San Juan del Río

Querétaro

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

297,804

Hogares

80,255

TAM total

$258M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $116M

Revenue target anual

$1.1M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	VIABLE	50	$131M	$2.1M	1	no rentable	Distribuidor exclusivo
SPC	VIABLE	53	$44M	$0.7M	1	no rentable	Alianza con ferretería
Adhesivos	VIABLE	42	$26M	$0.3M	1	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	VIABLE	34	$46M	$0.5M	1	no rentable	B2B institucional
WPC	VIABLE	31	$12M	$0.1M	1	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 15.3 / 18 (Premium)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Construrama
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

2,216

$1146.7M

INFONAVIT vivienda nueva

640

FOVISSSTE estado

722

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

470

viviendas nuevas

CNBV banca privada

261

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

470

158+ UMA

CNBV media+ créditos

236

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.