Puerto Vallarta

50.0/100

VIABLE

Prioridad · MEDIACuadrante · Alta Prioridad

SanitariosStandalonePob. 291,839(142,417 H / 149,422 M)#4 nacionalSNAPSHOT 2026-08-14

TAM

36.8 MDP

Mercado total

SAM

11.6 MDP

31.5% del TAM

SOM

$347K

3.0% del SAM

Atractividad

60% del score

Facilidad

40% del score

Producto	Score	TAM	SAM	SOM	Veredicto
Pisos	52.0	105.3 MDP	39.0 MDP	1.2 MDP	VIABLE
Spc	49.0	41.9 MDP	16.5 MDP	$494K	VIABLE
Adhesivos	51.0	21.2 MDP	7.5 MDP	$225K	VIABLE
Sanitariosactual	50.0	36.8 MDP	11.6 MDP	$347K	VIABLE
Wpc	53.0	11.7 MDP	3.2 MDP	$97K	VIABLE

Pisos SPC Adhesivos Sanitarios WPC

Comparar con otras plazas

PARCIAL

Línea confirmada en el sitio oficial de Cesantoni: aparece como "Muebles de baño" en su página de productos, más dos páginas dedicadas que la describen (cerámica vitrificada, WC One Piece, lavabos de pedestal). Sin catálogo con modelos, SKUs ni precios, y el distribuidor Surtidor no la surte: alcanza para afirmar que la línea existe, no para dimensionar precio ni canal. Verificado el 2026-07-29.

TL;DR · Puerto Vallarta · Sanitarios#4 nacional

MONITOREARVIABLEscore 50.0/100· TAM 36.8 MDP· SOM $347K

▸ Precio de entrada (modelo): $2,266 /pieza · tier Económico (Vivienda social/económica) · observado en plaza: $1,329 /m² (mediana de 234 SKUs, mezcla bandas)

▸ Modelo GTM: Distribuidor especializado · payback ~inviable (+10 años) · inversión $1,500,000 – $3,500,000

▸ Top competidor (presencia retail): Independientes · 19 puntos DENUE · Cesantoni: 2 puntos hoy

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

▸ Segmento premium (A/B + C+): 23.0% · alineado con posicionamiento premium Cesantoni

Análisis Cesantoni

SNAPSHOT 2026-08-14

Puerto Vallarta: Entrada vía distribuidor especializado. TAM $37 MDP, plaza viable.

Puerto Vallarta se posiciona como #4 de 102 plazas con TAM de $37 MDP (SAM accesible: 31%) y SOM estimado en $0 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 4% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía distribuidor especializado ($2 MDP–$4 MDP), payback estimado inviable (+10 años) (vs 14 meses del modelo estándar). Estado Tier 2 con señal HIGH — Solarever EV battery ($1B) como anclas confirmadas. Plaza con ~124 proyectos LEED estimados (12% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · construcción +18.2% anual · Cesantoni Trends +5.8% reciente.

Contexto de mercado

Puerto Vallarta: 291,839 habitantes, 81,734 hogares. Segmento premium A/B: 9.5%, A/B + C+: 13.6% (4% abajo del promedio nacional).

Posición competitiva

Mercado dominado por tiendas independientes (35% del retail). Interceramic es la marca líder con 2 puntos. Sin tienda propia detectada (DENUE) de Lamosa — posible gap en retail directo (pueden distribuir vía mayoreo). Cesantoni presente con 2 puntos (2 distribuidores). Distribuidores externos: 1.

Recomendación de entrada

Modelo: distribuidor especializado. Inversión: $2 MDP–$4 MDP. Payback real: inviable (+10 años) — el modelo template (14 meses) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Riesgos a vigilar

Inversión inviable: el SOM estimado ($0 MDP) no recupera la inversión en 10 años. Considerar modelo de menor inversión o solo monitoreo. CRÍTICO: Aranceles 25-50% en importaciones China/India desde enero 2026 (DOF); Kohler con 3 plantas en MX y Helvex con 280 distribuidores dominan canal; Líder dominante en canal — Helvex concentra 100% del top detectado, abrir tienda propia compite frontalmente.

Próximo paso

Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Composición del score

ESTIMACIÓN

50.0/100

Atractividad52.0

Facilidad46.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Desglose AHP — 13 componentes

Atractivo 60% · Facilidad 40%

Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.

Δ atribuible a penaltiestop 3 más bajos / 100

Gap Competitivo
top_competitors + HHI overlay
22
TAM
Mordor MX 2024 + INEGI Censo 2020
34
Poder Adquisitivo
PIB per cápita estatal (INEGI BIE)
41

Δ persistido vs reproducido — los boosts no modelados (megaproyecto, BIE, ECI, DENUE realtime) explican el resto.

Atractivo del Mercado · 60%reproducido 51.0 · persistido 52.0

TAM30%
34
Dinamismo18%
59
Poder Adquisitivo15%
41
Señal de Demanda12%
71
Demanda Vivienda10%
50
Fuerza Laboral8%
50
Remesas7%
100

Facilidad de Captura · 40%reproducido 64.0 · persistido 46.0

Gap Competitivo30%
22
Logística20%
89
Fragmentación15%
79
Manejabilidad15%
85
Gap Penetración10%
72
Macro10%
80

Score reproducido

56.0/ 100

Persistido / Δ ↓ penalty

50.0-6

Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.

01Precios y producto

Precio mediano · SanitariosOFICIAL

$1,329/ m²+18.7% vs nacional

Ámbito Surtidor (CDMX/Mex/Jal/Nay/NL/QR) · 234 SKUs. Es el precio de esta región, no un promedio nacional. Un solo vendedor observado (El Surtidor): es su lista de precios en la plaza, no la mediana de varios competidores. Corte 2026-08-12.

Costos de construcción por segmento

Sanitarios · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 4% sobre promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL

popular

Interés Social

$12,158/ m²

35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33

Nacional · $11,736/m²

popular

Interés Medio

$17,703/ m²

60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60

Nacional · $17,088/m²

alto

Semilujo

$25,668/ m²

100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+

Nacional · $24,776/m²

alto

Lujo

$35,758/ m²

200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol

Nacional · $34,515/m²

Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)

· Salario IMSS construcción (45%): $502/día vs nacional $463 → ratio 1.086

· INPP construcción regional Bajio (25%): 154.2 vs nacional 156.5 → ratio 0.985

· SHF índice precio vivienda (20%): 198.7 vs nacional 198.4 → ratio 1.002

· Pemex/CRE diesel logística (10%): $25.75/L vs nacional $25.50 → ratio 1.010

Σ(ratio × peso) = 1.036. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.

Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →

Tendencias de Formato · Sanitarios

Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano

Inodoro estándar 6L38%
Lavabo cuello cisne28%
Combo completo20%
Eficiencia 4.8L+10%
Otros4%

Tendencia

Eficiencia hídrica creciente · NOM-009-CONAGUA empuja modelos ≤4.8L/descarga

Fuente: CONAGUA · catálogos Helvex / Vitromex / Foset

Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼

Precio por producto · Sanitarios · Puerto Vallarta

234 productos de distribuidores con tienda en este estado, más 1495 de cadena nacional.

Precio local234 productos · $80.16 a $33,999

Producto	Marca	Formato	Vendedor	Precio
Regadera Dica 3003b Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$80.16
Alimentador Básico WC Coflex Acero Ls-a35	Coflex	pieza	El Surtidor	$90
Regadera Cuadrada Valmex Platinum Vp90.909 Cromo	Valmex	pieza	El Surtidor	$108
Regadera Dica 4504b Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$122
Regadera Dica 4506b Con Brazo Y Chapetón Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$123
Corona Calorex Turbo Atmosférica 50201070093	Calorex	pieza	El Surtidor	$129
Regadera Dica de Hierro 4506bv Con Brazo Y Chapetón Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$130
Regadera Dica 4501b Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$176
Regadera Dica de Hierro 4507b Con Brazo Y Chapetón Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$185
Gancho Helvex Sencillo Spiga Spg-106 Cromo	Helvex	pieza	El Surtidor	$277
Regadera Rugo Cuadrada Malasia 44mcn Negro	Rugo	pieza	El Surtidor	$295
Gancho Helvex Sencillo Spiga Spg-106-eb Ébano	Helvex	pieza	El Surtidor	$318
Coladera Rugo Cuadrada de Push 15x15cm 46-pc Cromo	Rugo	pieza	El Surtidor	$332
Regadera Tramontina Eléctrica 3 Tiempos 58000039	Tramontina	pieza	El Surtidor	$369
Regadera Urrea Con Brazo Y Chapetón 3007b Cromo	Urrea	pieza	El Surtidor	$369
Regadera Pfister European 8cm 01508rc Cromo	Pfister	pieza	El Surtidor	$371
Regadera Valmex Cuadrada Vp90.904 Brush Cromo	Valmex	pieza	El Surtidor	$388
Mezcladora Dica Para Lavabo 4048 Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$407
Mezcladora Rugo para Lavabo Géminis 24-ig Cromo	Rugo	pieza	El Surtidor	$411
Mezcladora Dica Para Lavabo 4040 Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$417
Regadera Urrea Chuma 3001b Con Brazo Y Chapetón Cromo	Urrea	pieza	El Surtidor	$421
Mezcladora Rugo Para Lavabo 24-pc Cromo	Rugo	pieza	El Surtidor	$427
Mezcladora Dica Para Fregadero 4317 Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$441
Mezcladora Dica Para Fregadero 4318 Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$454
Regadera Economizadora Hidrotecnia Sin Obturador Htr01 Cromo	Hidrotecnia	pieza	El Surtidor	$457
Regadera Fortum de Lluvia Fs2007 Cromo	Fortum	pieza	El Surtidor	$468
Mezcladora Dica Para Lavabo Tj4038 Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$490
Lavabo American Standard Redondo Grande 01.645.045 Beige	American Standard	pieza	El Surtidor	$496
Regadera Dica Redonda 4536r Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$502
Regadera Dica Cuadrada 4536c Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$502
Mezcladora Rugo Para Fregadero 8-nc Cromo	Rugo	pieza	El Surtidor	$509
Mezcladora Dica Para Fregadero 4326 Cromo	Dica	pieza	El Surtidor	$511
Chapetón Con Sello Adhesivo Helvex Sv-072	Helvex	pieza	El Surtidor	$512
Lavabo American Standard CH Ovalyn R-veneciano 052	American Standard	pieza	El Surtidor	$522
Regadera Urrea Atlantic 3002b Con Brazo Y Chapetón Cromo	Urrea	pieza	El Surtidor	$533
Mezcladora Dica 4 4061 Cromo"	Dica	pieza	El Surtidor	$535
Lavabo Urrea Cosmos TJ 52006022 Blanco Orion	Orion	pieza	El Surtidor	$538
Chapetón Con Sello Adhesivo Helvex Sv-072-s Satín	Helvex	pieza	El Surtidor	$563
Lavabo American Standard Chico RF Ovalyn 01.124.211 Rialto	American Standard	pieza	El Surtidor	$569
Mezcladora Rugo Para Fregadero 8-ip Cromo	Rugo	pieza	El Surtidor	$585

Se muestran los 40 más baratos de 234. El resto está en el endpoint /data-api/v1/precios-sku-por-plaza.json.

Precio nacional1495 productos · el mismo precio en todo el país

Producto	Marca	Formato	Vendedor	Precio
JUEGO DE PIJAS PARA WC	Macasa		azulemex-macasa	$10
CONECTOR CESPOL 2 A 1 ½	Macasa	2x1 cm	azulemex-macasa	$10
JGO. SPORTE UÑA PARA LAVABO SIN PIJA NI TAQUETE	Macasa		azulemex-macasa	$15
26T CUBRE TALADRO SEPARADO LISO ACERO INOXIDABLE (PZA)	Rugo		azulemex-macasa	$26.91
BRAZO Y CHAPETÓN RUGO 45B DE FIERRO 13 MM	Rugo		azulemex-macasa	$44.91
MANGUERA COFLEX P/LAVABO 40 CM CLVC-A40	Macasa		azulemex-macasa	$46
LLAVE DE CONTROL ALIMENTADORA DICA	Dica		azulemex-macasa	$50
MANGUERA COFLEX P/WC 35 CM CVSB-A35	Macasa		azulemex-macasa	$52
BRAZO DE REGADERA BIPEX 09H-150450 ACERO INOXIDABLE 50 CM X 0.8 MM	BIPEX		azulemex-macasa	$53.91
MANGUERA COFLEX P/LAVABO – FREGADERO 55 CM MOD. CVLB-A	Macasa		azulemex-macasa	$55
45CF BRAZO REDONDO 21CM D/FIERRO CROMADO CON CHAPETON	Rugo		azulemex-macasa	$58.41
45CF BRAZO REDONDO 21CM D/FIERRO CROMADO CON CHAPETON	Rugo	—	Azulemex	$58.41
MANGUERA COFLEX VIN WC 50 CM CVSB-A50	Macasa		azulemex-macasa	$59
44CC REGADERA CARIBE ANTISARRO CROMO SIN BRAZO	Rugo		azulemex-macasa	$62.91
44CC REGADERA CARIBE ANTISARRO CROMO SIN BRAZO	Rugo	—	Azulemex	$62.91
BRAZO DE REGADERA BIPEX 09H-150450 ACERO INOXIDABLE 50 CM X 0.8 MM	BIPEX	—	Azulemex	$67.39
COLADERA SALIDA UNIVERSAL REJILLA BLANCA 171 URREA	Urrea		azulemex-macasa	$75
SOPORTE PARA LAVABO ALUMINIO	Macasa		azulemex-macasa	$79
SALIDA CENTRAL DOBLE CON MEDIO CESPOL RIGIDO	Macasa		azulemex-macasa	$79
CESPOL FLEXIBLE P/LAVABO 3702 URREA	Urrea		azulemex-macasa	$79

Precios competidores · SKUs reales

Benchmark nacional · sin distribuidor verificado en Puerto Vallarta

Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-08-09.

Filtros

Marca+12 más

Ordenar

sin formato73 SKUs

rango $NaN – $NaN/pieza

Marca	Producto	$/pieza	Material	Fuente
Tecnobath	Paquete WC Suspendido "Icon" Blanco con Tanque Oculto Sadromodrul "A101" - Tecnobath	$14100	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wasser	Paquete WC Negro Mate Suspendido con Tanque Oculto Sadromodrul "A101" - Wasser	$16500	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Meje	MEJE #T010W - nueva combinación de inodoros colgantes en la pared, incluida en soportes en	$8861	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wasser	Paquete WC Suspendido Ovalado Gris con Tanque Oculto Sadromodrul "A101" - Wasser	$17099	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Interceramic	Interceramic Sanitario Dover Una Pieza Taza Alargada Doble Descarga Ahorradora Menor a 5L	$2890	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Valmex	WC One Piece Blanco 4 a 6 L Valmex	$3800	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Corona	Corona One Piece Oporto Blanco	$2940	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Gambimedic	GAMBIMEDIC Aumento Incremento Elevador Baño Sanitario Inodoro Con Brazos De Apoyo Y Seguro	$899	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wasser	Paquete WC Suspendido Ovalado Gris con Tanque Oculto Alcamodrul "A100" - Wasser	$15499	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wasser	Paquete WC Negro Mate Suspendido con Tanque Oculto Alcamodrul "A100" - Wasser	$16500	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wasser	Paquete WC Suspendido Ovalado Negro Mate con Tanque Oculto Sadromodul "A101" - Wasser	$17499	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Tecnobath	Paquete WC Suspendido "Icon" Blanco con Tanque Oculto Alcamodrul "A100" - Tecnobath	$13499	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Castel	Castel - Asiento para inodoro Premier de cierre lento color blanco, con sistema de instala	$518	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Castel	Asiento Castel, Modelo Siberia/Etna de cierre lento, color Blanco	$518	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Corona	Corona Sanitario One Piece Fussion Blanco	$4190	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Kerde	KERDE P30B - Asiento de inodoro con doble control (panel lateral y mando a distancia), lav	$3160	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Esatto	Esatto Paquete WC + lavabo elige tu combinación (Lavabo Maya)	$4899	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Castel	Asiento para inodoro Castel Premier de cierre lento color marfil, con sistema de instalaci	$700	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Blika	BLIKA - Kit de inodoro portátil en forma de U mejorado, 350 libras, inodoro plegable portá	$800	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wc	WC Inodoro Sanitario de Cerámica, Una Pieza, Doble Descarga, Con Asiento Cierre Suave, Col	$3800	SANITARIOS	Amazon MX (live)

+ 53 SKUs más

73 SKUs · 0 formatos Cesantoni

Matriz de precios · Sanitarios · Puerto Vallarta

0 obs9 inferidos · Tier 1

Precios observados = scrapeados live de distribuidores en Puerto Vallarta o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Premium). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.

Helvex1 formato

pieza≈ T1

$—por pieza

$— – $—

NaN

Castel1 formato

pieza≈ T1

$4,555por pieza

$4,327 – $4,783

base nacional $3,860

Cato1 formato

pieza≈ T1

$—por pieza

$— – $—

NaN

American Standard1 formato

pieza≈ T1

$9,094por pieza

$8,639 – $9,549

base nacional $7,707

Corona1 formato

pieza≈ T1

$4,944por pieza

$4,697 – $5,191

base nacional $4,190

Foncer1 formato

pieza≈ T1

$4,365por pieza

$4,147 – $4,583

base nacional $3,699

Esatto1 formato

pieza≈ T1

$5,781por pieza

$5,492 – $6,070

base nacional $4,899

Gravita1 formato

pieza≈ T1

$1,533por pieza

$1,456 – $1,610

base nacional $1,299

Natural Planet1 formato

pieza≈ T1

$2,773por pieza

$2,634 – $2,912

base nacional $2,350

Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología

Objetivo de ingresos

Anual

$2,300,000

Mensual

$191,667

Presencia Cesantoni · Jalisco

Tiendas propias

Distribuidores

Puntos multimarca que venden Cesantoni

Rivales

148

Tiendas de marca rival

Desglose distribuidores

Home Depot 7Decori Guadalupe 1Decori Marina 1Decori Punto 1Decori Casa 1Garo Galo 1Limsa 1Decori Aviación 1

Competencia detectada

Lamosa 59Daltile 46Interceramic 27Porcelanite 7Tecnopiso 6Firenze 1Porcelanosa 1Marazzi 1

Red total · 162 pdv en Jalisco

MXN/USD 17.33 · ref Banxico SIE · 2026-07-31ref

02Hallazgos y análisis general

Demografía

Jalisco · INEGI Censo 2020

Población total

291,839

habitantes

48.8% H

142,417

51.2% M

149,422

Edad mediana: 29 años

Hogares en Puerto Vallarta · ciudad

81,734

tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento estatal 1.3% anual

Estado · Jalisco 2,338,032 hogares

Comparativa vs nacional

Vivienda propia

OFICIAL

67.8%

vs nac. 68.2%

Zona urbana · estatal

OFICIAL

87.1%

vs nac. 79.3%

PIB per capita

OFICIAL

$205K MXN

vs nac. 175K

INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad

Alfabetización

OFICIAL

97.2%

vs nac. 95.4%

Distribución por edad

24.5%

24.2%

22.0%

16.0%

13.3%

0–14

15–29

30–44

45–59

60+

Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020

Niveles socioeconómicos (NSE)

PARCIAL

Jalisco · AMAI 2024 (Regla NSE)

A/B9.5%

>$85K/mes — premium líneas exclusivas

C+13.5%

$46-85K/mes — core Cesantoni 60×60

C15.8%

$28-46K/mes — volumen económico

C-15.2%

$17-28K/mes — distribuidores masivos

D+15.0%

$11-17K/mes — popular

D23.5%

$7-11K/mes — vivienda social

E7.5%

<$7K/mes — fuera de target

Target Cesantoni

Target premium (A/B + C+)

23.0%

Target core (C+ + C)

29.3%

Universo total (A/B + C+ + C)

38.8%

El target ampliado de Cesantoni representa 38.8% de los hogares en Jalisco — receptivos a producto de calidad media-alta.

Fuente · AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022

Producción de Vivienda Nueva · StandaloneSNIIV OFICIAL

Producción registrada 2025,2026 — viviendas nuevas (no incluye usadas)

Viviendas nuevas405

Horizontal: 40 (10%)Vertical: 365 (90%)

Segmento de valor (UMA mensual)

Media50(12%)

Residencial Plus33(8%)

Premium (190+ UMA)322(80%)

2 recámaras: 365Más de 2: 40

Registro total (nueva + usada): 312Verificación física: 240

Fuente: SNIIV SEDATU · CuboAPI Producción · 2025,2026

Demanda de producto · SanitariosINFONAVIT + BANCA

INFONAVIT vivienda nueva + CNBV banca · m² ponderado por segmento

INFONAVIT 39%CNBV Banca 61%

498 créditos782 créditos · 93% media+

m² obra nueva/año

143,505

42,330 INFONAVIT + 101,175 CNBV · cap 100%

Valor MXN/año

—

unidad distinta (piezas) · ver TAM

subset del TAM total · fuente INFONAVIT 2024 + CNBV SNIIV

TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL

Demanda residencial · Jalisco

Hogares Renovando/Año

2,697

de 53,944 candidatos

Superficie/Año

175.3K m²

65 m²/casa promedio

Valor MXN/Año

397.2 MDP

tasa 0.1%

Distribución de Vivienda por Antigüedad

0-5 años
11.2%baja
6-15 años
22.8%media
16-25 años
24.5%media
26-40 años
22.1%media
40+ años
19.4%media

33,920 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 53,944 candidatos potenciales (16+ años)

Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware

Financiamiento hipotecario · Puerto VallartaDATOS OFICIALES

SNIIV SEDATU · INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2025,2026

SNIIV Registro · 2025,2026

Nueva + usada · todos los organismos

SNIIV SEDATU

Total registradas

312

Horizontal

Vertical

312

Producción nueva registrada

405

Total nueva

Horizontal

365

Vertical

SNIIV producción (405) vs INFONAVIT nueva (498) — diferencia = banca privada o compra directa

Segmento de valor (UMAs mensuales)

Económica (60–136 UMA)0(0.0%)

Media (136–158 UMA)50(12.3%)

Residencial (158–175)0(0.0%)

Residencial+ (175–190)33(8.1%)

Premium (190+ UMA)322(79.5%)

Target Cesantoni: 355 viviendas residencial+ y premium (87.7% del total)

CNBV · Banca privada

Hipotecas bancarias (Banorte, BBVA, Santander, HSBC)

CNBV

Créditos

782

Monto total

$2,009,758,387

Segmento · créditos · precio promedio

Residencial· premium

279(35.7%)

Ticket prom.: $2,311,252

Media· premium

258(33.0%)

Ticket prom.: $1,294,120

Residencial plus· premium

193(24.7%)

Ticket prom.: $5,152,974

Tradicional

46(5.9%)

Ticket prom.: $753,004

Económica

5(0.6%)

Ticket prom.: $266,771

Popular

1(0.1%)

Ticket prom.: $540,000

▲ Demanda premium CNBV detectada: 730 créditos media+ — target directo Cesantoni

Financiamiento total · todos los organismos

Acciones

1,359

Inversión total

$2,137,782,934

Desglose por organismo

BANCA (CNBV)782(57.5%)

INFONAVIT530(39.0%)

FOVISSSTE42(3.1%)

BANJERCITO3(0.2%)

SHF (FONDEO)2(0.1%)

Recámaras

365

2 recámaras

3+ recámaras

Verificación física

240

Viviendas verificadas in situ por SEDATU

INFONAVIT 2024

3,222

créditos totales (Nueva + Existente)

Monto: $518,849,239

Ticket prom.: $161,033

Vivienda Nueva vs Existente

498

vivienda nueva INFONAVIT

Nueva 15%Existente 85% (2,724)

Subsidios + FOVISSSTE

CONAVI subsidios

FOVISSSTE (estatal)

953

Lectura comercial: 498 viviendas nuevas — mercado popular de bajo volumen. Estrategia: enfocar canal renovación (existente 2,724) que es 3-5× mayor.

Fuente: SNIIV SEDATU + INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx

Inventario de vivienda · Puerto VallartaSNIIV

SNIIV SEDATU · 2025,2026

Total en pipeline

405

viviendas en construcción o registradas

Horizontal

10%

Vertical

365

90%

Segmento de mercado

Media50(12.3%)

Residencial355(87.7%)

Fuente: SNIIV SEDATU · datos abiertos gob.mx

Rezago habitacional · Puerto Vallarta

Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.

Empleo construcción IMSS · Puerto Vallarta

Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.

03Segmentación de mercado

Mapa de competidores · Puerto Vallarta

66/66 tiendas

Tipo

Segmento

Cargando mapa…

Cesantoni

Premium

Medio-alto

Medio-bajo

Economico

Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap

Distribucion del mercado · Puerto Vallarta

23 puntos de venta

Cesantoni: 1 punto de venta

4.3% del total mapeado

Medio-alto

3 · 13.6%

TECNOPISO SUCURSALES (1)INTERCERAMIC SUC AEROPUERTO PTO VALL (1)BODEGA INTERCERAMIC (1)

Medio-bajo

3 · 13.6%

Home Depot (1)Decori (1)KURODA (1)

Economico

16 · 72.7%

GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO (2)TIEND DE PISOS Y AZULEJOS CENTRAL DE REVESTIMIENTOS (1)BODEGA DE PISOS Y AZULEJOS DICONSTRUYE (1)TIENDA DE PISOS Y AZULEJOS DICONSTRUYE (1)

NSE target marketAMAI

23.0%

Premium

A/B + C+

29.3%

Core

C+ + C

38.8%

Total

A/B+C++C

Indicadores de mapa

Zona de oportunidad — baja presencia Cesantoni

Zona saturada — alta concentracion competidores

Donut NSE — distribucion socioeconmica zona

Competidores

Cesantoni

Composicion competitiva

13.6%

72.7%

Fuente · Google Places + DENUE INEGI · NSE: AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022

Distribución del mercado · Puerto Vallarta

23 puntos de venta

Cesantoni1

medio-alto3

medio-bajo19

Ver tabla detallada ▸

Categoría	Tiendas	%
Distribuidores Cesantoni	1	4%
Competencia medio-alto	3	13%
Competencia medio-bajo	19	83%
Total	23	100%

Desglose por segmento

Cesantoni

14%

Medio-alto

313%

Medio-bajo

313%

Economico

1670%

Cesantoni tiene 1 puntos de venta vs 3 competidores medio-alto y 19 medio-bajo en Puerto Vallarta.

Directorio de tiendas · Puerto Vallarta

23 tiendas

Cada tienda enlaza a Google Maps y Street View para ver fachada y ubicación real.

Cesantoni· 1

TIENDA DE PISOS Y AZULEJOS CESANTONI

AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2813 VILLA LAS FLORES

Cesantoni

Google Maps Street View

Distribuidores Medio-Alto· 3

TECNOPISO SUCURSALES

CALLE FRANCISCO VILLA 1319 ARALIAS 1

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC SUC AEROPUERTO PTO VALL

CARRETERA AEROPUERTO KM 6+500 LA VENA

Medio-alto

Google Maps Street View

BODEGA INTERCERAMIC

AVENIDA TAMAULIPAS 137 LOS SAUCES

Medio-alto

Google Maps Street View

Distribuidores Medio-Bajo· 3

Home Depot Puerto Vallarta

Home Depot

Carretera Tepic-Vallarta #5348, Col. Las Juntas, Puerto Vallarta, C.P. 48291

Medio-bajo

Google Maps Street View

Decori Marina

Decori

Av. Francisco Medina Ascencio no. 2916 Col. Villa las Flores CP. 48335 Puerto Vallarta, Jal.

Medio-bajo

Google Maps Street View

KURODA

CALLE LIVERPOOL 213 DIAZ ORDAZ

Medio-bajo

Google Maps Street View

Canal Económico· 16

TIEND DE PISOS Y AZULEJOS CENTRAL DE REVESTIMIENTOS

CALLE INDEPENDENCIA 269 PITILLAL

Economico

Google Maps Street View

BODEGA DE PISOS Y AZULEJOS DICONSTRUYE

CALLE MIRAMAR 669 EL COAPINOLE

Economico

Google Maps Street View

TIENDA DE PISOS Y AZULEJOS DICONSTRUYE

AVENIDA MEXICO 1174 LA FLORESTA

Economico

Google Maps Street View

CENTRAL DE PISOS Y AZULEJOS DICON

CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR 264 COAPINOLE

Economico

Google Maps Street View

FOR BATH STORE MUEBLES DE BAÑO

CALLE FRANCISCO VILLA 1443 FLUVIAL VALLARTA

Economico

Google Maps Street View

IMPERVAL

AVENIDA PLAYA GRANDE 115 INDEPENDENCIA

Economico

Google Maps Street View

GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO

CALLE MERIDA 75 VERSALLES

Economico

Google Maps Street View

GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO

AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1780 OLIMPICA

Economico

Google Maps Street View

MARBLE & GRANITE

CALLE MIGUEL BARRAGAN 129 GUADALUPE VICTORIA

Economico

Google Maps Street View

CENTRAL DE REVESTIMIENTOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS

CALLE PERU 1217 5 DE DICIEMBRE

Economico

Google Maps Street View

PISOTEC

AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 9500 COLONIA FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN JAVIER

Economico

Google Maps Street View

ARKIRAMICA

AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 5324 LAS JUNTAS

Economico

Google Maps Street View

X BLENDER SHOP

CARRETERA LIBRE 200 A NAYARIT 5735 LAS JUNTAS

Economico

Google Maps Street View

ACABADOS ACCANTO

CARRETERA LIBRE 200 A NAYARIT 5739 LAS JUNTAS

Economico

Google Maps Street View

TINAS DE BAÑO AQUA SPA

CALLE NUEVO MALECON 5460 LAS JUNTAS

Economico

Google Maps Street View

AUXILIAR TINAS DE BAÑO TOTALSPA

CALLE NUEVO MALECON 5460 LAS JUNTAS

Economico

Google Maps Street View

Links abren Google Maps en nueva pestaña · Street View disponible donde Google tenga cobertura

Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467112 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share

Densidad de canal · DENUE INEGI

Jalisco · 6,639 establecimientos

Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.

Tiendas mat. construcción
5,118(8.5% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
Tiendas de pisos cerámicos
694(14.4% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
Servicios de arquitectura
345(11.8% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
Servicios de ingeniería
201(8.8% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
Mayoristas mat. construcción
163(11.9% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional
Construcción vivienda
118(8.8% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional

Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)

Detección satelital de construcción · Sentinel-2

2026-03 → 2026-04 · 98.1% cobertura

Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.

Puerto Vallarta · imagery activa

Baseline · marzo: 3 imgs · 2026-03-29
Actual · abril: 20 imgs · 2026-04-26
Δ Construcción: +17
Coordenadas: 20.653, -105.225

Ciudades cubiertas

106

Total tracked

108

Período

2026-04

Change-detection activa

Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.

Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A

Mapa de actividad constructiva · Sentinel-2

Detección de cambio 2026-03 → 2026-04 · 106 ciudades con imagery · Tamaño y color proporcionales al delta de imágenes

Cargando mapa satelital…

Google Places · Sanitarios · Puerto Vallarta

fixture

Locations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.

66locations detectadas

Cesantoni2Rivales28Canal aliado20Independientes16

Fuente: fixture · Actualizado 04 May 2026

Presencia de marcas — Sanitarios

La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Interceramic (26 puntos detectados).

Tienda De Pisos Y Azulejos CesantoniCesantoni
1.5% del total
1
InterceramicRival
39.4% del total
26
Home DepotCanal aliado
15.2% del total
10
DecoriCanal aliado
9.1% del total
6
Grupo La Gaviota Del PacificoIndependiente
3.0% del total
2
Tiend De Pisos Y Azulejos Central De RevestimientosIndependiente
1.5% del total
1
Bodega De Pisos Y Azulejos DiconstruyeIndependiente
1.5% del total
1
Tienda De Pisos Y Azulejos DiconstruyeIndependiente
1.5% del total
1

04Análisis de mercado

Funnel · Mercado

Sanitarios · Puerto Vallarta

TAM → SAM → SOM → captura Y1

TAM36.8 MDP

100%

Total addressable market — gasto anual del segmento

SAM11.6 MDP

31.4% vs top

Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-68.6% vs nivel previo

SOM$347K

0.9% vs top

Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-97.0% vs nivel previo

Captura Y1$104K

0.3% vs top

Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo

Niveles

Caída total

99.7%

Final / inicial

0.28%

05Zonas de oportunidad

Resumen de zonas de interés · Puerto Vallarta

Zona	Cesantoni		Competencia		Densidad Comercial
Zona	Distribuidor	Sucursales	Competidores	Sucursales	Negocios zona	Negocios giro
Zona Norponiente — Puerto Vallarta	—	0	0	4	180Bajo	14Bajo
Zona Norponiente Alta — Puerto Vallarta	—	0	2	4	180Bajo	14Bajo
Zona Norponiente Baja — Puerto Vallarta	—	0	0	4	180Bajo	14Bajo
Zona Norponiente Interior — Puerto Vallarta	—	0	1	3	135Bajo	11Bajo

Umbrales:>1,000 negocios / >30 giro500–1,000 / 15–30<500 / <15

Zona Norponiente — Puerto Vallarta

4 competidores presentes en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 180 negocios en el área.

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores4

Negocios zona180

Negocios giro14

Zona Norponiente Alta — Puerto Vallarta

Presencia de TECNOPISO SUCURSALES, Decori en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 180 negocios en el área.

Competidores presentes

TECNOPISO SUCURSALESDecori

Medio-Alto

1 marcas

Medio-Bajo

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores4

Negocios zona180

Negocios giro14

Zona Norponiente Baja — Puerto Vallarta

4 competidores presentes en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 180 negocios en el área.

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores4

Negocios zona180

Negocios giro14

Zona Norponiente Interior — Puerto Vallarta

Presencia de KURODA en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 135 negocios en el área.

Competidores presentes

KURODA

Medio-Bajo

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores3

Negocios zona135

Negocios giro11

05Zonas de oportunidad

Override por concentración

Helvex concentra 100% del canal (HHI 10000). Entrar vía distribuidor especializado en segmento premium fuera del core del líder.

Override basado en densidad retail (conteo de tiendas SCIAN 467112); revenue share no medido directamente.

Recomendación base sin override: Alianza Ferreterías / Construrama

Modelo de entrada recomendado

Distribuidor Especializado

Plaza con líder dominante. Entrada vía socio en segmento premium o nicho fuera del core del competidor establecido.

Inversión estimada

$1,500,000 – $3,500,000

Payback estimado

14 meses

Margen estimado

35.0%

Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.

Revenue sizing · McKinsey-style

⚠ PLAZA BAJA VIABILIDAD

Sanitarios · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años— Floor/punto $273K/mes < $200K mínimo. Cesantoni espera $500K–$1M/mo por plaza.

¿De dónde sale el revenue anual?

TAM36.8 MDP×SAM%31.4%=11.6 MDP·×SOM%3.0%=$347K·×Captura Y1663%=2.3 MDP/ año

TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos 2.3 MDP requeriría capturar > 663% del SOM en Y1, no es realista.

Proyectado 2030:TAM45.9 MDP·SOM$432K·Captura Y1 al mismo 663%2.9 MDP/ año (CAGR 4.5% Mordor 2026)

Revenue anual objetivo

2.3 MDP

Floor: 2 puntos × $273K/mes (Distribuidor especializado × pop)

Revenue mensual

$192K

$273K/mes por punto · Distribuidor especializado

Margen

35.0%

≈ $805K / año

Inversión

1.5 MDP – 3.5 MDP

Distribuidor especializado

Payback

14 meses

ROI 3 años

-37%

Ver tabla detallada ▸

Año	Revenue	Margen $	Neto acumulado
Año 1	$690K	$242K	-2.3 MDP
Año 2	1.5 MDP	$523K	-1.7 MDP
Año 3	2.3 MDP	$805K	-0.9 MDP

Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio 2.5 MDP (rango 1.5 MDP–3.5 MDP)

DCF 3y (r=12%)TIR:-21.0%|VPN:-1.2 MDP|Payback:—

Metodología de revenue sizing

Fuentes de datos

DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)

Fórmulas

TAM — Total Addressable Market

Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE

El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.

SAM — Serviceable Addressable Market

TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)

Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.

SOM — Serviceable Obtainable Market

SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)

Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).

Targets por tienda

Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas

Anual = SOM / tiendas estimadas

Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).

Piso de revenue (Floor)

Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)^0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)

Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12

Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))

Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.

Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.

Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.

Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).

Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.

Nota: estimación direccional

A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.

La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.

Canibalización entre plazas

Plazas Cesantoni dentro de 150 km — overlap estimado por distancia

Plaza	Distancia	Overlap	Impacto
Bahía de Banderas	17 km	30%	−$351K
Tepic	99 km	15%	−$175K

Canibalización

40.5%

riesgo alto

Impacto

−$473K

revenue at risk

SOM neto

$696K

post-canibalización

Modelo: overlap acumulativo con rendimientos decrecientes (cap 50%). Cada plaza adicional se descuenta por (1 − acumulado). Distancia Haversine.

Inteligencia de Distribución · Jalisco

401 puntos de venta de 7 marcas detectadas

Helvex106

Grupo Lamosa102

Vitromex67

Daltile48

Construrama41

Interceramic24

CesantoniNOSOTROS13

Cesantoni

13pdv

3.2% share

Top rival

106pdv

Helvex

Gap

−93

por debajo

Location Strategy · Jalisco

Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces

EVALUAR

Mercado mixto. Analizar micro-zonas antes de decidir.

Saturación

BAJA

1.9/100k hab

Cesantoni

0pdv

0.00/100k

Rivales

162pdv

1.7/100k

Ratio

1:167

ces:rival

OPORTUNIDAD

Zona cerca de Decori Guadalupe — 7 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni

White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan

Guadalajara

porcelanitevitromexinterceramicdaltilefirenzeporcelanosamarazzitecnopisolamosa

Puerto Vallarta

interceramictecnopisodaltile

Zapopan

interceramicdaltile

Lagos de Moreno

tecnopisodaltile

Lagos De Moreno

interceramic

San Juan De Los Lagos

interceramic

Tepatitlán De Morelos

interceramic

Arandas

interceramic

Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.

Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.

Waterfall financiero · 3 años

Sanitarios · Puerto Vallarta

Inversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 35% · Modelo Distribuidor especializado.

Inversión

2.5 MDP

Neto 3y

-2.3 MDP

ROI 3y

-91%

Payback real

no recuperado en 3y

Metodología waterfall

Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.

Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).

Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).

ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.

Estimación direccional

A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.

Contexto estratégico

MEDIA

Corredor

Turismo· grado A

Hotelería, Airbnb, residencias vacacionales, turismo médico.

Nearshoring

PARCIAL

0/100 · bajo

Plusvalía anual

PARCIAL

8.2%alto

SHF Market Reports 2025

Razón estratégica

Corredor Turístico — boom hotelero + Airbnb

Indicador de actividad · Cesantoni · Sanitarios

TIBIO

63de 100

Δ Construcción (satélite)+17 img

+25.0/25

NearshoringT2 · HIGH

+15.4/20

LEED · share estatal12.0%

+5.5/15

Construcción YoY18.2%

+6.1/15

Densidad canal (DENUE)6,157

+7.7/10

Búsquedas Cesantoni+5.8%

+3.0/5

TAM plaza$37M

+0.3/10

Plaza TIBIO: Δ construcción (+25pts) y nearshoring (+15pts) son los principales motores del score 63/100.

Metodología del indicador

Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.

/25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
/20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
/15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
/15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
/10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
/5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
/10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado

Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.

Score compuesto vs benchmarks

Sanitarios · Puerto Vallarta

Tu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.

Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%

Atractividad (60%)

52.0 / 100

Facilidad (40%)

46.0 / 100

Score compuesto

50.0 / 100

vs nacional

+12.6 pts

06Riesgos y estrategia

Análisis SWOT

Fortalezas

Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)

Debilidades

Líder dominante en canal — Helvex concentra 100% del top detectado, abrir tienda propia compite frontalmente
Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales

Oportunidades

Corredor Turístico — segmento con dinámica favorable para entrada selectiva
Mercado total estimado: $37M MXN — espacio significativo de crecimiento
Crecimiento del canal digital y marketplace para llegar a consumidor final
Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en sanitarios y grifería

Amenazas

CRÍTICO: Aranceles 25-50% en importaciones China/India desde enero 2026 (DOF)
Kohler con 3 plantas en MX y Helvex con 280 distribuidores dominan canal
Corona Colombia con planta MX (ex-Lamosa) presiona precio en muebles de baño
Reformas de baño se postergan en ciclos económicos lentos

Implicaciones estratégicas

Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad

Aprovechar posicionamiento premium y portafolio diversificado para capturar mercado de renovación y nueva construcción.

Estrategia DA · Debilidad × Amenaza

Cerrar brecha digital antes de que Interceramic/Lamosa dominen el canal online. Fortalecer e-commerce + marketplace.

5 Fuerzas de Porter

Atractividad de la industria

Moderada

Score promedio

2.8/5

Rivalidad Competitiva

Alta

Kohler 20%, Corona 18%, Helvex 15%, Urrea 12% — fragmentado
Importaciones asiáticas presionan precio en económico
Aranceles 25-50% (DOF enero 2026) reconfigurando dinámica

Poder del Comprador

Moderada

Compra eventual — bajo conocimiento técnico del consumidor final
Plomero/instalador influye fuertemente en decisión

Poder del Proveedor

Moderada

Cerámica sanitaria con plantas en MX (Kohler, Vortens)
Grifería depende de importaciones de latón/zamak

Nuevos Entrantes

Moderada

Marca importadora privada surge fácil
Plantas locales requieren $30M+ USD de capex
Aranceles 2026 elevaron barrera para importadores

Sustitutos

Muy Baja

Pocos sustitutos directos para sanitarios y grifería
Innovaciones (smart toilets) todavía nicho

Lectura estratégica

CRÍTICO: aranceles 2026 reconfiguran competencia — ventana para producto nacional.
Sustitutos casi nulos — categoría defensiva con buen margen.
Acción: aprovechar 2026 para ganar share antes de que importadores se reorganicen.

PESTLE · Bajío

6 dimensiones

P · Político

positivo

Gobiernos estatales pro-negocio, concesiones rápidas.

E · Económico

positivo

Manufactura automotriz/aeroespacial atrae inversión USD.

S · Social

positivo

Clase media en expansión, NSE C+ creciente.

T · Tecnológico

positivo

Cluster de software Guadalajara — penetración digital alta.

L · Legal

negativo

Procuraduría laboral activa, riesgo demandas obreros.

En · Entorno

negativo

Sequía recurrente, presión sobre concretos y morteros.

Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025

Roadmap de entrada · 12 meses

Quick Wins & Diagnóstico

0-3 meses

Inversión

$225K – $525K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza	$360K MXN pipeline	Alta
Programa de visitas a constructoras top 10	Pipeline B2B	Alta
Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%)	$180K MXN	Media
Capacitación de vendedores en portafolio premium	Mix elevado	Media

Penetración & Cobertura

3-6 meses

Inversión

$675K – $1.6M

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Cerrar distribuidor premium con territorio en segmento alto	$1.2M MXN/año	Alta
Especificación con arquitectos hoteleros + diseñadores de interiores	Pipeline residencial plus	Alta
Showroom-in-showroom (corner Cesantoni) en distribuidor aliado	Visibilidad sin CAPEX completo	Media
Inventario consignado de líneas premium + reposición semanal	Disponibilidad inmediata	Media

Consolidación & Scale

6-12 meses

Inversión

$600K – $1.4M

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Activar 2do distribuidor especializado en segmento adyacente	$960K MXN nuevo TAM	Media
Programa de lealtad para arquitectos recurrentes (Cesantoni Pro)	Retención + spec rate	Alta
Validar línea premium / gran formato 60×120 a partir del año 2	Upgrade mix	Media
Co-marketing con desarrolladoras de hotelería boutique	Brand premium	Baja

Revenue target — Rule 9

SOM total

$346,656

Captura objetivo · año 3

75%

del SOM total

Revenue año 1 · ramp-up

$103,997

30% del SOM

Payback

no rentable (>5 años)

Inversión recomendada: $1,500,000 – $3,500,000

Perfil de inversionista

Especialista de Nicho

Investor Score

60.0/100

Líder retail dominante. Ataque por segmento premium / arquitectos / nicho fuera del core del líder.

Acción recomendada

Distribuidor especializado en segmento premium / arquitectos / hoteleros.

Poder adquisitivo alto (92/100)
Dinamismo alto (score 50)
Plaza media · entrada manejable (pop. 292K)
Líder dominante: Helvex (100% del top-1 detectado)

Factores

Poder Adq.92.0

Dinamismo50.0

Premium46.0

Gap Comp.46.0

Manejabilidad85.0

Fragmentación0.0

Personas compradoras

El Constructor Profesional

35-55 años

C+, C (29.3% en Jalisco)

Maestro de obra en Puerto Vallarta. Compra sanitarios y grifería para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.

Presupuesto$3K-$8K/paquete WC+lavabo

VolumenAlto (200-500 paquetes/mes)

CanalFerretería local, distribuidores

MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación

PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta

El Arquitecto Especificador

28-45 años

A/B, C+ (23.0% en Jalisco)

Especifica materiales en proyectos en Puerto Vallarta. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.

Presupuesto$10K-$25K/paquete diseño

VolumenMedio-Alto (100-300 paquetes/proyecto)

CanalShowroom de marca, representante comercial

MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital

PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado

La Familia que Remodela

30-50 años

C+, C (29.3% en Jalisco)

Renueva sanitarios y grifería de su hogar en Puerto Vallarta. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.

Presupuesto$2K-$6K/paquete básico

VolumenBajo (20-60 paquetes una vez)

CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online

MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación

PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos

El Desarrollador Inmobiliario

40-60 años

A/B

Compra volumen para fraccionamientos en Puerto Vallarta. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.

Presupuesto$1.5K-$4K/paquete volumen

VolumenMuy alto (2,000-20,000 paquetes/proyecto)

CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas

MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega

PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio

Customer Journey

Necesidad

100%

Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita sanitarios y grifería.

Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar

Oportunidad Cesantoni

Presencia en obras activas, relación con constructores

Investigación

85%

Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de sanitarios y grifería y precios.

Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot

Oportunidad Cesantoni

SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers

Comparación

60%

Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/paquete, garantía (años), eficiencia hidráulica (4.8 vs 6L), grifería compatible.

Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas

Oportunidad Cesantoni

Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio

Compra

40%

Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.

Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega

Oportunidad Cesantoni

Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h

Instalación

35%

Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.

Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta

Oportunidad Cesantoni

Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp

Recomendación

15%

Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten sanitarios y grifería.

Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales

Oportunidad Cesantoni

Programa de referidos, seguimiento post-venta

Análisis de sensibilidad · diagrama tornado

Sanitarios · Impacto sobre TAM base 36.8 MDP · Elasticidades sectoriales públicas

Permisos de construcción

SNIIV/CONAVI

-14%

+14%

31.6 MDP42.0 MDP

Precio promedio $/m²

Monitoreo TERRA

-10%

+15%

33.1 MDP42.3 MDP

Tasa hipotecaria

Banxico/CNBV

+8%

-10%

39.7 MDP33.1 MDP

Tipo de cambio USD/MXN

Banxico

+5%

-8%

38.6 MDP33.9 MDP

PIB nacional

INEGI/Banxico

-6%

+6%

34.6 MDP39.0 MDP

Créditos INFONAVIT

INFONAVIT

-5%

+7%

35.0 MDP39.4 MDP

Precio gas natural

CRE/PEMEX

+3%

-7%

37.9 MDP34.2 MDP

Importaciones cerámica China

SIAVI/SAT

+4%

-5%

38.3 MDP35.0 MDP

Escenario negativoBase: 36.8 MDPEscenario positivo

Lectura estratégica

Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 31.6 MDP y 42.0 MDP.

Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.

Metodología sensibilidad

Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.

Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.

Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.

Estimación direccional

Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.

Quejas PROFECO · reputación digital

Sanitarios · Jalisco · volumen formal de quejas por marca

Aviso de alcance

PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.

Total sector

2,611

quejas formales

Más quejas

1,847

Home Depot (MDD)

Cesantoni

85% conciliadas · 10d promedio

Rating

4.4

mejor del sector

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,84772% res · 18d
Producto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
InterceramicRival
23468% res · 22d
Diferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
LamosaRival
18971% res · 15d
Producto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
VitromexRival
15665% res · 20d
Manchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
DaltileRival
9878% res · 12d
Precio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
PorcelanosaRival
4582% res · 25d
Producto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
CesantoniCesantoni
4285% res · 10d
Disponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados

Insights competitivos

OPORTUNIDADCesantoni tiene la menor tasa de quejas y mejor resolución del sector — usar como argumento de venta vs competencia

RIESGOPrincipal queja Cesantoni: "disponibilidad limitada fuera de Zacatecas" — confirma necesidad de expandir distribución

COMPETITIVOHome Depot concentra 60% de quejas del sector — oportunidad de posicionar canal directo como alternativa de mejor servicio

PRODUCTO"Diferencia de tono entre lotes" es queja común en toda la industria — control de calidad es diferenciador clave

Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas

Señales de marketplace · competitivo

Jalisco · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot

PROFECO · quejas formales (12 meses)

2,611

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,847
InterceramicRival
234
LamosaRival
189
VitromexRival
156
DaltileRival
98

Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.

07Cierre y recomendación

Posición competitiva

Nacional

#4de 102

En Jalisco

#1de 4

Percentil 97

Matriz cross-producto

Puerto Vallarta · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank

Ver tabla completa ▸

Producto	TAM	SAM	SOM	Score	Atract.	Facil.	Verdict	Rank Nac.
Pisos	105.3 MDP	39.0 MDP	1.2 MDP	52.0	54	50	VIABLE	#14
SPC	41.9 MDP	16.5 MDP	$494K	49.0	53	45	VIABLE	#4
Adhesivos	21.2 MDP	7.5 MDP	$225K	51.0	54	48	VIABLE	#2
Sanitarios	36.8 MDP	11.6 MDP	$347K	50.0	52	46	VIABLE	#4
WPC	11.7 MDP	3.2 MDP	$97K	53.0	54	52	VIABLE	#3

Barras = Score · Puerto Vallarta · Producto activo resaltado

Mercado de Renovación · Sanitarios

Desglose por caso de uso · base: 12.9 MDP (35% del TAM)

Cocina32%
Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomería
Ticket promedio $35,0004.1 MDP/año
Baño28%
Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, mueble
Ticket promedio $25,0003.6 MDP/año
Recámaras18%
Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closets
Ticket promedio $18,0002.3 MDP/año
Sala / comedor14%
Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminación
Ticket promedio $20,0001.8 MDP/año
Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%
Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPC
Ticket promedio $30,0001.0 MDP/año

Tendencia 5 años

Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb

Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno

Plazas similares

Othón P. Blanco (Chetumal)

Quintana Roo

45.0

ATRACTIVA

San Miguel de Allende

Marcas competidoras top-5 · no incluye Cesantoni

PARCIAL

Cuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.

1
Independientes
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
19
2
Helvex
Helvex.com directorio (Cerámica grupo Bohemia)
12
3
Kohler
Kohler.mx directorio
8
4
American Standard
AS Latin America
6
5
Foset
Truper Foset
5

Resumen ciudad

Hogares en Puerto Vallarta81,734

NSE ponderado (% premium)13.6%

AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.

Evolución histórica

2026-08-12 → 2026-08-14 · deltas vs snapshot previo

TAM

36.8 MDP

+0.0%

SAM

11.6 MDP

+0.0%

SOM

$347K

+0.0%

Score

50.0

+0.0%

Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente

TAM · Modelo probabilístico

Bull 40% · Base 45% · Bear 15%

× 1.35

Optimista

49.7 MDP

SAM 15.6 MDP

SOM $468K

Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada

× 1.00

Base

36.8 MDP

SAM 11.6 MDP

SOM $347K

Tendencias actuales de construcción y renovación

× 0.75

Pesimista

27.6 MDP

SAM 8.7 MDP

SOM $260K

Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar

Comparación visual · TAM / SAM / SOM

Escala relativa al escenario Bull

TAM esperado · Σ TAM × probabilidad

40.6 MDP

Suma ponderada por probabilidad de escenario

TAM · Desglose por uso final

Distribución del TAM total (36.8 MDP) en sanitarios por segmento

Vivienda nueva40%
Vivienda nueva — paquete completo en obra
14.7 MDP
Renovación55%
Renovación — recambio + remodelación de baños
20.2 MDP
Comercial5%
Comercial — hotelería + corporativos (volumen menor pero ticket alto)
1.8 MDP

Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · Sanitarios 5% comercial calibrado Mordor 2025

Estructura de costos · Sanitarios

% sobre costo unitario

Materia prima cerámica
30%
Energía / horneado
25%
Mecanismos
18%
Labor
12%
Logística
8%
Margen
7%

Palanca clave

Energía + mecanismos suman 43%: integrar fundición local de herrajes reduce dependencia de import.

Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks

Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.

Calculadora ROI · Sanitarios

Cesantoni vs benchmarks

Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.

Superficie del proyecto · m²

Segmento de producto

Medio · MXN/paquete · típico

WC elongado doble descarga + lavabo + grifería

Target: Vivienda media

Cesantoni · posición de mercado

5,000–8,500 MXN/paquete

$5.0M – $8.5M

Competencia nacional (mid–high del segmento)

Helvex · Urrea · Corona

$8.5M – $12.0M

↓ 29% ahorro vs tope competencia

Densidad de competencia local · top 3 SCIAN

467111Tiendas mat. construcción5,118467112Tiendas de pisos cerámicos694541310Servicios de arquitectura345

Densidad alta (6,157 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑

Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno

Google Trends · Marcas y Formatos MX

Snapshot 2026-03

Cesantoni · interés de búsqueda

5.5↑ +5.8%

Marcas competidoras · interés (avg)

interceramic
66.7→ -0.7%
daltile
8.5↓ -8.2%
vitromex
7.7↓ -15.6%
porcelanite
6.5↓ -10.8%
cesantoni
5.2↑ +5.8%

Formatos al alza

Azulejo+3.1%
Porcelanato+3.7%

Marcas en declive

daltile-8.2%
vitromex-15.6%
porcelanite-10.8%

Estacionalidad mensual · interés "azulejo"

Pico: Nov · valle: Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos

Sobre los datos

● Oficial

INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.

● Parcial

Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.

● Estimación

TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.

Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).

Snapshot 2026-08-14 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab