Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Población

604,147

Hogares

149,473

TAM total

$298M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $188M

Revenue target anual

$0.5M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	OPORTUNIDAD	39	$145M	$0.7M	5	no rentable	B2B institucional
SPC	VIABLE	36	$52M	$0.3M	5	no rentable	Alianza con ferretería
Adhesivos	OPORTUNIDAD	38	$29M	$0.2M	5	no rentable	E-commerce
Sanitarios	OPORTUNIDAD	37	$58M	$0.3M	5	no rentable	E-commerce
WPC	EMERGENTE	27	$15M	$0.1M	5	—	Monitorear

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 5
Total puntos venta: 5
NSE AMAI: 4.9 / 18 (Bajo)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

3,152

$663.3M

INFONAVIT vivienda nueva

197

FOVISSSTE estado

1,622

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

265

viviendas nuevas

CNBV banca privada

576

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

265

158+ UMA

CNBV media+ créditos

518

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.