San Luis de la Paz

Guanajuato

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

128,536

Hogares

34,214

TAM total

$82M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $45M

Revenue target anual

$0.3M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	43	$40M	$0.5M	1	no rentable	Alianza con ferretería
SPC	ATAQUE	39	$14M	$0.1M	1	no rentable	E-commerce
Adhesivos	VIABLE	21	$8.5M	$0.1M	1	—	Monitorear
Sanitarios	VIABLE	24	$16M	$0.1M	1	no rentable	E-commerce
WPC	VIABLE	16	$3.8M	$0.0M	1	—	Monitorear

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 10.5 / 18 (Medio-Alto)

Top entidad retail (pisos)

Interceramic

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Interceramic
Construrama

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

193 acciones

$6.8M

INFONAVIT créditos

439

$243.8M

INFONAVIT vivienda nueva

366

FOVISSSTE estado

1,102

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

632

viviendas nuevas

CNBV banca privada

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

632

158+ UMA

CNBV media+ créditos

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.