ZM San Luis Potosí

40.0/100

OPORTUNIDAD

Prioridad · BAJACuadrante · OPORTUNISTA

AdhesivosZM San Luis PotosíPob. 1,243,980(609,550 H / 634,430 M)#35 nacionalSNAPSHOT 2026-08-14

TAM

65.9 MDP

Mercado total

SAM

20.4 MDP

31.2% del TAM

SOM

$613K

3.0% del SAM

Atractividad

60% del score

Facilidad

40% del score

VENTAJA LOGÍSTICA REGIONAL · CAVEAT PARCIAL. A 180 km de planta Cesantoni (Calera, ZAC) — métricas con boost regional parcial.

Producto	Score	TAM	SAM	SOM	Veredicto
Pisos	53.0	323.0 MDP	113.1 MDP	3.4 MDP	ALTA PRIORIDAD
Spc	39.0	112.9 MDP	38.8 MDP	1.2 MDP	VIABLE
Adhesivosactual	40.0	65.9 MDP	20.4 MDP	$613K	VIABLE
Sanitarios	41.0	131.4 MDP	36.1 MDP	1.1 MDP	VIABLE
Wpc	39.0	31.6 MDP	7.6 MDP	$228K	VIABLE

Pisos SPC Adhesivos Sanitarios WPC

Comparar con otras plazas

PARCIAL

Confirmado en 1 fuente (Materiales Roma), 3 SKUs. Distribución selectiva: ausente del sitio corporativo. Verificado el 2026-07-29.

TL;DR · ZM San Luis Potosí · Adhesivos#35 nacional

PROBAROPORTUNIDADscore 40.0/100· TAM 65.9 MDP· SOM $613K

▸ Precio de entrada (modelo): $167 /saco 20kg · observado en plaza: $228 /m² (mediana de 31 SKUs, mezcla bandas)

▸ Modelo GTM: B2B institucional · payback ~inviable (+10 años) · inversión $1,000,000 – $2,500,000

▸ Top competidor (presencia retail): Independientes · 30 puntos DENUE · Cesantoni: 4 puntos hoy

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

▸ Segmento premium (A/B + C+): 18.1% · alineado con posicionamiento premium Cesantoni

Análisis Cesantoni

SNAPSHOT 2026-08-14

ZM San Luis Potosí: Entrada vía venta institucional B2B. TAM $66 MDP, plaza oportunidad.

ZM San Luis Potosí se posiciona como #35 de 102 plazas con TAM de $66 MDP (SAM accesible: 31%) y SOM estimado en $1 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 8% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía venta institucional B2B ($1 MDP–$3 MDP), payback estimado inviable (+10 años) (vs 12 meses del modelo estándar). Estado Tier 2 con señal HIGH — BMW EV plant 2027, Draexlmaier como anclas confirmadas. Plaza con ~13 proyectos LEED estimados (1.5% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · construcción +40.2% anual · Cesantoni Trends +5.8% reciente.

Contexto de mercado

ZM San Luis Potosí: 1,243,980 habitantes, 324,652 hogares. Segmento premium A/B: 6.5%, A/B + C+: 10.0% (8% abajo del promedio nacional).

Posición competitiva

Mercado dominado por tiendas independientes (94% del retail). Interceramic es la marca líder con 2 puntos. Cesantoni presente con 4 puntos (4 distribuidores). Distribuidores externos: 11.

Recomendación de entrada

Modelo: venta institucional B2B. Inversión: $1 MDP–$3 MDP. Payback real: inviable (+10 años) — el modelo template (12 meses) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Red de 11 distribuidores externos lista para activar — conversión antes que nueva inversión. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Riesgos a vigilar

NSE premium 8% por debajo del promedio nacional — mercado mass-market, producto premium puede no resonar. Inversión inviable: el SOM estimado ($1 MDP) no recupera la inversión en 10 años. Considerar modelo de menor inversión o solo monitoreo. Crest (Grupo Lamosa) controla 65% del mercado de adhesivos para azulejo; CEMIX consolidado como #2 con red propia; Líder dominante en canal — Construrama concentra 82% del top detectado, abrir tienda propia compite frontalmente.

Próximo paso

Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Composición del score

ESTIMACIÓN

40.0/100

Atractividad46.0

Facilidad40.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Desglose AHP — 13 componentes

Atractivo 60% · Facilidad 40%

Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.

Δ atribuible a penaltiestop 3 más bajos / 100

Fragmentación
100 − HHI/100
12
Gap Competitivo
top_competitors + HHI overlay
14
Poder Adquisitivo
PIB per cápita estatal (INEGI BIE)
24

Δ persistido vs reproducido — los boosts no modelados (megaproyecto, BIE, ECI, DENUE realtime) explican el resto.

Atractivo del Mercado · 60%reproducido 47.0 · persistido 46.0

TAM30%
41
Dinamismo18%
37
Poder Adquisitivo15%
24
Señal de Demanda12%
81
Demanda Vivienda10%
50
Fuerza Laboral8%
50
Remesas7%
87

Facilidad de Captura · 40%reproducido 45.0 · persistido 40.0

Gap Competitivo30%
14
Logística20%
79
Fragmentación15%
12
Manejabilidad15%
70
Gap Penetración10%
64
Macro10%
65

Score reproducido

46.0/ 100

Persistido / Δ ↓ penalty

40.0-6

Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.

Municipios que integran ZM San Luis Potosí

2 municipios · CONAPO Zona Metropolitana · Censo INEGI 2020

San Luis PotosíAnchor24028
73.3% del ZM
911,908
habitantes
Soledad de Graciano Sánchez24035
26.7% del ZM
332,072
habitantes

Suma ZM1,243,980

01Precios y producto

Precio mediano · AdhesivosOFICIAL

$228/ m²-7.6% vs nacional

Ámbito Bajío (Gto/QRO/SLP) · 31 SKUs. Es el precio de esta región, no un promedio nacional. Un solo vendedor observado (Plomería Selecta): es su lista de precios en la plaza, no la mediana de varios competidores. Corte 2026-08-12.

Costos de construcción por segmento

Adhesivos · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 4% bajo promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL

popular

Interés Social

$11,302/ m²

35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33

Nacional · $11,736/m²

popular

Interés Medio

$16,456/ m²

60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60

Nacional · $17,088/m²

alto

Semilujo

$23,859/ m²

100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+

Nacional · $24,776/m²

alto

Lujo

$33,238/ m²

200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol

Nacional · $34,515/m²

Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)

· Salario IMSS construcción (45%): $438/día vs nacional $463 → ratio 0.947

· INPP construcción regional Bajio (25%): 154.2 vs nacional 156.5 → ratio 0.985

· SHF índice precio vivienda (20%): 188.5 vs nacional 198.4 → ratio 0.950

· Pemex/CRE diesel logística (10%): $25.45/L vs nacional $25.50 → ratio 0.998

Σ(ratio × peso) = 0.963. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.

Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →

Tendencias de Formato · Adhesivos

Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano

Pegazulejo gris 20kg40%
Crest blanco 20kg28%
Cemento Universal18%
Epóxico10%
Otros4%

Tendencia

Epóxicos +25% en hotelería + alimentos · normativa sanitaria empuja categoría premium

Fuente: Mordor Intelligence 2025 · catálogos Crest / Pegazulejo

Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼

Precio por producto · Adhesivos · ZM San Luis Potosí

31 productos de distribuidores con tienda en este estado, más 193 de cadena nacional.

Precio local31 productos · $94.36 a $838

Producto	Marca	Formato	Vendedor	Precio
SACO PEGA TOP PERDURA GRIS 20 KG	Perdura	—	Plomería Selecta	$94.36
SACO PEGAZULEJO CEMIX GRIS 20 KG	Cemix	—	Plomería Selecta	$95.58
SACO PEGA PISO PEGAMIX CONSTRUCTOR GRIS	Pegamix	—	Plomería Selecta	$105
SACO PEGA PISO ECONOMICO PERDURA ADECON GRIS 20 KGS	Perdura	—	Plomería Selecta	$106
SACO PEGAMIX CONSTRUCTOR BLANCO	Pegamix	—	Plomería Selecta	$112
SACO PEGA AZULEJO ECONOMICO PERDURA ADECON BLANCO 20 KG	Perdura	—	Plomería Selecta	$131
SACO CEMIX PISOS Y MARMOL PEGAMIX GRIS	Cemix	—	Plomería Selecta	$143
SACO PEGAZUL CEMIX BLANCO 20 KG	Cemix	—	Plomería Selecta	$160
SACO PEGA PISO Y MARMOL PERDURA GRIS 20 KG	Perdura	—	Plomería Selecta	$171
SACO PEGAPISO Y MARMOL GRANDES FORMATOS CERAMICO PERDURA GRIS 20 KGS	Perdura	—	Plomería Selecta	$187
SACO ADHESIVO CEMIX PORCELANICO GRIS 20 KG	Cemix	—	Plomería Selecta	$193
SACO PEGA PORCELANICO GRIS PERDURA 20 KGS	Perdura	—	Plomería Selecta	$199
SACO PEGA AZULEJO PERDURA 20 KG	Perdura	—	Plomería Selecta	$201
SACO PEGA PISO Y MARMOL PERDURA BLANCO 20 KG	Perdura	—	Plomería Selecta	$215
SACO GRANDES FORMATOS GRES CERAMICO CEMIX BLANCO 20 KGS	Cemix	—	Plomería Selecta	$225
SACO PEGA PORCELANICO BLANCO PERDURA 20 KGS	Perdura	—	Plomería Selecta	$228
SACO PEGAPIEDRA PERDURA 20 KGS	Perdura	—	Plomería Selecta	$243
SACO GRANDES FORMATOS PORCELANATOS CEMIX BLANCO 20 KGS	Cemix	—	Plomería Selecta	$245
SACO PEGA PORCELANICO GRANDES FORMATOS PERDURA GRIS 20 KGS	Perdura	—	Plomería Selecta	$255
SACO PISO SOBRE PISO PLUS BLANCO CREMOSO 20 KILOS CEMIX  (PSP)	Cemix	—	Plomería Selecta	$256
SACO PEGA PORCELANICO GRANDES FORMATOS PERDURA BLANCO 20 KGS	Perdura	—	Plomería Selecta	$286
SACO PEGA SOBRE PISO PARA INTERIOR Y EXTERIOR PERDURA GRIS 20 KG	Perdura	—	Plomería Selecta	$298
SACO PEGA SOBRE PISO REFORZADO PERDURA GRIS 10 KG	Perdura	—	Plomería Selecta	$308
SACO PEGA SOBRE PISO PARA INTERIOR Y EXTERIOR PERDURA BLANCO 20 KG	Perdura	—	Plomería Selecta	$340
SACO PEGA PORCELANICO REFORZADO PERDURA GRIS 20 KG	Perdura	—	Plomería Selecta	$346
SACO PEGA PORCELANICO REFORZADO PERDURA BLANCO 20 KILOS	Perdura	—	Plomería Selecta	$363
SACO PEGA VENECIANO PERDURA BLANCO 20 KGS	Perdura	—	Plomería Selecta	$437
SACO ADHESIVO PERDURA FLEXIBLE GRIS 20 KG	Perdura	—	Plomería Selecta	$492
SACO PEGA VENECIANO PERDURA AZUL 20 KGS	Perdura	—	Plomería Selecta	$614
ADHESIVO AMU BLANCO 20 KG ALBERCAS CEMIX	Cemix	—	Plomería Selecta	$620
SACO SMARTFLEX 360 CEMIX BLANCO 18.5 KG	Cemix	—	Plomería Selecta	$838

Precio nacional193 productos · el mismo precio en todo el país

Producto	Marca	Formato	Vendedor	Precio
PEGAMENTO PVC TANGIT 50 ML AZUL (TUBITO)	Macasa		azulemex-macasa	$39
OATEY PEGAMENTO PARA CPVC 59 ML	Macasa		azulemex-macasa	$40
18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	Sin clasificar	sin formato	competitor	$43
18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	—	—	amazon	$43
18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	—	—	v1-hardcoded	$43
Pegamento Silicona Negra Alta Adherencia de Secado Rapido Multiuso con Aplicador de Precis	—	—	amazon	$64.5
Pegamento Silicona Negra Alta Adherencia de Secado Rapido Multiuso con Aplicador de Precis	—	—	v1-hardcoded	$64.5
PEGAMENTO PVC TANGIT 125 ML AZUL (UN OCTAVO)	Macasa		azulemex-macasa	$79
Adhesivo Cerámico S 7002 De 50 Ml	Alan	sin formato	competitor	$82
Adhesivo Cerámico S 7002 De 50 Ml	ALAN	—	mercadolibre	$82
Adhesivo Cerámico S 7002 De 50 Ml	ALAN	—	v1-hardcoded	$82
PEGAMENTO PVC TANGIT 240 ML AZUL (UN CUARTO)	Macasa		azulemex-macasa	$85
LIMPIADOR TANGIT TUBERIA PVC Y CPVC 240 ML	Macasa		azulemex-macasa	$89
OATEY PEGAMENTO PARA CPVC 4 OZ (1/8) 32000	Macasa		azulemex-macasa	$89
ADHESIVO PEGA TOP MORTAR BLANCO 20 KG	NIASA	33x33 cm	azulemex-macasa	$89.91
ADHESIVO PEGA TOP MORTAR BLANCO 20 KG	Niasa	—	Azulemex	$89.91
Pega Top Mortar Blanco 20kg	Niasa	20 kg	Azulemex	$89.91
2 Piezas Pegamento Cerámico - 30 ML Pegamento Para Cerámica Transparent,Pegamento De Repar	—	—	amazon	$90.92
2 Piezas Pegamento Cerámico - 30 ML Pegamento Para Cerámica Transparent,Pegamento De Repar	—	—	v1-hardcoded	$90.92
Sika - Adhesivo de fijación - Sika MaxTack Pega Ya! - Blanco - Ultra rápido y ultra fuerte	Sika	sin formato	competitor	$94.23

Precios competidores · SKUs reales

Benchmark nacional · sin distribuidor verificado en ZM San Luis Potosí

Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-08-09.

Filtros

Marca

Ordenar

sin formato15 SKUs

rango $NaN – $NaN/pieza

Marca	Producto	$/pieza	Material	Fuente
Niasa	PEGA VITRO NIASA 20 KG.	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	CREST PEGA PORCELANATO (BULTO 20 KG)	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS MARFIL ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS CHAMPAGNE ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS GRIS ACERO 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS CHOCOLATE ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS GRIS PLATA ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS CREMA ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS BLANCO ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Niasa	ADHESIVO PEGA TOP MORTAR BLANCO 20 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Uniblock	PEGA AZULEJO UNITILE BLANCO 20 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Niasa	PEGA AZULEJO NIASA 20 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Uniblock	BOQUILLA UNIVERSAL CHOCOLATE S/ARENA CAJA 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	BOQUICREST PLATA ULTRAMAX 10 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS NEGRO ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex

15 SKUs · 0 formatos Cesantoni

Matriz de precios · Adhesivos · ZM San Luis Potosí

0 obs1 inferidos · Tier 2

Precios observados = scrapeados live de distribuidores en ZM San Luis Potosí o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Mid-Premium). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.

Crest1 formato

pieza≈ T2

$—por pieza

$— – $—

NaN

Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología

Objetivo de ingresos

Anual

$4,118,750

Mensual

$343,229

Presencia Cesantoni · San Luis Potosí

Tiendas propias

Distribuidores

Puntos multimarca que venden Cesantoni

Rivales

Tiendas de marca rival

Desglose distribuidores

Plomeria Selecta 4Home Depot 2

Competencia detectada

Daltile 16Lamosa 8Tecnopiso 5Interceramic 4Porcelanite 1

Red total · 40 pdv en San Luis Potosí

MXN/USD 17.33 · ref Banxico SIE · 2026-07-31ref

02Hallazgos y análisis general

Demografía

San Luis Potosí · INEGI Censo 2020

Población total

1,243,980

habitantes

49% H

609,550

51% M

634,430

Edad mediana: 27 años

Hogares en ZM San Luis Potosí · ciudad

324,652

tamaño medio: 3.7 personas · crecimiento ZM San Luis Potosí 1.5% anual(estatal 0.8%)

Estado · San Luis Potosí 736,548 hogares

Comparativa vs nacional

Vivienda propia

OFICIAL

74.5%

vs nac. 68.2%

Zona urbana · estatal

OFICIAL

67.2%

vs nac. 79.3%

PIB per capita

OFICIAL

$155K MXN

vs nac. 175K

INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad

Alfabetización

OFICIAL

95.8%

vs nac. 95.4%

Distribución por edad

26.5%

24.5%

21.0%

15.0%

13.0%

0–14

15–29

30–44

45–59

60+

Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020

Niveles socioeconómicos (NSE)

PARCIAL

San Luis Potosí · AMAI 2024 (Regla NSE)

A/B6.5%

>$85K/mes — premium líneas exclusivas

C+11.6%

$46-85K/mes — core Cesantoni 60×60

C14.5%

$28-46K/mes — volumen económico

C-15.3%

$17-28K/mes — distribuidores masivos

D+16.2%

$11-17K/mes — popular

D27.5%

$7-11K/mes — vivienda social

E8.4%

<$7K/mes — fuera de target

Target Cesantoni

Target premium (A/B + C+)

18.1%

Target core (C+ + C)

26.1%

Universo total (A/B + C+ + C)

32.6%

El target ampliado de Cesantoni representa 32.6% de los hogares en San Luis Potosí — receptivos a producto de calidad media-alta.

Fuente · AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022

Producción de Vivienda Nueva · ZM San Luis PotosíSNIIV OFICIAL

Producción registrada 2025,2026 — viviendas nuevas (no incluye usadas)

Viviendas nuevas1,289

Horizontal: 1,055 (82%)Vertical: 234 (18%)

Segmento de valor (UMA mensual)

Económica1(0%)

Media6(0%)

Residencial1(0%)

Residencial Plus7(1%)

Premium (190+ UMA)1,274(99%)

2 recámaras: 755Más de 2: 534

Registro total (nueva + usada): 1,530Verificación física: 1,446

Fuente: SNIIV SEDATU · CuboAPI Producción · 2025,2026

Demanda de producto · AdhesivosINFONAVIT + BANCA

INFONAVIT vivienda nueva + CNBV banca · m² ponderado por segmento

INFONAVIT 60%CNBV Banca 40%

4,228 créditos2,854 créditos · 91% media+

m² obra nueva/año

726,005

359,380 INFONAVIT + 366,625 CNBV · cap 100%

Valor MXN/año

121.2 MDP

m² × precio MXN/m²

subset del TAM total · fuente INFONAVIT 2024 + CNBV SNIIV

TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL

Demanda residencial · San Luis Potosí

Hogares Renovando/Año

10,714

de 214,270 candidatos

Superficie/Año

696.4K m²

65 m²/casa promedio

Valor MXN/Año

116.3 MDP

tasa 0.1%

Distribución de Vivienda por Antigüedad

0-5 años
11.2%baja
6-15 años
22.8%media
16-25 años
24.5%media
26-40 años
22.1%media
40+ años
19.4%media

134,731 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 214,270 candidatos potenciales (16+ años)

Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware

Financiamiento hipotecario · ZM San Luis PotosíDATOS OFICIALES

SNIIV SEDATU · INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2025,2026

SNIIV Registro · 2025,2026

Nueva + usada · todos los organismos

SNIIV SEDATU

Total registradas

1,530

Horizontal

1,169

Vertical

361

Producción nueva registrada

1,289

Total nueva

1,055

Horizontal

234

Vertical

SNIIV producción (1,289) vs INFONAVIT nueva (4,228) — diferencia = banca privada o compra directa

Segmento de valor (UMAs mensuales)

Económica (60–136 UMA)1(0.1%)

Media (136–158 UMA)6(0.5%)

Residencial (158–175)1(0.1%)

Residencial+ (175–190)7(0.5%)

Premium (190+ UMA)1,274(98.8%)

Target Cesantoni: 1,281 viviendas residencial+ y premium (99.4% del total)

CNBV · Banca privada

Hipotecas bancarias (Banorte, BBVA, Santander, HSBC)

CNBV

Créditos

2,854

Monto total

$5,768,760,032

Segmento · créditos · precio promedio

Media· premium

1,367(47.9%)

Ticket prom.: $1,265,269

Residencial· premium

856(30.0%)

Ticket prom.: $2,267,862

Residencial plus· premium

383(13.4%)

Ticket prom.: $5,033,629

Tradicional

219(7.7%)

Ticket prom.: $713,504

Popular

23(0.8%)

Ticket prom.: $518,448

Económica

6(0.2%)

Ticket prom.: $297,755

▲ Demanda premium CNBV detectada: 2,606 créditos media+ — target directo Cesantoni

Financiamiento total · todos los organismos

Acciones

4,886

Inversión total

$7,276,627,661

Desglose por organismo

BANCA (CNBV)2,851(58.4%)

INFONAVIT1,446(29.6%)

FOVISSSTE546(11.2%)

SHF (FONDEO)32(0.7%)

BANJERCITO11(0.2%)

Recámaras

755

2 recámaras

534

3+ recámaras

Verificación física

1,446

Viviendas verificadas in situ por SEDATU

INFONAVIT 2024

10,437

créditos totales (Nueva + Existente)

Monto: $6,041,725,394

Ticket prom.: $578,876

Vivienda Nueva vs Existente

4,228

vivienda nueva INFONAVIT

Nueva 41%Existente 59% (6,209)

Subsidios + FOVISSSTE

CONAVI subsidios

1,112

$38,920,000

FOVISSSTE (estatal)

1,019

Lectura comercial: 1,289 viviendas nuevas registradas (SNIIV) — pipeline completo (no solo INFONAVIT). Cada vivienda promedio requiere ~50-80 m² de pisos. Segmento premium (190+ UMA): 1,274 viviendas — target directo Cesantoni.

Fuente: SNIIV SEDATU + INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx

Inventario de vivienda · ZM San Luis PotosíSNIIV

SNIIV SEDATU · 2025,2026

Total en pipeline

1,289

viviendas en construcción o registradas

Horizontal

1,055

82%

Vertical

234

18%

Segmento de mercado

Económica1(0.1%)

Media6(0.5%)

Residencial1,282(99.5%)

Fuente: SNIIV SEDATU · datos abiertos gob.mx

Rezago habitacional · ZM San Luis Potosí

Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.

Empleo construcción IMSS · ZM San Luis Potosí

Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.

03Segmentación de mercado

Mapa de competidores · ZM San Luis Potosí

46/46 tiendas

Tipo

Segmento

Cargando mapa…

Cesantoni

Premium

Medio-alto

Medio-bajo

Economico

Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap

Distribucion del mercado · ZM San Luis Potosí

36 puntos de venta

Medio-alto

5 · 13.9%

TECNOPISO SUCURSALES (2)TECNOPISO (1)INTERCERAMIC SUC SAN PEDRO (1)INTERCERAMIC SUC. CHAPULTEPEC (1)

Economico

31 · 86.1%

Plomeria Selecta (4)TABICEL COLORS (3)PISOS Y MAS DE SAN LUIS (2)PLOMERIA SELECTA (2)

NSE target marketAMAI

18.1%

Premium

A/B + C+

26.1%

Core

C+ + C

32.6%

Total

A/B+C++C

Indicadores de mapa

Zona de oportunidad — baja presencia Cesantoni

Zona saturada — alta concentracion competidores

Donut NSE — distribucion socioeconmica zona

Competidores

Cesantoni

Composicion competitiva

13.9%

86.1%

Fuente · Google Places + DENUE INEGI · NSE: AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022

Distribución del mercado · ZM San Luis Potosí

36 puntos de venta

Cesantoni0

medio-alto5

medio-bajo31

Ver tabla detallada ▸

Categoría	Tiendas	%
Distribuidores Cesantoni	0	0%
Competencia medio-alto	5	14%
Competencia medio-bajo	31	86%
Total	36	100%

Desglose por segmento

Cesantoni

00%

Medio-alto

514%

Economico

3186%

Directorio de tiendas · ZM San Luis Potosí

36 tiendas

Cada tienda enlaza a Google Maps y Street View para ver fachada y ubicación real.

Distribuidores Medio-Alto· 5

TECNOPISO

AVENIDA MARIANO JIMENEZ 500 ALAMITOS

Medio-alto

Google Maps Street View

TECNOPISO SUCURSALES

CALLE BARRIO DE TLAXCALA 101 TEQUISQUIAPAN

Medio-alto

Google Maps Street View

TECNOPISO SUCURSALES

AVENIDA SAN PEDRO 300 LAS PALMAS

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC SUC SAN PEDRO

AVENIDA SAN PEDRO 330 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC SUC. CHAPULTEPEC

AVENIDA PARQUE CHAPULTEPEC 770 COLINAS DEL PARQUE

Medio-alto

Google Maps Street View

Canal Económico· 31

Plomeria Selecta Chapultepec

Plomeria Selecta

Chapultepec #830 Col. Jardines del Parque, San Luis Potosi

Economico

Google Maps Street View

Plomeria Selecta Galvez

Plomeria Selecta

Av.José de Gálvez #110, Central de Abastos, San Luis Potosi

Economico

Google Maps Street View

Plomeria Selecta Periferico

Plomeria Selecta

Anillo Periférico Norte #900, San Luis Potosi

Economico

Google Maps Street View

Plomeria Selecta Matriz Santos Degollado

Plomeria Selecta

Santos Degollado #1090, Col Tequisquiapan, San Luis Potosi

Economico

Google Maps Street View

KPA RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES

CALLE ARENAL 6 INDUSTRIAL MEXICANA

Economico

Google Maps Street View

CERAMICA Y ACCESORIOS DE BAÑO

AVENIDA REFORMA 1012 BARRIO DE SANTIAGO

Economico

Google Maps Street View

PISOS Y MAS DE SAN LUIS

CALLE MUÑOZ 120 DEL VALLE

Economico

Google Maps Street View

TABICEL COLORS

AVENIDA SANTOS DEGOLLADO 890 TEQUISQUIAPAN

Economico

Google Maps Street View

PLOMERIA SELECTA

AVENIDA SANTOS DEGOLLADO 1050 TEQUISQUIAPAN

Economico

Google Maps Street View

ARMADILLO INSTANTANEO

AVENIDA HIMNO NACIONAL 3880 DEL REAL

Economico

Google Maps Street View

TABICEL COLORS

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 912 JACARANDAS

Economico

Google Maps Street View

PEGACEN TIENDA DEMATERIALES PARA CONSTRUCCION

AVENIDA HIMNO NACIONAL 4170 HIMNO NACIONAL PRIMERA SECCION

Economico

Google Maps Street View

DECORACIONES MICHEL

AVENIDA CUAUHTEMOC 1605 LAS AGUILAS

Economico

Google Maps Street View

DEPOSITO EXCLUSIVO DE PISOS Y TAPICES DE MEXICO

CALLE TRUENOS 270 JACARANDAS

Economico

Google Maps Street View

SAN LUIS 1 MENUDEO SUC 90

CALLE SAN LUIS POTOSÍ- 159 INSURGENTES

Economico

Google Maps Street View

TEJACRON DISTRIBUIDORA DE TEJA Y PRODUCTOSDE BARRO

CALLE LATERAL SALVADOR NAVA MARTINEZ 146 HIMNO NACIONAL PRIMERA SECCION

Economico

Google Maps Street View

PLOMERIA SELECTA

CALLE NICOLÁS FERNANDO TORRE 910 VIVEROS

Economico

Google Maps Street View

SANIACE SANITARIOS Y ACCESORIOS

AVENIDA PROVIDENCIA 125 CENTRAL DE MAQUINARIA

Economico

Google Maps Street View

GERSA 653 SAN LUIS POTOSI III

AVENIDA SAN PEDRO 200 LAS PALMAS

Economico

Google Maps Street View

AQUA SEN VENTA DE TINA DE BAÑO

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 2495 LOMAS LOS FILTROS

Economico

Google Maps Street View

TEKNO STEP

CALLE LATERAL SALVADOR NAVA MARTÍNEZ 910 SAN LUIS REY

Economico

Google Maps Street View

VENTA DE DECORACION DE INTERIORES EN BOIS

CALLE LATERAL SALVADOR NAVA MARTINEZ SAN LUIS REY

Economico

Google Maps Street View

TABICEL COLORS

AVENIDA RUTILO TORRES 505 ESMERALDA

Economico

Google Maps Street View

MARMO STONE STORE SAN LUIS

AVENIDA PARQUE CHAPULTEPEC 710 COLINAS DEL PARQUE

Economico

Google Maps Street View

PLOCESA

AVENIDA PARQUE CHAPULTEPEC 750 COLINAS DEL PARQUE

Economico

Google Maps Street View

PISOS Y MAS DE SAN LUIS

AVENIDA SAN PEDRO 515 SAN FRANCISCO 3ER PLANO

Economico

Google Maps Street View

BODEGA DE PISOS Y BAÑOS

CARRETERA SAN LUIS POTOSI MATEHUALA 1280 SAN FELIPE

Economico

Google Maps Street View

GERSA 652 SAN LUIS POTOSI II

CARRETERA MATEHUALA 12800 LA RAZA

Economico

Google Maps Street View

SKAPA PISOS COCINAS Y VENTANAS

BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO 500 GARITA DE JALISCO

Economico

Google Maps Street View

PLOCESA

CALLE PARQUE NACIONAL FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA 1090 GARITA DE JALISCO

Economico

Google Maps Street View

DONATO SAN LUIS

BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO 7 TIERRA BLANCA

Economico

Google Maps Street View

Links abren Google Maps en nueva pestaña · Street View disponible donde Google tenga cobertura

Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467111 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share

Densidad de canal · DENUE INEGI

San Luis Potosí · 1,847 establecimientos

Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.

Tiendas mat. construcción
1,526(2.5% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
Tiendas de pisos cerámicos
122(2.5% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
Servicios de ingeniería
72(3.2% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
Servicios de arquitectura
61(2.1% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
Construcción vivienda
41(3.1% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional
Mayoristas mat. construcción
25(1.8% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional

Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)

Detección satelital de construcción · Sentinel-2

2026-03 → 2026-04 · 98.1% cobertura

Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.

ZM San Luis Potosí · imagery activa

Baseline · marzo: 3 imgs · 2026-03-29
Actual · abril: 20 imgs · 2026-04-28
Δ Construcción: +17
Coordenadas: 22.157, -100.986

Ciudades cubiertas

106

Total tracked

108

Período

2026-04

Change-detection activa

Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.

Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A

Mapa de actividad constructiva · Sentinel-2

Detección de cambio 2026-03 → 2026-04 · 106 ciudades con imagery · Tamaño y color proporcionales al delta de imágenes

Cargando mapa satelital…

Google Places · Adhesivos · ZM San Luis Potosí

fixture

Locations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.

46locations detectadas

Cesantoni0Rivales15Canal aliado9Independientes22

Fuente: fixture · Actualizado 04 May 2026

Presencia de marcas — Adhesivos

La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Vitromex (8 puntos detectados).

VitromexRival
17.4% del total
8
Plomeria SelectaCanal aliado
15.2% del total
7
Tabicel ColorsIndependiente
6.5% del total
3
Pisos Y Mas De San LuisIndependiente
4.3% del total
2
PlocesaIndependiente
4.3% del total
2
Home DepotCanal aliado
4.3% del total
2
InterceramicRival
4.3% del total
2
Kpa Recubrimientos IndustrialesIndependiente
2.2% del total
1

04Análisis de mercado

Funnel · Mercado

Adhesivos · ZM San Luis Potosí

TAM → SAM → SOM → captura Y1

TAM65.9 MDP

100%

Total addressable market — gasto anual del segmento

SAM20.4 MDP

31.0% vs top

Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-69.0% vs nivel previo

SOM$613K

0.9% vs top

Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-97.0% vs nivel previo

Captura Y1$184K

0.3% vs top

Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo

Niveles

Caída total

99.7%

Final / inicial

0.28%

05Zonas de oportunidad

Resumen de zonas de interés · ZM San Luis Potosí

Zona	Cesantoni		Competencia		Densidad Comercial
Zona	Distribuidor	Sucursales	Competidores	Sucursales	Negocios zona	Negocios giro
Zona Nororiente — ZM San Luis Potosí	—	0	2	5	225Bajo	18Regular
Zona Surponiente — ZM San Luis Potosí	—	0	1	5	225Bajo	18Regular
Zona Surponiente Alta — ZM San Luis Potosí	—	0	1	4	180Bajo	14Bajo
Zona Surponiente Baja — ZM San Luis Potosí	—	0	1	3	135Bajo	11Bajo
Zona Surponiente Interior — ZM San Luis Potosí	—	0	0	3	135Bajo	11Bajo

Umbrales:>1,000 negocios / >30 giro500–1,000 / 15–30<500 / <15

Zona Nororiente — ZM San Luis Potosí

Presencia de TECNOPISO SUCURSALES, INTERCERAMIC SUC SAN PEDRO en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 225 negocios en el área.

Competidores presentes

TECNOPISO SUCURSALESINTERCERAMIC SUC SAN PEDRO

Medio-Alto

2 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores5

Negocios zona225

Negocios giro18

Zona Surponiente — ZM San Luis Potosí

Presencia de INTERCERAMIC SUC. CHAPULTEPEC en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 225 negocios en el área.

Competidores presentes

INTERCERAMIC SUC. CHAPULTEPEC

Medio-Alto

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores5

Negocios zona225

Negocios giro18

Zona Surponiente Alta — ZM San Luis Potosí

Presencia de TECNOPISO SUCURSALES en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 180 negocios en el área.

Competidores presentes

TECNOPISO SUCURSALES

Medio-Alto

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores4

Negocios zona180

Negocios giro14

Zona Surponiente Baja — ZM San Luis Potosí

Presencia de TECNOPISO en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 135 negocios en el área.

Competidores presentes

TECNOPISO

Medio-Alto

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores3

Negocios zona135

Negocios giro11

Zona Surponiente Interior — ZM San Luis Potosí

3 competidores presentes en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 135 negocios en el área.

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores3

Negocios zona135

Negocios giro11

05Zonas de oportunidad

Override por concentración

Construrama domina el canal retail con 82%. Estrategia: B2B institucional (constructoras, licitaciones), evitando el canal saturado.

Top entity: Construrama (canal multi-marca)

Override basado en densidad retail (conteo de tiendas SCIAN 467112); revenue share no medido directamente.

Recomendación base sin override: Alianza Ferreterías / Construrama

Modelo de entrada recomendado

B2B Institucional

Plaza con líder dominante en canal retail. Estrategia: ventas directas a constructoras y proyectos corporativos — posicionar líneas premium en especificación de obra.

Inversión estimada

$1,000,000 – $2,500,000

Payback estimado

12 meses

Margen estimado

28.0%

Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.

Revenue sizing · McKinsey-style

Adhesivos · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años

¿De dónde sale el revenue anual?

TAM65.9 MDP×SAM%31.0%=20.4 MDP·×SOM%3.0%=$613K·×Captura Y1672%=4.1 MDP/ año

TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos 4.1 MDP requeriría capturar > 672% del SOM en Y1, no es realista.

Proyectado 2030:TAM87.4 MDP·SOM$812K·Captura Y1 al mismo 672%5.5 MDP/ año (CAGR 5.8% Mordor 2026)

Revenue anual objetivo

4.1 MDP

Floor: 4 puntos × $324K/mes (B2B institucional × pop)

Revenue mensual

$343K

$324K/mes por punto · B2B institucional

Margen

28.0%

≈ 1.2 MDP / año

Inversión

1.0 MDP – 2.5 MDP

B2B institucional

Payback

12 meses

ROI 3 años

+29%

sobre inversión (punto medio)

Ver tabla detallada ▸

Año	Revenue	Margen $	Neto acumulado
Año 1	1.2 MDP	$346K	-1.4 MDP
Año 2	2.7 MDP	$750K	-0.7 MDP
Año 3	4.1 MDP	1.2 MDP	+$499K

Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio 1.8 MDP (rango 1.0 MDP–2.5 MDP)

DCF 3y (r=12%)TIR:14.5%|VPN:$70K|Payback:31 meses

Metodología de revenue sizing

Fuentes de datos

DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)

Fórmulas

TAM — Total Addressable Market

Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE

El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.

SAM — Serviceable Addressable Market

TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)

Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.

SOM — Serviceable Obtainable Market

SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)

Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).

Targets por tienda

Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas

Anual = SOM / tiendas estimadas

Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).

Piso de revenue (Floor)

Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)^0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)

Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12

Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))

Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.

Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.

Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.

Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).

Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.

Nota: estimación direccional

A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.

La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.

Canibalización entre plazas

Plazas Cesantoni dentro de 150 km — overlap estimado por distancia

Plaza	Distancia	Overlap	Impacto
San Luis de la Paz	106 km	5%	−$170K
Guanajuato	128 km	5%	−$170K
ZM Aguascalientes	138 km	5%	−$170K
Ojocaliente	138 km	5%	−$170K
Silao	141 km	5%	−$170K

Canibalización

22.6%

riesgo alto

Impacto

−$767K

revenue at risk

SOM neto

2.6 MDP

post-canibalización

Modelo: overlap acumulativo con rendimientos decrecientes (cap 50%). Cada plaza adicional se descuenta por (1 − acumulado). Distancia Haversine.

Inteligencia de Distribución · San Luis Potosí

131 puntos de venta de 7 marcas detectadas

Grupo Lamosa46

Construrama29

Helvex27

Daltile13

Vitromex9

CesantoniNOSOTROS4

Interceramic3

Cesantoni

4pdv

3.1% share

Top rival

46pdv

Grupo Lamosa

Gap

−42

por debajo

Precios regionales · Bajío259 SKUs · Boxito, Azulemex

Promedio

$337

Cesantoni

$384

Rivales

$286

Cesantoni posicionado +34% sobre promedio rival — consistente con posicionamiento premium.

CESANTONI100$372LAMOSA52$271VITROMEX44$294SANTA JULIA22$224DALTILE11$323CASTEL8$503TENDENZZA6$576CESANTONI-N5$625

Location Strategy · San Luis Potosí

Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces

EVALUAR

Mercado mixto. Analizar micro-zonas antes de decidir.

Saturación

BAJA

1.4/100k hab

Cesantoni

0pdv

0.00/100k

Rivales

40pdv

1.0/100k

Ratio

1:100

ces:rival

OPORTUNIDAD

Zona cerca de Plomeria Selecta Matriz Santos Degollado — 3 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni

White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan

San Luis Potosí

interceramicporcelanitetecnopisodaltile

Ciudad Valles

tecnopisodaltile

San Luis Potosi

interceramic

Soledad De Graciano Sánchez

interceramic

SAN LUIS POTOSÍ

vitromex

Cd Valles

daltile

Tamazunchale

daltile

Ebano

daltile

Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.

Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.

Waterfall financiero · 3 años

Adhesivos · ZM San Luis Potosí

Inversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 28% · Modelo B2B institucional.

Inversión

1.8 MDP

Neto 3y

-1.4 MDP

ROI 3y

-81%

Payback real

no recuperado en 3y

Metodología waterfall

Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.

Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).

Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).

ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.

Estimación direccional

A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.

Contexto estratégico

ALTA

Corredor

Nearshoring· grado A

Relocalización manufacturera. NL exporta $935M USD en cerámicos. MTY +12.5% espacio industrial.

Nearshoring

PARCIAL

60/100 · medio

Plusvalía anual

PARCIAL

6.0%medio

SHF Market Reports 2025

Megaproyecto activo

OFICIAL

Plan México — SLP nearshoring

BMW EV plant, Villa de Reyes, +40.2% construcción.

Fuente: Plan México gob.mx

Boost

+10

Razón estratégica

Plan México — SLP nearshoring

Indicador de actividad · Cesantoni · Adhesivos

TIBIO

60de 100

Δ Construcción (satélite)+17 img

+25.0/25

NearshoringT2 · HIGH

+15.4/20

LEED · share estatal1.5%

+0.7/15

Construcción YoY40.2%

+13.4/15

Densidad canal (DENUE)1,720

+2.1/10

Búsquedas Cesantoni+5.8%

+3.0/5

TAM plaza$66M

+0.4/10

Plaza TIBIO: Δ construcción (+25pts) y nearshoring (+15pts) son los principales motores del score 60/100.

Metodología del indicador

Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.

/25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
/20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
/15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
/15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
/10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
/5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
/10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado

Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.

Score compuesto vs benchmarks

Adhesivos · ZM San Luis Potosí

Tu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.

Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%

Atractividad (60%)

46.0 / 100

Facilidad (40%)

40.0 / 100

Score compuesto

40.0 / 100

vs nacional

+4.6 pts

06Riesgos y estrategia

Análisis SWOT

Fortalezas

Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)

Debilidades

Líder dominante en canal — Construrama concentra 82% del top detectado, abrir tienda propia compite frontalmente
Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales

Oportunidades

Plan México — SLP nearshoring — BMW EV plant, Villa de Reyes, +40.2% construcción.
Mercado total estimado: $66M MXN — espacio significativo de crecimiento
Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en adhesivos y boquillas

Amenazas

Crest (Grupo Lamosa) controla 65% del mercado de adhesivos para azulejo
CEMIX consolidado como #2 con red propia
Marcas internacionales (Mapei, Weber, Laticrete) ganando segmento premium
Volatilidad en precio de cemento y polímeros impacta margen

Implicaciones estratégicas

Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad

Capitalizar reconocimiento de marca para entrar vía distribuidores antes de que competidores consoliden.

Estrategia DA · Debilidad × Amenaza

Defender margen con servicio + relación con maestros antes de competir en precio. Vigilar entrada de sustitutos.

5 Fuerzas de Porter

Atractividad de la industria

Moderada

Score promedio

2.6/5

Rivalidad Competitiva

Alta

Crest (Grupo Lamosa) controla 65% — líder dominante
CEMIX consolidado como challenger principal
Internacionales (Mapei, Weber, Laticrete, Sika) en segmento premium

Poder del Comprador

Baja

Maestro de obra decide marca — lealtad por hábito
Compra recurrente, alto switching cost si la obra ya empezó

Poder del Proveedor

Moderada

Cemento y polímeros como insumos clave (volatilidad)
Distribuidores de químicos consolidados

Nuevos Entrantes

Baja

Marca y reputación toman años de construir
Crest tiene moat fuerte por relación con maestros
Inversión en capacidad productiva considerable

Sustitutos

Baja

Mortero tradicional cae en desuso por baja adherencia
Sistemas mecánicos (clip-on) emergentes en SPC pero no en cerámica

Lectura estratégica

Crest tiene moat fuerte — competir en frente lateral (especificación premium, gran formato).
Buyer power bajo (maestro decide) → invertir en capacitación de instaladores.
Acción: línea técnica (gran formato, exteriores) donde Crest es débil.

PESTLE · Bajío

6 dimensiones

P · Político

positivo

Gobiernos estatales pro-negocio, concesiones rápidas.

E · Económico

positivo

Manufactura automotriz/aeroespacial atrae inversión USD.

S · Social

positivo

Clase media en expansión, NSE C+ creciente.

T · Tecnológico

positivo

Cluster de software Guadalajara — penetración digital alta.

L · Legal

negativo

Procuraduría laboral activa, riesgo demandas obreros.

En · Entorno

negativo

Sequía recurrente, presión sobre concretos y morteros.

Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025

Roadmap de entrada · 12 meses

Quick Wins & Diagnóstico

0-3 meses

Inversión

$150K – $375K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza	$360K MXN pipeline	Alta
Programa de visitas a constructoras top 10	Pipeline B2B	Alta
Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%)	$180K MXN	Media
Capacitación de vendedores en portafolio premium	Mix elevado	Media

Penetración & Cobertura

3-6 meses

Inversión

$450K – $1.1M

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear 30 constructoras tier-1 + arquitectos de hospitalidad	Pipeline B2B $1.5M MXN	Alta
Cerrar 3 contratos pilot con desarrolladoras de hotelería	$900K MXN proyectos	Alta
Setup equipo ventas B2B (1 KAM + 1 specifier)	Cobertura institucional	Alta
Pipeline licitaciones gobierno (SECTUR, FONATUR, IMSS)	$600K MXN procura	Media

Consolidación & Scale

6-12 meses

Inversión

$400K – $1M

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Cerrar 2 cuentas institucionales tier-1 (cadena hotelera o desarrolladora nacional)	$1.8M MXN/año recurrente	Alta
Especificación con cadenas hoteleras (Posadas, City Express, IHG MX)	Brand institucional	Alta
Programa Cesantoni Pro — descuento institucional para arquitectos	Retención + referidos B2B	Media
Acuerdo marco con FONATUR / SECTUR para Tren Maya / Plan México	Procura federal	Media

Revenue target — Rule 9

SOM total

$612,870

Captura objetivo · año 3

75%

del SOM total

Revenue año 1 · ramp-up

$183,861

30% del SOM

Payback

no rentable (>5 años)

Inversión recomendada: $1,000,000 – $2,500,000

Perfil de inversionista

Especialista de Nicho

Investor Score

50.0/100

Demanda institucional fuerte (construcción + licitaciones). Ataque B2B en lugar de retail abierto.

Acción recomendada

Foco B2B: constructoras, hoteleras, licitaciones gubernamentales.

Poder adquisitivo alto (72/100)
Plaza grande · canal escalonado (pop. 1244K)
Líder dominante: Construrama (81.8% del top-3 detectado)

Factores

Poder Adq.72.0

Dinamismo40.0

Premium29.0

Gap Comp.40.0

Manejabilidad70.0

Fragmentación31.0

Personas compradoras

El Constructor Profesional

35-55 años

C+, C (26.1% en San Luis Potosí)

Maestro de obra en ZM San Luis Potosí. Compra adhesivos de instalación para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.

Presupuesto$110-$185/saco 20kg

VolumenAlto (200-500 sacos 20kg/mes)

CanalFerretería local, distribuidores

MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación

PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta

El Arquitecto Especificador

28-45 años

A/B, C+ (18.1% en San Luis Potosí)

Especifica materiales en proyectos en ZM San Luis Potosí. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.

Presupuesto$185-$380/saco 20kg

VolumenMedio-Alto (100-300 sacos 20kg/proyecto)

CanalShowroom de marca, representante comercial

MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital

PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado

La Familia que Remodela

30-50 años

C+, C (26.1% en San Luis Potosí)

Renueva adhesivos de instalación de su hogar en ZM San Luis Potosí. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.

Presupuesto$85-$170/saco 20kg

VolumenBajo (20-60 sacos 20kg una vez)

CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online

MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación

PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos

El Desarrollador Inmobiliario

40-60 años

A/B

Compra volumen para fraccionamientos en ZM San Luis Potosí. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.

Presupuesto$68-$130/saco 20kg

VolumenMuy alto (2,000-20,000 sacos 20kg/proyecto)

CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas

MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega

PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio

Customer Journey

Necesidad

100%

Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita adhesivos de instalación.

Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar

Oportunidad Cesantoni

Presencia en obras activas, relación con constructores

Investigación

85%

Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de adhesivos de instalación y precios.

Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot

Oportunidad Cesantoni

SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers

Comparación

60%

Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/saco, rendimiento (m²/saco), tiempo de fraguado, compatibilidad con porcelanato.

Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas

Oportunidad Cesantoni

Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio

Compra

40%

Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.

Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega

Oportunidad Cesantoni

Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h

Instalación

35%

Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.

Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta

Oportunidad Cesantoni

Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp

Recomendación

15%

Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten adhesivos de instalación.

Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales

Oportunidad Cesantoni

Programa de referidos, seguimiento post-venta

Análisis de sensibilidad · diagrama tornado

Adhesivos · Impacto sobre TAM base 65.9 MDP · Elasticidades sectoriales públicas

Permisos de construcción

SNIIV/CONAVI

-14%

+14%

56.7 MDP75.1 MDP

Precio promedio $/m²

Monitoreo TERRA

-10%

+15%

59.3 MDP75.8 MDP

Tasa hipotecaria

Banxico/CNBV

+8%

-10%

71.2 MDP59.3 MDP

Tipo de cambio USD/MXN

Banxico

+5%

-8%

69.2 MDP60.6 MDP

PIB nacional

INEGI/Banxico

-6%

+6%

61.9 MDP69.9 MDP

Créditos INFONAVIT

INFONAVIT

-5%

+7%

62.6 MDP70.5 MDP

Precio gas natural

CRE/PEMEX

+3%

-7%

67.9 MDP61.3 MDP

Importaciones cerámica China

SIAVI/SAT

+4%

-5%

68.5 MDP62.6 MDP

Escenario negativoBase: 65.9 MDPEscenario positivo

Lectura estratégica

Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 56.7 MDP y 75.1 MDP.

Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.

Metodología sensibilidad

Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.

Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.

Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.

Estimación direccional

Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.

Quejas PROFECO · reputación digital

Adhesivos · San Luis Potosí · volumen formal de quejas por marca

Aviso de alcance

PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.

Total sector

2,611

quejas formales

Más quejas

1,847

Home Depot (MDD)

Cesantoni

85% conciliadas · 10d promedio

Rating

4.4

mejor del sector

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,84772% res · 18d
Producto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
InterceramicRival
23468% res · 22d
Diferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
LamosaRival
18971% res · 15d
Producto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
VitromexRival
15665% res · 20d
Manchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
DaltileRival
9878% res · 12d
Precio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
PorcelanosaRival
4582% res · 25d
Producto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
CesantoniCesantoni
4285% res · 10d
Disponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados

Insights competitivos

OPORTUNIDADCesantoni tiene la menor tasa de quejas y mejor resolución del sector — usar como argumento de venta vs competencia

RIESGOPrincipal queja Cesantoni: "disponibilidad limitada fuera de Zacatecas" — confirma necesidad de expandir distribución

COMPETITIVOHome Depot concentra 60% de quejas del sector — oportunidad de posicionar canal directo como alternativa de mejor servicio

PRODUCTO"Diferencia de tono entre lotes" es queja común en toda la industria — control de calidad es diferenciador clave

Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas

Señales de marketplace · competitivo

San Luis Potosí · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot

PROFECO · quejas formales (12 meses)

2,611

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,847
InterceramicRival
234
LamosaRival
189
VitromexRival
156
DaltileRival
98

Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.

07Cierre y recomendación

Posición competitiva

Nacional

#35de 102

En San Luis Potosí

#1de 2

Percentil 67

Matriz cross-producto

ZM San Luis Potosí · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank

Ver tabla completa ▸

Producto	TAM	SAM	SOM	Score	Atract.	Facil.	Verdict	Rank Nac.
Pisos	323.0 MDP	113.1 MDP	3.4 MDP	53.0	61	41	ALTA PRIORIDAD	#11
SPC	112.9 MDP	38.8 MDP	1.2 MDP	39.0	40	38	VIABLE	#40
Adhesivos	65.9 MDP	20.4 MDP	$613K	40.0	46	40	VIABLE	#35
Sanitarios	131.4 MDP	36.1 MDP	1.1 MDP	41.0	41	40	VIABLE	#33
WPC	31.6 MDP	7.6 MDP	$228K	39.0	40	46	VIABLE	#30

Barras = Score · ZM San Luis Potosí · Producto activo resaltado

Mercado de Renovación · Adhesivos

Desglose por caso de uso · base: 23.1 MDP (35% del TAM)

Cocina32%
Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomería
Ticket promedio $35,0007.4 MDP/año
Baño28%
Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, mueble
Ticket promedio $25,0006.5 MDP/año
Recámaras18%
Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closets
Ticket promedio $18,0004.2 MDP/año
Sala / comedor14%
Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminación
Ticket promedio $20,0003.2 MDP/año
Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%
Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPC
Ticket promedio $30,0001.8 MDP/año

Tendencia 5 años

Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb

Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno

Plazas similares

Marcas competidoras top-2 · no incluye Cesantoni

PARCIAL

Cuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.

Solo 2 competidores detectados en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.

Independientes concentra el 94% del top-2 detectado (30/32 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.

1
Independientes
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
30
2
Interceramic
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
2

Resumen ciudad

Hogares en ZM San Luis Potosí324,652

NSE ponderado (% premium)10.0%

AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.

Evolución histórica

2026-08-12 → 2026-08-14 · deltas vs snapshot previo

TAM

65.9 MDP

+0.0%

SAM

20.4 MDP

+0.0%

SOM

$613K

+0.0%

Score

40.0

+0.0%

Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente

TAM · Modelo probabilístico

Bull 40% · Base 45% · Bear 15%

× 1.35

Optimista

89.0 MDP

SAM 27.6 MDP

SOM $827K

Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada

× 1.00

Base

65.9 MDP

SAM 20.4 MDP

SOM $613K

Tendencias actuales de construcción y renovación

× 0.75

Pesimista

49.4 MDP

SAM 15.3 MDP

SOM $460K

Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar

Comparación visual · TAM / SAM / SOM

Escala relativa al escenario Bull

TAM esperado · Σ TAM × probabilidad

72.7 MDP

Suma ponderada por probabilidad de escenario

TAM · Desglose por uso final

Distribución del TAM total (65.9 MDP) en adhesivos por segmento

Vivienda nueva40%
Obra nueva — pegazulejo + Crest en construcción residencial
26.4 MDP
Renovación30%
Renovación — sustitución de pisos en hogares
19.8 MDP
Comercial30%
Comercial — alta demanda en hoteles + restaurantes (epóxicos)
19.8 MDP

Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · Adhesivos 30% comercial calibrado Mordor 2025

Estructura de costos · Adhesivos

% sobre costo unitario

Cemento + aditivos
42%
Empaque
16%
Labor
12%
Logística
18%
Marketing
6%
Margen
6%

Palanca clave

Logística 18% es la palanca clave: optimizar flete reduce costo final 6-8 puntos.

Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks

Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.

Calculadora ROI · Adhesivos

Cesantoni vs benchmarks

Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.

Superficie del proyecto · m²

Segmento de producto

Económico · MXN/20kg · típico

Pegazulejo genérico, básico

Target: Obra social, autoconstrucción

Cesantoni · posición de mercado

100–130 MXN/20kg

$100K – $130K

Competencia nacional (mid–high del segmento)

Bexel · Pegaduro · genéricos

$130K – $160K

↓ 19% ahorro vs tope competencia

Densidad de competencia local · top 3 SCIAN

467111Tiendas mat. construcción1,526467112Tiendas de pisos cerámicos122541330Servicios de ingeniería72

Densidad alta (1,720 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑

Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno

Google Trends · Marcas y Formatos MX

Snapshot 2026-03

Cesantoni · interés de búsqueda

5.5↑ +5.8%

Marcas competidoras · interés (avg)

interceramic
66.7→ -0.7%
daltile
8.5↓ -8.2%
vitromex
7.7↓ -15.6%
porcelanite
6.5↓ -10.8%
cesantoni
5.2↑ +5.8%

Formatos al alza

Azulejo+3.1%
Porcelanato+3.7%

Marcas en declive

daltile-8.2%
vitromex-15.6%
porcelanite-10.8%

Estacionalidad mensual · interés "azulejo"

Pico: Nov · valle: Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos

Sobre los datos

● Oficial

INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.

● Parcial

Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.

● Estimación

TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.

Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).

Snapshot 2026-08-14 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab