ZM San Luis Potosí

San Luis Potosí

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

VENTAJA LOGÍSTICA REGIONAL · CAVEAT PARCIAL

Esta plaza está a 180 km de la planta Cesantoni (Calera, ZAC). Hay ventaja parcial de:

Logística más corta (menor flete)
Awareness regional de marca

NO es el caso extremo de Zacatecas state (donde HQ+planta+pricing subsidiado se combinan), pero las métricas de share y payback aquí deben leerse con caveat: el modelo se beneficia de proximidad. Para test puro de "modelo escala sin ventajas geográficas", ver ZM Mérida o ZM Cancún.

Población

1,243,980

Hogares

324,652

TAM total

$665M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $410M

Revenue target anual

$2.0M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ALTA PRIORIDAD	53	$323M	$3.4M	4	no rentable	Distribuidor exclusivo
SPC	VIABLE	39	$113M	$1.2M	4	no rentable	B2B institucional
Adhesivos	OPORTUNIDAD	40	$66M	$0.6M	4	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	OPORTUNIDAD	41	$131M	$1.1M	4	no rentable	Alianza con ferretería
WPC	OPORTUNIDAD	39	$32M	$0.2M	4	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 4
Total puntos venta: 4
NSE AMAI: 10.0 / 18 (Medio-Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

1,112 acciones

$38.9M

INFONAVIT créditos

10,437

$6041.7M

INFONAVIT vivienda nueva

4,228

FOVISSSTE estado

1,019

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

597

viviendas nuevas

CNBV banca privada

2,297

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

596

158+ UMA

CNBV media+ créditos

2,118

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.