Cajeme (Cd. Obregón)

Sonora

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Población

433,035

Hogares

123,838

TAM total

$313M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $166M

Revenue target anual

$1.3M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	ALTA PRIORIDAD	48	$156M	$1.7M	6	no rentable	Distribuidor exclusivo
SPC	ATRACTIVA	44	$53M	$0.8M	6	no rentable	Alianza con ferretería
Adhesivos	ATRACTIVA	46	$30M	$0.4M	6	no rentable	B2B institucional
Sanitarios	ATRACTIVA	46	$60M	$0.7M	6	no rentable	B2B institucional
WPC	ALTA PRIORIDAD	49	$15M	$0.1M	6	no rentable	E-commerce

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 6
Total puntos venta: 6
NSE AMAI: 13.9 / 18 (Alto)

Top entidad retail (pisos)

Construrama (canal)

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

3,159

$1476.3M

INFONAVIT vivienda nueva

696

FOVISSSTE estado

888

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

816

viviendas nuevas

CNBV banca privada

609

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

811

158+ UMA

CNBV media+ créditos

543

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.