Cesantoni
Market Intelligence
CesantoniTERRA
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VERDICT · 24 DE JUNIO DE 2026

Lectura 10 segundos
MACRO

VIENTO A FAVOR

AMENAZAS

2 imports + 1 inputs al alza

OPORTUNIDAD

Hueco China $470M + ferretero $0M

ALERTAS HOY

3 criticas · prox: -1d

HOY · DETALLE

Resumen ejecutivo 30 segundos
↳ HEADLINE · COMPETIDOR

Interceramic acumula 234 quejas PROFECO — récord histórico

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VEREDICTO MACRO

VIENTO A FAVOR — macro favorece a Cesantoni

Inflación · tasa · PIB · IGAE · INPP · remesas →
ALERTAS + AGENDA

3 alertas críticas hoy

Próximo: KBIS 2026 — Las Vegas (-1d)

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HEADLINE METRICS

6
Las 6 palancas que mueven el negocio
MACRO MX
Economía México · 6 indicadores
VIENTO A FAVOR
Inflación · tasa Banxico · PIB · IGAE · INPP · remesas + calendario estacional promos
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2
IMPORTS
Antidumping + threat por origen
2 amenazas críticas/altas
China · Brasil · Italia · España · USA · DOF vigente
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USMCA FLOWS
Exports MX → USA + China hueco
Exports MX → USA $1,160M (+11.0%)
Hueco China $470M disponible · MX captura 24%
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INPUTS
Costos producción · 6 categorías
1 inputs subiendo >7% YoY
Gas · electricidad · arcillas · fletes · labor · empaque
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COMPETIDORES
5 mercados · 31+ players
Imports China 40% · Cemix 38% · Lamosa 32%
Pisos · sanitarios · adhesivos · SPC · WPC · drill-down por producto
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STRATEGIC MOVES
Top 10 movimientos Cesantoni
2 activos · 10 total
Re-pricing · pitch defensivo · corredor INFONAVIT · Industry Brief · INEGI live
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DASHBOARD VISUAL

Snapshot industria cerámica MX
TAM CERÁMICA MX · $74B por producto
Pisos cerámicos55.7%Lamosa 32% · Interceramic 18% · Daltile 12%Sanitarios19.9%SPC vinílico12.1%Tarkett 22% · Mohawk 18%Adhesivos7.0%

Fuente: Mordor Intelligence 2026, IMARC 2024, IndexBox 2024

STOCK PRICES · YoY % competidores
22 may 2026 snapshot
🇺🇸 Trex Company
+35.2%
🇺🇸 Gibraltar Industri
+22.1%
🇲🇽 Grupo Lamosa
+18.3%
🇫🇷 Tarkett SA
+8.9%
🇲🇽 Internacional de C
+5.8%
🇺🇸 Mohawk Industries
-12.5%

Fuente: BMV, NYSE, Euronext · live via Yahoo Finance / snapshot manual

PIPELINE ARQUITECTOS $42,580M MXN
16%
acceso Cesantoni
Preferred2.8%
Activa12.7%
Inicial12.2%
Ausente72.3%

Fuente: Investigación de mercado interna Cesantoni

ESG · CESANTONI SCOPE 1
9.8kg/m²
kg CO₂ / m² cerámica
Best-EU4.5EU avg7.2MX avg10.5

CBAM EU activa ene 2026 — sin solar industrial Cesantoni paga $8-12/m² exportando

Fuente: EU CBAM Regulation 2023/956, benchmarks Cerame-Unie 2024

MARKET SHARE PISOS · $41B MXN
2.5%
Cesantoni
Grupo Lamosa35.0%
Interceramic20.0%
Daltile (Mohawk)8.0%
Imports China9.0%
Imports España3.0%
Imports Italia2.0%
Imports Brasil1.0%
Cesantoni2.5%
Otros19.5%

Estimado · requiere auditoría financiera Cesantoni

Fuente: Mordor Intelligence 2026, BMV reportes anuales, UN Comtrade HS 6907/6908

SHARE % · TOP COMPETIDORES PISOS
Estimado 2026 — pisos cerámicos MX
🇲🇽 Grupo Lamosa
35%
🇲🇽 Interceramic
20%
🇲🇽 Otros (regionales)
19.5%
🇨🇳 Imports China
9%
🇺🇸 Daltile (Mohawk)
8%
🇪🇸 Imports España
3%
🇲🇽 Cesantoni
2.5%
🇮🇹 Imports Italia
2%

Fuente: BMV reportes anuales, 10-K filings, UN Comtrade

DETAIL BREAKDOWNS

10
Click cualquier tarjeta para deep dive
MERCADO
Tickers cerámica MX
MXN 17.35 · Gas $4.85 · CMIC $35k/m²
FX · gas · CMIC · INFONAVIT · IMSS
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3
CLIMA
4 regiones MX + insights
3 alertas activas
Lluvias · huracanes · sequía · frentes fríos
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INTEL FEED
M&A · competidor · supply · macro
0 eventos último mes
Último: Interceramic acumula 234 quejas PROFECO — récord h…
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CALENDAR
Ferias MX · USA · España · Italia
0 eventos esta semana
Coverings · Cersaie · KBIS · CIHAC
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EST
MARKET SHARE
Cesantoni vs industria pisos
Cesantoni 2.5% · Lamosa 35%
TAM $41B · Gap challenger: +2.5pp
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STOCK PRICES
Competidores BMV/NYSE/EU
Lamosa +18.3% · Trex +35%
Gainer: Trex Company · Loser: Mohawk Industries
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FX + HEDGE GAS
USD · EUR + Henry Hub forward
EUR/MXN 19.42 · Gas Dic +23%
HEDGE 60-70% gas invierno · ahorro $200-350k
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EU 2026
ESG + CBAM
Carbono · agua · CBAM EU 2026
Scope 1: 9.8 kg/m² (EU avg 7.2)
CBAM activa · prioridad solar + GRI
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ARQUITECTOS
Specifier channel premium
Pipeline ausente: $30,800M
Sordo + KMD hospitality · 8 firms
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CANAL FERRETERO
Truper · Construrama · Home Depot
Hueco: $625M/año
Truper 4,800 tiendas AUSENTE · HD 40/142
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MONTHLY BRIEF

Última edición disponible

CMIC Abr 2026 sube 22-25% · Cesantoni 97% menos quejas que Interceramic

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HBR CASE STUDIES

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METODOLOGÍA

TAM cerámica: Mordor Intelligence 2026 (pisos $41.4B MXN), IMARC 2024 (sanitarios), IndexBox 2024 (adhesivos), modelo interno (SPC/WPC). Market share: estimado cruzando BMV reportes anuales (Lamosa, Interceramic), 10-K Mohawk LATAM, UN Comtrade HS 6907/6908 (imports China/Italia/España/Brasil), ASCER + Confindustria Ceramica stats exportación; Cesantoni es empresa privada — share requiere auditoría financiera. Stock prices: BMV (Lamosa), NYSE (Mohawk, Trex, Gibraltar), Euronext (Tarkett); live via Yahoo Finance cuando terra-cron activo, snapshots manuales como fallback. FX: Banxico FIX (USD/MXN, EUR/MXN), cross rate derivado. Gas natural: Henry Hub spot + curva forward CME NG futures. ESG/CBAM: EU CBAM Regulation 2023/956, benchmarks Cerame-Unie 2024, scope 1 estimación interna. Pipeline arquitectos y canal ferretero: investigación de mercado interna Cesantoni. Intel feed: PROFECO Buró Comercial, IMIC/CMIC publicaciones, prensa especializada, monitoreo M&A. Todas las cifras en MXN salvo indicación contraria; TC referencia $18.5 MXN/USD.