ZM Tijuana

Baja California

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

2,049,413

Hogares

601,522

TAM total

$1,567M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $816M

Revenue target anual

$5.8M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	VIABLE	45	$753M	$10M	3	14m	Distribuidor exclusivo
SPC	VIABLE	39	$262M	$3.3M	3	25m	B2B institucional
Adhesivos	VIABLE	45	$162M	$1.8M	3	no rentable	Distribuidor exclusivo
Sanitarios	VIABLE	41	$317M	$3.2M	3	59m	Alianza con ferretería
WPC	VIABLE	43	$73M	$0.6M	3	no rentable	B2B institucional

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 3
Total puntos venta: 3
NSE AMAI: 11.7 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

1,242 acciones

$63.0M

INFONAVIT créditos

19,908

$8938.5M

INFONAVIT vivienda nueva

7,131

FOVISSSTE estado

397

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

3,688

viviendas nuevas

CNBV banca privada

2,759

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

3,688

158+ UMA

CNBV media+ créditos

2,721

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.