana | $816 | 3 | 32 | 8.6% | 746 |
| 5 | ZM Puebla | $666 | 5 | 154 | 3.1% | 645 |
Brutal facts
- 108/114 plazas son data deserts — sin observaciones reales, dependen 100% del modelo regional. Mystery shopping físico es la única forma de validar.
- Cesantoni #6+ en 114/114 plazas por breadth de catálogo · Porcelanite (Lamosa) lidera por volumen. Cesantoni juega premium-niche, no mass-market.
- GDL gap más grande: $1,751 MDP TAM agregado (5 productos) · sólo 3.7% densidad de tiendas Cesantoni (NO market share) · 260 puntos de venta DENUE activos. Mayor oportunidad de expansión por margen × tamaño.
- 5 plazas con ground truth sólido: MTY, Saltillo, CDMX, Durango, La Laguna. Data scrapeada en vivo de Plomería García + Gilsa.
Recursos visuales
Mapa
Pricing nacional
color por tier · 114 plazas
Mapa
Oportunidad
TAM × penetración
Mapa
Brand Battle
marca dominante
Mapa
Coverage Gap
data deserts
Tabla
Cobertura matriz
102 × 5 productos
Detalle
CDMX completa
17 secciones
Auditoría canal
Disparidad Cesantoni
366 SKUs · 14 distrs · spread +63%
Gob
Datos oficiales
14 datasets · 32 estados
Cómo
Metodología
TAM/SAM/SOM math
Trends
Price trends
por formato + brand ladder
Field
Mystery shopper
545 sucursales · printable
Metodología · 1,301 prices reales scrapeados de 6 retailers (HD MX, Sodimac, Plomería García, Gilsa, Amazon, MercadoLibre) + 156 SKUs MATRIZ Marzo 2026. Inferred = mediana nacional × tier multiplier (T1 +18% / T2 +8% / T3 base / T4 -12%). Última actualización: 2026-06-19.