Fresnillo

Zacatecas

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

PLAZA ESPECIAL · NO EXTRAPOLABLE

Cesantoni tiene en este estado:

HQ corporativo (Aguascalientes)
Planta de producción
Pricing local subsidiado (factory-direct)

Estos 3 efectos combinados NO se replican en ninguna otra plaza. Las métricas de share, awareness, payback y verdict aquí NO deben usarse como benchmark de replicabilidad para expansion strategy.

Para test de "el modelo escala fuera del estado de origen":

ZM Mérida (17 distribuidores, lejos de HQ)
ZM Cancún (11 distribuidores, turismo, sin planta cerca)
Mexicali (payback 15m, mejor del set, sin ventajas locales)

Fuente: Cesantoni Intelligence · Confirmado por liderazgo Cesantoni 2026.

Población

241,910

Hogares

65,099

TAM total

$119M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $80M

Revenue target anual

$0.4M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	40	$55M	$0.7M	1	no rentable	Alianza con ferretería
SPC	ATAQUE	40	$21M	$0.2M	1	no rentable	E-commerce
Adhesivos	VIABLE	27	$12M	$0.1M	1	no rentable	E-commerce
Sanitarios	VIABLE	25	$25M	$0.2M	1	no rentable	E-commerce
WPC	VIABLE	12	$5.8M	$0.0M	1	—	Monitorear

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 1
Distribuidores: 0
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 11.0 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Construrama
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

905

$310.0M

INFONAVIT vivienda nueva

189

FOVISSSTE estado

486

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

viviendas nuevas

CNBV banca privada

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

158+ UMA

CNBV media+ créditos

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.