Tapachula

Chiapas

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Población

351,816

Hogares

87,044

TAM total

$173M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $110M

Revenue target anual

$0.3M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ALTA PRIORIDAD	49	$85M	$0.4M	4	no rentable	B2B institucional
SPC	VIABLE	34	$30M	$0.2M	4	no rentable	E-commerce
Adhesivos	OPORTUNIDAD	31	$17M	$0.1M	4	no rentable	E-commerce
Sanitarios	OPORTUNIDAD	34	$34M	$0.2M	4	no rentable	E-commerce
WPC	EMERGENTE	19	$8.4M	$0.0M	4	—	Monitorear

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 4
Total puntos venta: 4
NSE AMAI: 4.9 / 18 (Bajo)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

68 acciones

$34.5M

INFONAVIT créditos

1,601

$471.6M

INFONAVIT vivienda nueva

309

FOVISSSTE estado

1,622

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

458

viviendas nuevas

CNBV banca privada

118

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

433

158+ UMA

CNBV media+ créditos

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.