ZM Monterrey

Nuevo León

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

3,690,496

Hogares

1,017,511

TAM total

$884M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $1,394M

Revenue target anual

$4.2M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATRACTIVA	58	$435M	$7.6M	8	19m	Distribuidor exclusivo
SPC	OPORTUNIDAD	46	$146M	$2.4M	8	no rentable	Distribuidor exclusivo
Adhesivos	OPORTUNIDAD	46	$81M	$1.2M	8	no rentable	Distribuidor exclusivo
Sanitarios	OPORTUNIDAD	49	$181M	$2.4M	8	no rentable	Distribuidor exclusivo
WPC	ATRACTIVA	56	$41M	$0.5M	8	no rentable	Distribuidor exclusivo

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 8
Total puntos venta: 8
NSE AMAI: 17.2 / 18 (Premium)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

0 acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

58,713

$27271.7M

INFONAVIT vivienda nueva

24,460

FOVISSSTE estado

754

SNIIV SEDATU · 2025,2026

CNBV banca privada

4,141

hipotecas bancarias

CNBV media+ créditos

4,075

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.