Bahía de Banderas

Nayarit

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Esta plaza forma parte de la ZM Puerto Vallarta (CONAPO).

Plaza adyacente trackeada por separado: Puerto Vallarta (291,839 pob · $217 MDP TAM)

ZM combinada: 479,471 pob · $342 MDP TAM agregado (2 municipios).

Conurbación metropolitana Jalisco–Nayarit dividida solo por el río Ameca. Terra trackea cada municipio por separado por compatibilidad INEGI-municipio. Fuente: CONAPO Sistema Urbano Nacional 2020.

Población

187,632

Hogares

51,958

TAM total

$125M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $67M

Revenue target anual

$0.4M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	45	$57M	$0.6M	2	no rentable	Alianza con ferretería
SPC	ATAQUE	43	$22M	$0.2M	2	no rentable	E-commerce
Adhesivos	VIABLE	30	$12M	$0.1M	2	no rentable	E-commerce
Sanitarios	VIABLE	27	$23M	$0.2M	2	no rentable	E-commerce
WPC	VIABLE	18	$12M	$0.1M	2	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 2
Total puntos venta: 2
NSE AMAI: 11.5 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Construrama
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

2,378

$1383.8M

INFONAVIT vivienda nueva

1,272

FOVISSSTE estado

423

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

1,510

viviendas nuevas

CNBV banca privada

1,253

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

1,470

158+ UMA

CNBV media+ créditos

1,199

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.