Morelia

39.0/100

VIABLE

Prioridad · BAJACuadrante · VIABLE

SanitariosStandalonePob. 849,053(410,942 H / 438,111 M)#50 nacionalSNAPSHOT 2026-08-14

TAM

98.0 MDP

Mercado total

SAM

25.6 MDP

26.1% del TAM

SOM

$767K

3.0% del SAM

Atractividad

60% del score

Facilidad

40% del score

Producto	Score	TAM	SAM	SOM	Veredicto
Pisos	42.0	228.1 MDP	57.0 MDP	1.7 MDP	OPORTUNIDAD
Spc	38.0	79.6 MDP	26.0 MDP	$781K	VIABLE
Adhesivos	39.0	45.4 MDP	13.3 MDP	$400K	VIABLE
Sanitariosactual	39.0	98.0 MDP	25.6 MDP	$767K	VIABLE
Wpc	38.0	22.3 MDP	5.1 MDP	$153K	VIABLE

Pisos SPC Adhesivos Sanitarios WPC

Comparar con otras plazas

PARCIAL

Línea confirmada en el sitio oficial de Cesantoni: aparece como "Muebles de baño" en su página de productos, más dos páginas dedicadas que la describen (cerámica vitrificada, WC One Piece, lavabos de pedestal). Sin catálogo con modelos, SKUs ni precios, y el distribuidor Surtidor no la surte: alcanza para afirmar que la línea existe, no para dimensionar precio ni canal. Verificado el 2026-07-29.

TL;DR · Morelia · Sanitarios#50 nacional

MONITOREARVIABLEscore 39.0/100· TAM 98.0 MDP· SOM $767K

▸ Precio de entrada (modelo): $2,374 /pieza · tier Económico (Vivienda social/económica) · observado en plaza: $1,348 /m² (mediana de 186 SKUs, mezcla bandas)

▸ Modelo GTM: Alianza ferretería · payback ~inviable (+10 años) · inversión $500,000 – $1,500,000

▸ Top competidor (presencia retail): Independientes · 67 puntos DENUE · Cesantoni: 5 puntos hoy

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

▸ Segmento premium (A/B + C+): 15.7% · alineado con posicionamiento premium Cesantoni

Análisis Cesantoni

SNAPSHOT 2026-08-14

Morelia: Entrada vía alianza con ferreterías. TAM $98 MDP, plaza viable.

Morelia se posiciona como #50 de 102 plazas con TAM de $98 MDP (SAM accesible: 26%) y SOM estimado en $1 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 8% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía alianza con ferreterías ($1 MDP–$2 MDP), payback estimado inviable (+10 años) (vs 9 meses del modelo estándar). Plaza con Cesantoni Trends +5.8% reciente.

Contexto de mercado

Morelia: 849,053 habitantes, 232,110 hogares. Segmento premium A/B: 6.8%, A/B + C+: 9.5% (8% abajo del promedio nacional).

Posición competitiva

Mercado dominado por tiendas independientes (64% del retail). Interceramic es la marca líder con 3 puntos. Cesantoni presente con 5 puntos (5 distribuidores). Distribuidores externos: 2.

Recomendación de entrada

Modelo: alianza con ferreterías. Inversión: $1 MDP–$2 MDP. Payback real: inviable (+10 años) — el modelo template (9 meses) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Riesgos a vigilar

NSE premium 8% por debajo del promedio nacional — mercado mass-market, producto premium puede no resonar. Inversión inviable: el SOM estimado ($1 MDP) no recupera la inversión en 10 años. Considerar modelo de menor inversión o solo monitoreo. CRÍTICO: Aranceles 25-50% en importaciones China/India desde enero 2026 (DOF); Kohler con 3 plantas en MX y Helvex con 280 distribuidores dominan canal; Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo.

Próximo paso

Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.

Composición del score

ESTIMACIÓN

39.0/100

Atractividad40.0

Facilidad38.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Desglose AHP — 13 componentes

Atractivo 60% · Facilidad 40%

Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.

Δ atribuible a penaltiestop 3 más bajos / 100

Gap Competitivo
top_competitors + HHI overlay
7
Poder Adquisitivo
PIB per cápita estatal (INEGI BIE)
19
Dinamismo
INEGI crecimiento + urbanización
40

Δ persistido vs reproducido — los boosts no modelados (megaproyecto, BIE, ECI, DENUE realtime) explican el resto.

Atractivo del Mercado · 60%reproducido 49.0 · persistido 40.0

TAM30%
46
Dinamismo18%
40
Poder Adquisitivo15%
19
Señal de Demanda12%
77
Demanda Vivienda10%
50
Fuerza Laboral8%
50
Remesas7%
100

Facilidad de Captura · 40%reproducido 50.0 · persistido 38.0

Gap Competitivo30%
7
Logística20%
82
Fragmentación15%
57
Manejabilidad15%
70
Gap Penetración10%
60
Macro10%
60

Score reproducido

49.0/ 100

Persistido / Δ ↓ penalty

39.0-10

Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.

01Precios y producto

Precio mediano · SanitariosOFICIAL

$1,348/ m²+20.4% vs nacional

Ámbito Gersa (CDMX/EdoMex/Mich/Hgo) · 186 SKUs. Es el precio de esta región, no un promedio nacional. Un solo vendedor observado (Gersamex): es su lista de precios en la plaza, no la mediana de varios competidores. Corte 2026-08-12.

Costos de construcción por segmento

Sanitarios · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 4% bajo promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL

popular

Interés Social

$11,255/ m²

35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33

Nacional · $11,736/m²

popular

Interés Medio

$16,387/ m²

60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60

Nacional · $17,088/m²

alto

Semilujo

$23,760/ m²

100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+

Nacional · $24,776/m²

alto

Lujo

$33,100/ m²

200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol

Nacional · $34,515/m²

Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)

· Salario IMSS construcción (45%): $439/día vs nacional $463 → ratio 0.949

· INPP construcción regional Bajio (25%): 154.2 vs nacional 156.5 → ratio 0.985

· SHF índice precio vivienda (20%): 182.6 vs nacional 198.4 → ratio 0.920

· Pemex/CRE diesel logística (10%): $25.85/L vs nacional $25.50 → ratio 1.014

Σ(ratio × peso) = 0.959. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.

Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →

Tendencias de Formato · Sanitarios

Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano

Inodoro estándar 6L38%
Lavabo cuello cisne28%
Combo completo20%
Eficiencia 4.8L+10%
Otros4%

Tendencia

Eficiencia hídrica creciente · NOM-009-CONAGUA empuja modelos ≤4.8L/descarga

Fuente: CONAGUA · catálogos Helvex / Vitromex / Foset

Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼

Precio por producto · Sanitarios · Morelia

186 productos de distribuidores con tienda en este estado, más 1495 de cadena nacional.

Precio local186 productos · $109 a $21,679

Producto	Marca	Formato	Vendedor	Precio
Manguera para WC 1/2 F.I.P. X 7/8 F.I.P. Coflex 35 cm	Coflex	pieza	Gersamex	$109
Asiento Wc Redondo 90 Marfil VICAR-010	Vicar	pieza	Gersamex	$132
Asiento Wc Redondo 90 Blanco VICAR-001	Vicar	pieza	Gersamex	$132
Asiento WC Redonda 90, Rosa Veneciano	Vicar	pieza	Gersamex	$157
Asiento Wc Redondo 90 Beige VICAR-032	Vicar	pieza	Gersamex	$157
Asiento Wc Redondo 90 Gris VICAR-009	Vicar	pieza	Gersamex	$157
Asiento WC Vicar redondo 90 Azul Colonial	Vicar	pieza	Gersamex	$157
Asiento Wc Redondo con Tapa Blanco BEMIS-55AR	Bemis	pieza	Gersamex	$212
Lavabo Lucas Blanco Cato	Cato	pieza	Gersamex	$359
Mezcladora de 4" para Lavabo con Manerales de Palanca Dica 4054	Dica	pieza	Gersamex	$363
Mezcladora de 4" para lavabo Dica-4053	Dica	pieza	Gersamex	$367
Asiento WC con Cierre Standard	Helvex	pieza	Gersamex	$434
Asiento para WC con Tapa de Cierre Estándar	Helvex	pieza	Gersamex	$442
Lavabo Lucas Marfil Cato	Cato	pieza	Gersamex	$455
Paquete de instalación de Lavabo COFLEX	Coflex	pieza	Gersamex	$462
Gancho Maxima Helvex-20106 Cromo	Helvex	pieza	Gersamex	$497
Gancho Explora Helvex Hot-106 Cromo	Helvex	pieza	Gersamex	$528
Asiento Wc 175 Ar Alargado Blanco BEMIS-A000	Bemis	pieza	Gersamex	$577
Mezcladora para lavabo 4" Tipo Bar DICA-4048BAR	Dica	pieza	Gersamex	$577
Lavabo Jazmin Blanco CATO-301	Cato	pieza	Gersamex	$588
Portacepillos Access Cromo Helvex	Helvex	pieza	Gersamex	$599
Gancho Portamuletas Helvex-266 Cromo	Helvex	pieza	Gersamex	$622
Asiento WC Elogado sin tapa Blanco	Bemis	pieza	Gersamex	$625
Toallero sencillo Helvex Piazza Cromo	Helvex	pieza	Gersamex	$642
Maneral Antea Helvex C46	Helvex	pieza	Gersamex	$654
Mezcladora para Lavabo con Manerales Dica 4048	Dica	pieza	Gersamex	$678
Mezcladora 8" para Fregadero Dica 4318	Dica	pieza	Gersamex	$681
Mezcladora para lavabo 4" DICA-4040	Dica	pieza	Gersamex	$695
Asiento para WC de Cierre Lento	Helvex	pieza	Gersamex	$696
Asiento para WC con Tapa de Cierre Lento	Helvex	pieza	Gersamex	$696
Jabonera de semi empotrar Helvex-108 Cromo	Helvex	pieza	Gersamex	$704
Lavabo Jazmin Cato Rosa	Cato	pieza	Gersamex	$710
Lavabo Jazmin Cato Azul Holanda	Cato	pieza	Gersamex	$710
Lavabo Jazmin Cato 332 Beige	Cato	pieza	Gersamex	$710
Mezcladora para Fregadero con cubierta y manerales Dica 4317	Dica	pieza	Gersamex	$735
Jabonera ExploraHelvex Cromo	Helvex	pieza	Gersamex	$763
Cepillero Explora Helvex Cromo	Helvex	pieza	Gersamex	$766
Lavabo Goya Blanco CATO-GY201	Cato	pieza	Gersamex	$784
Lavabo Sobreponer S/Rebosadero Morea Blanco HEL-LVMOREA	Helvex	pieza	Gersamex	$842
Lavabo Oxford Blanco CATO-X201	Cato	pieza	Gersamex	$858

Se muestran los 40 más baratos de 186. El resto está en el endpoint /data-api/v1/precios-sku-por-plaza.json.

Precio nacional1495 productos · el mismo precio en todo el país

Producto	Marca	Formato	Vendedor	Precio
JUEGO DE PIJAS PARA WC	Macasa		azulemex-macasa	$10
CONECTOR CESPOL 2 A 1 ½	Macasa	2x1 cm	azulemex-macasa	$10
JGO. SPORTE UÑA PARA LAVABO SIN PIJA NI TAQUETE	Macasa		azulemex-macasa	$15
26T CUBRE TALADRO SEPARADO LISO ACERO INOXIDABLE (PZA)	Rugo		azulemex-macasa	$26.91
BRAZO Y CHAPETÓN RUGO 45B DE FIERRO 13 MM	Rugo		azulemex-macasa	$44.91
MANGUERA COFLEX P/LAVABO 40 CM CLVC-A40	Macasa		azulemex-macasa	$46
LLAVE DE CONTROL ALIMENTADORA DICA	Dica		azulemex-macasa	$50
MANGUERA COFLEX P/WC 35 CM CVSB-A35	Macasa		azulemex-macasa	$52
BRAZO DE REGADERA BIPEX 09H-150450 ACERO INOXIDABLE 50 CM X 0.8 MM	BIPEX		azulemex-macasa	$53.91
MANGUERA COFLEX P/LAVABO – FREGADERO 55 CM MOD. CVLB-A	Macasa		azulemex-macasa	$55
45CF BRAZO REDONDO 21CM D/FIERRO CROMADO CON CHAPETON	Rugo		azulemex-macasa	$58.41
45CF BRAZO REDONDO 21CM D/FIERRO CROMADO CON CHAPETON	Rugo	—	Azulemex	$58.41
MANGUERA COFLEX VIN WC 50 CM CVSB-A50	Macasa		azulemex-macasa	$59
44CC REGADERA CARIBE ANTISARRO CROMO SIN BRAZO	Rugo		azulemex-macasa	$62.91
44CC REGADERA CARIBE ANTISARRO CROMO SIN BRAZO	Rugo	—	Azulemex	$62.91
BRAZO DE REGADERA BIPEX 09H-150450 ACERO INOXIDABLE 50 CM X 0.8 MM	BIPEX	—	Azulemex	$67.39
COLADERA SALIDA UNIVERSAL REJILLA BLANCA 171 URREA	Urrea		azulemex-macasa	$75
SOPORTE PARA LAVABO ALUMINIO	Macasa		azulemex-macasa	$79
SALIDA CENTRAL DOBLE CON MEDIO CESPOL RIGIDO	Macasa		azulemex-macasa	$79
CESPOL FLEXIBLE P/LAVABO 3702 URREA	Urrea		azulemex-macasa	$79

Precios competidores · SKUs reales

Benchmark nacional · sin distribuidor verificado en Morelia

Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-08-09.

Filtros

Marca+12 más

Ordenar

sin formato73 SKUs

rango $NaN – $NaN/pieza

Marca	Producto	$/pieza	Material	Fuente
Tecnobath	Paquete WC Suspendido "Icon" Blanco con Tanque Oculto Sadromodrul "A101" - Tecnobath	$14100	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wasser	Paquete WC Negro Mate Suspendido con Tanque Oculto Sadromodrul "A101" - Wasser	$16500	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Meje	MEJE #T010W - nueva combinación de inodoros colgantes en la pared, incluida en soportes en	$8861	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wasser	Paquete WC Suspendido Ovalado Gris con Tanque Oculto Sadromodrul "A101" - Wasser	$17099	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Interceramic	Interceramic Sanitario Dover Una Pieza Taza Alargada Doble Descarga Ahorradora Menor a 5L	$2890	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Valmex	WC One Piece Blanco 4 a 6 L Valmex	$3800	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Corona	Corona One Piece Oporto Blanco	$2940	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Gambimedic	GAMBIMEDIC Aumento Incremento Elevador Baño Sanitario Inodoro Con Brazos De Apoyo Y Seguro	$899	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wasser	Paquete WC Suspendido Ovalado Gris con Tanque Oculto Alcamodrul "A100" - Wasser	$15499	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wasser	Paquete WC Negro Mate Suspendido con Tanque Oculto Alcamodrul "A100" - Wasser	$16500	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wasser	Paquete WC Suspendido Ovalado Negro Mate con Tanque Oculto Sadromodul "A101" - Wasser	$17499	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Tecnobath	Paquete WC Suspendido "Icon" Blanco con Tanque Oculto Alcamodrul "A100" - Tecnobath	$13499	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Castel	Castel - Asiento para inodoro Premier de cierre lento color blanco, con sistema de instala	$518	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Castel	Asiento Castel, Modelo Siberia/Etna de cierre lento, color Blanco	$518	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Corona	Corona Sanitario One Piece Fussion Blanco	$4190	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Kerde	KERDE P30B - Asiento de inodoro con doble control (panel lateral y mando a distancia), lav	$3160	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Esatto	Esatto Paquete WC + lavabo elige tu combinación (Lavabo Maya)	$4899	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Castel	Asiento para inodoro Castel Premier de cierre lento color marfil, con sistema de instalaci	$700	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Blika	BLIKA - Kit de inodoro portátil en forma de U mejorado, 350 libras, inodoro plegable portá	$800	SANITARIOS	Amazon MX (live)
Wc	WC Inodoro Sanitario de Cerámica, Una Pieza, Doble Descarga, Con Asiento Cierre Suave, Col	$3800	SANITARIOS	Amazon MX (live)

+ 53 SKUs más

73 SKUs · 0 formatos Cesantoni

Matriz de precios · Sanitarios · Morelia

0 obs9 inferidos · Tier 2

Precios observados = scrapeados live de distribuidores en Morelia o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Mid-Premium). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.

Helvex1 formato

pieza≈ T2

$—por pieza

$— – $—

NaN

Castel1 formato

pieza≈ T2

$4,169por pieza

$3,961 – $4,377

base nacional $3,860

Cato1 formato

pieza≈ T2

$—por pieza

$— – $—

NaN

American Standard1 formato

pieza≈ T2

$8,324por pieza

$7,908 – $8,740

base nacional $7,707

Corona1 formato

pieza≈ T2

$4,525por pieza

$4,299 – $4,751

base nacional $4,190

Foncer1 formato

pieza≈ T2

$3,995por pieza

$3,795 – $4,195

base nacional $3,699

Esatto1 formato

pieza≈ T2

$5,291por pieza

$5,026 – $5,556

base nacional $4,899

Gravita1 formato

pieza≈ T2

$1,403por pieza

$1,333 – $1,473

base nacional $1,299

Natural Planet1 formato

pieza≈ T2

$2,538por pieza

$2,411 – $2,665

base nacional $2,350

Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología

Objetivo de ingresos

Anual

$5,949,325

Mensual

$495,777

Presencia Cesantoni · Michoacán

Tiendas propias

Distribuidores

Puntos multimarca que venden Cesantoni

Rivales

Tiendas de marca rival

Desglose distribuidores

Home Depot 4Arfi Apatzingan 1Arfi Morelia 1Riper Numarán 1Riper Penjamillo 1Maser Puruandiro 1Mireya Centro 1Arfi Uruapan 1

Competencia detectada

Daltile 16Lamosa 14Interceramic 8Porcelanite 6

Red total · 55 pdv en Michoacán

MXN/USD 17.33 · ref Banxico SIE · 2026-07-31ref

02Hallazgos y análisis general

Demografía

Michoacán · INEGI Censo 2020

Población total

849,053

habitantes

48.4% H

410,942

51.6% M

438,111

Edad mediana: 28 años

Hogares en Morelia · ciudad

232,110

tamaño medio: 3.6 personas · crecimiento estatal 0.8% anual

Estado · Michoacán 1,298,217 hogares

Comparativa vs nacional

Vivienda propia

OFICIAL

72.6%

vs nac. 68.2%

Zona urbana · estatal

OFICIAL

71.2%

vs nac. 79.3%

PIB per capita

OFICIAL

$132K MXN

vs nac. 175K

INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad

Alfabetización

OFICIAL

94.8%

vs nac. 95.4%

Distribución por edad

25.5%

24.0%

21.2%

15.8%

13.5%

0–14

15–29

30–44

45–59

60+

Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020

Niveles socioeconómicos (NSE)

PARCIAL

Michoacán · AMAI 2024 (Regla NSE)

A/B6.8%

>$85K/mes — premium líneas exclusivas

C+8.9%

$46-85K/mes — core Cesantoni 60×60

C14.2%

$28-46K/mes — volumen económico

C-15.4%

$17-28K/mes — distribuidores masivos

D+16.6%

$11-17K/mes — popular

D28.5%

$7-11K/mes — vivienda social

E9.6%

<$7K/mes — fuera de target

Target Cesantoni

Target premium (A/B + C+)

15.7%

Target core (C+ + C)

23.1%

Universo total (A/B + C+ + C)

29.9%

El target ampliado de Cesantoni representa 29.9% de los hogares en Michoacán — receptivos a producto de calidad media-alta.

Fuente · AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022

Producción de Vivienda Nueva · StandaloneSNIIV OFICIAL

Producción registrada 2025,2026 — viviendas nuevas (no incluye usadas)

Viviendas nuevas2,049

Horizontal: 792 (39%)Vertical: 1,257 (61%)

Segmento de valor (UMA mensual)

Media37(2%)

Residencial283(14%)

Residencial Plus344(17%)

Premium (190+ UMA)1,385(68%)

2 recámaras: 1,745Más de 2: 304

Registro total (nueva + usada): 8,944Verificación física: 7,085

Fuente: SNIIV SEDATU · CuboAPI Producción · 2025,2026

Demanda de producto · SanitariosINFONAVIT + BANCA

INFONAVIT vivienda nueva + CNBV banca · m² ponderado por segmento

INFONAVIT 51%CNBV Banca 49%

1,657 créditos1,622 créditos · 88% media+

m² obra nueva/año

353,630

140,845 INFONAVIT + 212,785 CNBV · cap 100%

Valor MXN/año

—

unidad distinta (piezas) · ver TAM

subset del TAM total · fuente INFONAVIT 2024 + CNBV SNIIV

TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL

Demanda residencial · Michoacán

Hogares Renovando/Año

7,660

de 153,193 candidatos

Superficie/Año

497.9K m²

65 m²/casa promedio

Valor MXN/Año

1,182.0 MDP

tasa 0.1%

Distribución de Vivienda por Antigüedad

0-5 años
11.2%baja
6-15 años
22.8%media
16-25 años
24.5%media
26-40 años
22.1%media
40+ años
19.4%media

96,326 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 153,193 candidatos potenciales (16+ años)

Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware

Financiamiento hipotecario · MoreliaDATOS OFICIALES

SNIIV SEDATU · INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2025,2026

SNIIV Registro · 2025,2026

Nueva + usada · todos los organismos

SNIIV SEDATU

Total registradas

8,944

Horizontal

474

Vertical

8,470

Producción nueva registrada

2,049

Total nueva

792

Horizontal

1,257

Vertical

SNIIV producción (2,049) vs INFONAVIT nueva (1,657) — diferencia = banca privada o compra directa

Segmento de valor (UMAs mensuales)

Económica (60–136 UMA)0(0.0%)

Media (136–158 UMA)37(1.8%)

Residencial (158–175)283(13.8%)

Residencial+ (175–190)344(16.8%)

Premium (190+ UMA)1,385(67.6%)

Target Cesantoni: 1,729 viviendas residencial+ y premium (84.4% del total)

CNBV · Banca privada

Hipotecas bancarias (Banorte, BBVA, Santander, HSBC)

CNBV

Créditos

1,622

Monto total

$3,339,914,878

Segmento · créditos · precio promedio

Media· premium

609(37.5%)

Ticket prom.: $1,253,910

Residencial· premium

608(37.5%)

Ticket prom.: $2,247,906

Residencial plus· premium

216(13.3%)

Ticket prom.: $4,990,931

Tradicional

174(10.7%)

Ticket prom.: $718,210

Popular

13(0.8%)

Ticket prom.: $475,846

Económica

2(0.1%)

Ticket prom.: $180,756

▲ Demanda premium CNBV detectada: 1,433 créditos media+ — target directo Cesantoni

Financiamiento total · todos los organismos

Acciones

5,016

Inversión total

$4,932,691,069

Desglose por organismo

BANCA (CNBV)1,622(32.3%)

CONAVI1,446(28.8%)

FOVISSSTE854(17.0%)

INFONAVIT709(14.1%)

INSUS293(5.8%)

SHF (FONDEO)79(1.6%)

BANJERCITO13(0.3%)

Recámaras

1,745

2 recámaras

304

3+ recámaras

Verificación física

7,085

Viviendas verificadas in situ por SEDATU

INFONAVIT 2024

3,343

créditos totales (Nueva + Existente)

Monto: $1,978,931,509

Ticket prom.: $591,963

Vivienda Nueva vs Existente

1,657

vivienda nueva INFONAVIT

Nueva 50%Existente 50% (1,686)

Subsidios + FOVISSSTE

CONAVI subsidios

FOVISSSTE (estatal)

1,327

Lectura comercial: 2,049 viviendas nuevas registradas (SNIIV) — pipeline completo (no solo INFONAVIT). Cada vivienda promedio requiere ~50-80 m² de pisos. Segmento premium (190+ UMA): 1,385 viviendas — target directo Cesantoni.

Fuente: SNIIV SEDATU + INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx

Inventario de vivienda · MoreliaSNIIV

SNIIV SEDATU · 2025,2026

Total en pipeline

2,049

viviendas en construcción o registradas

Horizontal

792

39%

Vertical

1,257

61%

Segmento de mercado

Media37(1.8%)

Residencial2,012(98.2%)

Fuente: SNIIV SEDATU · datos abiertos gob.mx

Rezago habitacional · Morelia

Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.

Empleo construcción IMSS · Morelia

Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.

03Segmentación de mercado

Mapa de competidores · Morelia

90/90 tiendas

Tipo

Segmento

Cargando mapa…

Cesantoni

Premium

Medio-alto

Medio-bajo

Economico

Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap

Distribucion del mercado · Morelia

76 puntos de venta

Medio-alto

4 · 5.3%

INTERCERAMIC SUC. MORELA (1)INTERCERAMIC SUC MORELIA ACUEDUCTO (1)VITROMEX (1)INTERCERAMIC SUC MORELIA ALMACEN (1)

Medio-bajo

9 · 11.8%

Arfi (3)Home Depot (2)GRUPO ARFI (2)GRUPO ARFI MATRIZ (1)

Economico

63 · 82.9%

LA CASA DEL BAÑO (4)AZYCO (1)TIENDA DE PISOS Y AZULEJOS DE ELEGANZE (1)AZULEJOS Y BAÑOS PISO HOGAR (1)

NSE target marketAMAI

15.7%

Premium

A/B + C+

23.1%

Core

C+ + C

29.9%

Total

A/B+C++C

Indicadores de mapa

Zona de oportunidad — baja presencia Cesantoni

Zona saturada — alta concentracion competidores

Donut NSE — distribucion socioeconmica zona

Competidores

Cesantoni

Composicion competitiva

5.3%

11.8%

82.9%

Fuente · Google Places + DENUE INEGI · NSE: AMAI 2024 (Regla NSE) + ENIGH 2022

Distribución del mercado · Morelia

76 puntos de venta

Cesantoni0

medio-alto4

medio-bajo72

Ver tabla detallada ▸

Categoría	Tiendas	%
Distribuidores Cesantoni	0	0%
Competencia medio-alto	4	5%
Competencia medio-bajo	72	95%
Total	76	100%

Desglose por segmento

Cesantoni

00%

Medio-alto

45%

Medio-bajo

912%

Economico

6383%

Directorio de tiendas · Morelia

76 tiendas

Cada tienda enlaza a Google Maps y Street View para ver fachada y ubicación real.

Distribuidores Medio-Alto· 4

INTERCERAMIC SUC. MORELA

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 1401 CUAHUTEMOC

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC SUC MORELIA ACUEDUCTO

AVENIDA ENRIQUE RAMIREZ MIGUEL 36 AMERICAS

Medio-alto

Google Maps Street View

VITROMEX

CIRCUITO PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA SECTOR INDEPENDENCIA 3333 MORELIA 450

Medio-alto

Google Maps Street View

INTERCERAMIC SUC MORELIA ALMACEN

AVENIDA FRANCISCO I MADERO PONIENTE 4005 LA QUEMADA

Medio-alto

Google Maps Street View

Distribuidores Medio-Bajo· 9

Arfi Morelia Periferico

Arfi

Periférico Paseo de la República #2384 Col. El Realito

Medio-bajo

Google Maps Street View

Arfi Morelia Camelinas

Arfi

Av. Camelinas #1812 Fracc. Bosque Camelinas

Medio-bajo

Google Maps Street View

Arfi Morelia Lázaro Cardenas

Arfi

Av. Lázaro Cárdenas #1348-C, Col. Ventura Puente, C.P. 58020

Medio-bajo

Google Maps Street View

Home Depot Morelia Tres Marías

Home Depot

Periférico Paseo de la República #4995, Col. Ex Hacienda del Rincón, Morelia, Michoacán, C.P. 58257

Medio-bajo

Google Maps Street View

Home Depot Morelia

Home Depot

Calzada La Huerta #3000, Col. Ex Hacienda La Huerta, Morelia, Michoacán, C.P. 58080

Medio-bajo

Google Maps Street View

GRUPO ARFI MATRIZ

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 1348 VENTURA PUENTE

Medio-bajo

Google Maps Street View

DISTRIBUIDORA AZULEMEX

AVENIDA MORELOS NORTE 1203 INDUSTRIAL

Medio-bajo

Google Maps Street View

GRUPO ARFI

CIRCUITO PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA (SECTOR NUEVA ESPAÑA) (AVENIDA CAMELINAS) (ANTONIO DE VIRREY DE MENDOZA) 1812 BOSQUE CAMELINAS

Medio-bajo

Google Maps Street View

GRUPO ARFI

CIRCUITO PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA (SECTOR REPÚBLICA) (ALFEDO SALCE) 2384 EL REALITO

Medio-bajo

Google Maps Street View

Canal Económico· 63

AZYCO

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 1290 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

TIENDA DE PISOS Y AZULEJOS DE ELEGANZE

AVENIDA MORELOS NORTE 1826 DOCTOR MIGUEL SILVA GONZALEZ

Economico

Google Maps Street View

AZULEJOS Y BAÑOS PISO HOGAR

AVENIDA PEDREGAL 361 LINDA VISTA

Economico

Google Maps Street View

PISOS Y AZULEJOS LA PROVIDENCIA

CIRCUITO PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA SECTOR REPUBLICA 2219 LAGO II

Economico

Google Maps Street View

PISOS Y AZULEJOS SIN NOMBRE

CIRCUITO PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA SECTOR REPUBLICA 2907 EL LAGO I

Economico

Google Maps Street View

BERMOTEX PPEGA PISO Y PEGA AZULEJO

CALLE Cascada 85 GERTRUDIS SANCHEZ

Economico

Google Maps Street View

PISOS Y AZULEJOS TORREON

AVENIDA Torreón Nuevo 1937 GRTRUDIS SANCHEZ

Economico

Google Maps Street View

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS

AVENIDA RIO AMATLAN 66 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

COMERCIAL EUROPISOS

AVENIDA LAZARO CARDENAS 971 CUAUHTEMOC

Economico

Google Maps Street View

CENTRAL DE MATERIALES

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1065 CUAUHTEMOC

Economico

Google Maps Street View

CERAMICAS IVERICAS

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1036 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

TIENDADE MUEBLES PARA BAÑO

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1165 CUAUHTEMOC

Economico

Google Maps Street View

GERSA 780 MORELIA I

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 1165 CUAUHTEMOC

Economico

Google Maps Street View

MV DE CERAMICA

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1188 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

CONSTRUCCION PROYECTA ACABADOS

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1246 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

SAQARA

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1242 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

BODEGA AZULEJERA

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1389 CUAHUTEMOC

Economico

Google Maps Street View

REMODELA

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 1383 CUAUHTEMOC

Economico

Google Maps Street View

SAQQARA ECUBRIMIENTOS

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1348 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

PISOS RINNOVARE

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1358 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

DISTRIBUCIONES REMODELA GERTRUDIS

CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA 861 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

LA CASA DEL BAÑO

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 1389 CUAUHTEMOC

Economico

Google Maps Street View

INTERIORI

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1395 CUAHUTEMOC

Economico

Google Maps Street View

LA CASA DEL BAÑO

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 1384 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

NEPTUNO LAVADOS

AVENIDA Lázaro Cárdenas 1398 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

PISOS SAQQARA

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1496 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

MORELIA 11 MENUDEO SUC 199

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 1547 CUAUHTMOC

Economico

Google Maps Street View

MORELIA 7 MENUDEO SUC 144

CALLE RÍO TEPALCATEPEC 125 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

VENTA DE TINAS PARA BAÑO AQUASPA

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1544 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

EURO PISOS

AVENIDA LAZARO CARDENAS 144 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

CERAMIQUERO

AVENIDA LAZARO CARDENAS 0 CUAHUTEMOC

Economico

Google Maps Street View

RECUBRIMIENTOS PEGAMUROX

AVENIDA LAZARO CARDENAS 1550 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

MORELIA 3 MENUDEO SUC 158

AVENIDA AV. VENTURA PUENTE 640 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

MORELIA 9 MENUDEO SUC 169

CALZADA VENTURA PUENTE 633 CHAPULTEPEC NORTE

Economico

Google Maps Street View

RECUBRIMIENTOS VIROF

CALLE LAGUNA DE TERMINOS 472 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

VENTA DE ACCESORIOS PARA BAÑOS Y PISOS ACCESORIOS Y ACABADOS ARGEL

CALLE RIO TEPALCATEPEC 285 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

GERSA 787 MORELIA IV

CALZADA VENTURA PUENTE 757 CHAPULTEPEC SUR

Economico

Google Maps Street View

BODEGA RECUBRIMIENTOS VIROF

CALLE RIO AMATLAN 647 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

MATERIAL PARA CONSTRUCCION MURANO

CALLE RIO MAYO 602 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

AMBIENTA

CALLE COLEGIO MILITAR 559 CHAPULTEPEC SUR

Economico

Google Maps Street View

ACABADOS DE LA CONSTRUCCION AMBIENTA

BOULEVARD GARCIA DE LEON 201 CHAPULTEPEC SUR

Economico

Google Maps Street View

HOGAR Y CERAMICA

AVENIDA LAZARO CARDENAS 2118 CHAPULTELPEC SUR

Economico

Google Maps Street View

HABYTA

PRIVADA NINGUNO 1341 ELECTRICISTAS

Economico

Google Maps Street View

DECOART

CALLE VIRREY ANTONIO DE BUCARELI 1138 VASCO DE QUIROGA

Economico

Google Maps Street View

VENTA DE PISOS Y BAÑOS EUROPISOS

CALLE NICOLAS BRAVO 681 JUAREZ

Economico

Google Maps Street View

TILES 2000

PRIVADA BATALLÓN DE MATAMOROS 89 VENTURA PUENTE

Economico

Google Maps Street View

DISEÑO DE INTERIORES ARTDECO

CALLE VICENTE SANTA MARIA 2073 FELIX IRETA

Economico

Google Maps Street View

OLIGAR DECORACIONES

AVENIDA SOLIDARIDAD 992 CAMELINAS

Economico

Google Maps Street View

VENTA DE PISOS LAMINADOS EUROCASA

AVENIDA SOLIDARIDAD 1025 NUEVA CHAPULTEPEC

Economico

Google Maps Street View

ARQUITECTURA EN BARRO

AVENIDA ACUEDUCTO 2430 CHAPULTEPEC ORIENTE

Economico

Google Maps Street View

SERVICIO DE COLOCACION DE PISOS SCANTEX

PRIVADA TURISMO 31 CINCO DE DICIEMBRE

Economico

Google Maps Street View

MUEBLES PARA BAÑO GERSA

CALZADA LA HUERTA 691 MORELOS

Economico

Google Maps Street View

ALCE

CALLE FRANCISCO ROJAS GONZALEZ LOS PINOS 20 SANTA MARIA DE GUIDO

Economico

Google Maps Street View

LA CASA DEL BAÑO

AVENIDA MORELOS NORTE 1857 LA SOLEDAD

Economico

Google Maps Street View

LA CASA DEL BAÑO

AVENIDA TORREON NUEVO 192 LOMA REAL

Economico

Google Maps Street View

ADHESIVOS FIXOL

AVENIDA PERIODISMO JOSE TOCAVEN LAVIN 436 AGUSTIN ARRIAGA RIVERA

Economico

Google Maps Street View

NOVA CASA MORELIA

AVENIDA Miguel Hidalgo y Costilla 1296 CENTENARIO

Economico

Google Maps Street View

EL CERAMIQUERO

CIRCUITO PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA SECTOR REPUBLICA 1538 EL REALITO

Economico

Google Maps Street View

MARMOLES Y HOGAR

PROLONGACION FUENTE DE VILLALONGIN 149 BALCONES DE MORELIA

Economico

Google Maps Street View

MORELIA 4 MAYOREO SUC 249

CIRCUITO PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA (SECTOR REPÚBLICA) 2424 AMPLIACION EL REALITO

Economico

Google Maps Street View

MORELIA 4 CEDIS MENUDEO SUC 130

CIRCUITO PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA (SECTOR REPÚBLICA) 2424 AMPLIACION EL REAL ITO

Economico

Google Maps Street View

MORELIA 2 MENUDEO SUC 85

CALZADA LA HUERTA 3056 HERMANOS LOPEZ RAYON

Economico

Google Maps Street View

ALCE PISOS Y BAÑOS

CALLE FRESNO 178 LOS ANGELES

Economico

Google Maps Street View

Links abren Google Maps en nueva pestaña · Street View disponible donde Google tenga cobertura

Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467112 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share

Densidad de canal · DENUE INEGI

Michoacán · 4,064 establecimientos

Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.

Tiendas mat. construcción
3,368(5.6% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
Tiendas de pisos cerámicos
357(7.4% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
Servicios de arquitectura
181(6.2% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
Servicios de ingeniería
75(3.3% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
Construcción vivienda
44(3.3% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional
Mayoristas mat. construcción
39(2.9% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional

Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)

Detección satelital de construcción · Sentinel-2

2026-03 → 2026-04 · 98.1% cobertura

Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.

Morelia · imagery activa

Baseline · marzo: 3 imgs · 2026-03-29
Actual · abril: 20 imgs · 2026-04-28
Δ Construcción: +17
Coordenadas: 19.701, -101.184

Ciudades cubiertas

106

Total tracked

108

Período

2026-04

Change-detection activa

Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.

Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A

Mapa de actividad constructiva · Sentinel-2

Detección de cambio 2026-03 → 2026-04 · 106 ciudades con imagery · Tamaño y color proporcionales al delta de imágenes

Cargando mapa satelital…

Google Places · Sanitarios · Morelia

fixture

Locations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.

90locations detectadas

Cesantoni0Rivales13Canal aliado18Independientes59

Fuente: fixture · Actualizado 04 May 2026

Presencia de marcas — Sanitarios

La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Arfi (7 puntos detectados).

ArfiCanal aliado
7.8% del total
7
InterceramicRival
6.7% del total
6
Home DepotCanal aliado
5.6% del total
5
La Casa Del BañoIndependiente
4.4% del total
4
Grupo ArfiCanal aliado
2.2% del total
2
AzycoIndependiente
1.1% del total
1
Tienda De Pisos Y Azulejos De EleganzeIndependiente
1.1% del total
1
Azulejos Y Baños Piso HogarIndependiente
1.1% del total
1

04Análisis de mercado

Funnel · Mercado

Sanitarios · Morelia

TAM → SAM → SOM → captura Y1

TAM98.0 MDP

100%

Total addressable market — gasto anual del segmento

SAM25.6 MDP

26.1% vs top

Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-73.9% vs nivel previo

SOM$767K

0.8% vs top

Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-97.0% vs nivel previo

Captura Y1$230K

0.2% vs top

Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo

Niveles

Caída total

99.8%

Final / inicial

0.23%

05Zonas de oportunidad

Resumen de zonas de interés · Morelia

Zona	Cesantoni		Competencia		Densidad Comercial
Zona	Distribuidor	Sucursales	Competidores	Sucursales	Negocios zona	Negocios giro
Zona Surponiente — Morelia	—	0	2	38	1,710Bueno	133Bueno
Zona Surponiente Alta — Morelia	—	0	1	6	270Bajo	21Regular
Zona Surponiente Baja — Morelia	—	0	1	3	135Bajo	11Bajo

Umbrales:>1,000 negocios / >30 giro500–1,000 / 15–30<500 / <15

Zona Surponiente — Morelia

Presencia de INTERCERAMIC SUC. MORELA, GRUPO ARFI MATRIZ en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial alta con estimado de 1,710 negocios en el área.

Competidores presentes

INTERCERAMIC SUC. MORELAGRUPO ARFI MATRIZ

Medio-Alto

1 marcas

Medio-Bajo

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores38

Negocios zona1,710

Negocios giro133

Zona Surponiente Alta — Morelia

Presencia de GRUPO ARFI en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 270 negocios en el área.

Competidores presentes

GRUPO ARFI

Medio-Bajo

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores6

Negocios zona270

Negocios giro21

Zona Surponiente Baja — Morelia

Presencia de GRUPO ARFI en esta zona. Sin presencia Cesantoni — zona de alta oportunidad para expansión. Densidad comercial baja con estimado de 135 negocios en el área.

Competidores presentes

GRUPO ARFI

Medio-Bajo

1 marcas

Cargando mapa…

Cesantoni0

Competidores3

Negocios zona135

Negocios giro11

05Zonas de oportunidad

Modelo de entrada recomendado

Alianza Ferreterías / Construrama

Plaza media, penetración inicial vía red existente. Curar exhibición hacia líneas de mayor valor — evitar commoditización.

Inversión estimada

$500,000 – $1,500,000

Payback estimado

9 meses

Margen estimado

20.0%

Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.

Revenue sizing · McKinsey-style

Sanitarios · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años

¿De dónde sale el revenue anual?

TAM98.0 MDP×SAM%26.1%=25.6 MDP·×SOM%3.0%=$767K·×Captura Y1775%=5.9 MDP/ año

TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos 5.9 MDP requeriría capturar > 775% del SOM en Y1, no es realista.

Proyectado 2030:TAM122.1 MDP·SOM$956K·Captura Y1 al mismo 775%7.4 MDP/ año (CAGR 4.5% Mordor 2026)

Revenue anual objetivo

5.9 MDP

Floor: 5 puntos × $99K/mes (Alianza ferretería × pop)

Revenue mensual

$496K

$99K/mes por punto · Alianza ferretería

Margen

20.0%

≈ 1.2 MDP / año

Inversión

$500K – 1.5 MDP

Alianza ferretería

Payback

9 meses

ROI 3 años

+132%

sobre inversión (punto medio)

Ver tabla detallada ▸

Año	Revenue	Margen $	Neto acumulado
Año 1	1.8 MDP	$357K	-0.6 MDP
Año 2	3.9 MDP	$773K	+$130K
Año 3	5.9 MDP	1.2 MDP	+1.3 MDP

Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio 1.0 MDP (rango $500K–1.5 MDP)

DCF 3y (r=12%)TIR:62.1%|VPN:$878K|Payback:22 meses

Metodología de revenue sizing

Fuentes de datos

DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)

Fórmulas

TAM — Total Addressable Market

Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE

El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.

SAM — Serviceable Addressable Market

TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)

Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.

SOM — Serviceable Obtainable Market

SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)

Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).

Targets por tienda

Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas

Anual = SOM / tiendas estimadas

Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).

Piso de revenue (Floor)

Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)^0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)

Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12

Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))

Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.

Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.

Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.

Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).

Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.

Nota: estimación direccional

A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.

La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.

Canibalización entre plazas

Plazas Cesantoni dentro de 150 km — overlap estimado por distancia

Plaza	Distancia	Overlap	Impacto
Uruapan	96 km	15%	−$257K
Celaya	102 km	5%	−$86K
Irapuato	110 km	5%	−$86K
La Piedad	114 km	5%	−$86K
ZM Querétaro	129 km	5%	−$86K
Apatzingán	140 km	5%	−$86K
Silao	142 km	5%	−$86K
San Juan del Río	146 km	5%	−$86K
Guanajuato	148 km	5%	−$86K

Canibalización

43.6%

riesgo alto

Impacto

−$746K

revenue at risk

SOM neto

$965K

post-canibalización

Modelo: overlap acumulativo con rendimientos decrecientes (cap 50%). Cada plaza adicional se descuenta por (1 − acumulado). Distancia Haversine.

Inteligencia de Distribución · Michoacán

264 puntos de venta de 7 marcas detectadas

Grupo Lamosa100

Helvex73

Construrama38

Daltile22

Vitromex14

CesantoniNOSOTROS9

Interceramic8

Cesantoni

9pdv

3.4% share

Top rival

100pdv

Grupo Lamosa

Gap

−91

por debajo

Location Strategy · Michoacán

Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces

EVALUAR

Mercado mixto. Analizar micro-zonas antes de decidir.

Saturación

BAJA

1.2/100k hab

Cesantoni

0pdv

0.00/100k

Rivales

56pdv

0.9/100k

Ratio

1:87

ces:rival

OPORTUNIDAD

Zona cerca de Arfi Morelia Periferico — 5 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni

White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan

Morelia

interceramicporcelanitedaltile

Uruapan

interceramicporcelanitedaltile

La Piedad

interceramicdaltile

Sahuayo

interceramic

Jaconá

interceramic

Los Reyes De Salgado

interceramic

Zitácuaro

interceramic

Lázaro Cárdenas

porcelanite

Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.

Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.

Waterfall financiero · 3 años

Sanitarios · Morelia

Inversión inicial → utilidad neta acumulada por año. Captura SOM Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% × margen 20% · Modelo Alianza ferretería.

Inversión

1.0 MDP

Neto 3y

-0.7 MDP

ROI 3y

-70%

Payback real

no recuperado en 3y

Metodología waterfall

Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.

Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).

Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).

ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.

Estimación direccional

A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.

Contexto estratégico

BAJA

Corredor

Pac-Bajío· grado B+

Manufactura automotriz/aeronáutica, crecimiento ejecutivo, puertos.

Nearshoring

PARCIAL

15/100 · bajo

Plusvalía anual

PARCIAL

4.8%bajo

SHF Market Reports 2025

Razón estratégica

Corredor Pacífico-Bajío — manufactura + crecimiento ejecutivo

Indicador de actividad · Cesantoni · Sanitarios

FRIO

34de 100

Δ Construcción (satélite)+17 img

+25.0/25

Nearshoringsin tier

+0.0/20

LEED · share estatal0.0%

+0.0/15

Construcción YoY0.0%

+0.0/15

Densidad canal (DENUE)3,906

+4.9/10

Búsquedas Cesantoni+5.8%

+3.0/5

TAM plaza$98M

+0.7/10

Plaza FRIO: Δ construcción (+25pts) y densidad de canal (+5pts) son los principales motores del score 34/100.

Metodología del indicador

Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.

/25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
/20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
/15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
/15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
/10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
/5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
/10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado

Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.

Score compuesto vs benchmarks

Sanitarios · Morelia

Tu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.

Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%

Atractividad (60%)

40.0 / 100

Facilidad (40%)

38.0 / 100

Score compuesto

39.0 / 100

vs nacional

+1.6 pts

06Riesgos y estrategia

Análisis SWOT

Fortalezas

Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)

Debilidades

Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales

Oportunidades

Corredor Bajío — segmento con dinámica favorable para entrada selectiva
Mercado total estimado: $98M MXN — espacio significativo de crecimiento
Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en sanitarios y grifería

Amenazas

CRÍTICO: Aranceles 25-50% en importaciones China/India desde enero 2026 (DOF)
Kohler con 3 plantas en MX y Helvex con 280 distribuidores dominan canal
Corona Colombia con planta MX (ex-Lamosa) presiona precio en muebles de baño
Reformas de baño se postergan en ciclos económicos lentos

Implicaciones estratégicas

Estrategia FO · Fortaleza × Oportunidad

Capitalizar reconocimiento de marca para entrar vía distribuidores antes de que competidores consoliden.

Estrategia DA · Debilidad × Amenaza

Defender margen con servicio + relación con maestros antes de competir en precio. Vigilar entrada de sustitutos.

5 Fuerzas de Porter

Atractividad de la industria

Moderada

Score promedio

2.8/5

Rivalidad Competitiva

Alta

Kohler 20%, Corona 18%, Helvex 15%, Urrea 12% — fragmentado
Importaciones asiáticas presionan precio en económico
Aranceles 25-50% (DOF enero 2026) reconfigurando dinámica

Poder del Comprador

Moderada

Compra eventual — bajo conocimiento técnico del consumidor final
Plomero/instalador influye fuertemente en decisión

Poder del Proveedor

Moderada

Cerámica sanitaria con plantas en MX (Kohler, Vortens)
Grifería depende de importaciones de latón/zamak

Nuevos Entrantes

Moderada

Marca importadora privada surge fácil
Plantas locales requieren $30M+ USD de capex
Aranceles 2026 elevaron barrera para importadores

Sustitutos

Muy Baja

Pocos sustitutos directos para sanitarios y grifería
Innovaciones (smart toilets) todavía nicho

Lectura estratégica

CRÍTICO: aranceles 2026 reconfiguran competencia — ventana para producto nacional.
Sustitutos casi nulos — categoría defensiva con buen margen.
Acción: aprovechar 2026 para ganar share antes de que importadores se reorganicen.

PESTLE · Occidente

6 dimensiones

P · Político

neutral

Estabilidad política regional, ritmo administrativo moderado.

E · Económico

neutral

Economía mixta turismo-agro-servicios, crecimiento alineado al promedio.

S · Social

neutral

Demanda consolidada en clase media, segmentos premium acotados.

T · Tecnológico

neutral

Adopción digital media, e-commerce en expansión gradual.

L · Legal

neutral

Marco regulatorio estable sin cambios disruptivos.

En · Entorno

neutral

Riesgo climático moderado según subregión costera o sierra.

Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025

Roadmap de entrada · 12 meses

Quick Wins & Diagnóstico

0-3 meses

Inversión

$75K – $225K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza	$360K MXN pipeline	Alta
Programa de visitas a constructoras top 10	Pipeline B2B	Alta
Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%)	$180K MXN	Media
Capacitación de vendedores en portafolio premium	Mix elevado	Media

Penetración & Cobertura

3-6 meses

Inversión

$225K – $675K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Activar 3-5 ferreterías como puntos de venta Cesantoni	$540K MXN/año	Alta
Exhibidores en tiendas de mayor volumen local	Visibilidad	Alta
Capacitación a personal de mostrador	Conversión en piso	Media
Material POP product-aware	Awareness	Baja

Consolidación & Scale

6-12 meses

Inversión

$200K – $600K

Acción	Impacto estimado	Prioridad
Escalar a 2do punto de venta	$240K MXN incremental	Media
Programa de referidos (constructor + arquitecto)	CAC bajo	Baja
Validar línea premium a partir del año 2	Upgrade mix	Baja

Revenue target — Rule 9

SOM total

$767,340

Captura objetivo · año 3

75%

del SOM total

Revenue año 1 · ramp-up

$230,202

30% del SOM

Payback

no rentable (>5 años)

Inversión recomendada: $500,000 – $1,500,000

Perfil de inversionista

Distribuidor Regional

Investor Score

48.0/100

Ciudad manejable, mercado fragmentado. Alianza con ferreterías + Construrama.

Acción recomendada

Alianza con ferreterías + Construrama. Inversión moderada, payback rápido.

Poder adquisitivo alto (63/100)
Plaza grande · canal escalonado (pop. 849K)
Líder dominante: Helvex (50% del top-2 detectado)

Factores

Poder Adq.63.0

Dinamismo39.0

Premium24.0

Gap Comp.38.0

Manejabilidad70.0

Fragmentación50.0

Personas compradoras

El Constructor Profesional

35-55 años

C+, C (23.1% en Michoacán)

Maestro de obra en Morelia. Compra sanitarios y grifería para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.

Presupuesto$3K-$8K/paquete WC+lavabo

VolumenAlto (200-500 paquetes/mes)

CanalFerretería local, distribuidores

MotivaciónMargen, disponibilidad inmediata, facilidad de instalación

PainProducto agotado, cortes irregulares, entrega lenta

El Arquitecto Especificador

28-45 años

A/B, C+ (15.7% en Michoacán)

Especifica materiales en proyectos en Morelia. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.

Presupuesto$10K-$25K/paquete diseño

VolumenMedio-Alto (100-300 paquetes/proyecto)

CanalShowroom de marca, representante comercial

MotivaciónDiseño exclusivo, respaldo técnico, catálogo digital

PainFalta de muestras, tiempos de importación, stock limitado

La Familia que Remodela

30-50 años

C+, C (23.1% en Michoacán)

Renueva sanitarios y grifería de su hogar en Morelia. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.

Presupuesto$2K-$6K/paquete básico

VolumenBajo (20-60 paquetes una vez)

CanalHome Depot, distribuidores locales, marketplace online

MotivaciónRelación calidad-precio, durabilidad, facilidad de instalación

PainNo sabe cuánto comprar, instalación costosa, tonos distintos

El Desarrollador Inmobiliario

40-60 años

A/B

Compra volumen para fraccionamientos en Morelia. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.

Presupuesto$1.5K-$4K/paquete volumen

VolumenMuy alto (2,000-20,000 paquetes/proyecto)

CanalDirecto fábrica, licitaciones, distribuidores mayoristas

MotivaciónPrecio por volumen, crédito, cumplimiento de entrega

PainRetrasos de producción, variaciones de tono, cambios de precio

Customer Journey

Necesidad

100%

Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita sanitarios y grifería.

Touchpoints: Recomendación del maestro, visita a obra, decisión familiar

Oportunidad Cesantoni

Presencia en obras activas, relación con constructores

Investigación

85%

Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de sanitarios y grifería y precios.

Touchpoints: Google, MercadoLibre, Instagram, TikTok, visita a Home Depot

Oportunidad Cesantoni

SEO, contenido educativo, presencia en marketplace, influencers

Comparación

60%

Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/paquete, garantía (años), eficiencia hidráulica (4.8 vs 6L), grifería compatible.

Touchpoints: Showroom, catálogo digital, cotización en tienda, muestras físicas

Oportunidad Cesantoni

Showroom impecable, cotizador digital, muestras a domicilio

Compra

40%

Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.

Touchpoints: Punto de venta, crédito, logística de entrega

Oportunidad Cesantoni

Financiamiento, stock local, entrega en 24-48h

Instalación

35%

Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.

Touchpoints: Instalador, guía técnica, soporte post-venta

Oportunidad Cesantoni

Red de instaladores certificados, soporte WhatsApp

Recomendación

15%

Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten sanitarios y grifería.

Touchpoints: Google reviews, boca a boca, redes sociales

Oportunidad Cesantoni

Programa de referidos, seguimiento post-venta

Análisis de sensibilidad · diagrama tornado

Sanitarios · Impacto sobre TAM base 98.0 MDP · Elasticidades sectoriales públicas

Permisos de construcción

SNIIV/CONAVI

-14%

+14%

84.3 MDP111.7 MDP

Precio promedio $/m²

Monitoreo TERRA

-10%

+15%

88.2 MDP112.7 MDP

Tasa hipotecaria

Banxico/CNBV

+8%

-10%

105.8 MDP88.2 MDP

Tipo de cambio USD/MXN

Banxico

+5%

-8%

102.9 MDP90.2 MDP

PIB nacional

INEGI/Banxico

-6%

+6%

92.1 MDP103.9 MDP

Créditos INFONAVIT

INFONAVIT

-5%

+7%

93.1 MDP104.9 MDP

Precio gas natural

CRE/PEMEX

+3%

-7%

100.9 MDP91.1 MDP

Importaciones cerámica China

SIAVI/SAT

+4%

-5%

101.9 MDP93.1 MDP

Escenario negativoBase: 98.0 MDPEscenario positivo

Lectura estratégica

Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 84.3 MDP y 111.7 MDP.

Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.

Metodología sensibilidad

Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.

Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.

Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.

Estimación direccional

Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.

Quejas PROFECO · reputación digital

Sanitarios · Michoacán · volumen formal de quejas por marca

Aviso de alcance

PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.

Total sector

2,611

quejas formales

Más quejas

1,847

Home Depot (MDD)

Cesantoni

85% conciliadas · 10d promedio

Rating

4.4

mejor del sector

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,84772% res · 18d
Producto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
InterceramicRival
23468% res · 22d
Diferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
LamosaRival
18971% res · 15d
Producto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
VitromexRival
15665% res · 20d
Manchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
DaltileRival
9878% res · 12d
Precio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
PorcelanosaRival
4582% res · 25d
Producto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
CesantoniCesantoni
4285% res · 10d
Disponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados

Insights competitivos

OPORTUNIDADCesantoni tiene la menor tasa de quejas y mejor resolución del sector — usar como argumento de venta vs competencia

RIESGOPrincipal queja Cesantoni: "disponibilidad limitada fuera de Zacatecas" — confirma necesidad de expandir distribución

COMPETITIVOHome Depot concentra 60% de quejas del sector — oportunidad de posicionar canal directo como alternativa de mejor servicio

PRODUCTO"Diferencia de tono entre lotes" es queja común en toda la industria — control de calidad es diferenciador clave

Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas

Señales de marketplace · competitivo

Michoacán · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot

PROFECO · quejas formales (12 meses)

2,611

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,847
InterceramicRival
234
LamosaRival
189
VitromexRival
156
DaltileRival
98

Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.

07Cierre y recomendación

Posición competitiva

Nacional

#50de 102

En Michoacán

#1de 6

Percentil 52

Matriz cross-producto

Morelia · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank

Ver tabla completa ▸

Producto	TAM	SAM	SOM	Score	Atract.	Facil.	Verdict	Rank Nac.
Pisos	228.1 MDP	57.0 MDP	1.7 MDP	42.0	43	40	OPORTUNIDAD	#57
SPC	79.6 MDP	26.0 MDP	$781K	38.0	38	37	VIABLE	#48
Adhesivos	45.4 MDP	13.3 MDP	$400K	39.0	46	38	VIABLE	#38
Sanitarios	98.0 MDP	25.6 MDP	$767K	39.0	40	38	VIABLE	#50
WPC	22.3 MDP	5.1 MDP	$153K	38.0	39	46	VIABLE	#32

Barras = Score · Morelia · Producto activo resaltado

Mercado de Renovación · Sanitarios

Desglose por caso de uso · base: 34.3 MDP (35% del TAM)

Cocina32%
Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomería
Ticket promedio $35,00011.0 MDP/año
Baño28%
Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, mueble
Ticket promedio $25,0009.6 MDP/año
Recámaras18%
Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closets
Ticket promedio $18,0006.2 MDP/año
Sala / comedor14%
Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminación
Ticket promedio $20,0004.8 MDP/año
Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%
Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPC
Ticket promedio $30,0002.7 MDP/año

Tendencia 5 años

Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb

Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno

Plazas similares

ZM Veracruz-Boca del Río

Marcas competidoras top-5 · no incluye Cesantoni

PARCIAL

Cuenta marcas distintas detectadas (no locations). Una marca puede tener varios puntos de venta — ver "store_count" abajo.

Independientes concentra el 68% del top-5 detectado (67/98 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.

1
Independientes
DENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
67
2
Helvex
Helvex.com directorio (Cerámica grupo Bohemia)
12
3
Kohler
Kohler.mx directorio
8
4
American Standard
AS Latin America
6
5
Foset
Truper Foset
5

Resumen ciudad

Hogares en Morelia232,110

NSE ponderado (% premium)9.5%

AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.

Evolución histórica

2026-08-12 → 2026-08-14 · deltas vs snapshot previo

TAM

98.0 MDP

+0.0%

SAM

25.6 MDP

+0.0%

SOM

$767K

+0.0%

Score

39.0

+0.0%

Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente

TAM · Modelo probabilístico

Bull 40% · Base 45% · Bear 15%

× 1.35

Optimista

132.3 MDP

SAM 34.5 MDP

SOM 1.0 MDP

Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada

× 1.00

Base

98.0 MDP

SAM 25.6 MDP

SOM $767K

Tendencias actuales de construcción y renovación

× 0.75

Pesimista

73.5 MDP

SAM 19.2 MDP

SOM $576K

Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar

Comparación visual · TAM / SAM / SOM

Escala relativa al escenario Bull

TAM esperado · Σ TAM × probabilidad

108.0 MDP

Suma ponderada por probabilidad de escenario

TAM · Desglose por uso final

Distribución del TAM total (98.0 MDP) en sanitarios por segmento

Vivienda nueva40%
Vivienda nueva — paquete completo en obra
39.2 MDP
Renovación55%
Renovación — recambio + remodelación de baños
53.9 MDP
Comercial5%
Comercial — hotelería + corporativos (volumen menor pero ticket alto)
4.9 MDP

Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · Sanitarios 5% comercial calibrado Mordor 2025

Estructura de costos · Sanitarios

% sobre costo unitario

Materia prima cerámica
30%
Energía / horneado
25%
Mecanismos
18%
Labor
12%
Logística
8%
Margen
7%

Palanca clave

Energía + mecanismos suman 43%: integrar fundición local de herrajes reduce dependencia de import.

Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks

Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.

Calculadora ROI · Sanitarios

Cesantoni vs benchmarks

Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.

Superficie del proyecto · m²

Segmento de producto

Medio · MXN/paquete · típico

WC elongado doble descarga + lavabo + grifería

Target: Vivienda media

Cesantoni · posición de mercado

5,000–8,500 MXN/paquete

$5.0M – $8.5M

Competencia nacional (mid–high del segmento)

Helvex · Urrea · Corona

$8.5M – $12.0M

↓ 29% ahorro vs tope competencia

Densidad de competencia local · top 3 SCIAN

467111Tiendas mat. construcción3,368467112Tiendas de pisos cerámicos357541310Servicios de arquitectura181

Densidad alta (3,906 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑

Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno

Google Trends · Marcas y Formatos MX

Snapshot 2026-03

Cesantoni · interés de búsqueda

5.5↑ +5.8%

Marcas competidoras · interés (avg)

interceramic
66.7→ -0.7%
daltile
8.5↓ -8.2%
vitromex
7.7↓ -15.6%
porcelanite
6.5↓ -10.8%
cesantoni
5.2↑ +5.8%

Formatos al alza

Azulejo+3.1%
Porcelanato+3.7%

Marcas en declive

daltile-8.2%
vitromex-15.6%
porcelanite-10.8%

Estacionalidad mensual · interés "azulejo"

Pico: Nov · valle: Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos

Sobre los datos

● Oficial

INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.

● Parcial

Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.

● Estimación

TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.

Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).

Snapshot 2026-08-14 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab