San Miguel de Allende

Guanajuato

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

174,615

Hogares

46,479

TAM total

$120M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $62M

Revenue target anual

$0.4M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	47	$58M	$0.7M	no rentable	Alianza con ferretería
SPC	ATAQUE	46	$20M	$0.2M	no rentable	E-commerce
Adhesivos	VIABLE	30	$13M	$0.1M	no rentable	E-commerce
Sanitarios	VIABLE	29	$23M	$0.2M	no rentable	E-commerce
WPC	VIABLE	16	$5.6M	$0.0M	—	Monitorear

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 0
Total puntos venta: 0
NSE AMAI: 12.5 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes
Interceramic
Porcelanite

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

215 acciones

$7.5M

INFONAVIT créditos

212

$145.9M

INFONAVIT vivienda nueva

162

FOVISSSTE estado

1,102

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

238

viviendas nuevas

CNBV banca privada

332

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

238

158+ UMA

CNBV media+ créditos

328

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.