ZM Zacatecas-Guadalupe

Zacatecas

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

PLAZA ESPECIAL · NO EXTRAPOLABLE

Cesantoni tiene en este estado:

HQ corporativo (Aguascalientes)
Planta de producción
Pricing local subsidiado (factory-direct)

Estos 3 efectos combinados NO se replican en ninguna otra plaza. Las métricas de share, awareness, payback y verdict aquí NO deben usarse como benchmark de replicabilidad para expansion strategy.

Para test de "el modelo escala fuera del estado de origen":

ZM Mérida (17 distribuidores, lejos de HQ)
ZM Cancún (11 distribuidores, turismo, sin planta cerca)
Mexicali (payback 15m, mejor del set, sin ventajas locales)

Fuente: Cesantoni Intelligence · Confirmado por liderazgo Cesantoni 2026.

Población

361,347

Hogares

97,240

TAM total

$74M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $119M

Revenue target anual

$0.5M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	FORTALEZA	37	$34M	$1.0M	5	49m	Alianza con ferretería
SPC	FORTALEZA	30	$13M	$0.2M	5	no rentable	E-commerce
Adhesivos	FORTALEZA	24	$7.4M	$0.2M	5	—	Monitorear
Sanitarios	FORTALEZA	30	$16M	$0.2M	5	no rentable	E-commerce
WPC	FORTALEZA	20	$3.6M	$0.0M	5	—	Monitorear

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 4
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 5
NSE AMAI: 11.5 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Interceramic

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes
Cesantoni
Interceramic
Vitromex

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

998 acciones

$34.9M

INFONAVIT créditos

2,201

$1075.9M

INFONAVIT vivienda nueva

995

FOVISSSTE estado

486

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

viviendas nuevas

CNBV banca privada

249

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

158+ UMA

CNBV media+ créditos

214

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.