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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

Chihuahua

Chihuahua·Standalone·Pob. 937,674
Producto: Pisos
Demografía
Chihuahua · INEGI Censo 2020
Distribución de género
49.9% H·50.1% M
Edad mediana: 28 años
Hogares en Chihuahua
1,069,958
tamaño medio: 3.4 personas · crecimiento 0.9% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
74.6%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
85.4%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$224K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
97.3%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
25.8%
23.8%
21.4%
16.2%
12.8%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Chihuahua · AMAI 2022
A/B8.2%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+12.4%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C15.0%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-15.4%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+15.8%
$4.5-7K/mes — popular
D25.5%
<$4.5K/mes — vivienda social
E7.7%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
20.6%
Target core (C+ + C)
27.4%
Universo total (A/B + C+ + C)
35.6%
El target ampliado de Cesantoni representa 35.6% de los hogares en Chihuahua — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
285.1 MDP
Mercado total direccionable
SAM
141.4 MDP
49.6% del TAM
SOM
4.2 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
44.0/100
Atractividad52.0
Facilidad33.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
44.0/100
Atractividad52.0
Facilidad33.0
Veredicto
ATRACTIVA
Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_2
Posición competitiva
Nacional
#45de 102
En Chihuahua
#1de 4
Percentil 57
Modelo de entrada recomendado
Alianza Ferreterías / Construrama

Plaza media, penetración inicial vía red existente.

Inversión estimada
$500,000 – $1,500,000
Payback estimado
9 meses
Margen estimado
20.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$1,272,686
Mensual
$106,057
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
7
Exterior
14
Total · 7
Costos de construcción por segmento
Pisos · CMIC 2023 · Ajuste regional: 2% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$9,418/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$13,664/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$19,618/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$27,091/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
  • 1
    Construrama
    CEMEX red distribuidor 2024
    11
  • 2
    Interceramic
    Grupo Lamosa reporte anual 2024
    2
  • 3
    Home Depot
    HD MX corporate 2025
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Wpc
27.8 MDP
47.0ALTA PRIORIDAD
Pisos
285.1 MDP
44.0ATRACTIVA
Adhesivos
59.7 MDP
43.0ATRACTIVA
Sanitarios
124.9 MDP
42.0ATRACTIVA
Spc
99.1 MDP
41.0ATRACTIVA
Mayor score en esta plaza: Wpc (47.0)