Navojoa

Sonora

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

164,387

Hogares

47,011

TAM total

$119M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $63M

Revenue target anual

$0.5M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	47	$59M	$0.9M	52m	Alianza con ferretería
SPC	ATAQUE	46	$20M	$0.3M	58m	E-commerce
Adhesivos	VIABLE	30	$11M	$0.1M	no rentable	E-commerce
Sanitarios	VIABLE	29	$23M	$0.3M	no rentable	E-commerce
WPC	VIABLE	16	$5.5M	$0.1M	—	Monitorear

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 0
Total puntos venta: 0
NSE AMAI: 13.9 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Construrama
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

310 acciones

$10.8M

INFONAVIT créditos

1,257

$402.5M

INFONAVIT vivienda nueva

346

FOVISSSTE estado

888

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

423

viviendas nuevas

CNBV banca privada

106

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

423

158+ UMA

CNBV media+ créditos

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.