Centro (Villahermosa)

38.0/100

VIABLE

Prioridad · BAJACuadrante · VIABLE

AdhesivosStandalonePob. 683,607(333,600 H / 350,007 M)#43 nacionalSNAPSHOT 2026-08-14

TAM

39.1 MDP

Mercado total

SAM

8.3 MDP

21.2% del TAM

SOM

$249K

3.0% del SAM

Atractividad

60% del score

Facilidad

40% del score

Producto	Score	TAM	SAM	SOM	Veredicto
Pisos	51.0	189.6 MDP	48.3 MDP	1.5 MDP	VIABLE
Spc	40.0	68.9 MDP	16.2 MDP	$486K	VIABLE
Adhesivosactual	38.0	39.1 MDP	8.3 MDP	$249K	VIABLE
Sanitarios	41.0	75.3 MDP	14.2 MDP	$425K	VIABLE
Wpc	32.0	18.9 MDP	3.1 MDP	$94K	VIABLE

Pisos SPC Adhesivos Sanitarios WPC

Comparar con otras plazas

PARCIAL

Confirmado en 1 fuente (Materiales Roma), 3 SKUs. Distribución selectiva: ausente del sitio corporativo. Verificado el 2026-07-29.

TL;DR · Centro (Villahermosa) · Adhesivos#43 nacional

MONITOREARVIABLEscore 38.0/100· TAM 39.1 MDP· SOM $249K

▸ Precio de entrada (modelo): $170 /saco 20kg · observado en plaza: $290 /m² (mediana de 134 SKUs, mezcla bandas)

▸ Modelo GTM: E-commerce · payback ~inviable (+10 años) · inversión $200,000 – $500,000

▸ Top competidor (presencia retail): Independientes · 19 puntos DENUE · Cesantoni: 6 puntos hoy

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

▸ Segmento premium (A/B + C+): 12.0%RIESGO PREMIUM

Análisis Cesantoni

SNAPSHOT 2026-08-14

Centro (Villahermosa): Entrada vía e-commerce / marketplace. TAM $39 MDP, plaza viable.

Centro (Villahermosa) se posiciona como #43 de 102 plazas con TAM de $39 MDP (SAM accesible: 21%) y SOM estimado en $0 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 11% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía e-commerce / marketplace ($0 MDP–$1 MDP), payback estimado inviable (+10 años) (vs 6 meses del modelo estándar). Plaza con ~5 proyectos LEED estimados (0.5% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · Cesantoni Trends +5.8% reciente.

Contexto de mercado

Centro (Villahermosa): 683,607 habitantes, 184,238 hogares. Segmento premium A/B: 4.6%, A/B + C+: 6.8% (11% abajo del promedio nacional).

Posición competitiva

Mercado dominado por tiendas independientes (90% del retail). Interceramic es la marca líder con 2 puntos. Cesantoni presente con 6 puntos (6 distribuidores). Distribuidores externos: 7.

Recomendación de entrada

Modelo: e-commerce / marketplace. Inversión: $0 MDP–$1 MDP. Payback real: inviable (+10 años) — el modelo template (6 meses) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Red de 7 distribuidores externos lista para activar — conversión antes que nueva inversión. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Riesgos a vigilar

NSE premium 11% por debajo del promedio nacional — mercado mass-market, producto premium puede no resonar. Inversión inviable: el SOM estimado ($0 MDP) no recupera la inversión en 10 años. Considerar modelo de menor inversión o solo monitoreo. Crest (Grupo Lamosa) controla 65% del mercado de adhesivos para azulejo; CEMIX consolidado como #2 con red propia; Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo.

Próximo paso

Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Composición del score

ESTIMACIÓN

38.0/100

Atractividad45.0

Facilidad36.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Desglose AHP — 13 componentes

Atractivo 60% · Facilidad 40%

Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.

Atractivo del Mercado · 60%reproducido 42.0 · persistido 45.0

TAM30%
35
Dinamismo18%
33
Poder Adquisitivo15%
41
Señal de Demanda12%
72
Demanda Vivienda10%
50
Fuerza Laboral8%
50
Remesas7%
23

Facilidad de Captura · 40%reproducido 36.0 · persistido 36.0

Gap Competitivo30%
24
Logística20%
16
Fragmentación15%
17
Manejabilidad15%
70
Gap Penetración10%
56
Macro10%
70

Score reproducido

40.0/ 100

Persistido / Δ ↓ penalty

38.0-2

Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.

01Precios y producto

Precio mediano · AdhesivosOFICIAL

$290/ m²+17.4% vs nacional

Ámbito Sureste (Box) · 134 SKUs. Es el precio de esta región, no un promedio nacional. Un solo vendedor observado (Boxito): es su lista de precios en la plaza, no la mediana de varios competidores. Corte 2026-08-12.

Costos de construcción por segmento

Adhesivos · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 4% bajo promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL

popular

Interés Social

$11,243/ m²

35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33

Nacional · $11,736/m²

popular

Interés Medio

$16,370/ m²

60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60

Nacional · $17,088/m²

alto

Semilujo

$23,735/ m²

100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+

Nacional · $24,776/m²

alto

Lujo

$33,065/ m²

200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol

Nacional · $34,515/m²

Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)

· Salario IMSS construcción (45%): $443/día vs nacional $463 → ratio 0.957

· INPP construcción regional Sur (25%): 151.7 vs nacional 156.5 → ratio 0.969

· SHF índice precio vivienda (20%): 188.7 vs nacional 198.4 → ratio 0.951

· Pemex/CRE diesel logística (10%): $24.20/L vs nacional $25.50 → ratio 0.949

Σ(ratio × peso) = 0.958. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.

Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →

Tendencias de Formato · Adhesivos

Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano

Pegazulejo gris 20kg40%
Crest blanco 20kg28%
Cemento Universal18%
Epóxico10%
Otros4%

Tendencia

Epóxicos +25% en hotelería + alimentos · normativa sanitaria empuja categoría premium

Fuente: Mordor Intelligence 2025 · catálogos Crest / Pegazulejo

Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼

Precio por producto · Adhesivos · Centro (Villahermosa)

134 productos de distribuidores con tienda en este estado, más 193 de cadena nacional.

Precio local134 productos · $39.56 a $736

Producto	Marca	Formato	Vendedor	Precio
Canaleta para Cables 13x7 mm con Adhesivo 2 Metros Blanca Dexson, ED3206	SCHNEIDER	—	boxito-completo	$39.56
Canaleta de PVC con Adhesivo y Retenedor 20x20 mm 2M Dexson Blanca, ED3207	SCHNEIDER	—	boxito-completo	$55.45
Canaleta 20X12Mm 2Mts Con Adhesivo Y Retenedor Blanco Ed3205	SCHNEIDER	—	boxito-completo	$57.29
Pegazulejo Blanco 20Kg Pr4400	CEMIX	—	boxito-completo	$114
Pegazulejo Blanco 20Kg Pr4400	Cemix	—	Boxito	$114
Adhesivo Crest Plata 20 Kg Gris Pr2201	CREST	—	boxito-completo	$115
Adhesivo Gris Pisos Y Mármol 20 Kg Cemix Pr40033	CEMIX	—	boxito-completo	$119
Cemencrom Celeste 1 Kg Color Para Integrar Al Cemento, Cemix	CEMIX	—	boxito-completo	$122
Adhesivo Plastiacero Rapido Pasta Sr1-56 70Gr	DEVCON	—	boxito-completo	$125
Adhesivo Crest Pegazulejo Ultraset Blanco 20 Kg Pr2202	CREST	—	boxito-completo	$129
Adhesivo Crest Plata 20 Kg Gris Pr2201	Crest	—	Boxito	$135
Adhesivo Crest Pegazulejo Ultraset Blanco 20 Kg Pr2202	Crest	—	Boxito	$136
Adhesivo Gris Pisos Y Mármol 20 Kg Cemix Pr40033	Cemix	—	Boxito	$136
Pegamix Pisos Y Mármol Blanco 20 Kg Cemix Pr40032	CEMIX	—	boxito-completo	$149
Masilla Cemix 25 Kg, Modelo 34911	CEMIX	—	boxito-completo	$150
Adhesivo Pegaplus Blanco 20 Kg Pr2208	CREST	—	boxito-completo	$159
Adhesivo Pegaplus Blanco 20 Kg Pr2208	Crest	—	Boxito	$161
Pegamix Pisos Y Mármol Blanco 20 Kg Cemix Pr40032	Cemix	—	Boxito	$164
Aplanado Gris Cemix 25 Kg, Modelo 34935	CEMIX	—	boxito-completo	$173
Crestuco Blanco 25 Kg 1601141	Crest	—	Boxito	$177
Masilla Cemix 40Kg Pr4054	CEMIX	—	boxito-completo	$187
Adhesivo Base Cemento Crest Península Blanco de 20 kg 1591428	CREST	—	boxito-completo	$189
Adhesivo Blanco Pegamix Constru 20 Kg Pr40031	CEMIX	—	boxito-completo	$189
Adhesivo Porcelánico Gris 20 Kg Cemix Pr4555	CEMIX	—	boxito-completo	$189
Aplanado Blanco Cemix 25 Kg, Modelo 34928	CEMIX	—	boxito-completo	$191
Adhesivo Gris Pegamix Construcción 20 Kg Pr40030	CEMIX	—	boxito-completo	$196
Adhesivo Gris Pegamix Construcción 20 Kg Pr40030	Cemix	—	Boxito	$196
Adhesivo Crest Porcelanato 20 Kg Pr2038	CREST	—	boxito-completo	$199
Adhesivo Crest Porcelanato 20 Kg Pr2111	CREST	—	boxito-completo	$199
Adhesivo Crest Porcelanato 20 Kg Pr2111	Crest	—	Boxito	$207
Adhesivo Blanco Pegamix Constru 20 Kg Pr40031	Cemix	—	Boxito	$210
Pegablock 40 Kg, Modelo 30468, Cemix, PR4499	CEMIX	—	boxito-completo	$214
Pegazulejo Porcelánico Gris 20 Kg Cemix Pr4555	Cemix	—	Boxito	$222
Adhesivo Ceramico 5000 20Kg	CREST	—	boxito-completo	$237
Adhesivo Ceramico 5000 20Kg	Crest	—	Boxito	$237
Adhesivo Crest Porcelanato 20 Kg Pr2038	Crest	—	Boxito	$239
Adhesivo Crest Plata 20 Kg Pr2094	CREST	—	boxito-completo	$249
Adeblock Constructor Gris 40 Kg Pr4094	Cemix	—	Boxito	$252
Boquillex Cemix Chocolate 10 Kg Pr40012	CEMIX	—	boxito-completo	$271
Boquillex Cemix Beige 10 Kg Pr40021	CEMIX	—	boxito-completo	$271

Se muestran los 40 más baratos de 134. El resto está en el endpoint /data-api/v1/precios-sku-por-plaza.json.

Precio nacional193 productos · el mismo precio en todo el país

Producto	Marca	Formato	Vendedor	Precio
PEGAMENTO PVC TANGIT 50 ML AZUL (TUBITO)	Macasa		azulemex-macasa	$39
OATEY PEGAMENTO PARA CPVC 59 ML	Macasa		azulemex-macasa	$40
18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	Sin clasificar	sin formato	competitor	$43
18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	—	—	amazon	$43
18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	—	—	v1-hardcoded	$43
Pegamento Silicona Negra Alta Adherencia de Secado Rapido Multiuso con Aplicador de Precis	—	—	amazon	$64.5
Pegamento Silicona Negra Alta Adherencia de Secado Rapido Multiuso con Aplicador de Precis	—	—	v1-hardcoded	$64.5
PEGAMENTO PVC TANGIT 125 ML AZUL (UN OCTAVO)	Macasa		azulemex-macasa	$79
Adhesivo Cerámico S 7002 De 50 Ml	Alan	sin formato	competitor	$82
Adhesivo Cerámico S 7002 De 50 Ml	ALAN	—	mercadolibre	$82
Adhesivo Cerámico S 7002 De 50 Ml	ALAN	—	v1-hardcoded	$82
PEGAMENTO PVC TANGIT 240 ML AZUL (UN CUARTO)	Macasa		azulemex-macasa	$85
LIMPIADOR TANGIT TUBERIA PVC Y CPVC 240 ML	Macasa		azulemex-macasa	$89
OATEY PEGAMENTO PARA CPVC 4 OZ (1/8) 32000	Macasa		azulemex-macasa	$89
ADHESIVO PEGA TOP MORTAR BLANCO 20 KG	NIASA	33x33 cm	azulemex-macasa	$89.91
ADHESIVO PEGA TOP MORTAR BLANCO 20 KG	Niasa	—	Azulemex	$89.91
Pega Top Mortar Blanco 20kg	Niasa	20 kg	Azulemex	$89.91
2 Piezas Pegamento Cerámico - 30 ML Pegamento Para Cerámica Transparent,Pegamento De Repar	—	—	amazon	$90.92
2 Piezas Pegamento Cerámico - 30 ML Pegamento Para Cerámica Transparent,Pegamento De Repar	—	—	v1-hardcoded	$90.92
Sika - Adhesivo de fijación - Sika MaxTack Pega Ya! - Blanco - Ultra rápido y ultra fuerte	Sika	sin formato	competitor	$94.23

Precios competidores · SKUs reales

Benchmark nacional · sin distribuidor verificado en Centro (Villahermosa)

Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-08-09.

Filtros

Marca

Ordenar

sin formato15 SKUs

rango $NaN – $NaN/pieza

Marca	Producto	$/pieza	Material	Fuente
Niasa	PEGA VITRO NIASA 20 KG.	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	CREST PEGA PORCELANATO (BULTO 20 KG)	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS MARFIL ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS CHAMPAGNE ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS GRIS ACERO 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS CHOCOLATE ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS GRIS PLATA ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS CREMA ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS BLANCO ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Niasa	ADHESIVO PEGA TOP MORTAR BLANCO 20 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Uniblock	PEGA AZULEJO UNITILE BLANCO 20 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Niasa	PEGA AZULEJO NIASA 20 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Uniblock	BOQUILLA UNIVERSAL CHOCOLATE S/ARENA CAJA 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	BOQUICREST PLATA ULTRAMAX 10 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS NEGRO ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex

15 SKUs · 0 formatos Cesantoni

Matriz de precios · Adhesivos · Centro (Villahermosa)

0 obs1 inferidos · Tier 3

Precios observados = scrapeados live de distribuidores en Centro (Villahermosa) o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Mediano). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.

Crest1 formato

pieza≈ T3

$—por pieza

$— – $—

NaN

Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología

Objetivo de ingresos

Anual

$2,443,750

Mensual

$203,646

Presencia Cesantoni · Tabasco

Tiendas propias

Distribuidores

Puntos multimarca que venden Cesantoni

Rivales

Tiendas de marca rival

Desglose distribuidores

Boxito 6Haus 2Home Depot 1

Competencia detectada

Lamosa 20Daltile 13Interceramic 6

Red total · 48 pdv en Tabasco

MXN/USD 17.33 · ref Banxico SIE · 2026-07-31ref

02Hallazgos y análisis general

Demografía

Tabasco · INEGI Censo 2020

Población total

683,607

habitantes

48.8% H

333,600

51.2% M

350,007

Edad mediana: 27 años

Hogares en Centro (Villahermosa) · ciudad

184,238

tamaño medio: 3.6 personas · crecimiento estatal 0.9% anual

Estado · Tabasco 647,521 hogares

Comparativa vs nacional

Vivienda propia

OFICIAL

71.5%

vs nac. 68.2%

Zona urbana · estatal

OFICIAL

57.2%

vs nac. 79.3%

PIB per capita

OFICIAL

$224K MXN

vs nac. 175K

INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad

Alfabetización

OFICIAL

94.5%

vs nac. 95.4%

Distribución por edad

26.5%

24.0%

21.5%

15.5%

12.5%

0–14

15–29

30–44

45–59

60+

Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020

Niveles socioeconómicos (NSE)

PARCIAL

Tabasco · AMAI 2024 (Regla NSE)

A/B4.6%

>$85K/mes — premium líneas exclusivas

C+7.4%

$46-85K/mes — core Cesantoni 60×60

C8.7%

$28-46K/mes — volumen económico

C-14.2%

$17-28K/mes — distribuidores masivos

D+17.0%

$11-17K/mes — popular

D37.0%

$7-11K/mes — vivienda social

E11.1%

<$7K/mes — fuera de target

Target Cesantoni

Target premium (A/B + C+)

12.0%

Target core (C+ + C)

16.1%

Universo total (A/B + C+ + C)

20.7%

El target ampliado de Cesantoni representa 20.7% de los hogares en Tabasco — receptivos a producto de calidad media-alta.

Fuente · AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022

Producción de Vivienda Nueva · StandaloneSNIIV OFICIAL

Producción registrada 2025,2026 — viviendas nuevas (no incluye usadas)

Viviendas nuevas3

Horizontal: 3 (100%)Vertical: 0 (0%)

Segmento de valor (UMA mensual)

Media3(100%)

2 recámaras: 2Más de 2: 0

Registro total (nueva + usada): 13,887Verificación física: 7,135

Fuente: SNIIV SEDATU · CuboAPI Producción · 2025,2026

Demanda de producto · AdhesivosINFONAVIT + BANCA

INFONAVIT vivienda nueva + CNBV banca · m² ponderado por segmento

INFONAVIT 28%CNBV Banca 72%

241 créditos629 créditos · 87% media+

m² obra nueva/año

101,070

20,485 INFONAVIT + 80,585 CNBV · cap 100%

Valor MXN/año

17.2 MDP

m² × precio MXN/m²

subset del TAM total · fuente INFONAVIT 2024 + CNBV SNIIV

TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL

Demanda residencial · Tabasco

Hogares Renovando/Año

6,080

de 121,597 candidatos

Superficie/Año

395.2K m²

65 m²/casa promedio

Valor MXN/Año

67.2 MDP

tasa 0.1%

Distribución de Vivienda por Antigüedad

0-5 años
11.2%baja
6-15 años
22.8%media
16-25 años
24.5%media
26-40 años
22.1%media
40+ años
19.4%media

76,459 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 121,597 candidatos potenciales (16+ años)

Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware

Financiamiento hipotecario · Centro (Villahermosa)DATOS OFICIALES

SNIIV SEDATU · INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2025,2026

SNIIV Registro · 2025,2026

Nueva + usada · todos los organismos

SNIIV SEDATU

Total registradas

13,887

Horizontal

Vertical

13,856

Producción nueva registrada

Total nueva

Horizontal

Vertical

SNIIV producción (3) vs INFONAVIT nueva (241) — diferencia = banca privada o compra directa

Segmento de valor (UMAs mensuales)

Económica (60–136 UMA)0(0.0%)

Media (136–158 UMA)3(100.0%)

Residencial (158–175)0(0.0%)

Residencial+ (175–190)0(0.0%)

Premium (190+ UMA)0(0.0%)

CNBV · Banca privada

Hipotecas bancarias (Banorte, BBVA, Santander, HSBC)

CNBV

Créditos

629

Monto total

$1,391,880,282

Segmento · créditos · precio promedio

Media· premium

253(40.2%)

Ticket prom.: $1,428,432

Residencial· premium

207(32.9%)

Ticket prom.: $2,490,519

Residencial plus· premium

86(13.7%)

Ticket prom.: $5,335,626

Tradicional

69(11.0%)

Ticket prom.: $738,269

Popular

11(1.7%)

Ticket prom.: $428,304

Económica

3(0.5%)

Ticket prom.: $144,659

▲ Demanda premium CNBV detectada: 546 créditos media+ — target directo Cesantoni

Financiamiento total · todos los organismos

Acciones

2,353

Inversión total

$2,042,541,273

Desglose por organismo

INFONAVIT862(36.6%)

BANCA (CNBV)629(26.7%)

SHF (FONDEO)457(19.4%)

FOVISSSTE404(17.2%)

BANJERCITO1(0.0%)

Recámaras

2 recámaras

3+ recámaras

Verificación física

7,135

Viviendas verificadas in situ por SEDATU

INFONAVIT 2024

3,143

créditos totales (Nueva + Existente)

Monto: $1,027,417,508

Ticket prom.: $326,891

Vivienda Nueva vs Existente

241

vivienda nueva INFONAVIT

Nueva 8%Existente 92% (2,902)

Subsidios + FOVISSSTE

CONAVI subsidios

1,694

$59,462,931

FOVISSSTE (estatal)

1,024

Lectura comercial: 241 viviendas nuevas — mercado popular de bajo volumen. Estrategia: enfocar canal renovación (existente 2,902) que es 3-5× mayor.

Fuente: SNIIV SEDATU + INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx

Inventario de vivienda · Centro (Villahermosa)SNIIV

SNIIV SEDATU · 2025,2026

Total en pipeline

viviendas en construcción o registradas

Horizontal

100%

Vertical

Segmento de mercado

Media3(100.0%)

Fuente: SNIIV SEDATU · datos abiertos gob.mx

Rezago habitacional · Centro (Villahermosa)

Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.

Empleo construcción IMSS · Centro (Villahermosa)

Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.

03Segmentación de mercado

Mapa de competidores · Centro (Villahermosa)

53/53 tiendas

Tipo

Segmento

Cargando mapa…

Cesantoni

Premium

Medio-alto

Medio-bajo

Economico

Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap

Distribucion del mercado · Centro (Villahermosa)

27 puntos de venta

Premium

1 · 3.7%

CASTEL AZULEJOS KASA MART DALTILE (1)

Medio-alto

2 · 7.4%

INTERCERAMIC SUC. USUMACINTA (1)INTERCERAMIC SUC CARLOS PELLICER (1)

Medio-bajo

10 · 37.0%

Boxito (3)Bohaus (2)Home Depot (1)CERAMAT VILLAHERMOSA GREGORIO MENDEZ (1)

Economico

14 · 51.9%

MUSEO DE HISTORIA DE TABASCO CASA DE LOS AZULEJOS (1)VENTA DE ACCESORIOS SIN NOMBRE (1)TIENDITA ESTANQUILLO (1)UÑAS NINA CALCANEO SALON (1)

NSE target marketAMAI

12.0%

Premium

A/B + C+

16.1%

Core

C+ + C

20.7%

Total

A/B+C++C

Indicadores de mapa

Zona de oportunidad — baja presencia Cesantoni

Zona saturada — alta concentracion competidores

Donut NSE — distribucion socioeconmica zona

Competidores

Cesantoni

Composicion competitiva

3.7%

7.4%

37.0%

51.9%

Fuente · Google Places + DENUE INEGI · NSE: AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022

Distribución del mercado · Centro (Villahermosa)

27 puntos de venta

Cesantoni0

medio-alto3

medio-bajo24

Ver tabla detallada ▸

Categoría	Tiendas	%
Distribuidores Cesantoni	0	0%
Competencia medio-alto	3	11%
Competencia medio-bajo	24	89%
Total	27	100%

Desglose por segmento

Cesantoni

00%

Premium

14%

Medio-alto

27%

Medio-bajo

1037%

Economico

1452%

Directorio de tiendas · Centro (Villahermosa)

27 tiendas

Cada tienda enlaza a Google Maps y Street View para ver fachada y ubicación real.

Competencia Premium· 1

CASTEL AZULEJOS KASA MART DALTILE

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 0 CARRIZAL

Premium

Google Maps Street View

Distribuidores Medio-Alto· 2

INTERCERAMIC SUC. USUMACINTA

AVENIDA PASEO USUMACINTA 1103 ATASTA

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC SUC CARLOS PELLICER

PERIFERICO CARLOS PELLICER CÁMARA (PRESA PEÑITAS) 2104 PUNTA BRAVA

Medio-alto

Google Maps Street View

Distribuidores Medio-Bajo· 10

Bohaus Periferico

Bohaus

PERFIFERICO CARLOS PELLICER ENTRE AV. MENDEZ Y TRINIDAD MALP, 86150 Villahermosa, Tab.

Medio-bajo

Google Maps Street View

Bohaus Niños Heres

Bohaus

Prol. P.º Usumacinta, Cuadrante II, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab.

Medio-bajo

Google Maps Street View

Boxito Tamulté

Boxito

Avenida Gregorio Mendez Magaña #3233 x esq Mario Brow Peralta Colonia Tamulté, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86150

Medio-bajo

Google Maps Street View

Boxito Tabasco Mercado

Boxito

Avenida Adolfo Ruiz Cortines #1335 x Fidencia Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000

Medio-bajo

Google Maps Street View

Boxito Villahermosa

Boxito

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara #905 Colonia Punta Brava, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86150

Medio-bajo

Google Maps Street View

Home Depot Villahermosa

Home Depot

Av. Quintín Arauz #505, Col. 1º de Mayo, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86100

Medio-bajo

Google Maps Street View

CERAMAT VILLAHERMOSA GREGORIO MENDEZ

AVENIDA CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 700 CENTRO DELEGACIÓN TRES

Medio-bajo

Google Maps Street View

CERAMAT VILLAHERMOSA TAMULTE

PERIFERICO CARLOS PELLICER CÁMARA 0 TAMULTE CENTRO

Medio-bajo

Google Maps Street View

CERAMAT VILLAHERMOSA RUIZ CORTINEZ

PERIFERICO CARLOS PELLICER CÁMARA 0 ATASTA

Medio-bajo

Google Maps Street View

CERAMAT VILLAHERMOSA CIUDAD INDUSTRIAL

AVENIDA ALUMINIO 103 CIUDAD INDUSTRIAL

Medio-bajo

Google Maps Street View

Canal Económico· 14

MUSEO DE HISTORIA DE TABASCO CASA DE LOS AZULEJOS

PEATONAL BENITO JUAREZ 0 CENTRO

Economico

Google Maps Street View

VENTA DE ACCESORIOS SIN NOMBRE

ANDADOR AZULEJO 212 INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL

Economico

Google Maps Street View

TIENDITA ESTANQUILLO

ANDADOR AZULEJO 208 INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL

Economico

Google Maps Street View

UÑAS NINA CALCANEO SALON

ANDADOR AZULEJO 114 INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL

Economico

Google Maps Street View

CONSULTORIO PEDIATRICO

ANDADOR AZULEJO 101 INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL

Economico

Google Maps Street View

MARMOLES MEXICO

CALLE CHAPULTEPEC 114 GIL Y SAENZ

Economico

Google Maps Street View

AQUALEA

AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 510 REFORMA

Economico

Google Maps Street View

GERSA 569 VILLAHERMOSA GUAYABAL

AVENIDA PASEO USUMACINTA 511 GUAYABAL

Economico

Google Maps Street View

EURO CERAMIC

AVENIDA UNIVERSIDAD 238 CASA BLANCA

Economico

Google Maps Street View

EUROCERAMIC

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 1510 ATASTA DE SERRA

Economico

Google Maps Street View

PORTOFINO GRANITO Y MARMOLE

PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA 0 PRIMERO DE MAYO

Economico

Google Maps Street View

GERSA 564 MEGA VILLAHERMOSA

BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES 2109 ATASTA DE SERRA

Economico

Google Maps Street View

GERSA 562 AMERICAS

AVENIDA PROFESOR RAMON MENDOZA HERRERA (INDEPENDENCIA) 503 JOSE MARIA PINO SUAREZ

Economico

Google Maps Street View

GERSA 560 VILLAHERMOSA

PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARAS 909 PUNTA BRAVA

Economico

Google Maps Street View

Links abren Google Maps en nueva pestaña · Street View disponible donde Google tenga cobertura

Detección satelital de construcción · Sentinel-2

2026-03 → 2026-04 · 98.1% cobertura

Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.

Centro (Villahermosa) · imagery activa

Baseline · marzo: 3 imgs · 2026-03-27
Actual · abril: 20 imgs · 2026-04-29
Δ Construcción: +17
Coordenadas: 17.987, -92.930

Ciudades cubiertas

106

Total tracked

108

Período

2026-04

Change-detection activa

Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.

Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A

Mapa de actividad constructiva · Sentinel-2

Detección de cambio 2026-03 → 2026-04 · 106 ciudades con imagery · Tamaño y color proporcionales al delta de imágenes

Cargando mapa satelital…

Google Places · Adhesivos · Centro (Villahermosa)

fixture

Locations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.

53locations detectadas

Cesantoni0Rivales29Canal aliado10Independientes14

Fuente: fixture · Actualizado 04 May 2026

Presencia de marcas — Adhesivos

La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Vitromex (20 puntos detectados).

VitromexRival
37.7% del total
20
BoxitoCanal aliado
11.3% del total
6
BohausCanal aliado
5.7% del total
3
InterceramicRival
5.7% del total
3
Home DepotCanal aliado
1.9% del total
1
Museo De Historia De Tabasco Casa De Los AzulejosIndependiente
1.9% del total
1
Venta De Accesorios Sin NombreIndependiente
1.9% del total
1
Tiendita EstanquilloIndependiente
1.9% del total
1

04Análisis de mercado

Funnel · Mercado

Adhesivos · Centro (Villahermosa)

TAM → SAM → SOM → captura Y1

TAM39.1 MDP

100%

Total addressable market — gasto anual del segmento

SAM8.3 MDP

21.2% vs top

Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-78.8% vs nivel previo

SOM$249K

0.6% vs top

Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-97.0% vs nivel previo

Captura Y1$75K

0.2% vs top

Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo

Niveles

Caída total

99.8%

Final / inicial

0.19%

05Zonas de oportunidad

Resumen de zonas de interés · Centro (Villahermosa)

Zona	Cesantoni		Competencia		Densidad Comercial
Zona	Distribuidor	Sucursales	Competidores	Sucursales	Negocios zona	Negocios giro
Zona Norponiente — Centro (Villahermosa)	—	0	1	5	225Bajo	18Regular
Zona Norponiente Alta — Centro (Villahermosa)	—	0	1	3	135Bajo	11Bajo
Zona Norponiente Baja — Centro (Villahermosa)	—	0	2	3	135Bajo	11Bajo
Zona Norponiente Interior — Centro (Villahermosa)	—	0	0	3	135Bajo	11Bajo
Zona Norponiente — Centro (Villahermosa)	—	0	1	3	135Bajo	11Bajo

Umbrales:>1,000 negocios / >30 giro500–1,000 / 15–30<500 / <15

Zona Norponiente — Centro (Villahermosa)

Presencia de CERAMAT VILLAHERMOSA CIUDAD INDUSTRIAL en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 225 negocios en el área.

Competidores presentes

CERAMAT VILLAHERMOSA CIUDAD INDUSTRIAL

Medio-Bajo

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores5

Negocios zona225

Negocios giro18

Zona Norponiente Alta — Centro (Villahermosa)

Presencia de Boxito en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 135 negocios en el área.

Competidores presentes

Boxito

Medio-Bajo

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores3

Negocios zona135

Negocios giro11

Zona Norponiente Baja — Centro (Villahermosa)

Presencia de CASTEL AZULEJOS KASA MART DALTILE, CERAMAT VILLAHERMOSA RUIZ CORTINEZ en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 135 negocios en el área.

Competidores presentes

CASTEL AZULEJOS KASA MART DALTILECERAMAT VILLAHERMOSA RUIZ CORTINEZ

Medio-Alto

1 marcas

Medio-Bajo

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores3

Negocios zona135

Negocios giro11

Zona Norponiente Interior — Centro (Villahermosa)

3 competidores presentes en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 135 negocios en el área.

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores3

Negocios zona135

Negocios giro11

Zona Norponiente — Centro (Villahermosa)

Presencia de INTERCERAMIC SUC. USUMACINTA en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 135 negocios en el área.

Competidores presentes

INTERCERAMIC SUC. USUMACINTA

Medio-Alto

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores3

Negocios zona135

Negocios giro11

05Zonas de oportunidad

Riesgo: bajo segmento premium

Solo 12.0% de hogares en NSE A/B + C+ (target Cesantoni). Plazas con <15% premium dificultan posicionar líneas de alto valor — considerar entrada con portafolio core antes de escalar a premium.

Modelo de entrada recomendado

E-Commerce + ML

Validar demanda premium con bajo capital antes de invertir físicamente. Foco en líneas de alto margen.

Inversión estimada

$200,000 – $500,000

Payback estimado

6 meses

Margen estimado

37.5%

Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.

Revenue sizing · McKinsey-style

Adhesivos · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años

¿De dónde sale el revenue anual?

TAM39.1 MDP×SAM%21.2%=8.3 MDP·×SOM%3.0%=$249K·×Captura Y1983%=2.4 MDP/ año

TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos 2.4 MDP requeriría capturar > 983% del SOM en Y1, no es realista.

Proyectado 2030:TAM51.8 MDP·SOM$330K·Captura Y1 al mismo 983%3.2 MDP/ año (CAGR 5.8% Mordor 2026)

Revenue anual objetivo

2.4 MDP

Floor: 6 puntos × $131K/mes (E-commerce × pop)

Revenue mensual

$204K

$131K/mes por punto · E-commerce

Margen

37.5%

≈ $916K / año

Inversión

$200K – $500K

E-commerce

Payback

6 meses

ROI 3 años

+411%

sobre inversión (punto medio)

Ver tabla detallada ▸

Año	Revenue	Margen $	Neto acumulado
Año 1	$733K	$275K	-0.1 MDP
Año 2	1.6 MDP	$596K	+$521K
Año 3	2.4 MDP	$916K	+1.4 MDP

Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio $350K (rango $200K–$500K)

DCF 3y (r=12%)TIR:187.7%|VPN:1.1 MDP|Payback:14 meses

Metodología de revenue sizing

Fuentes de datos

DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)

Fórmulas

TAM — Total Addressable Market

Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE

El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.

SAM — Serviceable Addressable Market

TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)

Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.

SOM — Serviceable Obtainable Market

SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)

Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).

Targets por tienda

Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas

Anual = SOM / tiendas estimadas

Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).

Piso de revenue (Floor)

Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)^0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)

Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12

Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))

Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.

Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.

Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.

Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).

Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.

Nota: estimación direccional

A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.

La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.

Canibalización entre plazas

Plazas Cesantoni dentro de 150 km — overlap estimado por distancia

Plaza	Distancia	Overlap	Impacto
Comalcalco	43 km	30%	−$435K
Cárdenas	47 km	30%	−$435K
Carmen	136 km	5%	−$73K
Tuxtla Gutiérrez	139 km	5%	−$73K
San Cristóbal de las Casas	141 km	5%	−$73K

Canibalización

50.0%

riesgo alto

Impacto

−$725K

revenue at risk

SOM neto

$725K

post-canibalización

Modelo: overlap acumulativo con rendimientos decrecientes (cap 50%). Cada plaza adicional se descuenta por (1 − acumulado). Distancia Haversine.

Inteligencia de Distribución · Tabasco

143 puntos de venta de 7 marcas detectadas

Grupo Lamosa57

Helvex25

Vitromex22

Daltile14

Construrama11

CesantoniNOSOTROS9

Interceramic5

Cesantoni

9pdv

6.3% share

Top rival

57pdv

Grupo Lamosa

Gap

−48

por debajo

Location Strategy · Tabasco

Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces

EVALUAR

Mercado mixto. Analizar micro-zonas antes de decidir.

Saturación

BAJA

1.8/100k hab

Cesantoni

0pdv

0.00/100k

Rivales

48pdv

1.5/100k

Ratio

1:150

ces:rival

OPORTUNIDAD

Zona cerca de Bohaus Niños Heres — 8 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni

White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan

Villahermosa

interceramicdaltile

Cárdenas

interceramicdaltile

Comalcalco

interceramic

Centro

interceramic

TEAPA

vitromex

CÁRDENAS

vitromex

COMALCALCO

vitromex

VILLAHERMOSA

vitromex

Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.

Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.

Waterfall financiero · 3 años

Adhesivos · Centro (Villahermosa)

Inversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 38% · Modelo E-commerce.

Inversión

$350K

Neto 3y

-0.2 MDP

ROI 3y

-48%

Payback real

no recuperado en 3y

Metodología waterfall

Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.

Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).

Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).

ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.

Estimación direccional

A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.

Contexto estratégico

INMEDIATA

Corredor

Sureste· grado B-

Tren Maya, infraestructura gubernamental, turismo emergente.

Nearshoring

PARCIAL

15/100 · bajo

Plusvalía anual

PARCIAL

4.2%bajo

SHF Market Reports 2025

Megaproyecto activo

OFICIAL

Dos Bocas zona influencia — Villahermosa

Capital Tabasco, hub logístico Dos Bocas, vivienda ejecutivos.

Fuente: gob.mx

Boost

+10

Razón estratégica

Dos Bocas zona influencia — Villahermosa

Indicador de actividad · Cesantoni · Adhesivos

FRIO

28de 100

Δ Construcción (satélite)+17 img

+25.0/25

Nearshoringsin tier

+0.0/20

LEED · share estatal0.5%

+0.2/15

Construcción YoY0.0%

+0.0/15

Densidad canal (DENUE)0

+0.0/10

Búsquedas Cesantoni+5.8%

+3.0/5

TAM plaza$39M

+0.3/10

Plaza FRIO: Δ construcción (+25pts) y búsquedas Cesantoni (+3pts) son los principales motores del score 28/100.

Metodología del indicador

Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.

/25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
/20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
/15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
/15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
/10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
/5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
/10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado

Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.

Score compuesto vs benchmarks

Adhesivos · Centro (Villahermosa)

Tu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.

Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%

Atractividad (60%)

45.0 / 100

Facilidad (40%)

36.0 / 100

Score compuesto

38.0 / 100

vs nacional

+2.6 pts

06Riesgos y estrategia

Análisis SWOT

Fortalezas

Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)

Debilidades

Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales

Oportunidades

Dos Bocas zona influencia — Villahermosa — Capital Tabasco, hub logístico Dos Bocas, vivienda ejecutivos.
Mercado total estimado: $39M MXN — espacio significativo de crecimiento
Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en adhesivos y boquillas

Amenazas

Crest (Grupo Lamosa) controla 65% del mercado de adhesivos para azulejo
CEMIX consolidado como #2 con red propia
Marcas internacionales (Mapei, Weber, Laticrete) ganando segmento premium
Volatilidad en precio de cemento y polímeros impacta margen

Implicaciones estratégicas

Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad

Capitalizar reconocimiento de marca para entrar vía distribuidores antes de que competidores consoliden.

Estrategia DA · Debilidad × Amenaza

Defender margen con servicio + relación con maestros antes de competir en precio. Vigilar entrada de sustitutos.

5 Fuerzas de Porter

Atractividad de la industria

Moderada

Score promedio

2.6/5

Rivalidad Competitiva

Alta

Crest (Grupo Lamosa) controla 65% — líder dominante
CEMIX consolidado como challenger principal
Internacionales (Mapei, Weber, Laticrete, Sika) en segmento premium

Poder del Comprador

Baja

Maestro de obra decide marca — lealtad por hábito
Compra recurrente, alto switching cost si la obra ya empezó

Poder del Proveedor

Moderada

Cemento y polímeros como insumos clave (volatilidad)
Distribuidores de químicos consolidados

Nuevos Entrantes

Baja

Marca y reputación toman años de construir
Crest tiene moat fuerte por relación con maestros
Inversión en capacidad productiva considerable

Sustitutos

Baja

Mortero tradicional cae en desuso por baja adherencia
Sistemas mecánicos (clip-on) emergentes en SPC pero no en cerámica

Lectura estratégica

Crest tiene moat fuerte — competir en frente lateral (especificación premium, gran formato).
Buyer power bajo (maestro decide) → invertir en capacitación de instaladores.
Acción: línea técnica (gran formato, exteriores) donde Crest es débil.

PESTLE · Sureste

6 dimensiones

P · Político

positivo

Megaproyectos federales (Tren Maya, Dos Bocas) inyectan obra pública.

E · Económico

neutral

Turismo motor económico Riviera Maya, vulnerabilidad cíclica.

S · Social

negativo

NSE concentrado en pocos polos, mayoría rural.

T · Tecnológico

negativo

Brecha digital persistente, e-commerce penetración baja.

L · Legal

negativo

Comunidades indígenas con consulta previa obligatoria.

En · Entorno

negativo

Huracanes anuales, infraestructura propensa a daños.

Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025

Roadmap de entrada · 12 meses

Quick Wins & Diagnóstico

0-3 meses

Inversión

$30K – $75K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza	$360K MXN pipeline	Alta
Programa de visitas a constructoras top 10	Pipeline B2B	Alta
Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%)	$180K MXN	Media
Capacitación de vendedores en portafolio premium	Mix elevado	Media

Penetración & Cobertura

3-6 meses

Inversión

$90K – $225K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Catálogo Cesantoni en MercadoLibre con stock local	$120K MXN/año	Alta
Landing geo-targeted con cotizador online	Lead capture	Alta
Campaña Meta + Google con CPL <$200	Pipeline digital	Media
Logística last-mile con socio local	Entrega 48h	Media

Consolidación & Scale

6-12 meses

Inversión

$80K – $200K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Escalar a 2do punto de venta	$240K MXN incremental	Media
Programa de referidos (constructor + arquitecto)	CAC bajo	Baja
Validar línea premium a partir del año 2	Upgrade mix	Baja

Revenue target — Rule 9

SOM total

$248,676

Captura objetivo · año 3

75%

del SOM total

Revenue año 1 · ramp-up

$74,603

30% del SOM

Payback

no rentable (>5 años)

Inversión recomendada: $200,000 – $500,000

Perfil de inversionista

Distribuidor Regional

Investor Score

40.0/100

Plaza chica o margen apretado. Validar online antes de comprometer capital físico.

Acción recomendada

E-commerce + Mercado Libre. Validar demanda con bajo capital antes de invertir físicamente.

Plaza grande · canal escalonado (pop. 684K)
Líder dominante: Construrama (85.7% del top-2 detectado)

Factores

Poder Adq.48.0

Dinamismo38.0

Premium18.0

Gap Comp.36.0

Manejabilidad70.0

Fragmentación24.0

Personas compradoras

El Constructor Profesional

35-55 años

C+, C (16.1% en Tabasco)

Maestro de obra en Centro (Villahermosa). Compra adhesivos de instalación para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.

Presupuesto$110-$185/saco 20kg

VolumenAlto (200-500 sacos 20kg/mes)

CanalFerretería local, distribuidores

MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación

PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta

El Arquitecto Especificador

28-45 años

A/B, C+ (12.0% en Tabasco)

Especifica materiales en proyectos en Centro (Villahermosa). Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.

Presupuesto$185-$380/saco 20kg

VolumenMedio-Alto (100-300 sacos 20kg/proyecto)

CanalShowroom de marca, representante comercial

MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital

PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado

La Familia que Remodela

30-50 años

C+, C (16.1% en Tabasco)

Renueva adhesivos de instalación de su hogar en Centro (Villahermosa). Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.

Presupuesto$85-$170/saco 20kg

VolumenBajo (20-60 sacos 20kg una vez)

CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online

MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación

PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos

El Desarrollador Inmobiliario

40-60 años

A/B

Compra volumen para fraccionamientos en Centro (Villahermosa). Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.

Presupuesto$68-$130/saco 20kg

VolumenMuy alto (2,000-20,000 sacos 20kg/proyecto)

CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas

MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega

PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio

Customer Journey

Necesidad

100%

Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita adhesivos de instalación.

Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar

Oportunidad Cesantoni

Presencia en obras activas, relación con constructores

Investigación

85%

Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de adhesivos de instalación y precios.

Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot

Oportunidad Cesantoni

SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers

Comparación

60%

Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/saco, rendimiento (m²/saco), tiempo de fraguado, compatibilidad con porcelanato.

Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas

Oportunidad Cesantoni

Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio

Compra

40%

Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.

Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega

Oportunidad Cesantoni

Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h

Instalación

35%

Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.

Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta

Oportunidad Cesantoni

Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp

Recomendación

15%

Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten adhesivos de instalación.

Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales

Oportunidad Cesantoni

Programa de referidos, seguimiento post-venta

Análisis de sensibilidad · diagrama tornado

Adhesivos · Impacto sobre TAM base 39.1 MDP · Elasticidades sectoriales públicas

Permisos de construcción

SNIIV/CONAVI

-14%

+14%

33.6 MDP44.6 MDP

Precio promedio $/m²

Monitoreo TERRA

-10%

+15%

35.2 MDP45.0 MDP

Tasa hipotecaria

Banxico/CNBV

+8%

-10%

42.2 MDP35.2 MDP

Tipo de cambio USD/MXN

Banxico

+5%

-8%

41.1 MDP36.0 MDP

PIB nacional

INEGI/Banxico

-6%

+6%

36.8 MDP41.4 MDP

Créditos INFONAVIT

INFONAVIT

-5%

+7%

37.1 MDP41.8 MDP

Precio gas natural

CRE/PEMEX

+3%

-7%

40.3 MDP36.4 MDP

Importaciones cerámica China

SIAVI/SAT

+4%

-5%

40.7 MDP37.1 MDP

Escenario negativoBase: 39.1 MDPEscenario positivo

Lectura estratégica

Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 33.6 MDP y 44.6 MDP.

Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.

Metodología sensibilidad

Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.

Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.

Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.

Estimación direccional

Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.

Quejas PROFECO · reputación digital

Adhesivos · Tabasco · volumen formal de quejas por marca

Aviso de alcance

PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.

Total sector

2,611

quejas formales

Más quejas

1,847

Home Depot (MDD)

Cesantoni

85% conciliadas · 10d promedio

Rating

4.4

mejor del sector

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,84772% res · 18d
Producto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
InterceramicRival
23468% res · 22d
Diferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
LamosaRival
18971% res · 15d
Producto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
VitromexRival
15665% res · 20d
Manchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
DaltileRival
9878% res · 12d
Precio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
PorcelanosaRival
4582% res · 25d
Producto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
CesantoniCesantoni
4285% res · 10d
Disponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados

Insights competitivos

OPORTUNIDADCesantoni tiene la menor tasa de quejas y mejor resolución del sector — usar como argumento de venta vs competencia

RIESGOPrincipal queja Cesantoni: "disponibilidad limitada fuera de Zacatecas" — confirma necesidad de expandir distribución

COMPETITIVOHome Depot concentra 60% de quejas del sector — oportunidad de posicionar canal directo como alternativa de mejor servicio

PRODUCTO"Diferencia de tono entre lotes" es queja común en toda la industria — control de calidad es diferenciador clave

Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas

Señales de marketplace · competitivo

Tabasco · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot

PROFECO · quejas formales (12 meses)

2,611

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,847
InterceramicRival
234
LamosaRival
189
VitromexRival
156
DaltileRival
98

Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.

07Cierre y recomendación

Posición competitiva

Nacional

#43de 102

En Tabasco

#1de 3

Percentil 59

Matriz cross-producto

Centro (Villahermosa) · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank

Ver tabla completa ▸

Producto	TAM	SAM	SOM	Score	Atract.	Facil.	Verdict	Rank Nac.
Pisos	189.6 MDP	48.3 MDP	1.5 MDP	51.0	60	38	VIABLE	#17
SPC	68.9 MDP	16.2 MDP	$486K	40.0	42	37	VIABLE	#34
Adhesivos	39.1 MDP	8.3 MDP	$249K	38.0	45	36	VIABLE	#43
Sanitarios	75.3 MDP	14.2 MDP	$425K	41.0	43	37	VIABLE	#35
WPC	18.9 MDP	3.1 MDP	$94K	32.0	41	46	VIABLE	#38

Barras = Score · Centro (Villahermosa) · Producto activo resaltado

Mercado de Renovación · Adhesivos

Desglose por caso de uso · base: 13.7 MDP (35% del TAM)

Cocina32%
Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomería
Ticket promedio $35,0004.4 MDP/año
Baño28%
Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, mueble
Ticket promedio $25,0003.8 MDP/año
Recámaras18%
Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closets
Ticket promedio $18,0002.5 MDP/año
Sala / comedor14%
Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminación
Ticket promedio $20,0001.9 MDP/año
Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%
Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPC
Ticket promedio $30,0001.1 MDP/año

Tendencia 5 años

Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb

Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno

Plazas similares

ZM Veracruz-Boca del Río

Marcas competidoras top-2 · no incluye Cesantoni

PARCIAL

Cuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.

Solo 2 competidores detectados en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.

Independientes concentra el 90% del top-2 detectado (19/21 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.

1
Independientes
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
19
2
Interceramic
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
2

Resumen ciudad

Hogares en Centro (Villahermosa)184,238

NSE ponderado (% premium)6.8%

AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.

Evolución histórica

2026-08-12 → 2026-08-14 · deltas vs snapshot previo

TAM

39.1 MDP

+0.0%

SAM

8.3 MDP

+0.0%

SOM

$249K

+0.0%

Score

38.0

+0.0%

Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente

TAM · Modelo probabilístico

Bull 40% · Base 45% · Bear 15%

× 1.35

Optimista

52.8 MDP

SAM 11.2 MDP

SOM $336K

Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada

× 1.00

Base

39.1 MDP

SAM 8.3 MDP

SOM $249K

Tendencias actuales de construcción y renovación

× 0.75

Pesimista

29.3 MDP

SAM 6.2 MDP

SOM $187K

Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar

Comparación visual · TAM / SAM / SOM

Escala relativa al escenario Bull

TAM esperado · Σ TAM × probabilidad

43.1 MDP

Suma ponderada por probabilidad de escenario

TAM · Desglose por uso final

Distribución del TAM total (39.1 MDP) en adhesivos por segmento

Vivienda nueva40%
Obra nueva — pegazulejo + Crest en construcción residencial
15.6 MDP
Renovación30%
Renovación — sustitución de pisos en hogares
11.7 MDP
Comercial30%
Comercial — alta demanda en hoteles + restaurantes (epóxicos)
11.7 MDP

Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · Adhesivos 30% comercial calibrado Mordor 2025

Estructura de costos · Adhesivos

% sobre costo unitario

Cemento + aditivos
42%
Empaque
16%
Labor
12%
Logística
18%
Marketing
6%
Margen
6%

Palanca clave

Logística 18% es la palanca clave: optimizar flete reduce costo final 6-8 puntos.

Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks

Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.

Calculadora ROI · Adhesivos

Cesantoni vs benchmarks

Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.

Superficie del proyecto · m²

Segmento de producto

Económico · MXN/20kg · típico

Pegazulejo genérico, básico

Target: Obra social, autoconstrucción

Cesantoni · posición de mercado

100–130 MXN/20kg

$100K – $130K

Competencia nacional (mid–high del segmento)

Bexel · Pegaduro · genéricos

$130K – $160K

↓ 19% ahorro vs tope competencia

Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno

Google Trends · Marcas y Formatos MX

Snapshot 2026-03

Cesantoni · interés de búsqueda

5.5↑ +5.8%

Marcas competidoras · interés (avg)

interceramic
66.7→ -0.7%
daltile
8.5↓ -8.2%
vitromex
7.7↓ -15.6%
porcelanite
6.5↓ -10.8%
cesantoni
5.2↑ +5.8%

Formatos al alza

Azulejo+3.1%
Porcelanato+3.7%

Marcas en declive

daltile-8.2%
vitromex-15.6%
porcelanite-10.8%

Estacionalidad mensual · interés "azulejo"

Pico: Nov · valle: Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos

Sobre los datos

● Oficial

INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.

● Parcial

Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.

● Estimación

TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.

Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).

Snapshot 2026-08-14 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab