ZM Puebla

Puebla

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Población

1,985,062

Hogares

518,152

TAM total

$1,144M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $666M

Revenue target anual

$2.8M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATRACTIVA	44	$558M	$4.2M	12	50m	B2B institucional
SPC	VIABLE	39	$193M	$1.6M	12	no rentable	B2B institucional
Adhesivos	ATRACTIVA	45	$110M	$0.8M	12	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	VIABLE	41	$230M	$1.5M	12	no rentable	B2B institucional
WPC	VIABLE	40	$54M	$0.3M	12	no rentable	B2B institucional

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 12
Total puntos venta: 12
NSE AMAI: 8.0 / 18 (Medio-Bajo)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes
Interceramic
Porcelanite
Vitromex

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

0 acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

6,280

$2675.9M

INFONAVIT vivienda nueva

1,573

FOVISSSTE estado

1,177

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

2,136

viviendas nuevas

CNBV banca privada

1,507

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

2,036

158+ UMA

CNBV media+ créditos

1,300

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.