ZM Toluca

Estado de México

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

1,152,915

Hogares

305,633

TAM total

$592M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $409M

Revenue target anual

$1.6M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	VIABLE	49	$305M	$3.0M	2	no rentable	Distribuidor exclusivo
SPC	VIABLE	45	$96M	$0.9M	2	no rentable	Distribuidor exclusivo
Adhesivos	VIABLE	50	$54M	$0.4M	2	no rentable	Distribuidor especializado
Sanitarios	VIABLE	46	$111M	$0.8M	2	no rentable	Distribuidor exclusivo
WPC	VIABLE	51	$26M	$0.2M	2	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 2
Total puntos venta: 2
NSE AMAI: 11.7 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

0 acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

6,271

$1421.8M

INFONAVIT vivienda nueva

509

FOVISSSTE estado

3,086

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

155

viviendas nuevas

CNBV banca privada

625

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

155

158+ UMA

CNBV media+ créditos

588

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.