ZM Guadalajara

Jalisco

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

ℹ VENTAJA LOGÍSTICA MARGINAL

Esta plaza está a 270 km de planta Cesantoni. Ventaja logística marginal frente a competidores nacionales. Las métricas son razonablemente extrapolables pero con un pequeño boost regional. Comparar contra ZM Mérida (lejos de HQ) para benchmark puro.

Población

4,846,910

Hogares

1,357,454

TAM total

$1,031M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $1,825M

Revenue target anual

$3.6M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	OPORTUNIDAD	56	$501M	$6.4M	3	23m	Distribuidor exclusivo
SPC	OPORTUNIDAD	43	$199M	$2.3M	3	30m	B2B institucional
Adhesivos	OPORTUNIDAD	47	$101M	$1.1M	3	no rentable	Distribuidor exclusivo
Sanitarios	OPORTUNIDAD	45	$175M	$1.6M	3	no rentable	Distribuidor exclusivo
WPC	OPORTUNIDAD	51	$56M	$0.5M	3	no rentable	Distribuidor exclusivo

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 3
Total puntos venta: 3
NSE AMAI: 14.1 / 18 (Premium)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic
Vitro Hogar
Firenze

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

17 acciones

$9.9M

INFONAVIT créditos

39,234

$17366.3M

INFONAVIT vivienda nueva

13,458

FOVISSSTE estado

953

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

viviendas nuevas

CNBV banca privada

3,501

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

158+ UMA

CNBV media+ créditos

3,428

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.