Ensenada

Baja California

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

443,807

Hogares

130,262

TAM total

$362M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $177M

Revenue target anual

$1.3M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	VIABLE	46	$174M	$2.4M	2	no rentable	Distribuidor exclusivo
SPC	VIABLE	46	$60M	$0.8M	2	no rentable	Alianza con ferretería
Adhesivos	VIABLE	39	$37M	$0.4M	2	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	VIABLE	30	$73M	$0.7M	2	no rentable	B2B institucional
WPC	VIABLE	21	$17M	$0.1M	2	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 2
Total puntos venta: 2
NSE AMAI: 10.7 / 18 (Medio-Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

237 acciones

$8.4M

INFONAVIT créditos

2,895

$839.0M

INFONAVIT vivienda nueva

413

FOVISSSTE estado

397

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

240

viviendas nuevas

CNBV banca privada

414

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

240

158+ UMA

CNBV media+ créditos

402

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.