ZM Querétaro

Querétaro

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

ℹ VENTAJA LOGÍSTICA MARGINAL

Esta plaza está a 325 km de planta Cesantoni. Ventaja logística marginal frente a competidores nacionales. Las métricas son razonablemente extrapolables pero con un pequeño boost regional. Comparar contra ZM Mérida (lejos de HQ) para benchmark puro.

Población

1,508,035

Hogares

406,358

TAM total

$910M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $582M

Revenue target anual

$4.0M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	VIABLE	62	$460M	$7.4M	7	16m	Distribuidor especializado
SPC	VIABLE	45	$155M	$2.3M	7	no rentable	Distribuidor exclusivo
Adhesivos	VIABLE	48	$90M	$1.2M	7	no rentable	Distribuidor exclusivo
Sanitarios	VIABLE	47	$161M	$1.9M	7	no rentable	Distribuidor exclusivo
WPC	VIABLE	52	$43M	$0.4M	7	no rentable	Distribuidor especializado

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 7
Total puntos venta: 7
NSE AMAI: 15.8 / 18 (Premium)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic
Porcelanite

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

0 acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

12,199

$8911.0M

INFONAVIT vivienda nueva

6,561

FOVISSSTE estado

722

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

1,043

viviendas nuevas

CNBV banca privada

3,455

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

1,043

158+ UMA

CNBV media+ créditos

3,289

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.