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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

Manzanillo

Colima·Standalone·Pob. 191,031
Producto: Sanitarios
Demografía
Colima · INEGI Censo 2020
Distribución de género
49.3% H·50.7% M
Edad mediana: 29 años
Hogares en Colima
211,847
tamaño medio: 3.4 personas · crecimiento 1% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
70.4%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
78.5%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$155K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
96.8%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
24.1%
23.6%
21.5%
16.4%
14.4%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Colima · AMAI 2022
A/B8.0%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+11.5%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C14.0%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-15.0%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+16.0%
$4.5-7K/mes — popular
D27.0%
<$4.5K/mes — vivienda social
E8.5%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
19.5%
Target core (C+ + C)
25.5%
Universo total (A/B + C+ + C)
33.5%
El target ampliado de Cesantoni representa 33.5% de los hogares en Colima — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
24.8 MDP
Mercado total direccionable
SAM
8.2 MDP
33.1% del TAM
SOM
0.2 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
38.0/100
Atractividad39.0
Facilidad43.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
38.0/100
Atractividad39.0
Facilidad43.0
Veredicto
VIABLE
Prioridad · BAJACuadrante · OPORTUNISTA
Posición competitiva
Nacional
#58de 102
En Colima
#1de 2
Percentil 44
Modelo de entrada recomendado
Alianza Ferreterías / Construrama

Plaza media, penetración inicial vía red existente.

Inversión estimada
$500,000 – $1,500,000
Payback estimado
9 meses
Margen estimado
20.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$73,656
Mensual
$6,138
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
1
Exterior
1
Total · 1
Costos de construcción por segmento
Sanitarios · CMIC 2023 · Ajuste regional: 7% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$8,910/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$12,926/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$18,560/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$25,629/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
Solo 1 competidor detectado en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
  • 1
    Helvex
    CLAUDE.md + Helvex corporate — 280 distribuidores
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Pisos
57.4 MDP
42.0OPORTUNIDAD
Sanitarios
24.8 MDP
38.0VIABLE
Spc
21.3 MDP
37.0VIABLE
Adhesivos
12.1 MDP
32.0EMERGENTE
Wpc
5.9 MDP
23.0EMERGENTE
Mayor score en esta plaza: Pisos (42.0)