Guanajuato

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

ℹ VENTAJA LOGÍSTICA MARGINAL

Esta plaza está a 270 km de planta Cesantoni. Ventaja logística marginal frente a competidores nacionales. Las métricas son razonablemente extrapolables pero con un pequeño boost regional. Comparar contra ZM Mérida (lejos de HQ) para benchmark puro.

Población

198,431

Hogares

52,819

TAM total

$126M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $69M

Revenue target anual

$0.4M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	OPORTUNIDAD	50	$61M	$0.7M	13	no rentable	Alianza con ferretería
SPC	OPORTUNIDAD	45	$21M	$0.2M	13	no rentable	E-commerce
Adhesivos	VIABLE	38	$13M	$0.1M	13	no rentable	E-commerce
Sanitarios	OPORTUNIDAD	45	$25M	$0.2M	13	no rentable	E-commerce
WPC	VIABLE	28	$5.9M	$0.0M	13	—	Monitorear

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 13
Total puntos venta: 13
NSE AMAI: 11.5 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

476

$100.3M

INFONAVIT vivienda nueva

FOVISSSTE estado

1,102

SNIIV SEDATU · 2025,2026

CNBV banca privada

200

hipotecas bancarias

CNBV media+ créditos

175

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.