Executive Summary
Cesantoni · Market Intelligence · Mapa Nacional · 2026-08-14
Precios de competencia: mediana 103 días · 99 filas del scrape diario (más nueva 2026-08-09) y 1712 de la matriz manual (más vieja 2026-05-04). Muestra por producto — pisos 920 · sanitarios 190 · spc 84 · adhesivos 70 · wpc 10. Por encima de la política de 45 días. Las lecturas de precio en wpc y adhesivos descansan en una muestra mínima. Desde 2026-08-06 el scrape diario de Azulemex se integra a esta capa; el resto sigue viniendo de matrices compiladas a mano y solo cambia si se rehace la investigación.
1,303 SKUs con precio · 554 con plaza observada · 102 plazas · 5 productos
Headline metrics
Mediana Cesantoni
$510/m²
retail observado (n=34 SKUs)
Plazas analizadas
102
ZMs/ciudades con fila en BD · 114 con centroide
Data points
16,565
311 obs + 16,254 inf
Tier 1 plazas
10
+18% vs nacional · premium
Distribución plazas por pricing tier
T1 (10)10.0%
T2 (23)23.0%
T3 (18)18.0%
sin tier (45)45.0%
Solo 57 plazas tienen tier de precio asignado desde el scrape. Las 45 restantes no se cuentan como T3: no hay análisis de precios que lo sustente.
Top 5 oportunidades de expansión
Score = TAM mdp × (1 − densidad Cesantoni). Densidad = tiendas Cesantoni / total tiendas DENUE en la plaza. NO es market share (revenue) — para market share real se requiere el sales feed ERP de Cesantoni.
ZMVM (Valle de México)3,236 MDP19.3% densidad
ZM Guadalajara1,686 MDP3.7% densidad
ZM Monterrey1,294 MDP17.9% densidad
ZM Tijuana659 MDP17.9% densidad
ZM Puebla517 MDP7.2% densidad
| # | Plaza | TAM MDP | Cesantoni | Comp. | Densidad | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZMVM (Valle de México) | $4,011 | 17 | 71 | 19.3% | 3,236 |
| 2 | ZM Guadalajara | $1,751 | 10 | 260 | 3.7% | 1,686 |
| 3 | ZM Monterrey | $1,575 | 10 | 46 | 17.9% | 1,294 |
| 4 | ZM Tijuana | $803 | 7 | 32 | 17.9% | 659 |
| 5 | ZM Puebla | $558 | 12 | 154 | 7.2% | 517 |
Brutal facts
- 96/102 plazas son data deserts — sin observaciones reales, dependen 100% del modelo regional. Mystery shopping físico es la única forma de validar.
- Cesantoni #6+ en 102/102 plazas por breadth de catálogo · Porcelanite (Lamosa) lidera por volumen. Cesantoni juega premium-niche, no mass-market.
- GDL gap más grande: $1,751 MDP TAM agregado (5 productos) · sólo 3.7% densidad de tiendas Cesantoni (NO market share) · 260 puntos de venta DENUE activos. Mayor oportunidad de expansión por margen × tamaño.
- 5 plazas con ground truth sólido: MTY, Saltillo, CDMX, Durango, La Laguna. Data scrapeada en vivo de Plomería García + Gilsa.
Recursos visuales
Mapa
Pricing nacional
color por tier · 102 plazas
Mapa
Oportunidad
TAM × penetración
Mapa
Brand Battle
marca dominante
Mapa
Coverage Gap
data deserts
Tabla
Cobertura matriz
102 × 5 productos
Detalle
CDMX completa
17 secciones
Auditoría canal
Disparidad Cesantoni
366 SKUs · 14 distrs · spread +63%
Gob
Datos oficiales
14 datasets · 32 estados
Cómo
Metodología
TAM/SAM/SOM math
Trends
Price trends
por formato + brand ladder
Field
Mystery shopper
545 sucursales · printable
Metodología · 1,301 prices reales scrapeados de 6 retailers (HD MX, Sodimac, Plomería García, Gilsa, Amazon, MercadoLibre) + 156 SKUs MATRIZ Marzo 2026. Inferred = mediana nacional × tier multiplier (T1 +18% / T2 +8% / T3 base / T4 -12%). Última actualización: 2026-08-14.