Tepic

Nayarit

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

ℹ VENTAJA LOGÍSTICA MARGINAL

Esta plaza está a 290 km de planta Cesantoni. Ventaja logística marginal frente a competidores nacionales. Las métricas son razonablemente extrapolables pero con un pequeño boost regional. Comparar contra ZM Mérida (lejos de HQ) para benchmark puro.

Población

425,924

Hogares

117,945

TAM total

$285M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $153M

Revenue target anual

$0.9M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	43	$131M	$1.5M	1	no rentable	B2B institucional
SPC	ATAQUE	40	$49M	$0.5M	1	no rentable	Alianza con ferretería
Adhesivos	VIABLE	34	$28M	$0.3M	1	no rentable	E-commerce
Sanitarios	VIABLE	27	$51M	$0.4M	1	no rentable	B2B institucional
WPC	VIABLE	22	$27M	$0.2M	1	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 10.5 / 18 (Medio-Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

1,130

$472.9M

INFONAVIT vivienda nueva

114

FOVISSSTE estado

423

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

viviendas nuevas

CNBV banca privada

305

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

158+ UMA

CNBV media+ créditos

270

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.