Los Cabos

Baja California Sur

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

351,111

Hogares

101,840

TAM total

$532M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $170M

Revenue target anual

$2.3M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	VIABLE	49	$250M	$4.0M	1	36m	Distribuidor exclusivo
SPC	VIABLE	44	$82M	$1.2M	1	40m	Alianza con ferretería
Adhesivos	VIABLE	47	$47M	$0.6M	1	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	VIABLE	45	$75M	$0.9M	1	no rentable	B2B institucional
WPC	VIABLE	50	$79M	$0.8M	1	no rentable	Alianza con ferretería

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 14.4 / 18 (Premium)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

1,160 acciones

$40.6M

INFONAVIT créditos

2,671

$821.7M

INFONAVIT vivienda nueva

332

FOVISSSTE estado

675

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

182

viviendas nuevas

CNBV banca privada

843

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

164

158+ UMA

CNBV media+ créditos

833

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.