ZM Veracruz-Boca del Río

Veracruz

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Población

751,759

Hogares

211,640

TAM total

$377M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $259M

Revenue target anual

$0.7M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	OPORTUNIDAD	42	$180M	$0.8M	5	no rentable	B2B institucional
SPC	OPORTUNIDAD	40	$64M	$0.4M	5	no rentable	Alianza con ferretería
Adhesivos	OPORTUNIDAD	39	$35M	$0.2M	5	no rentable	E-commerce
Sanitarios	OPORTUNIDAD	40	$80M	$0.4M	5	no rentable	B2B institucional
WPC	OPORTUNIDAD	32	$18M	$0.1M	5	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 5
Total puntos venta: 5
NSE AMAI: 4.9 / 18 (Bajo)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

0 acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

5,603

$3196.7M

INFONAVIT vivienda nueva

1,788

FOVISSSTE estado

2,501

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

2,588

viviendas nuevas

CNBV banca privada

656

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

2,289

158+ UMA

CNBV media+ créditos

510

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.