ZM Guadalajara

Jalisco

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

ℹ VENTAJA LOGÍSTICA MARGINAL

Esta plaza está a 270 km de planta Cesantoni. Ventaja logística marginal frente a competidores nacionales. Las métricas son razonablemente extrapolables pero con un pequeño boost regional. Comparar contra ZM Mérida (lejos de HQ) para benchmark puro.

Población

4,846,910

Hogares

1,357,454

TAM total

$3,607M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $1,825M

Revenue target anual

$12.5M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATRACTIVA	56	$1,751M	$13M	10	18m	Distribuidor exclusivo
SPC	ATRACTIVA	43	$697M	$8.2M	10	30m	B2B institucional
Adhesivos	ATRACTIVA	47	$353M	$3.8M	10	no rentable	Distribuidor exclusivo
Sanitarios	ATRACTIVA	45	$612M	$5.8M	10	no rentable	Distribuidor exclusivo
WPC	ATRACTIVA	51	$194M	$1.6M	10	no rentable	Distribuidor exclusivo

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 10
Total puntos venta: 10
NSE AMAI: 13.6 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

17 acciones

$9.9M

INFONAVIT créditos

39,234

$17366.3M

INFONAVIT vivienda nueva

13,458

FOVISSSTE estado

953

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

viviendas nuevas

CNBV banca privada

3,501

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

158+ UMA

CNBV media+ créditos

3,428

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.