Chihuahua

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-06-19

Población

937,674

Hogares

268,121

TAM total

$597M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $344M

Revenue target anual

$2.4M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	FORTALEZA	44	$285M	$4.2M	4	20m	B2B institucional
SPC	FORTALEZA	41	$99M	$1.4M	4	no rentable	B2B institucional
Adhesivos	FORTALEZA	43	$60M	$0.7M	4	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	FORTALEZA	42	$125M	$1.4M	4	no rentable	Alianza con ferretería
WPC	FORTALEZA	47	$28M	$0.3M	4	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 4
Total puntos venta: 4
NSE AMAI: 12.4 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Cesantoni
Independientes
Interceramic

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

10,067

$4321.4M

INFONAVIT vivienda nueva

2,719

FOVISSSTE estado

1,047

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

1,833

viviendas nuevas

CNBV banca privada

3,039

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

1,808

158+ UMA

CNBV media+ créditos

2,895

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-06-19). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.