Mazatlán

Sinaloa

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

501,441

Hogares

136,921

TAM total

$310M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $176M

Revenue target anual

$1.2M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	42	$147M	$2.0M	1	41m	B2B institucional
SPC	ATAQUE	43	$61M	$0.8M	1	no rentable	Alianza con ferretería
Adhesivos	VIABLE	33	$29M	$0.3M	1	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	VIABLE	28	$61M	$0.6M	1	no rentable	B2B institucional
WPC	VIABLE	19	$11M	$0.1M	1	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 13.9 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

302 acciones

$10.6M

INFONAVIT créditos

3,193

$1673.0M

INFONAVIT vivienda nueva

1,306

FOVISSSTE estado

1,191

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

1,679

viviendas nuevas

CNBV banca privada

1,485

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

1,659

158+ UMA

CNBV media+ créditos

1,417

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.