Apatzingán

Michoacán

Executive brief · 5 productos consolidados · TERRA v2 snapshot 2026-08-14

Población

123,649

Hogares

33,803

TAM total

$69M

Suma de 5 productos · cerámica revest. = $43M

Revenue target anual

$0.2M

Por producto

Producto	Verdict	Score	TAM	SOM	Cesa pts	Payback	GTM
Pisos cerámicos	OPORTUNIDAD	40	$33M	$0.3M	1	no rentable	Alianza con ferretería
SPC	OPORTUNIDAD	32	$12M	$0.1M	1	no rentable	E-commerce
Adhesivos	EMERGENTE	25	$6.6M	$0.1M	1	—	Monitorear
Sanitarios	OPORTUNIDAD	32	$14M	$0.1M	1	no rentable	E-commerce
WPC	EMERGENTE	22	$3.2M	$0.0M	1	—	Monitorear

Cesantoni presencia

Tiendas propias: 0
Distribuidores: 1
Total puntos venta: 1
NSE AMAI: 9.5 / 18 (Medio-Alto)

Top entidad retail (pisos)

Interceramic

Densidad retail (DENUE SCIAN 467112) — no es revenue share.

Contexto financiero vivienda 2024

CONAVI subsidio

— acciones

$0.0M

INFONAVIT créditos

$53.7M

INFONAVIT vivienda nueva

FOVISSSTE estado

1,327

SNIIV SEDATU · 2025,2026

SNIIV producción total

viviendas nuevas

CNBV banca privada

hipotecas bancarias

Seg. residencial+ (SNIIV)

158+ UMA

CNBV media+ créditos

banca privada premium

▲ Demanda premium detectada — segmentos media/residencial presentes en SNIIV y/o CNBV. Target directo Cesantoni.

METODOLOGÍA

Datos desde terra_snapshots (Supabase, snapshot publicado 2026-08-14). TAM por producto: triangulación top-down (Mordor Intelligence, IMARC, IndexBox) × bottom-up (INEGI DENUE SCIAN 467112). SOM estimado desde puntos de venta + revenue declarado. Competidores: densidad retail DENUE (no es revenue share). Vivienda: CONAVI subsidios, INFONAVIT/FOVISSSTE créditos 2024 (fuentes oficiales). SNIIV SEDATU: producción, verificación y CNBV hipotecas bancarias (CuboAPI trimestral, auto-refreshed por terra-cron). Triangulación cerámica revestimiento desde triangulation-tam-som.json. Población y hogares: INEGI Censo 2020 + ENVI 2024.