Piedras Negras

Coahuila

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Población

175,553

Hogares

48,453

TAM total

$114M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $63M

Revenue target anual

$0.4M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	OPORTUNIDAD	50	$55M	$0.6M	3	no rentable	Alianza con ferretería
SPC	OPORTUNIDAD	36	$18M	$0.2M	3	no rentable	E-commerce
Adhesivos	OPORTUNIDAD	38	$11M	$0.1M	3	no rentable	E-commerce
Sanitarios	OPORTUNIDAD	44	$24M	$0.3M	3	no rentable	E-commerce
WPC	EMERGENTE	27	$5.4M	$0.1M	3	—	Monitorear

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 3
Total puntos venta: 3
NSE AMAI: 10.9 / 18 (Medio-Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

1,418

$761.4M

INFONAVIT vivienda nueva

851

FOVISSSTE estado

1,043

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

939

viviendas nuevas

CNBV banca privada

142

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

939

158+ UMA

CNBV media+ créditos

128

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.