La Paz

Baja California Sur

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Población

292,241

Hogares

84,764

TAM total

$382M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $134M

Revenue target anual

$1.6M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATRACTIVA	49	$180M	$2.0M	1	no rentable	Distribuidor exclusivo
SPC	ATRACTIVA	45	$59M	$0.9M	1	no rentable	Alianza con ferretería
Adhesivos	ATRACTIVA	47	$34M	$0.4M	1	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	ATRACTIVA	45	$53M	$0.6M	1	no rentable	B2B institucional
WPC	ALTA PRIORIDAD	49	$57M	$0.6M	1	no rentable	Alianza con ferretería

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 12.9 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

100 acciones

$3.5M

INFONAVIT créditos

1,424

$840.9M

INFONAVIT vivienda nueva

293

FOVISSSTE estado

675

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

614

viviendas nuevas

CNBV banca privada

584

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

614

158+ UMA

CNBV media+ créditos

562

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.