ZM Cuernavaca

Morelos

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Población

708,604

Hogares

196,911

TAM total

$416M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $250M

Revenue target anual

$1.0M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	OPORTUNIDAD	43	$199M	$1.5M	3	no rentable	B2B institucional
SPC	OPORTUNIDAD	37	$71M	$0.6M	3	no rentable	Alianza con ferretería
Adhesivos	OPORTUNIDAD	40	$40M	$0.3M	3	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	OPORTUNIDAD	37	$86M	$0.6M	3	no rentable	B2B institucional
WPC	OPORTUNIDAD	31	$19M	$0.1M	3	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 3
Total puntos venta: 3
NSE AMAI: 8.3 / 18 (Medio-Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

2 acciones

$0.5M

INFONAVIT créditos

2,389

$1031.5M

INFONAVIT vivienda nueva

209

FOVISSSTE estado

1,603

SNIIV SEDATU · 2025,2026

CNBV banca privada

706

hipotecas bancarias

CNBV media+ créditos

683

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.