Puerto Vallarta

Jalisco

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Esta plaza forma parte de la ZM Puerto Vallarta (CONAPO).

Plaza adyacente trackeada por separado: Bahía de Banderas (187,632 pob · $125 MDP TAM)

ZM combinada: 479,471 pob · $342 MDP TAM agregado (2 municipios).

Conurbación metropolitana Jalisco–Nayarit dividida solo por el río Ameca. Terra trackea cada municipio por separado por compatibilidad INEGI-municipio. Fuente: CONAPO Sistema Urbano Nacional 2020.

Población

291,839

Hogares

81,734

TAM total

$217M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $110M

Revenue target anual

$0.8M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ALTA PRIORIDAD	52	$105M	$1.2M	2	no rentable	Distribuidor exclusivo
SPC	ALTA PRIORIDAD	49	$42M	$0.5M	2	no rentable	Alianza con ferretería
Adhesivos	ALTA PRIORIDAD	51	$21M	$0.2M	2	no rentable	E-commerce
Sanitarios	ALTA PRIORIDAD	50	$37M	$0.3M	2	no rentable	Distribuidor especializado
WPC	ALTA PRIORIDAD	53	$12M	$0.1M	2	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 2
Total puntos venta: 2
NSE AMAI: 13.6 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

3,222

$518.8M

INFONAVIT vivienda nueva

498

FOVISSSTE estado

953

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

405

viviendas nuevas

CNBV banca privada

782

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

355

158+ UMA

CNBV media+ créditos

730

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.