ZM Aguascalientes

Aguascalientes

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

VENTAJA LOGÍSTICA REGIONAL · CAVEAT PARCIAL

Esta plaza está a 100 km de la planta Cesantoni (Calera, ZAC). Hay ventaja parcial de:

Logística más corta (menor flete)
Awareness regional de marca

NO es el caso extremo de Zacatecas state (donde HQ+planta+pricing subsidiado se combinan), pero las métricas de share y payback aquí deben leerse con caveat: el modelo se beneficia de proximidad. Para test puro de "modelo escala sin ventajas geográficas", ver ZM Mérida o ZM Cancún.

Población

1,157,373

Hogares

323,941

TAM total

$716M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $430M

Revenue target anual

$3.4M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	47	$350M	$6.2M	1	23m	Distribuidor exclusivo
SPC	ATAQUE	42	$125M	$2.0M	1	41m	B2B institucional
Adhesivos	ATAQUE	46	$69M	$1.0M	1	no rentable	Distribuidor exclusivo
Sanitarios	ATAQUE	44	$137M	$1.8M	1	27m	Alianza con ferretería
WPC	ATAQUE	48	$35M	$0.4M	1	no rentable	B2B institucional

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 12.1 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Vitro Hogar
Interceramic
Mairo

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

0 acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

9,967

$4390.6M

INFONAVIT vivienda nueva

4,042

FOVISSSTE estado

658

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

2,732

viviendas nuevas

CNBV banca privada

2,176

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

2,725

158+ UMA

CNBV media+ créditos

1,963

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.