Culiacán

Sinaloa

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

1,003,530

Hogares

274,019

TAM total

$620M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $352M

Revenue target anual

$2.3M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ATAQUE	42	$295M	$4.1M	1	21m	B2B institucional
SPC	ATAQUE	38	$121M	$1.6M	1	54m	B2B institucional
Adhesivos	ATAQUE	42	$59M	$0.7M	1	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	ATAQUE	39	$123M	$1.3M	1	no rentable	Alianza con ferretería
WPC	ATAQUE	39	$22M	$0.2M	1	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 12.9 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

1,996 acciones

$69.9M

INFONAVIT créditos

5,328

$2692.3M

INFONAVIT vivienda nueva

1,612

FOVISSSTE estado

1,191

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

1,615

viviendas nuevas

CNBV banca privada

2,162

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

1,612

158+ UMA

CNBV media+ créditos

2,034

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.