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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

Saltillo

Coahuila·Standalone·Pob. 879,958
Producto: Sanitarios
Demografía
Coahuila · INEGI Censo 2020
Distribución de género
49.8% H·50.2% M
Edad mediana: 28 años
Hogares en Coahuila
868,522
tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento 1.2% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
72.8%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
90.6%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$253K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
97.9%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
25.2%
24.1%
21.9%
16.0%
12.8%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Coahuila · AMAI 2022
A/B7.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+11.3%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C14.2%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-15.5%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+16.4%
$4.5-7K/mes — popular
D27.0%
<$4.5K/mes — vivienda social
E8.1%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
18.8%
Target core (C+ + C)
25.5%
Universo total (A/B + C+ + C)
33.0%
El target ampliado de Cesantoni representa 33.0% de los hogares en Coahuila — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
121.5 MDP
Mercado total direccionable
SAM
43.4 MDP
35.7% del TAM
SOM
1.3 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
44.0/100
Atractividad51.0
Facilidad33.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
44.0/100
Atractividad51.0
Facilidad33.0
Veredicto
ATRACTIVA
Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_2
Posición competitiva
Nacional
#18de 102
En Coahuila
#2de 4
Percentil 83
Modelo de entrada recomendado
Alianza Ferreterías / Construrama

Plaza media, penetración inicial vía red existente.

Inversión estimada
$500,000 – $1,500,000
Payback estimado
9 meses
Margen estimado
20.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$390,380
Mensual
$32,532
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
3
Exterior
3
Total · 3
Costos de construcción por segmento
Sanitarios · CMIC 2023 · Ajuste regional: 5% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$9,131/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$13,246/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$19,019/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$26,264/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
Solo 2 competidores detectados en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
  • 1
    Helvex
    CLAUDE.md + Helvex corporate — 280 distribuidores
    2
  • 2
    Home Depot
    HD MX corporate 2025
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Wpc
26.9 MDP
48.0ALTA PRIORIDAD
Pisos
278.0 MDP
46.0ATRACTIVA
Adhesivos
54.7 MDP
45.0ATRACTIVA
Sanitarios
121.5 MDP
44.0ATRACTIVA
Spc
90.2 MDP
42.0ATRACTIVA
Mayor score en esta plaza: Wpc (48.0)