Hermosillo

Sonora

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

936,263

Hogares

267,750

TAM total

$678M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $358M

Revenue target anual

$2.9M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	46	$338M	$5.3M	1	27m	Distribuidor exclusivo
SPC	ATAQUE	41	$114M	$1.6M	1	51m	B2B institucional
Adhesivos	ATAQUE	44	$65M	$0.8M	1	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	ATAQUE	43	$129M	$1.5M	1	no rentable	Alianza con ferretería
WPC	ATAQUE	48	$31M	$0.3M	1	no rentable	B2B institucional

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 14.4 / 18 (Premium)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Lamosa
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

258 acciones

$9.0M

INFONAVIT créditos

6,987

$3938.2M

INFONAVIT vivienda nueva

2,750

FOVISSSTE estado

888

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

3,066

viviendas nuevas

CNBV banca privada

2,906

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

3,008

158+ UMA

CNBV media+ créditos

2,663

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.