Juárez

Chihuahua

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

1,512,354

Hogares

432,446

TAM total

$962M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $554M

Revenue target anual

$3.9M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	FORTALEZA	43	$460M	$6.8M	3	12m	B2B institucional
SPC	FORTALEZA	39	$160M	$2.2M	3	38m	B2B institucional
Adhesivos	FORTALEZA	42	$96M	$1.2M	3	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	FORTALEZA	41	$201M	$2.2M	3	no rentable	B2B institucional
WPC	FORTALEZA	45	$45M	$0.4M	3	no rentable	B2B institucional

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 3
Total puntos venta: 3
NSE AMAI: 11.4 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

198 acciones

$6.9M

INFONAVIT créditos

22,880

$8129.0M

INFONAVIT vivienda nueva

3,631

FOVISSSTE estado

1,047

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

4,098

viviendas nuevas

CNBV banca privada

1,927

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

4,098

158+ UMA

CNBV media+ créditos

1,871

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.