Durango

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

ℹ VENTAJA LOGÍSTICA MARGINAL

Esta plaza está a 250 km de planta Cesantoni. Ventaja logística marginal frente a competidores nacionales. Las métricas son razonablemente extrapolables pero con un pequeño boost regional. Comparar contra ZM Mérida (lejos de HQ) para benchmark puro.

Población

688,697

Hogares

185,528

TAM total

$415M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $240M

Revenue target anual

$1.4M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	44	$206M	$2.5M	2	33m	B2B institucional
SPC	ATAQUE	40	$73M	$0.8M	2	no rentable	B2B institucional
Adhesivos	ATAQUE	41	$42M	$0.4M	2	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	ATAQUE	42	$74M	$0.7M	2	no rentable	Alianza con ferretería
WPC	ATAQUE	40	$20M	$0.2M	2	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 2
Total puntos venta: 2
NSE AMAI: 11.0 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

999 acciones

$35.0M

INFONAVIT créditos

5,520

$1905.5M

INFONAVIT vivienda nueva

1,920

FOVISSSTE estado

691

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

755

viviendas nuevas

CNBV banca privada

695

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

629

158+ UMA

CNBV media+ créditos

604

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.