ZM Cancún

Quintana Roo

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Población

1,245,303

Hogares

354,990

TAM total

$1,830M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $570M

Revenue target anual

$4.9M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATRACTIVA	64	$792M	$5.9M	15	35m	Distribuidor especializado
SPC	ATRACTIVA	43	$315M	$3.0M	15	no rentable	B2B institucional
Adhesivos	ATRACTIVA	48	$146M	$1.2M	15	no rentable	Distribuidor exclusivo
Sanitarios	ATRACTIVA	45	$269M	$2.0M	15	no rentable	Distribuidor exclusivo
WPC	ATRACTIVA	50	$307M	$2.0M	15	no rentable	Distribuidor exclusivo

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 15
Total puntos venta: 15
NSE AMAI: 9.1 / 18 (Medio-Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

398 acciones

$13.9M

INFONAVIT créditos

15,266

$9561.0M

INFONAVIT vivienda nueva

11,269

FOVISSSTE estado

1,222

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

6,220

viviendas nuevas

CNBV banca privada

2,829

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

6,001

158+ UMA

CNBV media+ créditos

2,597

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.