Ranking nacional

ADHESIVOS

102 ciudades

Excel PPT

Matriz GE-McKinsey

FORTALEZAALTA PRIORIDADATAQUEATRACTIVAOPORTUNIDADVIABLEEMERGENTE

Alta PrioridadAtractivaOportunidadViable

Pulsa una ciudad para ver detalle · Tamaño = TAM

Heatmap por estado

bajo

alto

Pareto de mercado · Adhesivos

top 25 de 102

Bars: TAM por plaza · Línea: % acumulado sobre Σ 102 plazas modeladas (4,260.0 MDP = 82% del TAM nacional Mordor 5,200.0 MDP). El Pareto 80/20 se cruza en la plaza #34 (33% del universo modelado).

Top 5

40% del modelado

Pareto 80%

34 plazas

Cola larga

68 plazas para 20%

Panorama nacional · Adhesivos

México · Mordor Intelligence · IMARC · CAMIC — vista nacional product-aware

TAM nacionalpublicado

5,200.0 MDP

USD 281 M · 2025 · FX 18.5 (el de la fuente)

CAGR histórico 5y

6.1%

2020 – 2025

CAGR forecast 2030publicado

5.8%

IMARC + Mordor

TAM 2030 proyectado

6,893.4 MDP

+32.6% vs 2025

Marcas líderes nacional

Marca	Share	Segmento	HQ	Tiendas
Crest (Custom)	28.0%	Premium	Querétaro	450
Adheribles Sika	18.5%	Medio-Premium	CDMX	320
Bondex	12.0%	Medio	Monterrey	240
Mapei	9.5%	Premium	CDMX	180
Topex	8.0%	Económico	Guadalajara	200
Otros nacionales	14.0%	Varios	Varios	—
Importados	10.0%	Premium	Varios	—

Distribución por región

Centro

38.2M hab

32%

Occidente

19.5M hab

18%

Noreste

14.3M hab

15%

Noroeste

14.1M hab

12%

Sureste

12.6M hab

10%

Sur

15.7M hab

Bajío

4.0M hab

Distribución aproximada · proporcional a actividad construcción + población

Drivers

Demanda volumétrica sigue crecimiento de pisos cerámicos
Especificación arquitectónica favorece adhesivos curado-rápido
Mercado profesional B2B busca productos con garantía técnica

Riesgos

Concentración alta en Crest (Custom) y Sika — barreras a entrada
Insumos petroquímicos (resinas) sujetos a volatilidad
Mano de obra informal usa morteros tradicionales (no adhesivos)

Oportunidades

Curado rápido y alta resistencia para gran formato
Adhesivos premium para porcelanato 60×120 y 120×240
Línea pro-arquitecto con certificación TCNA/ANSI

Fuentes: Mordor Intelligence 2026 · IMARC · IndexBox · CAMIC · constantes nacionales 2025

Datos NACIONALES (Mordor 2026). La presencia por estado/plaza requiere primary research.

Fuente: Mordor Intelligence MX 2026 · Granularidad: Nacional · Presencia por estado/plaza requiere primary research

Marimekko · marcas × tier de precio · Adhesivos

100% nacional cubierto

Ancho de columna proporcional a la presencia de tier · cada bloque proporcional a la presencia de marca dentro del tier.

Económico · 8.0%

Topex lidera (8.0%)

1 marca en tier

Medio · 26.0%

Otros nacionales lidera (14.0%)

2 marcas en tier

Premium · 66.0%

Crest (Custom) lidera (28.0%)

4 marcas en tier

Lujo · 0.0%

—

0 marcas en tier

102 resultados

#	Ciudad	Estado	Población	Tamaño	TAM	Score↓	Temp.	Atractivo	Facilidad	Líder marca · presencia	Veredicto
01	Chalco	Estado de México	400,057	plaza media	23.8 MDP	51.0	TIBIO49	54.0	47.0	Sin data marca	ALTA PRIORIDAD
02	Puerto Vallarta	Jalisco	291,839	plaza media	21.2 MDP	51.0	TIBIO63	54.0	48.0	Interceramic100%	ALTA PRIORIDAD
03	León	Guanajuato	2,198,766	metrópoli	94.0 MDP	50.0	TIBIO53	57.0	30.0	Sin data marca	ATAQUE
04	ZM Toluca	Estado de México	1,152,915	plaza grande	68.6 MDP	50.0	TIBIO50	57.0	41.0	Interceramic100%	ALTA PRIORIDAD
05	Reynosa	Tamaulipas	821,813	plaza grande	33.0 MDP	49.0	FRIO33	48.0	33.0	Sin data marca	ATAQUE
06	San Juan del Río	Querétaro	297,804	plaza media	25.5 MDP	49.0	TIBIO58	56.0	41.0	Sin data marca	ALTA PRIORIDAD
07	ZM Querétaro	Querétaro	1,489,873	plaza grande	127.6 MDP	48.0	TIBIO42	61.0	33.0	Interceramic80%	ATRACTIVA
08	ZM Cancún	Quintana Roo	1,245,303	plaza grande	146.4 MDP	48.0	FRIO8	64.0	28.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
09	ZMVM (Valle de México)	Ciudad de México	12,503,591	metrópoli	771.1 MDP	47.0	FRIO23	57.0	35.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
10	ZM Guadalajara	Jalisco	4,846,910	metrópoli	353.2 MDP	47.0	TIBIO58	61.0	29.0	Interceramic70%	ATRACTIVA
11	Celaya	Guanajuato	521,169	plaza grande	34.3 MDP	47.0	TIBIO49	52.0	40.0	Interceramic100%	ALTA PRIORIDAD
12	Los Cabos	Baja California Sur	351,111	plaza media	46.5 MDP	47.0	FRIO13	59.0	33.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
13	La Paz	Baja California Sur	292,241	plaza media	33.5 MDP	47.0	FRIO7	58.0	34.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
14	Othón P. Blanco (Chetumal)	Quintana Roo	233,648	plaza media	24.9 MDP	47.0	FRIO7	57.0	35.0	Sin data marca	ATRACTIVA
15	ZM Monterrey	Nuevo León	3,690,496	metrópoli	261.6 MDP	46.0	TIBIO43	63.0	26.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
16	ZM Aguascalientes	Aguascalientes	1,092,922	plaza grande	78.1 MDP	46.0	FRIO38	56.0	34.0	Vitro Hogar58%	ATRACTIVA
17	Matamoros	Tamaulipas	609,208	plaza grande	24.0 MDP	46.0	FRIO37	47.0	34.0	Sin data marca	VIABLE
18	Irapuato	Guanajuato	603,730	plaza grande	39.8 MDP	46.0	TIBIO56	52.0	39.0	Interceramic75%	ATRACTIVA
19	Ensenada	Baja California	443,807	plaza media	37.3 MDP	46.0	FRIO27	52.0	38.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
20	Cajeme (Cd. Obregón)	Sonora	433,035	plaza media	30.0 MDP	46.0	FRIO33	52.0	39.0	Sin data marca	ATRACTIVA
21	Nogales	Sonora	264,782	plaza media	18.4 MDP	46.0	FRIO36	50.0	41.0	Sin data marca	ALTA PRIORIDAD
22	ZM Tijuana	Baja California	2,049,413	metrópoli	172.4 MDP	45.0	FRIO33	58.0	29.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
23	ZM Puebla	Puebla	1,985,062	metrópoli	109.7 MDP	45.0	FRIO37	54.0	34.0	Interceramic57%	ATRACTIVA
24	ZM Mérida	Yucatán	1,272,223	plaza grande	98.3 MDP	45.0	FRIO27	57.0	30.0	Sin data marca	ATRACTIVA
25	ZM La Laguna	Coahuila	1,256,592	plaza grande	77.6 MDP	45.0	FRIO33	54.0	34.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
26	Saltillo	Coahuila	879,958	plaza grande	54.7 MDP	45.0	TIBIO40	54.0	33.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
27	Hermosillo	Sonora	936,263	plaza grande	64.9 MDP	44.0	FRIO25	56.0	29.0	Lamosa50%	ATRACTIVA
28	Tulum	Quintana Roo	46,721	plaza chica	5.0 MDP	44.0	FRIO8	50.0	36.0	Sin data marca	ATRACTIVA
29	Mexicali	Baja California	1,049,792	plaza grande	88.3 MDP	43.0	FRIO32	56.0	28.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
30	Chihuahua	Chihuahua	937,674	plaza grande	59.7 MDP	43.0	FRIO39	53.0	30.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
31	ZM Pachuca	Hidalgo	685,382	plaza grande	44.9 MDP	43.0	FRIO14	43.0	51.0	Vitromex100%	OPORTUNIDAD
32	Juárez	Chihuahua	1,512,354	metrópoli	96.3 MDP	42.0	FRIO38	55.0	26.0	Interceramic100%	ATRACTIVA
33	Culiacán	Sinaloa	1,003,530	plaza grande	58.5 MDP	42.0	FRIO11	49.0	33.0	Interceramic100%	VIABLE
34	Durango	Durango	688,697	plaza grande	42.2 MDP	41.0	FRIO10	48.0	41.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
35	ZM San Luis Potosí	San Luis Potosí	1,243,980	plaza grande	65.9 MDP	40.0	TIBIO60	46.0	40.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
36	ZM Cuernavaca	Morelos	708,604	plaza grande	40.1 MDP	40.0	FRIO19	43.0	46.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
37	Tepic	Nayarit	425,924	plaza media	27.7 MDP	40.0	FRIO28	44.0	43.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
38	Morelia	Michoacán	849,053	plaza grande	45.4 MDP	39.0	FRIO33	46.0	38.0	Interceramic75%	VIABLE
39	ZM Veracruz-Boca del Río	Veracruz	751,759	plaza grande	35.4 MDP	39.0	FRIO15	43.0	41.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
40	Mazatlán	Sinaloa	501,441	plaza grande	29.2 MDP	39.0	FRIO5	46.0	37.0	Sin data marca	VIABLE
41	Xalapa	Veracruz	488,531	plaza media	23.0 MDP	39.0	FRIO8	42.0	42.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
42	Los Mochis (Ahome)	Sinaloa	459,310	plaza media	26.8 MDP	39.0	FRIO5	46.0	37.0	Sin data marca	VIABLE
43	Centro (Villahermosa)	Tabasco	683,607	plaza grande	39.1 MDP	38.0	FRIO28	45.0	36.0	Interceramic100%	VIABLE
44	Tuxtla Gutiérrez	Chiapas	604,147	plaza grande	28.5 MDP	38.0	FRIO7	39.0	44.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
45	Nuevo Laredo	Tamaulipas	425,058	plaza media	23.1 MDP	38.0	FRIO33	46.0	35.0	Sin data marca	VIABLE
46	Ciudad Victoria	Tamaulipas	372,204	plaza media	20.2 MDP	38.0	FRIO33	45.0	36.0	Interceramic100%	VIABLE
47	Guanajuato	Guanajuato	198,431	plaza media	13.1 MDP	38.0	TIBIO52	48.0	54.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
48	Piedras Negras	Coahuila	175,553	plaza media	10.9 MDP	38.0	FRIO29	48.0	53.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
49	Acapulco	Guerrero	779,566	plaza grande	40.5 MDP	37.0	FRIO15	40.0	41.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
50	Tulancingo de Bravo	Hidalgo	168,369	plaza media	11.0 MDP	37.0	FRIO12	40.0	59.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
51	Tehuacán	Puebla	327,312	plaza media	18.1 MDP	36.0	FRIO23	47.0	50.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
52	Silao	Guanajuato	200,190	plaza media	13.2 MDP	35.0	TIBIO52	48.0	45.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
53	Bahía de Banderas	Nayarit	187,632	plaza media	12.2 MDP	35.0	FRIO18	40.0	54.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
54	San Miguel de Allende	Guanajuato	174,615	plaza media	12.5 MDP	35.0	FRIO30	48.0	44.0	Interceramic67%	OPORTUNIDAD
55	Navojoa	Sonora	164,387	plaza media	11.4 MDP	35.0	FRIO28	48.0	43.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
56	Monclova	Coahuila	237,970	plaza media	14.8 MDP	34.0	FRIO29	49.0	39.0	Interceramic100%	VIABLE
57	Zamora	Michoacán	204,860	plaza media	10.9 MDP	34.0	FRIO16	40.0	51.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
58	Lázaro Cárdenas	Michoacán	196,003	plaza media	10.5 MDP	34.0	FRIO33	40.0	52.0	Vitromex67%	OPORTUNIDAD
59	Uruapan	Michoacán	348,835	plaza media	18.6 MDP	32.0	FRIO26	42.0	42.0	Porcelanite67%	OPORTUNIDAD
60	Coatzacoalcos	Veracruz	310,698	plaza media	14.6 MDP	32.0	FRIO13	40.0	44.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
61	Chilpancingo de los Bravo	Guerrero	283,354	plaza media	14.7 MDP	32.0	FRIO3	36.0	49.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
62	Fresnillo	Zacatecas	241,910	plaza media	12.0 MDP	32.0	FRIO8	35.0	52.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
63	Manzanillo	Colima	191,031	plaza media	12.1 MDP	32.0	FRIO8	42.0	42.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
64	Cuautla	Morelos	187,118	plaza media	10.6 MDP	32.0	FRIO5	40.0	47.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
65	ZM Tampico	Tamaulipas	754,507	plaza grande	41.1 MDP	31.0	FRIO35	44.0	37.0	Interceramic100%	VIABLE
66	Tapachula	Chiapas	351,816	plaza media	16.6 MDP	31.0	FRIO11	37.0	46.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
67	Oaxaca de Juárez	Oaxaca	270,955	plaza media	14.5 MDP	31.0	FRIO18	35.0	49.0	Interceramic100%	OPORTUNIDAD
68	San Cristóbal de las Casas	Chiapas	215,874	plaza media	10.2 MDP	31.0	FRIO8	35.0	48.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
69	Campeche	Campeche	294,077	plaza media	16.7 MDP	30.0	FRIO6	45.0	33.0	Interceramic100%	VIABLE
70	Carmen	Campeche	248,845	plaza media	14.2 MDP	30.0	FRIO6	44.0	34.0	Sin data marca	VIABLE
71	Cárdenas	Tabasco	243,229	plaza media	13.9 MDP	30.0	FRIO3	40.0	41.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
72	Comalcalco	Tabasco	214,877	plaza media	12.3 MDP	30.0	FRIO10	40.0	41.0	Sin data marca	OPORTUNIDAD
73	Arandas	Jalisco	55,103	plaza chica	4.0 MDP	28.0	FRIO38	47.0	54.0	Sin data marca	EMERGENTE
74	Atlixco	Puebla	141,793	plaza media	7.8 MDP	26.0	FRIO23	43.0	53.0	Sin data marca	EMERGENTE
75	Delicias	Chihuahua	148,045	plaza media	9.4 MDP	25.0	FRIO32	45.0	46.0	Sin data marca	EMERGENTE
76	San Luis de la Paz	Guanajuato	128,536	plaza media	8.5 MDP	25.0	FRIO39	46.0	46.0	Sin data marca	EMERGENTE
77	Apatzingán	Michoacán	123,649	plaza media	6.6 MDP	25.0	FRIO8	38.0	54.0	Sin data marca	EMERGENTE
78	Hidalgo del Parral	Chihuahua	115,230	plaza media	7.3 MDP	25.0	FRIO32	44.0	46.0	Sin data marca	EMERGENTE
79	Tecate	Baja California	108,440	plaza media	9.1 MDP	25.0	TIBIO52	46.0	44.0	Sin data marca	EMERGENTE
80	Huamantla	Tlaxcala	98,764	plaza chica	5.8 MDP	25.0	FRIO28	37.0	54.0	Sin data marca	EMERGENTE
81	Colotlán	Jalisco	19,000	plaza chica	1.4 MDP	25.0	FRIO38	42.0	60.0	Sin data marca	EMERGENTE
82	ZM Zacatecas-Guadalupe	Zacatecas	361,347	plaza media	17.9 MDP	24.0	FRIO8	33.0	55.0	Interceramic50%	EMERGENTE
83	Ciudad Valles	San Luis Potosí	182,530	plaza media	9.7 MDP	24.0	FRIO38	39.0	48.0	Sin data marca	EMERGENTE
84	Tlaxcala	Tlaxcala	99,896	plaza chica	5.9 MDP	24.0	FRIO6	37.0	51.0	Interceramic100%	EMERGENTE
85	La Piedad	Michoacán	99,878	plaza chica	5.4 MDP	24.0	FRIO8	37.0	53.0	Sin data marca	EMERGENTE
86	Valladolid	Yucatán	85,460	plaza chica	6.6 MDP	24.0	FRIO23	47.0	40.0	Sin data marca	EMERGENTE
87	Jerez	Zacatecas	57,610	plaza chica	2.9 MDP	24.0	FRIO3	28.0	72.0	Sin data marca	EMERGENTE
88	Ojocaliente	Zacatecas	40,259	plaza chica	2.0 MDP	24.0	FRIO3	27.0	74.0	Sin data marca	EMERGENTE
89	Jalpa	Zacatecas	22,456	plaza chica	1.1 MDP	24.0	FRIO3	25.0	74.0	Sin data marca	EMERGENTE
90	Córdoba	Veracruz	204,721	plaza media	9.6 MDP	23.0	FRIO12	38.0	47.0	Interceramic100%	EMERGENTE
91	Poza Rica	Veracruz	189,457	plaza media	8.9 MDP	23.0	FRIO10	38.0	47.0	Porcelanite50%	EMERGENTE
92	Tuxtepec	Oaxaca	159,452	plaza media	8.6 MDP	23.0	FRIO28	33.0	54.0	Sin data marca	EMERGENTE
93	Colima	Colima	157,048	plaza media	9.9 MDP	23.0	FRIO3	41.0	41.0	Interceramic100%	EMERGENTE
94	Zihuatanejo de Azueta	Guerrero	126,001	plaza media	6.5 MDP	23.0	FRIO3	33.0	51.0	Sin data marca	EMERGENTE
95	Apizaco	Tlaxcala	80,725	plaza chica	4.7 MDP	23.0	FRIO3	36.0	48.0	Sin data marca	EMERGENTE
96	Huajuapan de León	Oaxaca	78,313	plaza chica	4.2 MDP	23.0	FRIO23	30.0	56.0	Sin data marca	EMERGENTE
97	Calera	Zacatecas	48,017	plaza chica	2.4 MDP	23.0	FRIO3	28.0	67.0	Sin data marca	EMERGENTE
98	Tetla de la Solidaridad	Tlaxcala	28,876	plaza chica	1.7 MDP	23.0	FRIO3	32.0	60.0	Sin data marca	EMERGENTE
99	Iguala	Guerrero	152,260	plaza media	7.9 MDP	22.0	FRIO10	33.0	49.0	Sin data marca	EMERGENTE
100	Juchitán	Oaxaca	113,570	plaza media	6.1 MDP	21.0	FRIO5	31.0	48.0	Sin data marca	EMERGENTE
101	Salina Cruz	Oaxaca	84,438	plaza chica	4.5 MDP	21.0	FRIO3	30.0	48.0	Sin data marca	EMERGENTE
102	Huatulco	Oaxaca	50,862	plaza chica	2.7 MDP	19.0	FRIO3	28.0	49.0	Sin data marca	EMERGENTE

METODOLOGÍA

Ranking por scoring GE-McKinsey v4: atractivo de mercado (TAM, crecimiento, densidad retail) × fortaleza competitiva (presencia Cesantoni, share, pricing power). TAM/SAM/SOM: Mordor Intelligence 2025 calibrado con datos internos Cesantoni. Competidores por plaza: DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas) SCIAN 467112. Marca rival dominante: derivada de DENUE excluyendo independientes y canal distribuidor. Panorama global: Mordor Intelligence, Statista, Grand View Research — sizing mundial por producto. Marimekko marcas × precio: scraping catálogos + matrices internas de precios Cesantoni.