ZM Puebla

45.0/100

ATRACTIVA

Prioridad · MEDIACuadrante · Media

AdhesivosZM PueblaPob. 1,985,062(956,800 H / 1,028,262 M)#23 nacionalSNAPSHOT 2026-08-14

TAM

109.7 MDP

Mercado total

SAM

27.2 MDP

24.8% del TAM

SOM

$816K

3.0% del SAM

Atractividad

60% del score

Facilidad

40% del score

Producto	Score	TAM	SAM	SOM	Veredicto
Pisos	44.0	557.5 MDP	139.4 MDP	4.2 MDP	ATRACTIVA
Spc	39.0	192.8 MDP	53.2 MDP	1.6 MDP	VIABLE
Adhesivosactual	45.0	109.7 MDP	27.2 MDP	$816K	VIABLE
Sanitarios	41.0	229.9 MDP	50.6 MDP	1.5 MDP	VIABLE
Wpc	40.0	54.1 MDP	10.4 MDP	$313K	VIABLE

Pisos SPC Adhesivos Sanitarios WPC

Comparar con otras plazas

PARCIAL

Confirmado en 1 fuente (Materiales Roma), 3 SKUs. Distribución selectiva: ausente del sitio corporativo. Verificado el 2026-07-29.

TL;DR · ZM Puebla · Adhesivos#23 nacional

EVALUAR ENTRADAATRACTIVAscore 45.0/100· TAM 109.7 MDP· SOM $816K

▸ Precio de entrada (modelo): $163 /saco 20kg

▸ Modelo GTM: B2B institucional · payback ~inviable (+10 años) · inversión $1,000,000 – $2,500,000

▸ Top competidor (presencia retail): Independientes · 140 puntos DENUE · Cesantoni: 12 puntos hoy

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

▸ Segmento premium (A/B + C+): 13.8%RIESGO PREMIUM

Análisis Cesantoni

SNAPSHOT 2026-08-14

ZM Puebla: Entrada vía venta institucional B2B. TAM $110 MDP, plaza atractiva.

ZM Puebla se posiciona como #23 de 102 plazas con TAM de $110 MDP (SAM accesible: 25%) y SOM estimado en $1 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 10% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía venta institucional B2B ($1 MDP–$3 MDP), payback estimado inviable (+10 años) (vs 12 meses del modelo estándar). Estado Tier 3 con señal MODERATE — Volkswagen ($1.087B automotive) como anclas confirmadas. Plaza con ~25 proyectos LEED estimados (2.5% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · construcción +10.1% anual · Cesantoni Trends +5.8% reciente.

Contexto de mercado

ZM Puebla: 1,985,062 habitantes, 518,152 hogares. Segmento premium A/B: 5.5%, A/B + C+: 8.0% (10% abajo del promedio nacional).

Posición competitiva

Mercado dominado por tiendas independientes (91% del retail). Interceramic es la marca líder con 8 puntos. Cesantoni presente con 12 puntos (12 distribuidores). Distribuidores externos: 21.

Recomendación de entrada

Modelo: venta institucional B2B. Inversión: $1 MDP–$3 MDP. Payback real: inviable (+10 años) — el modelo template (12 meses) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Red de 21 distribuidores externos lista para activar — conversión antes que nueva inversión. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Riesgos a vigilar

NSE premium 10% por debajo del promedio nacional — mercado mass-market, producto premium puede no resonar. Inversión inviable: el SOM estimado ($1 MDP) no recupera la inversión en 10 años. Considerar modelo de menor inversión o solo monitoreo. Crest (Grupo Lamosa) controla 65% del mercado de adhesivos para azulejo; CEMIX consolidado como #2 con red propia; Líder dominante en canal — Construrama concentra 81% del top detectado, abrir tienda propia compite frontalmente.

Próximo paso

Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Composición del score

ESTIMACIÓN

45.0/100

Atractividad54.0

Facilidad34.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Desglose AHP — 13 componentes

Atractivo 60% · Facilidad 40%

Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.

Atractivo del Mercado · 60%reproducido 48.0 · persistido 54.0

TAM30%
47
Dinamismo18%
45
Poder Adquisitivo15%
17
Señal de Demanda12%
83
Demanda Vivienda10%
50
Fuerza Laboral8%
50
Remesas7%
65

Facilidad de Captura · 40%reproducido 34.0 · persistido 34.0

Gap Competitivo30%
5
Logística20%
66
Fragmentación15%
17
Manejabilidad15%
45
Gap Penetración10%
32
Macro10%
65

Score reproducido

42.0/ 100

Persistido / Δ ↑ boost

45.0+3

Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.

Municipios que integran ZM Puebla

3 municipios · CONAPO Zona Metropolitana · Censo INEGI 2020

PueblaAnchor21114
85.2% del ZM
1,692,181
habitantes
San Andrés Cholula21119
7.8% del ZM
154,448
habitantes
San Pedro Cholula21140
7.0% del ZM
138,433
habitantes

Suma ZM1,985,062

01Precios y producto

Precio mediano · AdhesivosESTIMACIÓN

$247/ m²

Precio nacional, no de esta plaza. Sin muestra local suficiente para Puebla (se requieren 3 SKUs para mezclar, 8 para servir precio regional). Corte 2026-08-12.

Costos de construcción por segmento

Adhesivos · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 1% bajo promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL

popular

Interés Social

$11,583/ m²

35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33

Nacional · $11,736/m²

popular

Interés Medio

$16,866/ m²

60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60

Nacional · $17,088/m²

alto

Semilujo

$24,454/ m²

100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+

Nacional · $24,776/m²

alto

Lujo

$34,066/ m²

200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol

Nacional · $34,515/m²

Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)

· Salario IMSS construcción (45%): $447/día vs nacional $463 → ratio 0.966

· INPP construcción regional Centro (25%): 161.8 vs nacional 156.5 → ratio 1.034

· SHF índice precio vivienda (20%): 192.8 vs nacional 198.4 → ratio 0.972

· Pemex/CRE diesel logística (10%): $25.30/L vs nacional $25.50 → ratio 0.992

Σ(ratio × peso) = 0.987. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.

Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →

Tendencias de Formato · Adhesivos

Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano

Pegazulejo gris 20kg40%
Crest blanco 20kg28%
Cemento Universal18%
Epóxico10%
Otros4%

Tendencia

Epóxicos +25% en hotelería + alimentos · normativa sanitaria empuja categoría premium

Fuente: Mordor Intelligence 2025 · catálogos Crest / Pegazulejo

Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼

Precio por producto · Adhesivos · ZM Puebla

Ningún distribuidor con tienda en este estado publica precio. Los 193 productos de abajo son de cadena nacional: cuestan lo mismo aquí que en cualquier otra plaza.

Precio nacional193 productos · el mismo precio en todo el país

Producto	Marca	Formato	Vendedor	Precio
PEGAMENTO PVC TANGIT 50 ML AZUL (TUBITO)	Macasa		azulemex-macasa	$39
OATEY PEGAMENTO PARA CPVC 59 ML	Macasa		azulemex-macasa	$40
18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	Sin clasificar	sin formato	competitor	$43
18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	—	—	amazon	$43
18 m². Pisos de vinilo de 36 x 6 pulgadas, autoadhesivos impermeables de lujo, para cocina	—	—	v1-hardcoded	$43
Pegamento Silicona Negra Alta Adherencia de Secado Rapido Multiuso con Aplicador de Precis	—	—	amazon	$64.5
Pegamento Silicona Negra Alta Adherencia de Secado Rapido Multiuso con Aplicador de Precis	—	—	v1-hardcoded	$64.5
PEGAMENTO PVC TANGIT 125 ML AZUL (UN OCTAVO)	Macasa		azulemex-macasa	$79
Adhesivo Cerámico S 7002 De 50 Ml	Alan	sin formato	competitor	$82
Adhesivo Cerámico S 7002 De 50 Ml	ALAN	—	mercadolibre	$82
Adhesivo Cerámico S 7002 De 50 Ml	ALAN	—	v1-hardcoded	$82
PEGAMENTO PVC TANGIT 240 ML AZUL (UN CUARTO)	Macasa		azulemex-macasa	$85
LIMPIADOR TANGIT TUBERIA PVC Y CPVC 240 ML	Macasa		azulemex-macasa	$89
OATEY PEGAMENTO PARA CPVC 4 OZ (1/8) 32000	Macasa		azulemex-macasa	$89
ADHESIVO PEGA TOP MORTAR BLANCO 20 KG	NIASA	33x33 cm	azulemex-macasa	$89.91
ADHESIVO PEGA TOP MORTAR BLANCO 20 KG	Niasa	—	Azulemex	$89.91
Pega Top Mortar Blanco 20kg	Niasa	20 kg	Azulemex	$89.91
2 Piezas Pegamento Cerámico - 30 ML Pegamento Para Cerámica Transparent,Pegamento De Repar	—	—	amazon	$90.92
2 Piezas Pegamento Cerámico - 30 ML Pegamento Para Cerámica Transparent,Pegamento De Repar	—	—	v1-hardcoded	$90.92
Sika - Adhesivo de fijación - Sika MaxTack Pega Ya! - Blanco - Ultra rápido y ultra fuerte	Sika	sin formato	competitor	$94.23

Precios competidores · SKUs reales

Benchmark nacional · sin distribuidor verificado en ZM Puebla

Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-08-09.

Filtros

Marca

Ordenar

sin formato15 SKUs

rango $NaN – $NaN/pieza

Marca	Producto	$/pieza	Material	Fuente
Niasa	PEGA VITRO NIASA 20 KG.	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	CREST PEGA PORCELANATO (BULTO 20 KG)	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS MARFIL ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS CHAMPAGNE ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS GRIS ACERO 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS CHOCOLATE ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS GRIS PLATA ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS CREMA ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS BLANCO ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Niasa	ADHESIVO PEGA TOP MORTAR BLANCO 20 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Uniblock	PEGA AZULEJO UNITILE BLANCO 20 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Niasa	PEGA AZULEJO NIASA 20 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Uniblock	BOQUILLA UNIVERSAL CHOCOLATE S/ARENA CAJA 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	BOQUICREST PLATA ULTRAMAX 10 KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex
Crest	JUNTACREST ANTIHONGOS NEGRO ULTRAMAX 5KG	$NaN	ADHESIVOS	Azulemex

15 SKUs · 0 formatos Cesantoni

Matriz de precios · Adhesivos · ZM Puebla

0 obs1 inferidos · Tier 2

Precios observados = scrapeados live de distribuidores en ZM Puebla o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Mid-Premium). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.

Crest1 formato

pieza≈ T2

$—por pieza

$— – $—

NaN

Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología

Objetivo de ingresos

Anual

$6,856,250

Mensual

$571,354

Presencia Cesantoni · Puebla

Tiendas propias

Distribuidores

Puntos multimarca que venden Cesantoni

Rivales

Tiendas de marca rival

Desglose distribuidores

Home Depot 7Papeles Pintados 4Dalvi Macro 1Dalvi Outlet 1Dalvi Showroom 1

Competencia detectada

Lamosa 43Daltile 13Interceramic 11Porcelanite 2

Red total · 84 pdv en Puebla

MXN/USD 17.33 · ref Banxico SIE · 2026-07-31ref

02Hallazgos y análisis general

Demografía

Puebla · INEGI Censo 2020

Población total

1,985,062

habitantes

48.2% H

956,800

51.8% M

1,028,262

Edad mediana: 27 años

Hogares en ZM Puebla · ciudad

518,152

tamaño medio: 3.8 personas · crecimiento estatal 1% anual

Estado · Puebla 1,718,402 hogares

Comparativa vs nacional

Vivienda propia

OFICIAL

73.2%

vs nac. 68.2%

Zona urbana · estatal

OFICIAL

72.5%

vs nac. 79.3%

PIB per capita

OFICIAL

$124K MXN

vs nac. 175K

INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad

Alfabetización

OFICIAL

94.5%

vs nac. 95.4%

Distribución por edad

26.5%

24.5%

21.0%

15.2%

12.8%

0–14

15–29

30–44

45–59

60+

Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020

Niveles socioeconómicos (NSE)

PARCIAL

Puebla · AMAI 2024 (Regla NSE)

A/B5.5%

>$85K/mes — premium líneas exclusivas

C+8.3%

$46-85K/mes — core Cesantoni 60×60

C11.1%

$28-46K/mes — volumen económico

C-14.8%

$17-28K/mes — distribuidores masivos

D+17.2%

$11-17K/mes — popular

D32.0%

$7-11K/mes — vivienda social

E11.1%

<$7K/mes — fuera de target

Target Cesantoni

Target premium (A/B + C+)

13.8%

Target core (C+ + C)

19.4%

Universo total (A/B + C+ + C)

24.9%

El target ampliado de Cesantoni representa 24.9% de los hogares en Puebla — receptivos a producto de calidad media-alta.

Fuente · AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022

Producción de Vivienda Nueva · ZM PueblaSNIIV OFICIAL

Producción registrada 2025,2026 — viviendas nuevas (no incluye usadas)

Viviendas nuevas2,137

Horizontal: 126 (6%)Vertical: 2,011 (94%)

Segmento de valor (UMA mensual)

Económica43(2%)

Media56(3%)

Residencial413(19%)

Residencial Plus267(13%)

Premium (190+ UMA)1,357(64%)

2 recámaras: 1,727Más de 2: 393

Registro total (nueva + usada): 1,888Verificación física: 2,031

Fuente: SNIIV SEDATU · CuboAPI Producción · 2025,2026

Demanda de producto · AdhesivosINFONAVIT + BANCA

INFONAVIT vivienda nueva + CNBV banca · m² ponderado por segmento

INFONAVIT 39%CNBV Banca 61%

1,573 créditos2,459 créditos · 90% media+

m² obra nueva/año

459,570

133,705 INFONAVIT + 325,865 CNBV · cap 100%

Valor MXN/año

74.9 MDP

m² × precio MXN/m²

subset del TAM total · fuente INFONAVIT 2024 + CNBV SNIIV

TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL

Demanda residencial · Puebla

Hogares Renovando/Año

17,099

de 341,980 candidatos

Superficie/Año

1.11M m²

65 m²/casa promedio

Valor MXN/Año

181.2 MDP

tasa 0.1%

Distribución de Vivienda por Antigüedad

0-5 años
11.2%baja
6-15 años
22.8%media
16-25 años
24.5%media
26-40 años
22.1%media
40+ años
19.4%media

215,033 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 341,980 candidatos potenciales (16+ años)

Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware

Financiamiento hipotecario · ZM PueblaDATOS OFICIALES

SNIIV SEDATU · INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2025,2026

SNIIV Registro · 2025,2026

Nueva + usada · todos los organismos

SNIIV SEDATU

Total registradas

1,888

Horizontal

107

Vertical

1,781

Producción nueva registrada

2,137

Total nueva

126

Horizontal

2,011

Vertical

SNIIV producción (2,137) vs INFONAVIT nueva (1,573) — diferencia = banca privada o compra directa

Segmento de valor (UMAs mensuales)

Económica (60–136 UMA)43(2.0%)

Media (136–158 UMA)56(2.6%)

Residencial (158–175)413(19.3%)

Residencial+ (175–190)267(12.5%)

Premium (190+ UMA)1,357(63.5%)

Target Cesantoni: 1,624 viviendas residencial+ y premium (76.0% del total)

CNBV · Banca privada

Hipotecas bancarias (Banorte, BBVA, Santander, HSBC)

CNBV

Créditos

2,459

Monto total

$5,485,944,706

Segmento · créditos · precio promedio

Residencial· premium

955(38.8%)

Ticket prom.: $2,395,278

Media· premium

939(38.2%)

Ticket prom.: $1,301,801

Residencial plus· premium

323(13.1%)

Ticket prom.: $5,607,803

Tradicional

215(8.7%)

Ticket prom.: $715,125

Popular

23(0.9%)

Ticket prom.: $460,206

Económica

4(0.2%)

Ticket prom.: $101,579

▲ Demanda premium CNBV detectada: 2,217 créditos media+ — target directo Cesantoni

Financiamiento total · todos los organismos

Acciones

11,512

Inversión total

$9,979,032,147

Desglose por organismo

INFONAVIT7,886(68.5%)

BANCA (CNBV)2,456(21.3%)

FOVISSSTE521(4.5%)

SHF (FONDEO)492(4.3%)

INSUS118(1.0%)

BANJERCITO38(0.3%)

CONAVI1(0.0%)

Recámaras

1,727

2 recámaras

393

3+ recámaras

Verificación física

2,031

Viviendas verificadas in situ por SEDATU

INFONAVIT 2024

6,280

créditos totales (Nueva + Existente)

Monto: $2,675,861,214

Ticket prom.: $426,093

Vivienda Nueva vs Existente

1,573

vivienda nueva INFONAVIT

Nueva 25%Existente 75% (4,707)

Subsidios + FOVISSSTE

CONAVI subsidios

FOVISSSTE (estatal)

1,177

Lectura comercial: 2,137 viviendas nuevas registradas (SNIIV) — pipeline completo (no solo INFONAVIT). Cada vivienda promedio requiere ~50-80 m² de pisos. Segmento premium (190+ UMA): 1,357 viviendas — target directo Cesantoni.

Fuente: SNIIV SEDATU + INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx

Inventario de vivienda · ZM PueblaSNIIV

SNIIV SEDATU · 2025,2026

Total en pipeline

2,137

viviendas en construcción o registradas

Horizontal

126

Vertical

2,011

94%

Segmento de mercado

Económica43(2.0%)

Media56(2.6%)

Residencial2,037(95.4%)

Fuente: SNIIV SEDATU · datos abiertos gob.mx

Rezago habitacional · ZM Puebla

Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.

Empleo construcción IMSS · ZM Puebla

Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.

03Segmentación de mercado

Mapa de competidores · ZM Puebla

212/212 tiendas

Tipo

Segmento

Cargando mapa…

Cesantoni

Premium

Medio-alto

Medio-bajo

Economico

Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap

Distribucion del mercado · ZM Puebla

165 puntos de venta

Medio-alto

16 · 9.7%

INTERCERAMIC (8)PORCELANITE DISEÑA TUS SUEÑOS (2)PISOS Y AZULEJOS PORCELANITE (1)PISOS LAMINADOSTERZA (1)

Medio-bajo

16 · 9.7%

Home Depot (7)GRUPO DALVI (4)Dalvi (2)AZULEMEX (2)

Economico

133 · 80.6%

PISOS Y AZULEJOS MEGA (3)Papeles Pintados Iberia (2)EL AZULEJO.COM (2)SUPERMAYOREO EN PISOS Y ACABADOS (2)

NSE target marketAMAI

13.8%

Premium

A/B + C+

19.4%

Core

C+ + C

24.9%

Total

A/B+C++C

Indicadores de mapa

Zona de oportunidad — baja presencia Cesantoni

Zona saturada — alta concentracion competidores

Donut NSE — distribucion socioeconmica zona

165

Competidores

Cesantoni

Composicion competitiva

9.7%

80.6%

Fuente · Google Places + DENUE INEGI · NSE: AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022

Distribución del mercado · ZM Puebla

165 puntos de venta

Cesantoni0

medio-alto16

medio-bajo149

Ver tabla detallada ▸

Categoría	Tiendas	%
Distribuidores Cesantoni	0	0%
Competencia medio-alto	16	10%
Competencia medio-bajo	149	90%
Total	165	100%

Desglose por segmento

Cesantoni

00%

Medio-alto

1610%

Medio-bajo

1610%

Economico

13381%

Directorio de tiendas · ZM Puebla

165 tiendas

Cada tienda enlaza a Google Maps y Street View para ver fachada y ubicación real.

Distribuidores Medio-Alto· 16

PISOS Y AZULEJOS PORCELANITE

AVENIDA 25 Poniente 2520 EL AGUILA

Medio-alto

Google Maps Street View

PISOS LAMINADOSTERZA

AVENIDA 25 PONIENTE 1926 RIVERA DE SANTIAGO

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC

PRIVADA 21 A SUR 2501 LOS VOLCANES

Medio-alto

Google Maps Street View

CASTEL

AVENIDA 25 PONIENTE 2307 BENITO JUAREZ

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC

AVENIDA 25 PONIENTE 2508 EL AGULA

Medio-alto

Google Maps Street View

PORCELANITE

AVENIDA 25 Poniente 2512 LOS VOLCANES

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC

AVENIDA REFORMA 2727 LA PAZ

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC

AVENIDA 39 PONIENTE 2906 EL VERGEL

Medio-alto

Google Maps Street View

PORCELANITE DISEÑA TUS SUEÑOS

AVENIDA 25 Poniente 3113 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC

AVENIDA 25 PONIENTE 3133 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Medio-alto

Google Maps Street View

PORCELANITE DISEÑA TUS SUEÑOS

AVENIDA 25 PONIENTE 3302 BELISARIO DOMINGUEZ

Medio-alto

Google Maps Street View

PORCELANITE DISEÑA TUAS SUEÑOS

AVENIDA 25 Poniente 3302 BELISARIO DOMINGUEZ

Medio-alto

Google Maps Street View

VITROMEX

AVENIDA 25 PONIENTE 3307 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC

AVENIDA AQUILES SERDAN SUR 51 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC

CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE 51 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC

CALZADA ZAVALETA 2502 SANTA CRUZ BUENAVISTA

Medio-alto

Google Maps Street View

Distribuidores Medio-Bajo· 16

Dalvi Showroom

Dalvi

Av 25 Pte 3312, Belisario Domínguez, 72180 Puebla, Pue.

Medio-bajo

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Dalvi Macro

Dalvi

Av 25 Pte 3501, Belisario Domínguez, 72180 Puebla, Pue.

Medio-bajo

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Home Depot Tlaxcala

Home Depot

Carretera Apizaco- Puebla #3, Col.Tlatempan Apetitlán, Tlaxcala, C.P. 90610

Medio-bajo

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Home Depot Puebla Villa Verde

Home Depot

Carretera a Tehuacán #5643 Av. Justo Sierra esq. Av. Defensores de la República, Col. Villaverde, Puebla, C.P. 72160

Medio-bajo

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Home Depot Puebla Periférico

Home Depot

Av. 9 Sur #11301 esq. Periférico Ecológico Col. San Bartolo Coatepec, Puebla, C.P. 72400

Medio-bajo

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Home Depot Tehuacán

Home Depot

Calzada Adolfo López Mateos No. 4220, Col. San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla, C.P. 75855

Medio-bajo

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Home Depot Puebla Angelópolis

Home Depot

Vía Atlixcáyotl #5317, Col. Unidad Territorial, Puebla, C.P. 72400

Medio-bajo

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Home Depot Puebla Norte

Home Depot

Blvd. Norte Héroes del 5 de mayo #3007 Col. Nueva Aurora Popular, Puebla, C.P.72070

Medio-bajo

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Home Depot Los Reyes

Home Depot

Carretera México-Puebla km 17.5, Col. Mejoramiento Industrial Los Reyes La Paz, Estado de México, C.P. 56490

Medio-bajo

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GRUPO DALVI

AVENIDA 25 PONIENTE 2709 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Medio-bajo

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GRUPO DALVI

AVENIDA 25 PONIENTE 3312 BELISARIO DOMINGUEZ

Medio-bajo

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GRUPO DALVI

AVENIDA 25 PONIENTE 3501 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Medio-bajo

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GRUPO DALVI

CALLE 39 NORTE 402 AQUILES SERDAN

Medio-bajo

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AZULEMEX

AVENIDA 25 PONIENTE 0 LOS VOLCANES

Medio-bajo

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DISTRIBUIDORA AZULEMEX

AVENIDA 25 PONIENTE 3324 BELISARIO DOMINGUEZ

Medio-bajo

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AZULEMEX

BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO 2325 CLEOTILDE TORRES

Medio-bajo

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Canal Económico· 133

Papeles Pintados Iberia Sucursal Puebla 2

Papeles Pintados Iberia

27 Sur, no. 2306, Colonia Santa Cruz Los Ángeles, Cp. 72400 Puebla, Pue.

Economico

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Papeles Pintados Iberia Sucursal Puebla 1

Papeles Pintados Iberia

23 Poniente no. 2702, Colonia Santa Cruz Los Ángeles, CP. 72400 Puebla, Pue

Economico

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MUSEO PATIO DE LOS AZULEJOS

CALLE AVENIDA 11 PONIENTE 108 CENTRO

Economico

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EL AZULEJO.COM

CALLE 25 PONIENTE 2309 VOLCANES

Economico

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PAB PISOS AZULEJOS Y BAÑOS

AVENIDA 25 PONIENTE 1912 RIVERA DE SANTIAGO

Economico

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OXXO SUC 50AZJ AZULEJOS PBF

AVENIDA 25 PONIENTE 1928 VOLCANES

Economico

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TIANGUIS DE PISOS Y AZULEJOS

AVENIDA 25 PONIENTE 2508 SANTA CRUZ BUENAVISTA

Economico

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LEAL PISOS Y AZULEJOS

CALLE 25 SUR 2911 BENITO JUAREZ

Economico

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PISOS Y AZULEJOS BLANQUITA

AVENIDA 25 PONIENTE 2518 SANTA CRUZ BUENAVISTA

Economico

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PISOS Y AZULEJOS JESUS

AVENIDA 23 PONIENTE 2703 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PISOS Y AZULEJOS LA UNICA

CALLE DIAGONAL 19 PONIENTE 2311 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PISOS Y AZULEJOS PETREOS

AVENIDA 23 PONIENTE 2716 SANTA CRUZ DE LOS ANGELES

Economico

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PISOS Y AZULEJOS NAVA DECO

AVENIDA 23 PONIENTE 2716 SANTA CRUZ DE LOS ANGELES

Economico

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COCINA ECONOMICA LOS AZULEJOS

CALLE 12 NORTE 17 BARRIO DEL ALTO

Economico

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PISOS Y AZULEJOS EL COLIBRI

AVENIDA 23 PONIENTE 2730 SANTA CRUZ DE LOS ANGELES

Economico

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PISOS Y AZULEJOS MEGA

AVENIDA 25 PONIENTE 2920 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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AZULEJOS RUSTICOS LOS ANGELES

CALLE 29 SUR 2309 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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PISOS AZULEJOS

AVENIDA 25 PONIENTE 2908 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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BODEGA DE BAÑOS Y AZULEJOS

AVENIDA 25 PONIENTE 2912 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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BODEGA DE VALLE Y AZULEJOS

AVENIDA 25 PONIENTE 2917 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PISOS Y AZULEJOS VILLEGAS

AVENIDA 25 PONIENTE 2917 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PISOS Y AZULEJOS MEGA

AVENIDA 25 PONIENTE 2920 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PISOS Y AZULEJOS TIAGO

AVENIDA 25 PONIENTE 2918 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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EL AZULEJO.COM

AVENIDA 25 PONIENTE 2918 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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ESPACIO CERAMICO PISOS Y AZULEJOS

CALLE 31 SUR 2310 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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PISOSY AZULEJOS MILAN

CALLE 31 SUR 3101 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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EXPO AZULEJO

AVENIDA 25 PONIENTE 3118 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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BAÑOS Y AZULEJOS MORENI

AVENIDA 25 PONIENTE 3318 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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PISOS Y AZULEJOS PACIFICO

AVENIDA 25 PONIENTE 3320 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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AZULEJOS MARTINEZ

CIRCUITO JUAN PABLO II 3111 LAS ANIMAS

Economico

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PISOS Y AZULEJOS MEGA

AVENIDA 25 PONIENTE 3515 BELISARIO DOMIGNUEZ

Economico

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PISOS Y AZULEJOS

CALLE VIA VOLKSWAGEN 0 LA PAZ

Economico

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PISOS Y AZULEJOS LA SANTISIMA

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 6370 LOMAS DEL SUR

Economico

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PISOS Y AZULEJOS SIN NOMBRE

CALLE ESGRIMA 4200 10 DE MAYO

Economico

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COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS ADRI

AVENIDA 25 PONIENTE 1719 LAS PAJARITAS

Economico

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DISEÑA HERRAJES

AVENIDA 25 PONIENTE 1902 RIVERA DE SANTIAGO

Economico

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GERSA 251 PUEBLA II

AVENIDA 25 PONIENTE 2105 VOLCANES

Economico

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VENTA DE PISOS PISOMAX

PRIVADA 21 A SUR 2316 RIVERA DE SANTIAGO

Economico

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FERRETERIA MAC

CALLE AVENIDA 14 PONIENTE 312 CENTRO

Economico

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VENTA MUEBLE DE MAÑO

CALLE AVENIDA 14 PONIENTE 309 CENTRO

Economico

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RENOMAT

AVENIDA 25 PONIENTE 0 RIVERA DE SANTIAGO

Economico

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CARPETILES

AVENIDA 25 PONIENTE 2122 RIVERA DE SANTIAGO

Economico

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TENDEZA ITALIA

AVENIDA 25 PONIENTE 0 LOS VOLCANES

Economico

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FERREPISOSS

AVENIDA 25 PONIENTE 2123 LOS VOLCANES

Economico

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VENTA DE ARTICULOS DECORATIVOS VINILEUM

AVENIDA 25 PONIENTE 2122 RIVERA DE SANTIAGO

Economico

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PISOS CERAMICOS FERREPISOS

AVENIDA 25 PONIENTE 2123 LOS VOLCANES

Economico

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TILES 2000

AVENIDA 19 PONIENTE 2310 RIVERA DE SANTIAGO

Economico

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TUILE CERAMIC

AVENIDA 25 PONIENTE 2303 LOS VOLCANES

Economico

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ELEGANCE

AVENIDA 25 PONIENTE 2303 LOS VOLCANES

Economico

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TIENDA DE PISOS MEGAPISOS

AVENIDA 25 PONIENTE 2319 EL AGUILA

Economico

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DECORACION ACABADOS Y PROYECTOS

CALLE 25 SUR 0 BENITO JUAREZ

Economico

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ROCAYA

CALLE 25 SUR 0 BENITO JUAREZ

Economico

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DECORANDO TU ESPACIO

AVENIDA 25 PONIENTE 2508 SANTA CRUZ BUENAVISTA

Economico

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VECERAMICA

AVENIDA 25 PONIENTE 2507 BENITO JUAREZ

Economico

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PISOS Y TABIQUES INDUSTRIALES

AVENIDA 25 PONIENTE 2507 BENITO JUAREZ

Economico

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OULET DE PISOS Y MUROS

AVENIDA 25 PONIENTE 2512 SANTA CRUZ BUENAVISTA

Economico

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PISOS Y ACABADOS SUMA

AVENIDA 25 PONIENTE 2511 BENITO JUAREZ

Economico

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AZULEJERA CCLY

CALLE DIAGONAL 19 PONIENTE 2109 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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SUPERMAYOREO EN PISOS Y ACABADOS

AVENIDA 25 Poniente 2511 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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LA CASA DEL OVALIN

AVENIDA 25 PONIENTE 2518 SANTA CRUZ BUENAVISTA

Economico

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MADERA INTELIGENTE EN PISOS

AVENIDA 25 PONIENTE 2520 SANTA CRUZ BUENAVISTA

Economico

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PISOS IBERIA

CALLE 27 SUR 2306 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PERTIARE

CALLE 27 SUR 2305 EL AGUILA

Economico

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GRUPO SERMA DULCE HOGAR

AVENIDA 23 PONIENTE 2716 SANTA CRUZ DE LOS ANGELES

Economico

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ACABADOS ILIMITADOS

AVENIDA 25 PONIENTE 2711 BENITO JUAREZ

Economico

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LLANO DE LA TORRE BODEGA

AVENIDA 23 PONIENTE 2711 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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DULCE HOGAR BODEGA

AVENIDA 23 Poniente 2717 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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VECERAMIC

AVENIDA 25 PONIENTE 2710 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PISOS Y RECUBRIMIENTOS

AVENIDA 25 PONIENTE 2710 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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BAÑOS SAN JUDAS TADEO

AVENIDA 23 PONIENTE 2728 SANTA CRUZ DE LOS ANGELES

Economico

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MATERIALES CERAMICOS PARA RESIDENCIA

AVENIDA 23 PONIENTE 2715 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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SUPERMAYOREO

AVENIDA 25 Poniente 2711 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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CAVAP

AVENIDA 23 PONIENTE 2717 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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LAVADEROS CALENTADORES Y TARJAS

AVENIDA 23 PONIENTE 2725 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PISOS DE LA 23

AVENIDA 23 PONIENTE 2723 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PISO MAS

AVENIDA 25 PONIENTE 2717 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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EL GRIFO

AVENIDA 23 PONIENTE 2732 SANTA CRUZ DE LOS ANGELES

Economico

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DECORA.MAS

AVENIDA 25 PONIENTE 2718 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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GRUPO SERMA DECORACIONES

CALLE 29 SUR 2723 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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33 SUR 2 MENUDEO SUC 191

AVENIDA 25 PONIENTE 3305 LOS ANGELES

Economico

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TEJAS EL AGUILA

AVENIDA 25 PONIENTE 2721 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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CANTERAS NATURALES SANTO TOMAS

AVENIDA 23 PONIENTE 2902 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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BODEGA MURANO

CALLE 29 SUR 2309 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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MARMOLES CASTRO

CALLE 29 SUR 2309 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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ACABADOS Y CERAMICOS MC

AVENIDA 25 PONIENTE 2902 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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PONIENTE 25 MENUDEO SUC 111

AVENIDA 25 PONIENTE 2901 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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FERRETERIA Y ABADOS CERAMICOS DE PUEBLA

AVENIDA 23 PONIENTE 2905 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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INOVAPISOS

AVENIDA 25 PONIENTE 2905 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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ADHESIVOS FIXOL

AVENIDA 23 PONIENTE 2905 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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PISOS Y RECUBRIMIENTOS DIVISION NORTE

AVENIDA 25 PONIENTE 2904 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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GRUPO JAMTE

AVENIDA 25 PONIENTE 2907 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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DECORADOS VITAL

AVENIDA 25 PONIENTE 2907 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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FERRETERIA Y ACABADOS CERAMICOS DE PUEBLA

AVENIDA 25 PONIENTE 2908 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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PISOS Y BAÑOS

CALLE 29 NORTE 2901 AMOR

Economico

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DATAIL

AVENIDA 25 PONIENTE 2910 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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SUPERMAYOREO EN PISOS Y ACABADOS

AVENIDA 25 PONIENTE 3502 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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BODEGA DE REMATES

AVENIDA 23 PONIENTE 2917 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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DISEÑA TABLEROS MELAMINICOS

CALLE AVENIDA 19 PONIENTE 2911 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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PISOS CERAMICOS MEGA SA DE CV

AVENIDA 25 PONIENTE 2914 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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MARMOLES PUENTE PUEBLA

BOULEVARD VÍA ATLIXCÁYOTL 4305 GRANJAS ATOYAC

Economico

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PISOS Y ACABADOS M&M

CALLE 31 SUR 2301 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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PISOS DE CHIHUAHUA

AVENIDA 25 PONIENTE 3106 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PISOS Y RECUBRIMIENTOS LACH

AVENIDA 25 PONIENTE 3101 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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CERAMICA EUROPEA

AVENIDA 25 PONIENTE 3105 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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EURO II

AVENIDA 25 PONIENTE 3108 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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PISOS Y RECUBRIMIENTOS SAN JUAN

AVENIDA 25 PONIENTE 3107 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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DISTRIBUIDORA INTERCONTINENTAL

AVENIDA 25 Poniente 3103 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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31 SUR MENUDEO SUC 98

CALLE AVENIDA 25 PONIENTE 3117 LOS ANGELES

Economico

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PUEBLA MAYOREO SUC 113

CALLE AVENIDA 27 PONIENTE 3111 LOS ANGELES

Economico

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PISOS LAMINADOS Y MARMOL VR RODRIGUEZ

AVENIDA 25 PONIENTE 3111 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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A H RECUBRIMIENTOS

AVENIDA 25 PONIENTE 3116 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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SUPER MAYOREO EN PISOS Y ACABADOS

AVENIDA 25 PONIENTE 3124 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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SUPERMAYOREO

AVENIDA 25 Poniente 3124 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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GRUPO AZULEGERO DE MAYORISTAS

AVENIDA 25 PONIENTE 3306 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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33 SUR MENUDEO SUC 99

AVENIDA 25 PONIENTE 3306 LOS ANGELES

Economico

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GERSA 210 BODEGA PUEBLA

AVENIDA 25 PONIENTE 3306 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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DECORA TU ESPACIO TU ESTILO

AVENIDA 25 PONIENTE 3308 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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COCEMEX

CALLE 35 SUR 2505 SANTA CRUZ LOS ANGELES

Economico

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MEGA PISOS

AVENIDA 25 PONIENTE 3504 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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GERSA 259 PUEBLA GERSAMEX

AVENIDA 25 PONIENTE 3504 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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ACABADOS Y CERAMICOS MM

AVENIDA 25 PONIENTE 3501 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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CERAMICA

AVENIDA 25 PONIENTE 3508 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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EURO I

AVENIDA 25 PONIENTE 3503 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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GERSA 250 PUEBLA

AVENIDA 25 PONIENTE 3506 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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CERAMICA EUROPEA

AVENIDA 25 PONIENTE 3508 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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GERSA 252 PASE PUEBLA

AVENIDA 25 PONIENTE 3512 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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GALLERY CERAMIC AND DESIGN SUC 179

AVENIDA 25 PONIENTE 3517 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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BOULEVARD MENUDEO SUC 118

CALLE CALLE ATLIXCO 2502 BELISARIO DOMINGUEZ

Economico

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BOULEVARD 2 MENUDEO SUC 124

BOULEVARD ATLIXCO 2506 LOS ANGELES

Economico

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VALVO

CALLE AUTOPISTA PUEBLA-ATLIXCO 3106 CONCEPCION GUADALUPE

Economico

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DISTRIBUIDORA DE PISOS VINILICOS

BOULEVARD AREA VERDE 5307 JARDINES DE SAN MANUEL

Economico

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BAÑOS Y OVALINES

AVENIDA NACIONAL 5937 EL MAYORAZGO

Economico

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MARMOLES PUENTE

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 8 SANTA MARIA LA RIVERA

Economico

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Links abren Google Maps en nueva pestaña · Street View disponible donde Google tenga cobertura

Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467111 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share

Densidad de canal · DENUE INEGI

Puebla · 5,603 establecimientos

Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.

Tiendas mat. construcción
4,708(7.8% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
Tiendas de pisos cerámicos
438(9.1% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
Servicios de arquitectura
178(6.1% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
Servicios de ingeniería
146(6.4% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
Mayoristas mat. construcción
70(5.1% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional
Construcción vivienda
63(4.7% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional

Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)

Detección satelital de construcción · Sentinel-2

2026-03 → 2026-04 · 98.1% cobertura

Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.

ZM Puebla · imagery activa

Baseline · marzo: 3 imgs · 2026-03-26
Actual · abril: 11 imgs · 2026-04-25
Δ Construcción: +8
Coordenadas: 19.041, -98.206

Ciudades cubiertas

106

Total tracked

108

Período

2026-04

Change-detection activa

Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.

Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A

Mapa de actividad constructiva · Sentinel-2

Detección de cambio 2026-03 → 2026-04 · 106 ciudades con imagery · Tamaño y color proporcionales al delta de imágenes

Cargando mapa satelital…

Google Places · Adhesivos · ZM Puebla

fixture

Locations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.

212locations detectadas

Cesantoni1Rivales58Canal aliado31Independientes122

Fuente: fixture · Actualizado 04 May 2026

Presencia de marcas — Adhesivos

La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Vitromex (37 puntos detectados).

CesantoniCesantoni
0.5% del total
1
VitromexRival
17.5% del total
37
InterceramicRival
6.6% del total
14
Home DepotCanal aliado
5.2% del total
11
Papeles Pintados IberiaCanal aliado
2.8% del total
6
Grupo DalviCanal aliado
1.9% del total
4
DalviCanal aliado
1.4% del total
3
Pisos Y Azulejos MegaIndependiente
1.4% del total
3

04Análisis de mercado

Funnel · Mercado

Adhesivos · ZM Puebla

TAM → SAM → SOM → captura Y1

TAM109.7 MDP

100%

Total addressable market — gasto anual del segmento

SAM27.2 MDP

24.8% vs top

Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-75.2% vs nivel previo

SOM$816K

0.7% vs top

Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-97.0% vs nivel previo

Captura Y1$245K

0.2% vs top

Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo

Niveles

Caída total

99.8%

Final / inicial

0.22%

05Zonas de oportunidad

Resumen de zonas de interés · ZM Puebla

Zona	Cesantoni		Competencia		Densidad Comercial
Zona	Distribuidor	Sucursales	Competidores	Sucursales	Negocios zona	Negocios giro
Zona Surponiente — ZM Puebla	—	0	11	129	5,805Bueno	452Bueno
Zona Surponiente Alta — ZM Puebla	—	0	1	3	135Bajo	11Bajo

Umbrales:>1,000 negocios / >30 giro500–1,000 / 15–30<500 / <15

Zona Surponiente — ZM Puebla

Presencia de INTERCERAMIC, PORCELANITE DISEÑA TUS SUEÑOS, PORCELANITE DISEÑA TUAS SUEÑOS en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial alta con estimado de 5,805 negocios en el área.

Competidores presentes

INTERCERAMICPORCELANITE DISEÑA TUS SUEÑOSPORCELANITE DISEÑA TUAS SUEÑOSVITROMEXPISOS Y AZULEJOS PORCELANITEGRUPO DALVIDISTRIBUIDORA AZULEMEXAZULEMEX

Medio-Alto

8 marcas

Medio-Bajo

3 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores129

Negocios zona5,805

Negocios giro452

Zona Surponiente Alta — ZM Puebla

Presencia de INTERCERAMIC en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 135 negocios en el área.

Competidores presentes

INTERCERAMIC

Medio-Alto

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores3

Negocios zona135

Negocios giro11

05Zonas de oportunidad

Riesgo: bajo segmento premium

Solo 13.8% de hogares en NSE A/B + C+ (target Cesantoni). Plazas con <15% premium dificultan posicionar líneas de alto valor — considerar entrada con portafolio core antes de escalar a premium.

Override por concentración

Construrama domina el canal retail con 81%. Estrategia: B2B institucional (constructoras, licitaciones), evitando el canal saturado.

Top entity: Construrama (canal multi-marca)

Override basado en densidad retail (conteo de tiendas SCIAN 467112); revenue share no medido directamente.

Recomendación base sin override: Alianza Ferreterías / Construrama

Modelo de entrada recomendado

B2B Institucional

Plaza con líder dominante en canal retail. Estrategia: ventas directas a constructoras y proyectos corporativos — posicionar líneas premium en especificación de obra.

Inversión estimada

$1,000,000 – $2,500,000

Payback estimado

12 meses

Margen estimado

28.0%

Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.

Revenue sizing · McKinsey-style

Adhesivos · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años

¿De dónde sale el revenue anual?

TAM109.7 MDP×SAM%24.8%=27.2 MDP·×SOM%3.0%=$816K·×Captura Y1840%=6.9 MDP/ año

TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos 6.9 MDP requeriría capturar > 840% del SOM en Y1, no es realista.

Proyectado 2030:TAM145.4 MDP·SOM1.1 MDP·Captura Y1 al mismo 840%9.1 MDP/ año (CAGR 5.8% Mordor 2026)

Revenue anual objetivo

6.9 MDP

Floor: 12 puntos × $381K/mes (B2B institucional × pop)

Revenue mensual

$571K

$381K/mes por punto · B2B institucional

Margen

28.0%

≈ 1.9 MDP / año

Inversión

1.0 MDP – 2.5 MDP

B2B institucional

Payback

12 meses

ROI 3 años

+114%

sobre inversión (punto medio)

Ver tabla detallada ▸

Año	Revenue	Margen $	Neto acumulado
Año 1	2.1 MDP	$576K	-1.2 MDP
Año 2	4.5 MDP	1.2 MDP	+$74K
Año 3	6.9 MDP	1.9 MDP	+2.0 MDP

Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio 1.8 MDP (rango 1.0 MDP–2.5 MDP)

DCF 3y (r=12%)TIR:54.1%|VPN:1.3 MDP|Payback:24 meses

Metodología de revenue sizing

Fuentes de datos

DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)

Fórmulas

TAM — Total Addressable Market

Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE

El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.

SAM — Serviceable Addressable Market

TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)

Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.

SOM — Serviceable Obtainable Market

SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)

Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).

Targets por tienda

Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas

Anual = SOM / tiendas estimadas

Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).

Piso de revenue (Floor)

Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)^0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)

Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12

Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))

Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.

Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.

Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.

Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).

Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.

Nota: estimación direccional

A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.

La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.

Canibalización entre plazas

Plazas Cesantoni dentro de 150 km — overlap estimado por distancia

Plaza	Distancia	Overlap	Impacto
Tlaxcala	30 km	30%	−1.3 MDP
Cuautla	81 km	15%	−$627K
ZM Cuernavaca	105 km	5%	−$209K
ZMVM (Valle de México)	106 km	5%	−$209K
Tehuacán	109 km	5%	−$209K
ZM Pachuca	130 km	5%	−$209K
Córdoba	138 km	5%	−$209K
Xalapa	148 km	5%	−$209K

Canibalización

50.0%

riesgo alto

Impacto

−2.1 MDP

revenue at risk

SOM neto

2.1 MDP

post-canibalización

Modelo: overlap acumulativo con rendimientos decrecientes (cap 50%). Cada plaza adicional se descuenta por (1 − acumulado). Distancia Haversine.

Inteligencia de Distribución · Puebla

404 puntos de venta de 7 marcas detectadas

Helvex135

Grupo Lamosa117

Construrama51

Vitromex49

Daltile28

CesantoniNOSOTROS13

Interceramic11

Cesantoni

13pdv

3.2% share

Top rival

135pdv

Helvex

Gap

−122

por debajo

Location Strategy · Puebla

Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces

EVALUAR

Mercado mixto. Analizar micro-zonas antes de decidir.

Saturación

BAJA

1.3/100k hab

Cesantoni

1pdv

0.02/100k

Rivales

83pdv

1.0/100k

Ratio

1:69

ces:rival

Co-location · Tiendas Cesantoni

Cesantoni La Vista Angelópolis35/100

+5 rivales en 3km

OPORTUNIDAD

Zona cerca de Home Depot Puebla Norte — 6 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni

White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan

Puebla

vitromexinterceramicporcelanitedaltile

Tehuacán

porcelaniteinterceramic

Huauchinango

interceramicdaltile

San Martín Texmelucan De Labastida

interceramic

Chignautla

interceramic

Atlixco

interceramic

SAN ANDRÉS CHOLULA

vitromex

PUEBLA

vitromex

Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.

Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.

Waterfall financiero · 3 años

Adhesivos · ZM Puebla

Inversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 28% · Modelo B2B institucional.

Inversión

1.8 MDP

Neto 3y

-1.3 MDP

ROI 3y

-75%

Payback real

no recuperado en 3y

Metodología waterfall

Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.

Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).

Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).

ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.

Estimación direccional

A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.

Contexto estratégico

BAJA

Corredor

Centro· grado B

Crecimiento moderado, mercado mixto.

Nearshoring

PARCIAL

65/100 · medio

Plusvalía anual

PARCIAL

5.0%medio

SHF Market Reports 2025

Razón estratégica

Centro-Sur — Crecimiento moderado, mercado mixto.

Indicador de actividad · Cesantoni · Adhesivos

FRIO

37de 100

Δ Construcción (satélite)+8 img

+13.3/25

NearshoringT3 · MODERATE

+9.2/20

LEED · share estatal2.5%

+1.1/15

Construcción YoY10.1%

+3.4/15

Densidad canal (DENUE)5,324

+6.7/10

Búsquedas Cesantoni+5.8%

+3.0/5

TAM plaza$110M

+0.7/10

Plaza FRIO: Δ construcción (+13pts) y nearshoring (+9pts) son los principales motores del score 37/100.

Metodología del indicador

Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.

/25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
/20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
/15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
/15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
/10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
/5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
/10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado

Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.

Score compuesto vs benchmarks

Adhesivos · ZM Puebla

Tu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.

Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%

Atractividad (60%)

54.0 / 100

Facilidad (40%)

34.0 / 100

Score compuesto

45.0 / 100

vs nacional

+9.6 pts

06Riesgos y estrategia

Análisis SWOT

Fortalezas

Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)

Debilidades

Líder dominante en canal — Construrama concentra 81% del top detectado, abrir tienda propia compite frontalmente
Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales

Oportunidades

Centro-Sur — segmento con dinámica favorable para entrada selectiva
Mercado total estimado: $110M MXN — espacio significativo de crecimiento
Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en adhesivos y boquillas

Amenazas

Crest (Grupo Lamosa) controla 65% del mercado de adhesivos para azulejo
CEMIX consolidado como #2 con red propia
Marcas internacionales (Mapei, Weber, Laticrete) ganando segmento premium
Volatilidad en precio de cemento y polímeros impacta margen

Implicaciones estratégicas

Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad

Capitalizar reconocimiento de marca para entrar vía distribuidores antes de que competidores consoliden.

Estrategia DA · Debilidad × Amenaza

Defender margen con servicio + relación con maestros antes de competir en precio. Vigilar entrada de sustitutos.

5 Fuerzas de Porter

Atractividad de la industria

Moderada

Score promedio

2.6/5

Rivalidad Competitiva

Alta

Crest (Grupo Lamosa) controla 65% — líder dominante
CEMIX consolidado como challenger principal
Internacionales (Mapei, Weber, Laticrete, Sika) en segmento premium

Poder del Comprador

Baja

Maestro de obra decide marca — lealtad por hábito
Compra recurrente, alto switching cost si la obra ya empezó

Poder del Proveedor

Moderada

Cemento y polímeros como insumos clave (volatilidad)
Distribuidores de químicos consolidados

Nuevos Entrantes

Baja

Marca y reputación toman años de construir
Crest tiene moat fuerte por relación con maestros
Inversión en capacidad productiva considerable

Sustitutos

Baja

Mortero tradicional cae en desuso por baja adherencia
Sistemas mecánicos (clip-on) emergentes en SPC pero no en cerámica

Lectura estratégica

Crest tiene moat fuerte — competir en frente lateral (especificación premium, gran formato).
Buyer power bajo (maestro decide) → invertir en capacitación de instaladores.
Acción: línea técnica (gran formato, exteriores) donde Crest es débil.

PESTLE · Centro

6 dimensiones

P · Político

negativo

Polarización política federal genera incertidumbre regulatoria.

E · Económico

positivo

PIB CDMX 25% del nacional, base de consumo más profunda del país.

S · Social

positivo

NSE A/B 16-22%, demanda premium consolidada.

T · Tecnológico

positivo

Hub digital: e-commerce y Mercado Libre nativo CDMX.

L · Legal

negativo

Reforma fiscal SAT 2024 endureció comprobación.

En · Entorno

negativo

Estrés hídrico CDMX, restricciones a uso intensivo de agua en obra.

Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025

Roadmap de entrada · 12 meses

Quick Wins & Diagnóstico

0-3 meses

Inversión

$150K – $375K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza	$360K MXN pipeline	Alta
Programa de visitas a constructoras top 10	Pipeline B2B	Alta
Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%)	$180K MXN	Media
Capacitación de vendedores en portafolio premium	Mix elevado	Media

Penetración & Cobertura

3-6 meses

Inversión

$450K – $1.1M

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear 30 constructoras tier-1 + arquitectos de hospitalidad	Pipeline B2B $1.5M MXN	Alta
Cerrar 3 contratos pilot con desarrolladoras de hotelería	$900K MXN proyectos	Alta
Setup equipo ventas B2B (1 KAM + 1 specifier)	Cobertura institucional	Alta
Pipeline licitaciones gobierno (SECTUR, FONATUR, IMSS)	$600K MXN procura	Media

Consolidación & Scale

6-12 meses

Inversión

$400K – $1M

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Cerrar 2 cuentas institucionales tier-1 (cadena hotelera o desarrolladora nacional)	$1.8M MXN/año recurrente	Alta
Especificación con cadenas hoteleras (Posadas, City Express, IHG MX)	Brand institucional	Alta
Programa Cesantoni Pro — descuento institucional para arquitectos	Retención + referidos B2B	Media
Acuerdo marco con FONATUR / SECTUR para Tren Maya / Plan México	Procura federal	Media

Revenue target — Rule 9

SOM total

$816,168

Captura objetivo · año 3

75%

del SOM total

Revenue año 1 · ramp-up

$244,850

30% del SOM

Payback

no rentable (>5 años)

Inversión recomendada: $1,000,000 – $2,500,000

Perfil de inversionista

Especialista de Nicho

Investor Score

42.0/100

Demanda institucional fuerte (construcción + licitaciones). Ataque B2B en lugar de retail abierto.

Acción recomendada

Foco B2B: constructoras, hoteleras, licitaciones gubernamentales.

Metrópoli · entrada selectiva por zona (pop. 1985K)
Líder dominante: Construrama (81% del top-3 detectado)

Factores

Poder Adq.55.0

Dinamismo45.0

Premium25.0

Gap Comp.34.0

Manejabilidad45.0

Fragmentación32.0

Personas compradoras

El Constructor Profesional

35-55 años

C+, C (19.4% en Puebla)

Maestro de obra en ZM Puebla. Compra adhesivos de instalación para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.

Presupuesto$110-$185/saco 20kg

VolumenAlto (200-500 sacos 20kg/mes)

CanalFerretería local, distribuidores

MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación

PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta

El Arquitecto Especificador

28-45 años

A/B, C+ (13.8% en Puebla)

Especifica materiales en proyectos en ZM Puebla. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.

Presupuesto$185-$380/saco 20kg

VolumenMedio-Alto (100-300 sacos 20kg/proyecto)

CanalShowroom de marca, representante comercial

MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital

PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado

La Familia que Remodela

30-50 años

C+, C (19.4% en Puebla)

Renueva adhesivos de instalación de su hogar en ZM Puebla. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.

Presupuesto$85-$170/saco 20kg

VolumenBajo (20-60 sacos 20kg una vez)

CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online

MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación

PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos

El Desarrollador Inmobiliario

40-60 años

A/B

Compra volumen para fraccionamientos en ZM Puebla. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.

Presupuesto$68-$130/saco 20kg

VolumenMuy alto (2,000-20,000 sacos 20kg/proyecto)

CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas

MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega

PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio

Customer Journey

Necesidad

100%

Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita adhesivos de instalación.

Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar

Oportunidad Cesantoni

Presencia en obras activas, relación con constructores

Investigación

85%

Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de adhesivos de instalación y precios.

Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot

Oportunidad Cesantoni

SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers

Comparación

60%

Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/saco, rendimiento (m²/saco), tiempo de fraguado, compatibilidad con porcelanato.

Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas

Oportunidad Cesantoni

Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio

Compra

40%

Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.

Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega

Oportunidad Cesantoni

Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h

Instalación

35%

Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.

Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta

Oportunidad Cesantoni

Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp

Recomendación

15%

Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten adhesivos de instalación.

Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales

Oportunidad Cesantoni

Programa de referidos, seguimiento post-venta

Análisis de sensibilidad · diagrama tornado

Adhesivos · Impacto sobre TAM base 109.7 MDP · Elasticidades sectoriales públicas

Permisos de construcción

SNIIV/CONAVI

-14%

+14%

94.3 MDP125.1 MDP

Precio promedio $/m²

Monitoreo TERRA

-10%

+15%

98.7 MDP126.2 MDP

Tasa hipotecaria

Banxico/CNBV

+8%

-10%

118.5 MDP98.7 MDP

Tipo de cambio USD/MXN

Banxico

+5%

-8%

115.2 MDP100.9 MDP

PIB nacional

INEGI/Banxico

-6%

+6%

103.1 MDP116.3 MDP

Créditos INFONAVIT

INFONAVIT

-5%

+7%

104.2 MDP117.4 MDP

Precio gas natural

CRE/PEMEX

+3%

-7%

113.0 MDP102.0 MDP

Importaciones cerámica China

SIAVI/SAT

+4%

-5%

114.1 MDP104.2 MDP

Escenario negativoBase: 109.7 MDPEscenario positivo

Lectura estratégica

Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 94.3 MDP y 125.1 MDP.

Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.

Metodología sensibilidad

Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.

Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.

Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.

Estimación direccional

Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.

Quejas PROFECO · reputación digital

Adhesivos · Puebla · volumen formal de quejas por marca

Aviso de alcance

PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.

Total sector

2,611

quejas formales

Más quejas

1,847

Home Depot (MDD)

Cesantoni

85% conciliadas · 10d promedio

Rating

4.4

mejor del sector

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,84772% res · 18d
Producto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
InterceramicRival
23468% res · 22d
Diferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
LamosaRival
18971% res · 15d
Producto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
VitromexRival
15665% res · 20d
Manchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
DaltileRival
9878% res · 12d
Precio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
PorcelanosaRival
4582% res · 25d
Producto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
CesantoniCesantoni
4285% res · 10d
Disponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados

Insights competitivos

OPORTUNIDADCesantoni tiene la menor tasa de quejas y mejor resolución del sector — usar como argumento de venta vs competencia

RIESGOPrincipal queja Cesantoni: "disponibilidad limitada fuera de Zacatecas" — confirma necesidad de expandir distribución

COMPETITIVOHome Depot concentra 60% de quejas del sector — oportunidad de posicionar canal directo como alternativa de mejor servicio

PRODUCTO"Diferencia de tono entre lotes" es queja común en toda la industria — control de calidad es diferenciador clave

Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas

Señales de marketplace · competitivo

Puebla · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot

PROFECO · quejas formales (12 meses)

2,611

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,847
InterceramicRival
234
LamosaRival
189
VitromexRival
156
DaltileRival
98

Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.

07Cierre y recomendación

Posición competitiva

Nacional

#23de 102

En Puebla

#1de 3

Percentil 78

Matriz cross-producto

ZM Puebla · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank

Ver tabla completa ▸

Producto	TAM	SAM	SOM	Score	Atract.	Facil.	Verdict	Rank Nac.
Pisos	557.5 MDP	139.4 MDP	4.2 MDP	44.0	51	33	ATRACTIVA	#45
SPC	192.8 MDP	53.2 MDP	1.6 MDP	39.0	45	31	VIABLE	#38
Adhesivos	109.7 MDP	27.2 MDP	$816K	45.0	54	34	VIABLE	#23
Sanitarios	229.9 MDP	50.6 MDP	1.5 MDP	41.0	46	33	VIABLE	#31
WPC	54.1 MDP	10.4 MDP	$313K	40.0	47	35	VIABLE	#28

Barras = Score · ZM Puebla · Producto activo resaltado

Mercado de Renovación · Adhesivos

Desglose por caso de uso · base: 38.4 MDP (35% del TAM)

Cocina32%
Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomería
Ticket promedio $35,00012.3 MDP/año
Baño28%
Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, mueble
Ticket promedio $25,00010.8 MDP/año
Recámaras18%
Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closets
Ticket promedio $18,0006.9 MDP/año
Sala / comedor14%
Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminación
Ticket promedio $20,0005.4 MDP/año
Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%
Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPC
Ticket promedio $30,0003.1 MDP/año

Tendencia 5 años

Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb

Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno

Plazas similares

ZMVM (Valle de México)

Marcas competidoras top-4 · no incluye Cesantoni

PARCIAL

Cuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.

Independientes concentra el 91% del top-4 detectado (140/154 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.

1
Independientes
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
140
2
Interceramic
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
8
3
Porcelanite
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
5
4
Vitromex
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
1

Resumen ciudad

Hogares en ZM Puebla518,152

NSE ponderado (% premium)8.0%

AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.

Evolución histórica

2026-08-12 → 2026-08-14 · deltas vs snapshot previo

TAM

109.7 MDP

+0.0%

SAM

27.2 MDP

+0.0%

SOM

$816K

+0.0%

Score

45.0

+0.0%

Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente

TAM · Modelo probabilístico

Bull 40% · Base 45% · Bear 15%

× 1.35

Optimista

148.1 MDP

SAM 36.7 MDP

SOM 1.1 MDP

Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada

× 1.00

Base

109.7 MDP

SAM 27.2 MDP

SOM $816K

Tendencias actuales de construcción y renovación

× 0.75

Pesimista

82.3 MDP

SAM 20.4 MDP

SOM $612K

Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar

Comparación visual · TAM / SAM / SOM

Escala relativa al escenario Bull

TAM esperado · Σ TAM × probabilidad

120.9 MDP

Suma ponderada por probabilidad de escenario

TAM · Desglose por uso final

Distribución del TAM total (109.7 MDP) en adhesivos por segmento

Vivienda nueva40%
Obra nueva — pegazulejo + Crest en construcción residencial
43.9 MDP
Renovación30%
Renovación — sustitución de pisos en hogares
32.9 MDP
Comercial30%
Comercial — alta demanda en hoteles + restaurantes (epóxicos)
32.9 MDP

Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · Adhesivos 30% comercial calibrado Mordor 2025

Estructura de costos · Adhesivos

% sobre costo unitario

Cemento + aditivos
42%
Empaque
16%
Labor
12%
Logística
18%
Marketing
6%
Margen
6%

Palanca clave

Logística 18% es la palanca clave: optimizar flete reduce costo final 6-8 puntos.

Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks

Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.

Calculadora ROI · Adhesivos

Cesantoni vs benchmarks

Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.

Superficie del proyecto · m²

Segmento de producto

Económico · MXN/20kg · típico

Pegazulejo genérico, básico

Target: Obra social, autoconstrucción

Cesantoni · posición de mercado

100–130 MXN/20kg

$100K – $130K

Competencia nacional (mid–high del segmento)

Bexel · Pegaduro · genéricos

$130K – $160K

↓ 19% ahorro vs tope competencia

Densidad de competencia local · top 3 SCIAN

467111Tiendas mat. construcción4,708467112Tiendas de pisos cerámicos438541310Servicios de arquitectura178

Densidad alta (5,324 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑

Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno

Google Trends · Marcas y Formatos MX

Snapshot 2026-03

Cesantoni · interés de búsqueda

5.5↑ +5.8%

Marcas competidoras · interés (avg)

interceramic
66.7→ -0.7%
daltile
8.5↓ -8.2%
vitromex
7.7↓ -15.6%
porcelanite
6.5↓ -10.8%
cesantoni
5.2↑ +5.8%

Formatos al alza

Azulejo+3.1%
Porcelanato+3.7%

Marcas en declive

daltile-8.2%
vitromex-15.6%
porcelanite-10.8%

Estacionalidad mensual · interés "azulejo"

Pico: Nov · valle: Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos

Sobre los datos

● Oficial

INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.

● Parcial

Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.

● Estimación

TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.

Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).

Snapshot 2026-08-14 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab